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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

février 2018

22/02/2018

Oddo BHF AM propose un fonds daté aux investisseurs allemands

Après l’Italie, l’Allemagne. Oddo BHF Asset Management propose désormais son fonds daté Oddo BHF Haut Rendement 2025 aux investisseurs allemands, rapporte le site spécialisé Das Investment. Le fonds est également distribué depuis la mi-février sur le marché italien (NewsManagers du 15 février 2018). Le dernier fonds daté Oddo Haut Rendement 2023, lancé en 2016 et ouvert à la souscription jusqu’au 12 janvier 2018, a enregistré une collecte record de plus de 1 milliard d’euros.
21/02/2018

Le "retraité" Mark Mobius veut lancer un fonds ISR sur les marchés émergents

Mark Mobius n’a pas tiré un trait sur sa carrière dans la gestion d’actifs. A 81 ans, ce grand spécialiste des marchés émergents, qui a pris de sa retraite de Franklin Templeton le mois dernier, devrait prochainement lancer une nouvelle société et un nouveau fonds d’investissement, rapporte Financial News qui reprend une information publiée dans la presse indienne. Ce nouveau véhicule, dont le nom n’a pas été dévoilé, investira dans des sociétés issues des marchés frontières et émergents qui se focalisent sur les critères ESG (environnement, social et gouvernance). Mark Mobius a dévoilé son nouveau projet lors d’un événement organisé à Mumbai en Inde. Son nouveau fonds sera domicilié au Luxembourg et à Londres, a précisé Mark Mobius au Financial News.
21/02/2018

KKR veut lever 5 milliards de dollars pour son troisième fonds d'infrastructures

Le groupe de capital-investissement KKR espère lever 5 milliards de dollars pour son nouveau fonds d’infrastructures international, KKR Global Infrastructure III, rapporte le site spécialisé IPE. Le fonds aurait d’ores et déjà obtenu un engagement du comité d’investissement du Minnesota (SBI), qui gère notamment les fonds de retraite de l’Etat, pour un montant de 150 millions de dollars. Les actifs sous gestion du fonds de pension s'élevaient à environ 4 milliards de dollars fin 2017. Le nouveau fonds d’infrastructures investira dans des actifs «core» dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord et en Europe, dans les secteurs du social, de la distribution, du stockage et des services aux collectivités. En 2015, le fonds KKR Global Infrastructure Investors II avait levé 3,1 milliards de dollars.
21/02/2018

Franklin Templeton lance un nouveau fonds de dette émergente

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton vient de lancer un nouveau fonds de dette émergente en devise locale dont la gestion est confiée à Michael Hasenstab, révèle Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule adopte une approche de forte conviction et sans contrainte. Il investira dans des obligations émergentes émises à l’échelle mondiale. Michael Hasenstab, directeur des investissements pour la division Templeton Global Macro, officiera en qualité de co-gérant principal aux côtés de Sonal Desai, directrice de la recherche au sein de cette même division.
21/02/2018

SPDR lance deux nouveaux ETF en Italie

Borsa Italiana, la Bourse italienne, a annoncé hier la cotation à partir du 20 février 2018 de deux nouveaux ETF de SPDR, la filiale de State Street Global Advisors dédiée aux fonds indiciels cotés. Les deux nouveaux véhicules sont SPDR BI Bar Glob Aggregate Ucits et SPDR BI Barc Glob Aggr EUR Hdg Ucits. Le premier suit l’indice Barclays Global Aggregate tandis que le second suit l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, deux indices « total return ». Ces deux ETF sont chargés à 0,1%.
20/02/2018

Tiburon Partners enregistre deux fonds en France

La boutique de gestion britannique Tiburon Partners, récemment rachetée par la société de gestion Quaero Capital, vient de faire enregistrer en France ses deux fonds Ucits de la gamme des Tiburon Funds, Tiburon Taiko fund et Tiburon Taiko fund, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Tiburon a reçu le feu vert de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour la distribution de ces stratégies le 13 février dernier.Le fonds Tiburon Taiko, lancé en octobre 2009, investit dans les entreprises japonaises cotées. C’est un fonds concentré de 20 à 30 lignes. Ses actifs sous gestion s'élevaient à environ 600 millions de dollars à fin janvier 2018. L’autre fonds, le Tiburon Taiko, lance en juin 2006, investit principalement dans les actions d’entreprises basées dans la région Asie-Pacifique hors Japon. Le fonds compte entre 30 et 60 positions. Ses actifs sous gestion s'élèvent à 33 millions de dollars à fin janvier 2018. Les deux stratégies s’efforcent d’identifier les titres sous-valorisés en utilisant différents outils d’analyse fondamentale pour ensuite affiner la sélection par le biais de techniques qualitatives et quantitatives.A fin décembre 2017, les actifs sous gestion de Tiburon Partners s'élevaient à 923 millions de dollars.
20/02/2018

