Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Asset Management Fonds

Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

décembre 2017

20/12/2017

Swiss Life AM lance un fonds diversifié centré sur les primes de risque

Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) a annoncé, ce 19 décembre, le lancement du fonds SFL (L) Multi Asset Risk Premia à destination des clients professionnels. Cette solution diversifiée a pour objectif d’offrir une décorrelation aux classes d’actifs dites traditionnelles en capitalisant sur l’identification et l’assemblage de primes de risque, indique la société de gestion.Ce nouveau véhicule se présente comme un fonds diversifié Ucits dont la gestion est fondée sur une vingtaine de stratégies quantitatives dont l’objectif est de capter des primes de risque à travers différentes classes d’actifs – actions, obligations, crédit, devises, matières premières – sélectionnées pour leur caractère diversifiant. « L’objectif de l’équipe de gestion est de générer des rendements stables sur la durée de placement recommandée de 3-5 ans et non corrélés aux classes d’actifs dites traditionnelles », insiste Swiss Life AM. Plus précisément, l’approche privilégiée par la société de gestion consiste à identifier et à assembler des primes de risque de différentes natures, liées par exemple au portage, au momentum, à la valeur, à la volatilité ou à l’arbitrage de courbes, pondérées selon une mesure rigoureuse des risques. Cette approche vise in fine une structuration optimale du portefeuille. « La gestion des risques de cet OPCVM représentant un risque de perte en capital s’appuie sur une analyse approfondie et un suivi précis de stratégies sous-jacentes, une allocation en « budget de risque » ainsi qu’une surveillance attentive de la VaR », indique Swiss Life AM.Par ailleurs, l’équipe de gestion demeure attentive à l’alignement des intérêts via la combinaison de stratégies internes et de stratégies sélectionnées auprès de banques d’investissement, dans le cadre d’une architecture ouverte. « La neutralité de Swiss Life AM dans la sélection des investissements est garantie par l’absence de livre de négoce », précise la société de gestion.
20/12/2017

TPG lève 3,7 milliards de dollars pour son quatrième fonds croissance

TPG Growth, la plateforme dédiée aux PME et aux entreprises de croissance de la société TPG Capital, a annoncé, ce 18 décembre, le « closing » de son quatrième fonds, TPG Growth IV à hauteur de 3,7 milliards de dollars. Cette levée a été réalisée en l’espace de quatre mois, indique la firme américaine de capital-investissement dans un communiqué. Avec la clôture de ce quatrième fonds, la plateforme TPG Growth gère aujourd’hui plus de 13 milliards de dollars d’actifs.
20/12/2017

Flornoy & Associés Gestion cote trois fonds sur Euronext

Depuis le lundi 11 décembre 2017, les trois Sicav, FLORNOY Valeurs familiales, FLORNOY Allocation et FLORNOY MidCap Europe, sont désormais accessibles aux investisseurs via Euronext Fund Service Paris, a annoncé la société Flornoy & Associés Gestion. Elle indique ainsi que ces fonds étaient jusque-là réservés à une clientèle professionnelle. FLORNOY Valeurs Familiales est un support en actions européennes toutes capitalisations; FLORNOY MidCap Europe est investi en actions européennes de petites et moyennes capitalisations; et FLORNOY Allocation est un support diversifié flexible. « Il s’agit pour notre maison d’une avancée stratégique qui s’inscrit pleinement dans le cadre des évolutions réglementaires, avec notamment MiFID 2 et de l’évolution prévisible de la distribution des produits financiers en Europe, avec entre autre, l’émergence des Fintechs », commente Didier Bouchard, directeur général de Flornoy & Associés Gestion.
19/12/2017

ComStage lance un ETF sur les actions allemandes à dividendes élevés

ComStage vient de lancer un ETF sur la plateforme Xetra de la Bourse allemande, le ComStage Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF. Ce nouveau véhicule est conçu pour permettre aux investisseurs de profiter de la performance d’un portefeuille dynamique de titres d’entreprises allemandes distribuant des dividendes élevés.Lorsque c’est nécessaire, les positions sont couvertes sur le marché des futures afin de protéger l’ETF contre les baisses de marché. L’ETF est chargé à 0,68% par an.
19/12/2017

