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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mars 2018

13/03/2018

FIdeuram ISBP commercialise un fonds géré par M&G

La commercialisation du fonds Ailis M&G Collection, le nouveau compartiment d’Ailis, Sicav luxembourgeoise gérée par Fideuram Asset Management Ireland, dont la gestion a été déléguée à M&G Investments, a rencontré un vif succès, rapporte Bluerating. Le fonds a été vendu par le réseau Intesa Sanpaolo Private Banking entre le 8 janvier 2018 et le 27 février et 1,1 milliard a été levé. Ailis M&G Collection est une solution qui s’adresse aux clients ayant un objectif d’investissement de moyen-long terme et un profil de risque moyen/faible. Le portefeuille est diversifié et se compose d’une sélection des meilleurs stratégies d’investissement de M&G
13/03/2018

Amundi Private Equity Funds lance Amundi Mégatendances PME ETI

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) lance le FCPR Amundi Mégatendances PME ETI. Ce fonds permet aux souscripteurs d’investir indirectement dans les PME et les ETI «de demain» et plus précisément dans les entreprises bénéficiant de l’une des cinq mégatendances mondiales : la technologie, la démographie, la globalisation, l’environnement et les évolutions sociétales.Ciblant des entreprises françaises et européennes, Amundi Mégatendances PME ETI recherchera la plus-value par des prises de participations principalement minoritaires dans des ETI et des PME dans le cadre d’opérations de capital développement ou de capital-transmission, explique un communiqué. Signataire des Principes de l’investissement socialement responsable, Amundi PEF applique les principes ESG dans le choix des opérations-cibles dont le ticket moyen sera, pour ce nouveau FCPR, compris entre 3 et 35 millions d’euros et vise un objectif de Taux de Rendement Interne (TRI) par opération de 20 % brut.Accessible à partir de 5000 euros dans le cadre des comptes-titres et des PEA-PME, Amundi Mégatendances PME ETI est ouvert à la commercialisation jusqu’au 30 novembre 2018. Il est distribué par LCL Banque Privée et sera bientôt ouvert à d’autres réseaux.
13/03/2018

Montagu vise 500 millions d’euros pour son premier fonds d’infrastructure

La société britannique de capital-investissement Montagu Private Equity est actuellement en discussion avec des investisseurs afin de lever son premier fonds dédié aux infrastructures, a appris Private Equity News, filiale de Financial News. La société envisage de lever un total de 500 millions d’euros pour ce fonds. Le véhicule investira dans des actifs d’infrastructures de taille moyenne en Europe, selon une source proche du dossier.
13/03/2018

Savills IM lance un fonds dédié aux centres commerciaux en Europe

Le gestionnaire d’actifs Savills Investment Management (Savills IM) a annoncé le lancement et le premier « closing » de son fonds Europe V – Retail qui investira dans des centres commerciaux, des « retail parks », des commerces de centre-ville et autres actifs de commerce à travers l’Europe. Ce nouveau véhicule vise un rendement annuel de 10% à 12%. Le fonds a déjà acquis deux actifs commerciaux aux Pays-Bas auprès du gestionnaire d’actifs immobiliers paneuropéen Redevco pour 31 millions d’euros.Le fonds Europe V – Retail, géré par Neil Varnham, devrait déployer l’intégralité de son capital initial de manière imminente avec une nouvelle levée de fonds prévue au deuxième trimestre 2018, indique la société. Il s’agit du deuxième fonds de Savills IM axé sur les centres commerciaux en Europe, après le lancement du fonds Nordic III – Retail en 2017, qui investit dans des centres commerciaux et des « retail parks » en Suède, au Danemark, en Norvège et en Finlande. Le fonds Nordic III – Retail a déjà acquis quatre « retail parks » auprès de Ikea Centres pour 125 millions d’euros à la suite de son premier « closing ». Un deuxième « closing » est prévu au deuxième trimestre 2018.
13/03/2018