Syz AM lance un nouveau fonds actions market neutral

Syz Asset Management étoffe sa gamme de fonds actions avec le lancement d’un véhicule international, le fonds Oyster Equity Premia Global, qui sera géré par l'équipe quantitative du groupe genevois, qui comprend Guido Bolliger, Benoït Vaucher et Claude Cornioley, rapporte le site spécialisé Citywire. Le fonds au format Ucits utilise une approche long/short très liquide avec l’objectif de maintenir un beta actions proche de zéro.La décision de lancer ce fonds a été motivée par la demande de la clientèle, a précisé Katia Coudray, directrice générale de Syz AM. Avec des obligations de plus en corrélées aux actions, les investisseurs sont très demandeurs de «stratégies décorrélées réellement liquides». Le lancement d’une version américaine de cette stratégie n’est pas exclu mais il n’est pas à l'étude actuellement.
20/02/2018

AllianzGI étoffe sa gamme de fonds obligataires

Allianz Global Investors (AllianzGI) enrichit sa gamme de fonds obligataires avec le lancement d’une nouvelle stratégie axée sur des obligations à taux variable, a appris Citywire Selector. Baptisé Allianz Global Floating Rates Notes Plus, ce fonds domicilié au Luxembourg a été officiellement lancé le 8 février et est supervisé par l’équipe dirigée par Jonathan Yip. La société de gestion entend capitaliser sur la hausse des taux aux Etats-Unis et la fin des politiques ultra-accommodantes en Europe, qui auront des répercussions sur le marché obligataire. Jonathan Yip et son équipe se concentreront sur une combinaison de sources de rendement, à savoir des obligations « investment grade », des obligations « high yield » et de la dette titrisée (« securitised debt »).
19/02/2018

Bertram Capital boucle un fonds de private equity de 500 millions de dollars

Bertram Capital vient de boucler le fonds Bertram Growth Capital III, L.P. & Bertram Growth Capital III-A, L.P. avec 500 millions de dollars d’engagements totaux. Il s’agit du troisième fonds pour Bertram, une société de private equity middle market. Le fonds a reçu des engagements de plus de 30 investisseurs, dont des fonds de dotation, des compagnies d’assurance, des fonds de multigestion, des consultants, des fonds de pension publics, des fonds de pension d’entreprises et des family offices.Le fonds se concentrera sur des entreprises qui ont un chiffre d’affaires minimum de 25 millions de dollars et un Ebitda de 5 millions de dollars.
16/02/2018

Essling boucle une deuxième levée de fonds en co-investissement

Un an après le closing du premier véhicule, Essling Capital boucle la levée du deuxième millésime de son programme de co-investissements, Essling Co-invest 2, à plus de 115 millions d’euros. Tout comme son aîné, ce nouveau fonds se distingue de ses concurrents par une période d’investissement très courte (12 mois), permettant de réduire la durée de vie des fonds à 5 ou 6 ans. Pour mémoire, le fonds vise des opérations en co-investissement minoritaire, sans contrainte géographique ou sectorielle, pour des tickets de 10 à 30 millions d’euros. Ouvert à la souscription depuis le mois de septembre, près de 40% des engagements ont déjà été appelés pour financer trois opérations :- une prise de participation, à hauteur de 17,5 millions de dollars en décembre dans une société américaine dans les services de soins dentaires.- une prise de participation en janvier dans la société française Crouzet à hauteur de 15M€ aux cotés de LBO France. Crouzet est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de composants d’automatisation, reconnue sur le plan international pour son savoir-faire et la fiabilité de ses produits.- un investissement de 13 millions d’euros dans l’entreprise Kiloutou aux côtés du groupe HLD. Kiloutou est l’un des leaders européens de la location de matériels destinés à l’industrie et à la construction.
16/02/2018

Vanguard lance des fonds factoriels américains

Vanguard a annoncé ce 15 février le lancement de six nouveaux ETF factoriels, les premiers ETF gérés activement proposés par Vanguard aux Etats-Unis, et d’un mutual fund factoriel. Les cinq fonds factoriels, chacun dédié à un seul facteur, visent les objectifs de risque ou de rendement spécifiques au travers d’expositions factorielles spécifiques, minimum volatility, value, momentum, liquidité et qualité, et affichent un ratio de frais estimé de 0,13%. Le sixième ETF et le mutual fund mettent en oeuvre une approche multifactorielle avec un ratio de frais de 0,18%. Ces fonds factoriels américains constituent un élargissement de la gamme de fonds actifs à bas coûts.Les nouveaux fonds seront gérés par Vanguard Quantitative Equity Group (QEG), le troisième plus important gestionnaire actif sur les acrtions, avec un encours de plus de 39 milliards de dollars. QEG gère 44 mandats au niveau international, y compris tous les fonds factoriels de Vanguard proposés aux investisseurs à l'étranger ainsi que le premier fonds ouverts factoriel américain géré activement, Vanguard Global Minimum Volatility Fund.
15/02/2018