Wells Fargo AM étoffe sa gamme de fonds actions

Wells Fargo Asset Management (WFAM) a annoncé, ce 18 décembre, le lancement de deux nouveaux fonds actions, à savoir Global Low Volatility Equity Fund et Global Long/Short Equity Fund. Ces deux nouveaux véhicules sont des compartiments de la sicav luxembourgeoise Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Dans le détail, le fonds Global Low Volatility Equity a été officiellement lancé le 19 juin 2017 tandis que le fonds Global Long/Short Equity a été lancé le 31 juillet 2017. Conformes aux standards Ucits, ces produits sont disponibles pour les investisseurs institutionnels et « retail ».Les deux fonds sont sous-conseillés par Analytic Investors, filiale de WFAM, et gérés par Harindra de Silva, Dennis Bein et David Krider. Analytic Investors gère des stratégies d’investissement à faible volatilité depuis 2004.Le fonds Global Low Volatility Equity a pour objectif de générer des rendements similaires à ceux de l’indice MSCI World. Il investit dans un portefeuille diversifié d’actions de toutes capitalisations et de tous secteurs d’activités affichant une plus faible volatilité que la moyenne.Pour sa part, le fonds Global Long/Short Equity vise l’appréciation du capital à long terme tout en préservant ce capital en cas de baisses des marchés financiers. Il investit au mois les deux tiers de ses actifs dans des actions d’entreprises opérant dans au moins trois pays, dont les Etats-Unis.Les deux fonds sont disponibles à la commercialisation en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Il est également prévu que ces fonds soient enregistrés à l’avenir à Hong Kong et en Corée du Sud.
19/12/2017

Natixis lance une nouvelle édition de la gamme "Autocall R"

Natixis annonce la lancement de la 9 e édition de la gamme « Autocall R » avec Autocall R Février 2018. Ce placement, reposant sur un titre de créance émis par Natixis, est destiné à des investisseurs sensibilisés aux risques des marchés actions. Il est ouvert à la commercialisation jusqu’au 28 février 2018. Autocall R Février 2018 est un produit de placement alternatif à un investissement dynamique de type actions, présentant un risque de perte en capital en cours de vie ou à l’échéance. Disponible en contrats d’assurance vie ou de capitalisation en unités de compte, et en compte titres, Autocall R Février 2018 offre aux investisseurs un accès au marché actions français via l’indice CAC Large 60 Equal Weight Excess Return (« CAC Large 60 EWER »), sponsorisé par Euronext et recouvrant les 60 plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris.
19/12/2017

Abénex lève 425 millions d’euros pour son cinquième fonds

Abénex, spécialisée dans la prise de participations au capital de sociétés non cotées, a annoncé, ce 18 décembre, avoir levé 425 millions d’euros pour son cinquième fonds, Abénex V. La société dépasse ainsi son objectif initial de 350 millions d’euros. A ce stade, environ 40% du fonds est déjà investi, précise Abénex dans un communiqué.A l’instar des fonds précédents, Abénex V peut investir en tant qu’actionnaire majoritaire, comme pour Hygeco acquis auprès d’un groupe industriel néerlandais, ou comme partenaire minoritaire associé à des fondateurs comme son investissement dans Premista. « Le fonds Abénex V est aussi partenaire de Grand Frais, LP Promotion et Square », indique la société. Le fonds Abénex V a été levé auprès d’investisseurs institutionnels et fonds de pensions (à hauteur de 80%) et de familles (pour 20% du montant total, comprenant notamment de nombreux dirigeants de participations d’Abénex). Ces investisseurs sont pour 50% d’entre eux français et 50% internationaux.Le précédent fonds Abénex IV, levé en 2010 et doté de 300 millions d’euros, a totalement été investi sur une période de 6 ans. En parallèle, il a aussi généré 150 millions d’euros de co-investissements. « Pour le nouveau fonds Abénex V, un véhicule de co-investissement a déjà été mis en place avec un objectif d’investir plus de de 150 millions d’euros via ces véhicules parallèles en complément du montant de 425 millions », indique Abénex.
18/12/2017

