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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2017

11/09/2017

Schroders lance un fonds d'actions internationales multi-factoriel

Schroders a annoncé le lancement du fonds Global Multi-Factor Equity, une stratégie d’investissement diversifiée qui a pour objectif une surperformance significative dans un environnement de risque contrôlé. Le processus d’investissement factoriel systématique pourrait être une solution bien adaptée aux exigences des plans de retraite à contributions définies, estime Schroders dans un communiqué.Le fonds met en oeuvre une approche d’investissement bottom up qui débouche sur une sélection de titres sur la base de plusieurs facteurs dont la qualité, le momentum, la value, la faible volatilité et les petites capitalisations. Le fonds, chargé à 24 points de base, cherchera à surperformer l’indice MSCI All Country World sur le long terme. Il sera géré par l'équipe Advanced Beta de Schroders mise en place en 2013 qui gère 4,6 milliards de livres.
11/09/2017

Invesco lance un deuxième fonds de prêts européens

Invesco Asset Management vient de lancer un deuxième fonds de prêts européens pour le gérant Kevin Egan, rapporte Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, le fonds Invesco European Senior Loan Select a été officiellement lancé en juillet 2017. Il fait suite au fonds Invesco European Senior Loan. Kevin Egan assurera la gestion de ce fonds aux côté du cogérant Michael Craig.
08/09/2017

UBP lance deux fonds obligataires axés sur les marchés émergents

Le groupe suisse Union Bancaire Privée (UBP) lance deux nouvelles stratégies axées sur les obligations des marchés émergents, rapporte Investment Europe. Il s’agit des fonds UBAM Emerging Market Sovereign Bond, lancé le 31 août, et UBAM EM Sustainable High Grade Corporate Bond, qui sera lancé d’ici la fin de l’année. Ces deux véhicules sont logés dans la Sicav luxembourgeoises UBAM. Ce double lancement coïncide avec l’arrivée au cours de l’été de Thomas Christiansen, ancien de Nordea Asset Management, au poste de responsable de la dette émergente souveraine.Le fonds UBAM Emerging Market Sovereign Bond a été lancé avec 72,94 millions de dollars d’encours. Il investit principalement dans des obligations émises par des institutions publiques ou quasi-souveraines. Les émetteurs doivent être domiciliés dans des pays émergents ou dans des pays ayant un lien économique avec ces mêmes marchés émergents. Pour sa part, le fonds UBAM EM Sustainable High Grade Corporate Bond investira dans des obligations d’entreprises domiciliées dans les marchés émergents ou dans des pays ayant un lien économique direct ou indirect avec les pays émergents. Les émetteurs doivent être au moins notés BBB- par l’une des agences de notation et une note ESG, émise par MSCI ESG Research, d’au moins BB.
08/09/2017

Mirabaud AM modifie la stratégie de son fonds actions britanniques

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) a décidé de modifier la stratégie de son fonds actions britanniques pour adopter une stratégie axée davantage sur la recherche d’alpha, rapporte Citywire Selector. Dans ce cadre, le fonds Mirabaud – UK Equity High Income va devenir Mirabaud Equities UK High Alpha à compter du 1er octobre 2017. La nouvelle stratégie sera gérée par Jeremy Hewlett, membre de l’équipe actions britannique dirigée par David Kneale, qui devient le gérant principal de ce véhicule. Le fonds, jusque-là réservé aux institutionnels et aux investisseurs sophistiqués, sera désormais accessible à un plus large public. Le fonds adoptera une stratégie sans contrainte et reposera sur un portefeuille de fortes convictions, indique le site d’information britannique.
08/09/2017

Morgan Creek Capital Management prévoit de lancer son ETF

Comme de nombreux gérants actifs, Mark Yusko, de Morgan Creek Capital Management, a de sérieux griefs face à la montée des ETF et l’ascendance de la gestion passive, rapporte Bloomberg. Mais comme nombre d’autres gérants, il lance aussi son propre ETF afin de profiter de leur popularité – mais avec une innovation. Marc Yusko, dont la société investit environ 80 % de ses 2,5 milliards de dollars dans des hedge funds, a de gros problèmes avec les ETF basés sur des règles, qui achètent aveuglément des actifs quel qu’en soit le prix. Il prévoit donc de bâtir un ETF en partenariat avec AdvisorShares qui sera géré activement et investira dans les 10 meilleures idées d’investissement de sa société. « Ce n’est pas un hedge fund pur en soi, mais cela nous permettrait d’ouvrir les stratégies de type hedge funds aux investisseurs moyens », explique Marc Yusko.
08/09/2017