Sofidy lance un nouvel OPCI grand public

Sofidy, le spécialiste de la gestion d’épargne immobilière, a annoncé ce 12 mars le lancement de l’OPCI grand public Sofidy Pierre Europe, une solution d’épargne immobilière destinée aux épargnants qui souhaitent diversifier leurs investissements dans l’immobilier. Ce lancement « s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification de Sofidy, dont les solutions d’investissement sur l’immobilier vont de la SCPI à l’OPCVM immobilier coté, en passant par les fonds de fonds et les foncières cotées », indique la société dans un communiqué.La gestion de Sofidy Pierre Europe a été confiée à Peter Viens qui compte 15 années d’expérience dans l’immobilier et a rejoint Sofidy en août 2017. La stratégie de gestion de cet OPCI allie investissements en actifs physiques, pour 51% à 60% du fonds, et investissements en actifs financiers à caractère immobilier, pour 20% à 30%. Le solde est investi en liquidités et en foncières cotées.Pour la constitution du parc immobilier physique de l’OPCI, le gérant cible principalement les commerces et les bureaux situés dans les zones de croissance les plus solides de la zone euro (France, Allemagne, Pays-Bas). « Le programme d’investissement, qui s’élève à 500 millions d’euros d’ici 2020, porte sur des actifs sélectionnés pour leurs perspectives de valorisation sur le long terme, et allant de 10 à 50 millions, segment qui offre le meilleur compromis entre recherche de rendement et bonne mutualisation des risques », estime Sofidy. La partie financière est, quant à elle, majoritairement orientée vers le secteur de l’immobilier (titres de sociétés immobilières cotées, OPCVM immobiliers) et pourra être complétée par des OPCVM diversifiés présentant une volatilité mesurée.Cet OPCI grand public est accessible dans le cadre de contrats d’assurance-vie, de compte-titres ouverts auprès d’un établissement bancaire, mais également directement au nominatif auprès de Sofidy. Le montant minimum de souscription est fixé à 1.000 euros.
12/03/2018

Le fonds Equistone a levé près de 3 milliards d’euros

Equistone, l’ancienne équipe européenne de Barclays, a levé 2,8 milliards d’euros pour son troisième fonds entre novembre et février, rapporte le quotidien Les Echos. Ces capitaux ont été apportés par 56 « clients », à l’instar de PSRS, un fonds de pension des employés de Pennsylvanie. Spécialisé sur les cibles valorisées entre 50 et 500 millions d’euros, le fonds avait levé un montant deux fois moins élevé au moment de sa sortie du giron de la banque britannique en 2012.
12/03/2018

UBS lance à Milan son ETF sur l’égalité hommes/femmes

Borsa Italiana a accueilli un nouvel ETF le 8 mars sur son segment dédié Etf Plus. Il s’agit d’un fonds d’UBS appelé Ubs Glob Gen Equal Ucits Etf Eur hed acc, qui suit le Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (Euro currency hedged), Cet indice se compose d’entreprises en pointe dans leur secteur en termes d’égalité hommes et femmes.
12/03/2018

Nouveau gérant pour le fonds Aberdeen UK Property Fund

Gerry Ferguson, le gérant principal du Aberdeen UK Property Fund, va partir à la retraite à la fin de l’été après 43 ans d’investissement dans l’immobilier, rapporte Investment Week. La gestion du fonds sera transférée au gérant Tim Sankey, selon une note diffusée aux investisseurs lue par le site d’informations.
12/03/2018

OMGI externalise sa stratégie chinoise

Old Mutual Global Investors (OMGI) a confié la gestion de son fonds Old Mutual China Equity (60,7 millions d’euros) à la société de gestion chinoise Ping An, rapporte Investment Europe. La décision fait suite au départ du gérant star d’OMGI, Diamond Lee, en juillet 2016. Depuis, le fonds était géré par l’équipe actions asiatiques du groupe.
09/03/2018

Janus Henderson Group liquide deux ETF

Janus Henderson Group va liquider deux de ses ETF : le Janus Velocity Tail Risk Hedged Large Cap ETF (NYSE: TRSK) et le Janus Velocity Volatility Hedged Large Cap ETF (NYSE: SPXH). La décision s’explique à la fois par des changements non anticipés dans les indices sous-jacents des fonds et par une révision habituelle de la gamme d’ETF.
09/03/2018