FRAM Capital lance un fonds actions avec Hansainvest

La société de gestion FRAM Capital, spécialisée sur les pays scandinave, vient de lancer, en partenariat avec l’allemand Hansainvest, un fonds actions dédié aux petites moyennes capitalisations des pays scandinaves (Danemark, Finlande, Norvège et Suède). Le nouveau fonds, FRAM Capital Skandinavien s’adresse tant aux investisseurs institutionnels qu’aux investisseurs particuliers.Les sociétés scandinaves évoluent dans un environnement économique très porteur et dans le secteur des petites et moyennes capitalisations, un bon nombre d’entreprises évoluent dans des secteurs d’activité innovants, notamment les nouvelles technologies et la santé, relève un communiqué.
18/12/2017

David Cameron prend la tête d’un fonds d’investissement en infrastructures

L’ancien premier ministre britannique David Cameron va diriger un fonds d’investissement sino-britannique qui se concentrera sur des projets d’investissement en Chine, au Royaume-Uni et d’autres pays avec lesquels la Chine négocie en Asie centrale et en Europe, rapporte le site espagnol Expansion. Ce fonds est doté d’environ 750 millions de livres (soit 850 millions d’euros). La vocation est du fonds d’investir dans des ponts, des routes et des lignes ferroviaires qui faciliteront les relations commerciales entre la Chine et les pays tiers. La création de ce fonds et la nomination de David Cameron ont été annoncées par Philip Hammond, le Chancelier du gouvernement britannique, à l’issue d’un voyage de deux jours en Chine.
15/12/2017

Aberdeen Standard Investments lance le premier fonds immobilier résidentiel paneuropéen

Le fonds de pension néerlandais Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) a donné à son gestionnaire fiduciaire MN le 21 novembre 2017 l’autorisation d’injecter 150 millions d’euros dans le lancement du fonds Aberdeen Standard Pan European Property Fund, le premier fonds immobilier ouvert dédié à l’immobilier résidentiel en Europe de l’Ouest et dans les pays scandinaves. Ce fonds, à plus de 1,5 milliard d’euros, soutiendra le secteur de l’urbanisation. Aberdeen Standard Investments, MN et PMT ont créé un fonds permettant d’investir dans des actifs résidentiels pour tirer parti de l’offre et la demande dans des villes européennes stimulées par l’accroissement démographique et l’urbanisation. Le fonds, qui anticipe des taux d’occupation élevés et un faible niveau d’endettement, mettra l’accent sur les problématiques liées au développement durable. « La popularité de certaines villes et le phénomène d’urbanisation ont entraîné une importante pénurie de logements. Il y a une demande forte et croissante de logements locatifs équipés. Par ailleurs, il faut pouvoir répondre à des attentes différenciées : les villes étudiantes peuvent avoir besoin d’un type de parc locatif différent de celui où vivent des professionnels ou des familles aisées. Notre fonds répondra à ces différents besoins », a déclaré Marc Pamin, gérant de fonds chez Aberdeen Standard Investments, cité dans un communiqué.Avec l’arrivée de PMT en tant qu’investisseur principal dans le fonds, Aberdeen Standard Investments a trouvé un partenaire qui figure parmi les investisseurs immobiliers européens les plus actifs actuellement. « L’univers des fonds immobiliers basé en Europe n’en est qu'à son commencement. L’indice paneuropéen (PEPFI) ne représente qu’un dixième de l’indice américain (ODCE), même si, en termes de population, l’Europe et l’Amérique du Nord ne sont pas très différentes, et il ne comporte pratiquement pas de propriétés résidentielles, alors qu’environ un quart de l’indice américain porte sur ce segment. En Europe, il est possible de créer des fonds qui répondent pleinement aux exigences actuelles, contribuent à notre rendement cible et correspondent à notre vision de durabilité et de gouvernance. Nous avons choisi Aberdeen Standard Investments parce que la société se démarque par sa forte représentation locale dans plusieurs pays d’Europe occidentale et que nous partageons son point de vue sur la façon d’investir dans l’immobilier résidentiel», commente Jeroen Reijnoudt, senior portfolio manager chez MN et directeur fiduciaire de PMT.Un certain nombre d’autres investisseurs institutionnels européens analysent actuellement la possibilité d’investir dans ce fonds, précise le communiqué.
15/12/2017