Seeyond lance son premier fonds actions market neutral

Seeyond, la boutique de gestion quantitative de Natixis Global Asset Management, a étoffé sa gamme de produits avec le lancement de son premier fonds actions market neutral, a appris Citywire Selector. Baptisé Seeyond Europe Market Neutral, ce véhicule Ucits a été officiellement lancé le 28 juin. Domicilié au Luxembourg, ce fonds dispose de 10 millions d’euros de capital d’amorçage. Il sera géré par Nicolas Just, responsable de la gestion smart beta, et Juan Caicedo, gérant actions. Le fonds est toujours dans sa phase d’incubation. La société attend une période de six mois avant d’en faire une promotion active.
08/09/2017

Après l'Allemagne, Franklin Templeton cote des ETF à Londres

Alors que la presse allemande annonçait hier matin la cotation de quatre ETF smart beta en Allemagne par Franklin Templeton (voir NewsManagers du 7 septembre), ce fut au tour de la presse anglaise dans la journée, d’annoncer le lancement de ces 4 mêmes ETF à Londres ce vendredi 8 septembre. Franklin Templeton est connu avant tout pour être une maison de gestion active. Mais depuis plusieurs trimestres déjà, elle ne cesse de publier des chiffres de collecte négatifs. En 2016, elle décide de réagir avec le lancement aux Etats-Unis et au Canada d’une gamme d’ETF afin de profiter de la croissance exponentielle de ce marché. Cette gamme est connue sous le nom de LibertyShares. En Europe, les 4 ETF cotés sont:- Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF- Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF- Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF- Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF
07/09/2017

Jupiter lance un deuxième fonds dette émergente pour Alejandro Arevalo

Jupiter a renforcé son offre dette émergente avec le lancement du fonds Global Emerging Markets Short Duration Bond, qui sera le deuxième à être géré par Alejandro Arevalo, rapporte Investment Week. Le fonds sera principalement investi dans des obligations à duration courte exposées directement ou indirectement aux économies émergentes, ce qui permettra de conserver la duration moyenne du fonds en deçà des trois ans. Adoptant une approche rendement absolu, le fonds peut investir dans les obligations souveraines, les obligations d’entreprises et la dette locale.
07/09/2017

Janus Henderson lance un fonds de prêts sécurisés européens

Janus Henderson Investors a étoffé sa gamme de produits obligataires avec le lancement du fonds Euro Secured Loans, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau véhicule investit dans un portefeuille diversifié de prêts sécurisés européens dont la notation de crédit est d’au-moins B3/B. Ce fonds est principalement conçu pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels allemands comme les compagnies d’assurances et les fonds de pension. Le fonds a été lancé avec un capital d’amorçage de 100 millions d’euros en provenance d’un assureur allemand dont l’identité n’a pas été dévoilée. Ce nouveau produit est géré conjointement par David Milward et Elissa Johnson.
06/09/2017

Les FCPI de Calao Finance au capital d'Allure Systems

Calao Finance a annoncé ce 5 septembre l’arrivée de ses fonds et ceux de CapHorn au capital d’Allure Systems. L’entreprise, fondée à Shanghai en 2015 par Gabrielle Chou et Jérémy Chamoux, a ainsi levé 3 millions d’euros pour consolider sa technologie et accélérer sa croissance sur le marché du e-commerce et de la mode. La start-up relocalise par ailleurs son siège social en France, «convaincue du dynamisme qui s’amorce en France pour soutenir l’écosystème de l’innovation» commente un communiqué."Le potentiel du marché concernant la technologie SaaS développé par Allure Systems, nous a convaincu, avec une approche de développement de facto mondial par la société au vu de son implantation. Nous connaissons bien le secteur de la mode et ses besoins avec différentes participations dans cet univers. La relocalisation du siège en France avec la R&D est aussi une démarche qui nous a plu ", commente Loic Bourdy, responsable de participation, associé, chez Calao Finance.Pour diriger sa branche « Europe », la start-up a recruté Fanny Forgeau, ex-COO de Linkfluence, éditeur de logiciel de social media listening. Diplômée de Science Po Rennes et docteur en sociologie, elle a cumulé 10 ans d’expérience en recherche fondamentale et appliquée puis accompagné Linkfluence pendant 6 ans dans sa croissance. Elle a notamment contribué à l’ouverture de ses filiales en Asie et en Europe.
06/09/2017

