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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2017

20/09/2017

BNP Paribas AM étoffe sa gamme d’ETF smart beta

BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) a annoncé, ce 19 septembre, le lancement de trois nouveaux ETF smart beta cotés sur Euronext Paris, complétant ainsi l’offre de la gamme BNP Paribas Easy. Cette gamme compte désormais 14 ETF smart beta. Les trois nouveaux fonds s’adressent « aux investisseurs qui souhaitent accéder au potentiel de rendement des actions à dividendes élevés aux Etats-Unis ou en Europe, ou axer leur stratégie d’investissement sur les actions décotées du marché américain », indique la société de gestion. Les deux ETF BNP Paribas Easy Equity Dividend US Ucits et BNP Paribas Easy Equity Dividend Europe Ucits répliquent la performance d’indices de stratégie développés par BNP Paribas, investis sur un panier d’actions d’entreprises liquides qui versent un niveau de dividendes élevé, stable et durable. Le troisième fonds, BNP Paribas Easy Equity Value US Ucits réplique, quant à lui, la performance d’un indice de stratégie offrant une exposition au potentiel de performance d’un panier d’actions d’entreprises américaines considérées comme sous évaluées selon des critères d’analyse fondamentale.Les frais courants annuels de ces trois ETF sont de 0,30%, précise BNP Paribas AM.
20/09/2017

Brevan Howard va injecter jusqu’à 400 millions de dollars dans un nouveau fonds

Brevan Howard Asset Management prévoit d’injecter entre 300 et 400 millions de dollars dans un nouveau fonds géré par l’un de ses traders vedette, Alfredo Saitta, rapporte le Wall Street Journal, citant deux sources proches du dossier. Ce « seed money » représente une somme importante au moment où les nouveaux hedge funds peinent à attire de l’argent. Le nouveau fonds doit être lancé dans les mois qui viennent et négociera des taux à court terme, des devises et des actions, selon l’une des sources.
19/09/2017

Adrian Gosden va lancer un nouveau fonds UK Equity Income

GAM a annoncé officiellement la nomination d’Adrian Gosden en tant que directeur des investissements, confirmant ainsi une information divulguée en début de mois (NewsManagers du 5 septembre). Il sera basé à Londres et, fait nouveau, il sera chargé de lancer un nouveau fonds UK Equity Income avant la fin de l’année, a indiqué le 18 septembre le gestionnaire d’actifs suisse. Adrian Gosden a plus de vingt ans d’expérience dans l’investissement et gère depuis dix-huit ans des fonds actions, dernièrement chez Artemis."Adrian Gosden est l’un des gestionnaires de fonds les plus estimés du Royaume-Uni dans le domaine Equity Income», assure Alexander Friedman, directeur général (CEO) de GAM, cité dans le communiqué.
19/09/2017

Shareholder Value Management propose une stratégie multi-classes d'actifs

La société de conseil Shareholder Value Management AG propose une nouvelle stratégie multi-classes d’actifs, dénommée Frankfurter Stiftungsfonds, rapporte le site spécialisé fondsweb. Ulf Becker, un ancien de Lupus alpha, combine trois stratégies non corrélées qui doivent lui permettre de dégager des rendements stables compris entre 5% et 7% par an. Le fonds sera géré par Ulf Becker, Frank Fischer et Cedric Schwalm. Il sera constitué tout d’abord d’un portefeuille market neutral d’une centaine d’actions qui devrait représenter 70% environ de l’actif, ensuite, de stratégies de volatilité et enfin, de stratégies et d’idées macro directionnelles, basées sur des indicateurs de marché.
19/09/2017

Pine River ferme son hedge fund phare

Pine River Capital Management ferme son hedge fund vedette de 1 milliard de dollars, les clients ayant formulé des demandes de remboursement plus importantes que ce que la société anticipait, rapporte le Wall Street Journal, citant une source proche du dossier. Cette décision va réduire un peu plus les encours sous gestion de la société de hedge funds à 7,5 milliards de dollars, soit la moitié des 15 milliards de dollars gérés en 2015. Les clients avaient pourtant approuvé la proposition de Pine River de créer une « side pocket » afin de cantonner une partie des actifs (lire Newsmanagers du 18 septembre). Mais la société a tout de même décidé de fermer définitivement le fonds compte tenu de l’ampleur des rachats.
19/09/2017