La SCPI Eurovalys passe la barre des 100 millions d'euros

La SCPI Eurovalys, gérée par la société de gestion Advenis Investment Managers et investie principalement en Allemagne, annonce que sa collecte nette globale vient de passer le cap des 100 millions d’euros. Lancée en 2015, la SCPI suscite un intérêt grandissant auprès des investisseurs institutionnels, privés et rencontre également un vif succès auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, souligne un communiqué. Elle se fixe en 2018 un nouvel objectif de 80 millions d’euros de collecte supplémentaires.La SCPI Eurovalys a déjà investi cette année près de 60 millions d’euros dans des actifs allemands de qualité, à Francfort pour 47 millions d’euros acte en main et Mörfelden-Walldorf acquis pour 6 millions d’euros. Le montant total des investissements s’élève à plus de 110 millions d’euros avec les actifs de Cologne, Brême et Wolfsburg. Ces immeubles sont occupés par des locataires connus comme Siemens et engagés sur des baux de longue durée. La SCPI vient de réaliser une septième acquisition à Essen au coeur de la région Rhin-Ruhr.
15/12/2017

Man Group lance son premier fonds « onshore » en Chine

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Man Group a annoncé, le 11 décembre, le lancement de sa première stratégie d’investissement « onshore » à destination des investisseurs qualifiés en Chine. « Cette nouvelle stratégie s’appuiera sur l’expérience de Man AHL, notre activité de gestion quantitative diversifier, pour tirer parti des tendances du marché chinois », indique la société de gestion. Cette stratégie d’investissement est portée par Man Investment Management (Shanghai), la filiale à 100% de Man Group en Chine qui a obtenu, en septembre 2017 son enregistrement auprès de l’Association chinoise de la gestion d’actifs (Asset Management Association of China ou AMAC) en qualité de gestionnaire de fonds d’investissements privés.Cette stratégie d’investissement repose sur une approche systématique de suivi des tendances et vise à être décorrélées des portefeuilles traditionnels. Son objectif est d’identifier et capter les grandes tendances de marché à travers une large gamme d’actifs « onshore » liquides. Elle se concentrera initialement sur les « futures » cotés, incluant les produits agricoles, les matières premières industrielles, les obligations, les métaux, l’énergie et les indices boursiers.
14/12/2017

Cobas va lancer la version concentrée du Cobas Seleccion au Luxembourg

Après l’Espagne, le Luxembourg. Le gestionnaire d’actifs espagnol Cobas Asset Management prépare activement le lancement au Luxembourg de Cobas Concentrados, la version concentrée du fonds Cobas Seleccion qui a été récemment enregistrée auprès du régulateur espagnol, la CNMV (voir NewsManagers du 8 décembre 2017), a indiqué à NewsManagers, Veronica Vieira, responsable du développement de la société en France et au Benelux . Le nouveau véhicule prendra la forme d’un fonds d’investissement alternatif au format FIS (fonds d’investissement spécialisé).Le fonds devrait être disponible dans le courant du mois de janvier. La stratégie, qui devrait comprendre une vingtaine de valeurs, répond notamment à la demande des family offices qui recherchent de la concentration dans les portefeuilles. Les actifs sous gestion de la stratégie Cobas Seleccion dépassent la barre du milliard d’euros.
14/12/2017

WisdomTree lance trois nouveaux ETF sur les obligations souveraines

Le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) WisdomTree a annoncé, ce 12 décembre, le lancement de trois nouveaux ETF de sa gamme Boost offrant aux investisseurs une exposition aux obligations d’Etat britanniques (UK Gilts), allemandes (German Bunds) et américaines (US Treasuries). Il s’agit des fonds Boost Gilts 10Y 1x Short Daily ETP, Boost Bund 30Y 3x Short Daily ETP et, enfin, Boost US Treasuries 30Y 3x Short Daily ETP. Ces fonds sont cotés sur les Bourses de Londres, de Milan et de Francfort.
14/12/2017