Allianz GI dévoile des fonds à bas coûts pour contrer les ETF

Allianz Global Investors lance plusieurs fonds qui factureront des frais de gestion seulement s’ils battent leur indice, rapporte le Financial Times. Cette décision fait suite à des mois d’analyse. « Les flux dans les ETF sont très importants et par définition la plupart sont passifs », explique Andreas Utermann, directeur général d’AllianzGI dans une interview au FT. « Nous voulons renverser les rôles. Le secteur n’a pas répondu de manière suffisamment agressive à cette menace et nous commençons à le faire ». La société prévoit initialement de lancer trois stratégies ciblant les actions américaines, l’obligataire américain et les managed futures. Elle était sur le point de déposer des documents auprès de la Securities and Exchange Commission en fin de journée mardi.
06/09/2017

Fort Investment lance deux fonds alternatifs Ucits

La boutique de gestion Fort Investment Management enrichit sa gamme de fonds alternatifs au format Ucits avec le lancement de deux nouveaux fonds. La société de gestion, qui propose déjà un fonds Diversified et un fonds Contrarian, vient de lancer un fonds systématique market neutral et un fonds momentum. Le premier, le Fort Global Ucits Futures fund, qui est basé sur une stratégie américaine existante, investit dans des contrats de futures sur les marchés internationaux, y compris les taux, les obligations, les devises, les indices actions, l'énergie et les métaux. Il réunit trois stratégies, trend-following, trend-anticipating et short-term mean reversion, qui doivent permettre de réduire la volatilité des rendements. Ce fonds offre des modalités spéciales pour les 100 premiers millions de dollars investis.L’autre stratégie, le Fort Global Ucits Trend fund, se propose de capturer les tendances de moyen à long terme sur les marchés internationaux de futures. Il est basé sur plusieurs sous-stratégies et investyit également dans des contrats de futures à travers le monde.Les deux stratégies seront supervisées par Yves Balcer et Sanjiv Kumar, qui a fondé la société basée à Washington en 1993. Les actifs sous gestion de Fort Investment s'élèvent à 4,4 milliards de dollars.
05/09/2017

Un fonds de Janus Henderson obtient le label ISR

Janus Henderson Investors a annoncé, ce 4 septembre, avoir obtenu le Label ISR (Investissement socialement responsable) pour son fonds Henderson Global Care Growth, géré par Hamish Chamberlayne. « L’obtention de ce label, au début de l’été, vient souligner la volonté de Janus Henderson de compter parmi les acteurs financiers de l’investissement socialement responsable de la place financière française », indique la société de gestion.Lancé en 1992, le fonds Henderson Global Care Growth investit dans des sociétés cotées du monde entier qui apportent une réponse concrète à quatre grands enjeux : le changement climatique, la croissance démographique, la gestion des ressources naturelles et, enfin, le vieillissement de la population. Ce véhicule, dont le portefeuille est constitué de 60 à 80 valeurs, gère plus de 600 millions d’euros pour le compte de clients institutionnels et particuliers.Janus Henderson Investors assure, dans son communiqué, être la première société de gestion étrangère en France à bénéficier du label ISR pour un de ses fonds
05/09/2017

Le "JPMorgan Funds - Europe Technology Fund" affine son nom

Le «JPMorgan Funds - Europe Technology Fund» sera rebaptisé en «JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund» à partir du 29 septembre afin de mieux refléter son univers d’investissement et son mode de gestion, a annoncé JP Morgan AM à ses clients. Selon la société, ces changements n’altèrent en rien le mode de gestion actuel du compartiment, ni son profil de risque. Au lieu d’investir dans des sociétés européennes liées à la technologie (y compris aux médias et aux télécommunications), il investira désormais selon la lettre aux actionnaires, dans des «sociétés européennes liées aux technologies (y compris, entre autres, à la technologie, aux médias et aux télécommunications).»
05/09/2017