Ossiam lance un ETF obligataire smart beta

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta affiliée à Natixis Investment Managers, a lancé son premier ETF obligataire. Il s’agit de l’ETF Ossiam Solactive Moody’s Analytics IG EUR Select Credit ETF (MOOC FP) sur Euronext Paris. Ce nouvel ETF obligataire smart beta réplique l’indice Solactive Moody’s Analytics IG EUR Select Credit. « Cet indice se démarque des indices crédits traditionnels en cherchant à accroître le rendement d’une sélection liquide et diversifiée d’obligations d’entreprises libellées en euro et de notation investment grade tout en limitant l’exposition au risque de crédit », détaille un communiqué. La sélection des titres s’appuie sur l’indicateur « public-firm EDF™ » (Expected Default Frequency) de Moody’s Analytics. Cette mesure prospective du risque de crédit calcule les probabilités de défaut associées à chaque émetteur en s’appuyant à la fois sur des informations issues des marchés boursiers et sur la structure capitalistique de la société. En combinant les mesures EDFTM à des données spécifiques à chaque émission, Moody’s Analytics produit également une mesure de spread de crédit, le FVS (Fair Value Spread) qui permet d’identifier les titres potentiellement sous-évalués. EDF™ et le FVS sont ensuite combinés au sein d’une approche mettant en avant liquidité et maitrise des coûts de transaction pour apporter aux investisseurs une exposition au segment des obligations d’entreprise de qualité.
15/02/2018

iBionext lève 90 millions d’euros pour son fonds Growth

iBionext, la société de gestion qui accompagne le développement des entreprises innovantes dans le secteur de la santé, a annoncé, ce 14 février, avoir finalisé le « closing » de son fonds de capital-risque iBionext Growth Fund à hauteur de 90 millions d’euros. Après une première levée de 46 millions d’euros, réalisée 6 mois après la création d’iBionext en 2012, la fonds a réussi à attirer de nouveaux investisseurs, aux côtés des investisseurs historiques qui se sont eux-mêmes renforcés, précise la société de gestion. iBionext Growth Fund est soutenu par une vingtaine d’investisseurs incluant des industriels internationaux, des family offices, des mutuelles et caisses de prévoyance et des investisseurs institutionnels. Le véhicule bénéficie également du soutien Fonds d’Accélération Biotech Santé (FABS) géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI).La stratégie d’iBionext Growth Fund est axée sur le financement d’un portefeuille restreint et « dérisqué » d’entreprises à fort potentiel, privilégiant leur croissance rapide. Le fonds a cocréé et investi dans 5 sociétés qui proposent des solutions à la prise en charge de besoins médicaux ou industriels non satisfaits. Ces 5 start-up sont Chronocam, Chronolife, Tilak Healthcare, BrainEver et Brainiac. Un sixième projet est actuellement en cours de sélection.
15/02/2018

Mandarine Gestion lance un fonds ESG sur les petites et moyennes valeurs

En toute discrétion, Mandarine Gestion a lancé le 18 décembre 2017 un nouveau fonds actions françaises principalement investi en actions de micro, petites et moyennes capitalisations, a appris InvestmentEurope. Baptisé Mandarine Entrepreneurs, ce nouveau véhicule est géré par Sébastien Lagarde et affiche 3,52 millions d’actifs sous gestion au 12 février 2018. Concrètement, le fonds sélectionne des entreprises dégageant des perspectives de croissance supérieures à la moyenne au sein de son univers d’investissement. La société de gestion applique également des critères extra-financiers ESG (environnement, social et gouvernance) pour bien saisir les efforts de développement durable des petites et moyennes entreprises françaises. A fin janvier 2018, le fonds détenait 74 positions.
15/02/2018