Russell Investments lance un fonds actions Low Carbon

Russell Investments a lancé un fonds d’actions internationales bas carbone à l’attention des investisseurs institutionnels français. Ce nouveau fonds répond à la demande mondiale croissante de solutions d’investissement responsable intégrant une gestion des risques liés au changement climatique et la transition vers une économie bas carbone, explique la société. Articulé autour d’une stratégie d’investissement exclusive en matière de décarbonation, le fonds prend en compte la valeur et la teneur en carbone, mais également l’énergie verte, ainsi que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En outre, le fonds permet de compenser les biais sectoriels et industriels inhérents aux approches conventionnelles de cession des actifs intenses en carbone.« Cette solution permet de réduire significativement l’exposition aux placements intensifs en carbone et d’investir dans des projets d’énergies renouvelables à faible intensité carbone, sans toutefois affecter la performance », confie Scott Bennet, directeur, Equity Strategy & Research, Direct Investments, chez Russell Investments. « Ce fonds réduit de manière considérable l’exposition globale du portefeuille à l’empreinte carbone et aux réserves de combustibles fossiles tout en préservant les caractéristiques d’un investissement sur les marchés d’actions mondiales. »Le fonds « Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund », qui s’inscrit dans le cadre d’un investissement en actions, entend réduire l’exposition à l’empreinte carbone et aux réserves de carbone (combustibles fossiles) à hauteur de 50 % par rapport à son indice de référence, le MSCI World. En appliquant un nouveau ratio d’énergie verte propriétaire, le nouveau fonds bas carbone oriente la pondération du portefeuille vers les sociétés présentant des caractéristiques ESG positives et vers celles contribuant au développement des énergies renouvelables. Le ratio d’énergie verte, qui se focalise sur les producteurs d’énergie et calcule la part de l’énergie produite émanant de sources d’énergie verte, classe chacun des intervenants en attribuant une note allant « d’entièrement vert » à « aucune exposition aux sources d’énergie verte ». Ce ratio d’énergie verte basé sur la production se distingue des stratégies calculant l’impact des énergies renouvelables sur la base de ratios s’appuyant sur le chiffre d’affaires.Le fonds va en outre bien plus loin qu’une simple réduction de l’empreinte carbone, en excluant les placements dans les armes controversées comme les bombes à sous-munitions ou les mines terrestres. Par ailleurs, il exclut spécifiquement les sociétés fortement consommatrices de charbon et les sociétés minières, dont la part du chiffre d’affaires lié au charbon est supérieure à 20%.
14/12/2017

Peut-être un ETF sur le bitcoin dans les six mois

Après le lancement réussi des premiers contrats de futures sur le bitcoin, la question de savoir quand sera lancé le premier ETF sur bitcoin revient sur le devant de la scène. «Personne ne le sait vraiment, mais si je devais émettre une hypothèse, je dirais que nous pourrions avoir un ETF dédié au bitcoin d’ici à l'été prochain», a indiqué au site spécialisé ETF.com Eric Balchunas, analyste senior sur les ETF chez Bloomberg. «La SEC parle de cette question aux émetteurs depuis quatre ans. Ils devraient lentement franchir le pas», a-t-il ajouté.Eric Balchunas souligne que les centaines de millions de dollars de transactions qui sont réalisées sur le marché de gré à gré Bitcoin Investment Trust (GBTC) et sur le Bitcoin Tracker One ETN, le véhicule coté en Suède, sont bien la preuve que le marché des futures sur bitcoin suscitent un intérêt croissant. Dans ce contexte, estime le spécialiste, le marché des futures devrait être très liquide à bref délai. Ce qui devrait pousser la SEC à donner son feu vert à un ETF sur le bitcoin.
14/12/2017