Aberdeen Standard Investments étoffe sa gamme Smart Beta

Aberdeen Standard Investments vient d’enrichir sa gamme de fonds Smart Beta avec le lancement d’une nouvelle nouvelle stratégie multifactorielle axée sur les actions mondiales, rapporte Citywire Selector. Baptisé Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth, ce fonds est géré par l’équipe Quantitative Investment Strategies, placée sous la responsabilité de Sean Phayre, responsable des investissements quantitatifs. Ce nouveau produit offre une exposition diversifiée à cinq facteurs, à savoir la « value », la qualité, le momentum, la faible volatilité (« low volatility ») et la taille (« small size »). L’objectif de la stratégie est d’offrir aux investisseurs de la croissance et des revenus avec un niveau de volatilité inférieur à celui du marché des actions mondiales à travers un cycle de marché. Il s’agit du deuxième fonds Smart Beta de la société de gestion après le Smart Beta Low Volatility Global Equity Income, lancé en mai 2017.
08/03/2018

Columbia Threadneedle prépare une stratégie de performance absolue

Columbia Threadneedle Investments prépare actuellement un fonds de performance absolue, une stratégie qui devrait intéresser de plus en plus les investisseurs dans un environnement de taux et de spreads qui se maintiennent à des niveaux toujours très bas, a indiqué au site spécialisé Das Investment, Florian Uleer, patron pour l’Allemagne de la société de gestion. Ce nouveau fonds long/short devrait investir dans les emprunts d’entreprises très bien notées, en catégorie d’investissement («investment grade») en Europe mais également ailleurs dans le monde.Florian Uleer affirme par ailleurs qu’il n’est pas question pour Columbia Threadneedle de se lancer sur le secteur des ETF. «Nous voulons offrir de la plus-value à nos clients. La gestion active est la clé de cette démarche», déclare le responsable qui évoque le Threadneedle (Lux) Global Focus Fund, un fonds dédié aux actions internationales qui a dégagé une performance l’an dernier de 33,2% contre 24,6% pour l’indice de référence, le MSCI World.
08/03/2018

Tressis Gestion lance son premier fonds ISR

Tressis Gestion redouble d’efforts sur le terrain de l’investissement éthique et socialement responsable (ISR). Le gestionnaire d’actifs espagnol vient en effet de lancer son fonds Tressis Cartera Sostenible ISR, son premier fonds ISR, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce nouveau véhicule est un fonds de fonds et investit dans des actions internationales, selon le document d’information déposé auprès de la CNMV, le régulateur local. Le produit est conseillé par Tressis SV, plus particulièrement par l’équipe dirigée par Enrique Garrido. Dans le cadre de son approche d’investissement, le fonds a recours à la fois à des critères d’exclusion et à des critères d’évaluation. Les indices de référence du fonds sont Barclays Global – Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (à hauteur de 70%) et le MSCI World (à hauteur de 30%). Plus de 75% de son actif net sera investi dans des fonds tiers. Il sera exposé jusqu’à 50% maximum de son actif net aux actions, le solde étant investi dans des titres obligataires publics ou privés. Tressis vise 50 millions d’euros d’encours pour la première année du fonds.
08/03/2018

Le fondateur d’Uber lance un fonds d’investissement

Travis Kalanick, co-fondateur d’Uber, a lancé un fonds d’investissement appelé 10100 (« ten-one-hundred »), quelques semaines après avoir vendu des actions de la société de VTC pour 1,4 milliard de dollars, rapporte le Financial Times. Le fonds se concentrera sur « la création d’emplois sur une large échelle », a expliqué l’intéressé dans un commentaire posté sur Twitter. Cela se traduira par des investissements dans l’immobilier, le commerce en ligne et « l’innovation émergente » dans les marchés technologiques à forte croissance comme la Chine et l’Inde, aux côtés d’efforts à vocation caritative sur l’éducation et les villes.
08/03/2018