"JPMorgan Funds – Asia Equity Fund" change de nom et de gérants

JPMorgan Funds – Asia Equity Fund va être renommé JPMorgan Funds - Asia Growth Fund et le profil de l’investisseur sera mis à jour à compter du 29 septembre, indique JP Morgan AM. Dans une lettre aux actionnaires la société de gestion explique qu’elle estime, avec l’approbation du conseil d’administration, qu’il est dans l’intérêt des actionnaires de modifier l’objectif et la politique d’investissement du compartiment afin que celui-ci soit investi essentiellement dans un portefeuille concentré sur la croissance et composé de sociétés asiatiques (hors Japon). Le compartiment ciblera les actions de sociétés appelées à enregistrer une croissance supérieure à la moyenne du marché. Il a été déterminé, à la suite d’un examen interne des capacités d’investissement dans la région asiatique, qu’une modification de la stratégie permettrait d’améliorer la compétitivité du compartiment dans ce périmètre, et dès lors sa capacité à attirer de nouveaux investissements. À partir de septembre 2017, le compartiment sera géré par Joanna Kwok et Mark Davids. Ils géreront le compartiment dans le cadre de la Stratégie JPMorgan Asia Growth. Celle-ci a recours à une approche basée sur de fortes convictions et portant sur toutes les capitalisations, axée sur la sélection bottom-up d’actions de sociétés en croissance.Joanna Kwok, executive director, est gérante de portefeuille au sein de l'équipe Asia Pacific Dynamic, laquelle fait elle-même partie de l'équipe Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities basée à Hong Kong. Elle a rejoint J.P. Morgan Asset Management en 2002 en tant qu’analyste au sein de l'équipe obligataire à Hong Kong et occupe son poste actuel depuis 2005. Auparavant, Joanna Kwok a travaillé trois ans chez PricewaterhouseCoopers à Londres où elle a obtenu le titre d’expert-comptable, ainsi qu’un an à Hong Kong en tant que senior associate au sein de leur division Banking & Capital Markets. Elle est titulaire d’une licence en Sciences naturelles du Downing College (Université de Cambridge). Mark Davids, managing director, est gérant de portefeuille et responsable de l'équipe Asia Pacific Dynamic. En octobre 2007, Mark Davids a quitté Londres pour Tokyo afin de prendre la tête du Behavioural Finance Investment Desk au Japon avant de rejoindre Hong Kong en 2009 en vue d'étendre le processus à la région Asie-Pacifique. Auparavant, il a occupé le poste de gérant de portefeuille senior au sein de l'équipe European Equities de J.P. Morgan Asset Management. Employé depuis 1997, Mark Davids occupait auparavant la fonction de pan-European investment analyst. Avant cela, il a travaillé à la Commission européenne. Mark Davids est licencié en Histoire et Allemand de l’Université de Manchester et titulaire d’un master en Économie politique internationale de la London School of Economics. Il possède le statut de CFA.
05/09/2017

Deka Immobilien investit à Dresde

Deka Immobilien vient d’acheter un parc immobilier dans le centre de Dresde auprès d’un fonds immobilier géré par J.P. Morgan. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Les nouveaux actifs ont été intégrés dans le fonds immobilier ouvert WestInvest InterSelect. Le parc immobilier, entièrement loué, représente une surface locative totale de 73.300 mètres carrés.
04/09/2017

Pimco relève les frais de gestion de son Income Fund

Le succès rencontré par l’Income Fund, géré par Dan Ivascyn et Alfred Murata, a permis à Pimco de relever ses frais de gestion, alors même que, pour l’ensemble de l’industrie, ceux-ci sont clairement orientés à la baisse, rapporte le quotidien Les Echos. Ces douze derniers mois, le fonds, qui pèse déjà 92 milliards de dollars, a collecté 23,5 milliards de dollars, plus qu’aucun autre fonds géré de façon active. Pour 100 dollars investis, les clients paieront 5 cents de plus à partir du mois prochain, ce qui portera les frais à 50 cents pour 100 dollars pour une part institutionnelle, contre 1,01 dollar pour la moyenne des fonds comparables.
04/09/2017