HFR lance des indices sur la blockchain et les crypto-monnaies

Le spécialiste de la gestion alternative HFR a annoncé ce 13 décembre le lancement de deux nouveaux indices, le HFR Blockchain Composite Index et le HFR Cryptocurrency Index, les premiers indices destinés à capturer la performance des hedge funds investissant dans la technologie blockchain et les crypto-monnaies.Le HFR Blockchain Composite Index comprend des fonds qui investissent directement dans la technologie blockchain, dans les crypto-monnaies ou dans d’autres nouvelles innovations liées à la blockchain. L’autre indice dédié aux crypto-monnaies, en fait un sous-indice du Blockchain Composite, comprend tous les fonds qui investissent et négocient directement les monnaies virtuelles, générant de la performance par le biais d’un portefeuille géré activement d’actifs de crypto-monnaies, dont le bitcoin, l’ethereum, le Litecoin, le ripple et d’autres monnaies virtuelles ainsi que les levées de fonds libellées en crypto-monnaies (ICO).
14/12/2017

Le magnat du cacao Anthony Ward ferme son principal fonds

CC+, un grand hedge fund spécialisé dans le café et le cacao, a décidé de fermer définitivement ses portes, rapporte le quotidien Les Echos. Ce fonds, qui appartient à la société d’investissement londonienne Armajaro créée par le financier britannique Anthony Ward, a perdu de l’argent en 2016 pour la première fois depuis sa création, selon Bloomberg. Le hedge fund a donc décidé de rendre leurs avoirs à ses investisseurs et de fermer ce mois-ci. Les gains sont actuellement beaucoup plus difficiles à engranger pour ces hedge funds de matières premières de niche. En cause, le trading algorithmique qui bouleverse les méthodes traditionnelles de paris sur les marchés.
14/12/2017

Carmignac renforce l’équipe de gestion de son fonds Capital Plus

Carmignac a nommé Julien Chéron, un spécialiste de la gestion quantitative, aux côtés de Carlos Galvis pour assurer la gestion du fonds Carmignac Portfolio Capital Plus, dont les encours s’élèvent à 1,7 milliard d’euros, a appris Citywire Selector. Carlos Galvis supervise ce fonds, domicilié au Luxembourg, depuis son lancement en 2010. La nomination de Julien Chéron vise à renforcer les éléments systématiques de la stratégie. Julien Chéron, qui compte 13 ans d’expérience et officie chez Carmignac depuis 2009, était membre de l’équipe « Cross-Asset », dirigée par Frédéric Leroux avant d'être dans l’équipe obligataire dirigée par Rose Ouahba.
14/12/2017

Macquarie IM lance trois nouveaux fonds pour les investisseurs internationaux

Le gestionnaire d’actifs australiens Macquarie Investment Management (Macquarie IM) a annoncé, ce 12 décembre, le lancement de trois nouveaux fonds afin d’étoffer son offre à destination des investisseurs internationaux. Ces trois nouveaux véhicules sont domiciliés au Luxembourg et conformes aux standards Ucits.Le premier fonds, baptisé Macquarie Absolute Return MBS, est un compartiment de sa sicav luxembourgeoise et permet aux investisseurs internationaux d’accéder à la stratégie existante Absolute Return Mortgage-Backed Securities (ARMBS). Le lancement de ce nouveau véhicule intervient à la suite d’une demande croissante des investisseurs internationaux désireux d’investir dans la stratégie ARMBS qui cible les investisseurs en quête de rendement absolu en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement américain, en privilégiant notamment des titres adossés à des créances hypothécaires. Cette stratégie, gérée par Brian McDonnell et Ion Dan, a pour objectif de superformer le taux Libor de 3% par an.En parallèle, Macquarie a lancé deux autres fonds. Le fonds Macquarie Global Multi Asset Income cherche à fournir aux investisseurs un revenu courant et un potentiel de croissance du capital à long terme. Pour sa part, le fonds Macquarie US Smaller a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme en investissant des entreprises américaines de petites et moyennes capitalisations.

Sujets d'actualité

Tous les sujets