ArchiMed lève 315 millions d’euros pour un fonds dédié la santé

Créé en 2014 sous l’égide de Denis Ribon, un ancien associé français de l’investisseur britannique 3i, ArchiMed a clôturé la levée de son deuxième fonds, rapporte Les Echos qui reprend une information de Capital Finance. Active sur le marché du LBO et du capital-développement, la société de gestion spécialisée dans la santé a récolté 315 millions d’euros pour ce véhicule, grâce au concours de souscripteurs majoritairement originaires d’Europe et des Etats-Unis. Le nouveau fonds dispose ainsi d’une taille nettement supérieure à celle de son prédécesseur, pour lequel ArchiMed avait engrangé 150 millions d’euros il y a deux ans.
19/09/2017

Deutsche AM lance six nouveaux ETF sur les Etats-Unis

Deutsche Asset Management a annoncé, ce 18 septembre, le lancement de six nouveaux ETF de sa gamme Xtrackers offrant aux investisseurs une exposition sur différents secteurs d’activités aux Etats-Unis. Les secteurs concernés sont l’énergie, la santé, les technologies de l’information, les financières, la consommation discrétionnaire (« consumer discretionary ») et les biens de consommation de base (« consumer staples »). Ces nouveaux fonds suivent tous les indices sectoriels du MSCI USA et affichent des frais annuels de 0,12%. Les nouveaux fonds sont les suivants : db x-trackers MSCI USA Financials Index Ucits ; db x-trackers MSCI Information Technology Index Ucits ; db x-trackers MSCI USA Consumer Discretionary Index UCITS ; db x-trackers MSCI USA Consumer Staples Index Ucits ; db x-trackers MSCI USA Healthcare Index Ucits ; et, enfin, db x-trackers MSCI USA Energy Index Ucits.Ces nouveaux ETF ont été cotés sur la Bourse de Francfort (Deutsche Börse) le 15 septembre et seront cotés à la Bourse de Londres (London Stock Exchange) à compter du 19 septembre, indique Deutsche Asset Management dans un communiqué.
19/09/2017

Groupama AM a collecté plus de 100 millions pour son fonds géré par Axiom

A l’occasion d’une présentation à la presse, Groupama Asset Management a annoncé que son fonds dont la gestion a été déléguée à Axiom, le Groupama Axiom Legacy 21, a collecté plus de 103 millions d’euros à fin août. Il avait été officiellement lancé le 31 mai. «Il s’agit uniquement d’investisseurs tiers à nos deux maisons», a assuré Thierry Goudin, directeur du développement de Groupama AM. Au 31 août, le fonds, qui investit dans des obligations subordonnées du secteur bancaire, affiche une performance de +1,03% depuis son lancement, contre +0,58% pour l’Euribor 3 mois qu’il cherche à surperformer de 3% sur le long terme (horizon d’investissement de 4 ans).
19/09/2017

Alto Invest lance son FCPI innovALTO 2017-2018

Alto Invest a présenté ce 18 septembre son offre d’investissement permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts au titre des revenus de 2017. Le FCPI innovALTO 2017-2018 est un Fonds Commun de Placement dans l’Innovation investi à 70% au moins dans des entreprises innovantes européennes dans tous les secteurs de l’économie (technologies de l’information, télécommunications, électronique, sciences de la vie) et pourra également comprendre des sociétés innovantes intervenant dans des secteurs plus traditionnels (sécurité, électricité…). Le solde de 30% maximum sera investi dans une gestion multi-support via des placements financiers diversifiés notamment en OPCVM. Ce fonds offre aux investisseurs une réduction d’impôt sur le revenu immédiate de 18% du montant investi (hors droits d’entrée) en contrepartie d’un risque de perte en capital, dans la limite d’un investissement de 24 000 euros pour un couple soumis à imposition commune et de 12 000 euros pour une personne seule (soit une réduction d’impôt maximale de 2 160 euros à 4 320 euros), applicable en une seule fois au titre de l’année de la souscription. A la sortie, le souscripteur bénéficiera d’une exonération des revenus et des plus-values (hors prélèvements sociaux).
18/09/2017