Pictet limite l'accès à son fonds dédié à l'eau

Pictet Asset Management a décidé de ne plus accepter que des montants limités pour le fonds Pictet-Water, selon une information aux investisseurs dont le site spécialisé Fonds professionell a eu connaissance. La mesure concerne en priorité les grands investisseurs, les investisseurs plus modestes pouvant normalement sans problèmes faire des opérations sur leur compte.Le Pictet-Water, lancé en janvier 2000, fait partie des premiers fonds actions qui se sont spécialisés dans les investissements dans le secteur de l’eau. Fin août, ses actifs sous gestion s'élevaient à 4,4 milliards d’euros. Autrement dit, après une forte collecte ces derniers temps, le fonds se rapproche de son plafond qui se situe autour de 6 milliards d’euros, indique la note envoyée aux investisseurs. Pictet vérifie actuellement le niveau acceptable pour maintenir la qualité des performances des stratégies d’investissement. Dans l’immédiat, seules les transactions ne dépassant pas le million d’euros par jour et par compte seront prises en considération. Les nouveaux investisseurs peuvent également opérer des achats mais seulement jusqu'à concurrence de 1 million d’euros.
01/09/2017

HSBC GAM rouvre son fonds actions sur les marchés frontières

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) a décidé de rouvrir aux nouveaux investisseurs son fonds HSBC GIF Frontier Markets, axé sur les actions des marchés frontières, trois ans après sa fermeture, rapporte Citywire Selector. Ce véhicule avait été fermé en avril 2014 après avoir vu ses encours grimper à 800 millions de dollars. Le fonds est actuellement géré par Chris Turner, qui a succédé à Andrew Brudenell, parti chez Ashmore. Chris Turner est assisté par Ramzi Sidani. Contacté par Citywire Selector, un porte-parole de HSBC GAM a confirmé la réouverture du fonds aux investisseurs depuis le 14 août. Ses encours s’élèvent actuellement à 405 millions de dollars.
01/09/2017

Dorval AM rebaptise son fonds Dorval Flexible Monde

Dorval Asset Management (Dorval AM), filiale à 50,1% de Natixis Asset Management, a annoncé sa décision de changer la dénomination de son fonds Dorval Flexible Monde qui devient désormais Dorval Global Convictions. Ce changement de nom vise à « repositionner ce fonds flexible international au sein de la gamme ‘Convictions’ », explique la société de gestion dans un communiqué. De fait, Dorval AM souhaite structurer sa gamme de fonds en deux marques fortes : la gamme « Convictions » pour les fonds flexibles et la gamme « Manageurs » pour son expertise actions européennes.Dorval Global Convictions est un fonds patrimonial qui vise « une performance en ligne avec la croissance économique mondiale grâce à un processus de gestion original », précise la société de gestion. Il s’agit d’un fonds flexible multi-actifs investissant en titres vifs, sans contrainte d’allocation géographique, et dont le positionnement évolue en fonction des convictions économiques et financières des gérants. Ce véhicule est co-géré par Sophie Chauvellier et Gustavo Horenstein, aux côtés de François-Xavier Chauchat, en charge de la stratégie du fonds.Comme pour l’ensemble de la gamme « Convictions », le diagnostic des gérant de Dorval Global Convictions s’appuie sur quatre piliers : l’environnement macro-économique et monétaire, la micro-économie et les dynamiques sectorielles, la valorisation des actifs et, enfin, la psychologie et le positionnement des investisseurs. Sur la base de cette analyse, les équipes de gestion déterminent alors un scenario central et des scénarii de risques au cours d’un comité d’investissement mensuel. Dans le fonds, la mise en œuvre des vues macro-économiques s’effectue par la construction de paniers d’actions, précise Dorval AM.Depuis le début de l’année, la gamme « Convictions » et ses fonds flexibles ont attiré 218 millions d’euros de souscriptions. En parallèle, la gamme « Manageurs » a engrangé 600 millions d’euros de collecte depuis le début de l’année, franchissant ainsi le seuil du milliard d’euros sous gestion.

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