Fidelity International propose un fonds daté multiclasses d'actifs

Fidelity International vient d’annoncer le lancement d’un nouveau fonds multiclasses d’actifs, le Fidelity Fonds Multi Asset Target Income 2024. La stratégie doit permettre aux investisseurs de bénéficier d’un taux de distribution de 2% par an net et avant impôt en prenant peu de risques dans un environnement de taux toujours très bas. Le fonds, qui vise une volatilité moyenne comprise entre 2% et 5% par an, peut, si nécessaire, utiliser des classes d’actifs alternatives pour générer des rendements supplémentaires.La période de souscription court du 5 mars 2018 jusqu’au 22 mai 2018.
08/03/2018

MainFirst étoffe sa gamme de fonds multi classes d’actifs

Le gestionnaire d’actifs allemand MainFirst vient d’étoffer sa gamme de fonds multi classes d’actifs avec le lancement du MainFirst – Contrarian Opportunities Fund, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule a été lancé le 26 janvier et a déjà accumulé 62 millions d’euros d’actifs. Sa gestion est assurée par Björn Esser qui a rejoint la société de gestion en 2016 en provenance d’Allianz Global Investors. L’objectif du fonds est de générer une performance de 3% à 5% au-dessus du Libor trois mois sur une période de 3 à 5 ans.
07/03/2018

Chom Capital et Universal Investment ferment un fonds aux nouveaux investisseurs

A compter du 1er mai 2018, le fonds Chom Capital Active Return Europe UI, ouvert tant aux investisseurs institutionnels que privés, ne sera plus accessible aux nouveaux investisseurs, a annoncé le 6 mars Universal Investment dans un communiqué. «Avec ce soft closing, nous restons fidèles à notre philosophie de privilégier les intérêts de nos investisseurs et de ne pas donner la priorité à des objectifs tels qu’une forte croissance des actifs sous gestion. Notre stratégie est de sélectionner un nombre limité d’entreprises pour notre portefeuille indépendamment d’un indice et sur la base d’une analyse des fondamentaux», commente Christoph Brenner, cofondateur de Chom Capital, cité dans le communiqué.
07/03/2018

Schroders lance son deuxième fonds éligible au plan d’épargne individuel italien

Schroders a renforcé son offre de fonds éligibles au plan d’épargne individuel italien avec le lancement de Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia, rapporte Bluerating. Il s’agit d’une stratégie investissant dans les actions et les obligations, principalement italiennes. Le fonds est géré par l’équipe multi-asset investment de Schroders, avec Ugo Montrucchio dans le rôle de responsable de l’allocation d’actifs et la gestion du risque. Sur la partie actions, Ugo Montrucchio bénéficiera de l’aide de l’équipe actions européennes et de Hannah Piper, gérante du premier fonds PIR de Schroders, Schroder ISF Italian Equity. Anthony Earnshaw et l’équipe Advanced Bond Beta apporteront leur soutien pour la poche d’obligations d’entreprises italiennes.
07/03/2018

Franklin Templeton remanie un fonds pour s’adapter au changement climatique

Franklin Templeton Investments a renommé et modifié la stratégie de son fonds global euro pour y inclure des critères de changement climatique, a appris Citywire Selector. Le Templeton Global (Euro), qui est co-géré par Maarten Bloemen et Dylan Ball, a été renommé Templeton Global Climate Change. Il investira dans les sociétés présentant une valorisation intéressante et qui se préparent à la transition vers une économie bas carbone.
07/03/2018

Syz AM rend deux fonds éligibles au PIR

Syz AM, la société de gestion institutionnelle du groupe Syz, a rendu deux de ses fonds en actions italiennes éligibles au plan d’épargne individuel (piano individuale di risparmio ou PIR), rapporte Funds People Italia. Il s’agit des fonds Oyster Italian Opportunities e Oyster Italian Value, gérés par Alfredo Piacentini et Alessandro Pacchiani, respectivement.

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