Hugh Hendry liquide son hedge fund

Le gérant global macro Hugh Hendry a décidé de fermer définitivement son hedge fund et sa société Eclectica Asset Management dont il assurait la gestion depuis 15 ans, rapporte Bloomberg qui cite une lettre adressée aux investisseurs. Cette décision intervient alors que son principal fonds, Eclectica, a subi une perte de 9,4% au cours des huit premiers mois de l’année 2017. Les encours du fonds ressortaient ainsi à seulement 30,6 millions de dollars à la fin du mois d’août.
18/09/2017

Les hedge funds gérés par des femmes surperforment les autres

Les hedge funds gérés par des femmes ont dégagé des rendements deux fois plus élevés que les hommes cette année, rapporte le Financial Times fund management. L’indice HFRW Women, qui recueille la performance des gérantes de hedge funds, est en hausse de 9,95 % sur les sept premiers mois de l’année, contre 4,81 % pour le HFRI Fund Weighted Composite, une mesure plus large des hedge funds. Cette forte performance intervient malgré la sous-représentation des femmes dans les hedge funds et dans la gestion d’actifs.
18/09/2017

Pine River veut cantonner des actifs de son hedge fund phare

Pine River Capital Management a demandé aux investisseurs si son fonds phare pouvait recourir à une tactique controversée qui était populaire pendant la crise financière : le “side pocket”, rapporte le Wall Street Journal. Cette demande de la part de la société de gestion de 8,5 milliards de dollars d’encours intervient alors que son fonds vedette de 1 milliard de dollars a subi davantage de rachats que prévu. Pine River souhaite donc pouvoir mettre de côté environ 90 millions de dollars d’actifs illiquides pour les vendre progressivement, plutôt qu’immédiatement. La date butoir pour approuver ce “véhicule spécial de liquidation”, comme l’a appelé Pine River, était vendredi. Les dirigeants de la société ont aussi envisagé de fermer complètement le fonds, selon des sources proches du dossier. Le fonds phare de Pine River a gagné 2 % cette année à fin août, et 1,4 % l’an passé, contre +11,9 % et 12 % pour le S&P 500.
18/09/2017

BNP Paribas AM lance un fonds d'obligations vertes

BNP Paribas Asset Management a lancé un fonds d’obligations vertes, a appris Citywire Selector. Le Parvest Green Bond sera géré par Arnaud-Guilhem Lamy, avec l’aide de l’équipe recherche durable de BNP Paribas AM, notamment de Felipo Gordillo, responsable de l’analyse obligations vertes.
18/09/2017

Le dirigeant de Roland Berger lève un fonds sur l'intelligence artificielle

Charles-Edouard Bouée, directeur général du cabinet Roland Berger, est en train de lever un fonds de 100 millions d’euros afin d’investir dans les entreprises non cotées qui exploitent l’intelligence artificielle, a appris NewsManagers. De source proche du dossier, le fonds serait déjà «pratiquement levé» et il est réservé uniquement aux particuliers à travers le monde. Le dirigeant de Roland Berger a fait appel à une quinzaine de spécialistes internationaux de l’intelligence artificielle pour l’aider à réaliser les investissements du fonds.
15/09/2017

Arca détient 14 % d’encours dans des fonds éligibles au plan d’épargne individuel

La société de gestion italienne Arca Fondi est le troisième acteur en Italie en termes d’encours dans des fonds éligibles au plan d’épargne individuel italien (PIR), rapporte Bluerating. Au 30 juin, la société a 14 % de ses encours investis dans des PIR avec une part de marché supérieure à 8 % sur la collecte 2017. Actuellement, la collecte nette sur les fonds éligibles au PIR d’Arca Fondi a dépassé 600 millions d’euros et l’encours géré sur les fonds PIR est de plus de 1,4 milliard d’euros. Arca Fondi dispose d’une offre de quatre fonds PIR.
15/09/2017