La Financière de l’Echiquier rebaptise son fonds Echiquier Global

La Financière de l’Echiquier a annoncé, hier, que son fonds Echiquier Global change de nom pour devenir Echiquier World Equity Growth « en adéquation avec sa stratégie », selon un message posté sur Twitter. Géré par David Ross, ce fonds de « stock picking » investit dans des grandes valeurs internationales fortement exposées à la croissance mondiale, « présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur », selon le site internet de la société de gestion. « La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle, les leaders sur des marchés de taille significative sur toutes les zones géographiques », ajoute La Financière de l’Echiquier dans le document d’informations clés pour l’investisseur.Le fonds est exposé à hauteur de 60% au moins sur le marchés actions de la zone euro et/ou internationaux et pays émergents. Les actifs du fonds sont composés pour l’essentiel de grandes capitalisations. « Toutefois, le fonds se réserve la possibilité dans une limite de 10% d’investir dans des petites et moyennes capitalisations », ajoute le gestionnaire d’actifs. Créé le 16 avril 2010, le fonds affiche 179,1 millions d’euros d’encours au 13 février 2018.
15/02/2018

BNP Paribas AM met en place un fonds actions à rendement absolu

BNP Paribas Asset Management lance Parvest Global Equity Absolute Return Strategy (Parvest GEARS), une stratégie actions à rendement absolu dont l’objectif est de réaliser une performance positive quel que soit le cycle de marché, à partir d’une sélection de valeurs susceptibles de générer de la performance.Parvest GEARS est géré par l'équipe actions internationales de BNPP AM, placée sous la responsabilité de Simon Roberts, responsable des investissements actions internationales de BNPP AM. La philosophie de gestion s’appuie sur une approche « bottom-up » de la sélection des valeurs, fondée sur une analyse fondamentale qui permet d’identifier les sociétés dotées d’une viabilité financière solide et d’une valorisation raisonnable. Les entreprises sélectionnées bénéficient d’un rendement sur fonds propres élevé et devraient potentiellement surperformer le marché à long terme. La stratégie adopte également des positions de vente à découvert sur les sociétés présentant des caractéristiques inverses.La liquidité est quotidienne. La stratégie déployée dans le fonds offre une exposition aux marchés haussiers et vise également à dégager une performance positive en cas de correction des marchés.La stratégie est logée au sein d’un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Parvest conforme aux normes UCITS V.
15/02/2018

LRI Group crée deux nouveaux fonds

La société de services financiers LRI Group, basée au Luxembourg a annoncé le lancement d’un fonds Ucits long/short, le European Market Neutral Ucits Fund, en partenariat avec la société d’investissement M17 Capital Management. Un fonds qui vise en priorité des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, des family offices et des particuliers fortunés (HNWI) en Allemagne, en Suisse, ayu Royaume-Uni et en Scandinavie. Le fonds a d’ores et déjà obtenu des engagements pour un montant de 191 millions d’euros.Le fonds, qui met en oeuvre une approche fondamentale, investira dans un portefeuille concentré de 30 à 60 lignes, des sociétés surtout basées en Europe. La stratégie vise un rendement net de 10% à 15% par an avec une volatilité maintenue à moins de 10%.Selon le site Investment Europe, LRI Group a par ailleurs fait équipe avec le groupe allemand QC Partners pour lancer un fonds de volatilité proposant aux investisseurs des rendements stables dans un environnement de marchés volatils. Le fonds vise un rendement à long terme de 8% à 10% par an. Il utilise des dérivés et des stratégies de volatilité mais 51% du portefeuille sera investi dans des obligations libellées en euro notées en catégorie d’investissement.
15/02/2018

LGT recrute chez UBS

LGT vient de recruter trois spécialistes des relations avec les gestionnaires externes (EAM, external asset managers) tous en provenance du groupe UBS, rapporte le site spécialisé finews. Reto Bügler, Reto Bühler et Lukas Weder rejoignent LGT en qualité de chargés de clientèle senior qui vont développer les activités EAM. Reto Bügler sera basé à Vaduz tandis que les deux autres recrues seront à Zurich. Les trois recrues avaient travaillé pendant 25 ans chez UBS.Les actifs sous gestion de LGT ont dépassé la barre des 180 milliards de francs suisses. Au premier semestre 2017, la banque a enregistré une collecte nette de 9,6 milliards de francs.
15/02/2018

Oddo BHF AM agrée un fonds en Italie

Oddo BHF Asset Management lance en Italie son fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025, rapporte Bluerating. Il s’agit du dixième fonds de la maison agréé à la distribution sur le marché italien.
15/02/2018

Coima lève un fonds immobilier de 650 millions d’euros

Coima SGR a bouclé la levée du fonds immobilier COIMA Opportunity Fund II avec 650 millions d’euros. La capacité d’investissement du fonds, en incluant le levier, est de plus de 1,5 milliard d’euros. La stratégie du fonds prévoit un programme d’investissements sur le territoire italien dédié à la requalification d’édifices existant et à des opérations de développement.

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