Global X Funds lance un ETF sur les actions privilégiées aux Etats-Unis

Le fournisseur new-yorkais d’ETF Global X Funds lance le Global X U.S. Preferred ETF, qui réplique la performance de l’indice BofA Merrill Lynch Diversified Core U.S. Preferred Securities. Le fonds fournit aux investisseurs une large exposition à la classe d’actifs des actions privilégiées aux Etats-Unis.
15/09/2017

Bain Capital lève 9,4 milliards de dollars pour son douzième fonds

Bain Capital a bouclé son douzième fonds d’investissement, Bain Capital Fund XII, à hauteur de 9,4 milliards de dollars, dont 1,4 milliards de dollars de capitaux levés auprès de ses collaborateurs, rapporte le site Pensions & Investments qui cite des sources proches du dossier. La firme de capital-investissement a ainsi dépassé son objectif cible de 7 milliards de dollars. Ce fonds pourra réaliser des investissements en actions ou en dette.
15/09/2017

Edmond de Rothschild (France) lance un OPCI destiné à ses clients privés

Edmond de Rothschild (France) lance un OPCI destiné à ses clients privés, et baptisé Edmond de Rothschild Immo Premium. Ce produit sera investi à 60% en immobilier physique, 30% en actifs financiers cotés à thématique immobilière et réservera, au minimum, une poche de 10% en supports monétaires afin de répondre aux besoins de liquidité du fonds.La stratégie sera mise en œuvre par Cleaveland, le gestionnaire immobilier acquis en 2016 par Edmond de Rothschild (France). Cette société, qui couvre l’ensemble des services immobiliers (investissement, financement et structuration, rénovation, restructuration, gestion technique et administrative des immeubles) gère 3,2 milliards d’actifs sous gestion et devrait « certainement » atteindre les 4 milliards d’euros à la fin de l’année, selon Dominique Bonin, directeur général de Cleaveland.Réservé aux clients d’Edmond de Rothschild, l’OPCI «grand public» est disponible à partir de 50.000 euros. Dominique Bonin table sur un encours de plus de 100 millions d’euros dans les 12 mois qui viennent, sachant que le groupe va apporter du seed money.Edmond de Rothschild Immo Premium vient enrichir l’offre immobilière d’Edmond de Rotshchild (France). Pour Vincent Taupin, président du directoire d’Edmond de Rothschild (France), « on ne peut pas avoir une banque privée digne de ce nom sans offre dans l’immobilier ».
15/09/2017

Acofi lance son cinquième fonds de prêts immobiliers

Acofi Gestion lance son cinquième fonds de prêts immobiliers : LF Prédirec Immo 5 avec un objectif d’encours de 600 millions d’euros. Les engagements des investisseurs seront collectés « au fil de l’eau » à partir de septembre 2017, indique un communiqué. Ce portefeuille de prêts sera adossé, comme les précédents, à différentes typologies d’actifs immobiliers en France (pour 50% minimum) et sur les grands marchés liquides européens, principalement des bureaux, du commerce ou de l’hôtellerie. Pour ce fonds, ACOFI met en place un pilotage et les outils de gestion du risque de valorisation des actifs sous-jacents et limitera créance par créance le ratio de LTV (Loan to value) à 65%.Un closing initial de 60 millions d’euros a permis aux équipes de gestion de poursuivre les opérations déjà initiées dans le fonds précédent, LF Prédirec Immo 4. Les encours de la société de gestion sur les prêts immobiliers dépassent désormais le milliard d’euros.
15/09/2017

Axa IM lance un fonds obligataire axé sur la Chine

Axa Investment Managers (Axa IM) vient lancer un nouveau fonds obligataire à courte duration axé sur la Chine, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg et baptisé Axa WF Chine Short Duration Bond, ce nouveau véhicule est supervisé par Honyu Fund, qui travaille au sein de la coentreprise Axa SPDB Investment Managers. Ce nouveau fonds investira deux tiers de ses actifs dans la dette chinoise émise par le gouvernement, des autorités publiques et locales ainsi que des entreprises privées et des entités supranationales. Dans ce cadre, le gérant pourra investir entre 30% et 70% des actifs dans des obligations libellées en yuan.Le fonds a été officiellement lancé le 6 septembre. Il est actuellement enregistré à la commercialisation en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.

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