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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2018

15/05/2018

Le fonds monétaire géant chinois abaisse la limite quotidienne de retraits

Ant Financial Services Group, la société du milliardaire Jack Ma, va réduire drastiquement le montant en liquide que les investisseurs du plus gros fonds monétaire au monde peuvent retirer chaque jour du réseau de paiements de Ant, ce qui pourrait aider à limiter le risque d’une éventuelle crise de liquidité, rapporte le Wall Street Journal. La division de gestion d’actifs d’Ant Financial exploite Yu’e Bao, une plate-forme en ligne qui a en seulement quatre ans créé le plus gros fonds monétaire du monde en attirant les dépôts inactifs de centaines de millions d’utilisateurs d’Alipay, un réseau de paiements mobiles détenu par Ant. Le fonds détenait 266 milliards de dollars d’actifs à la fin du premier trimestre. Ant a annoncé qu’à compter du 6 juin, le montant de liquidités que les investisseurs de Yu’e Bao pourront transférer à une carte de débit bancaire serait limité à 10.000 yuan (1.579 dollars), contre 50.000 yuan actuellement pour le même retrait quotidien.
14/05/2018

Candriam débarque sur le marché italien des ETF

Candriam Investors Group se lance sur le marché italien des ETF, rapporte Bluerating. Depuis le 9 mai, cinq ETF ESG smart beta de Candriam Luxembourg ont été introduits sur la Bourse de Milan. Ils permettent d’investir sur les marchés actions et obligations. Ces produits sont gérés par IndexIQ, la boutique d’investissement américaine spécialisée dans les stratégies smart beta et détenue par le même actionnaire de Candriam, New York Life. Les cinq ETF lancés à Milan sont les suivants : - IndexIQ Factors Sustainable Europe Equity UCITS ETF Cap- IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF Cap- IndexIQ Factors Sustainable Japan Equity UCITS ETF Cap- IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond UCITS ETF Cap- IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond UCITS ETF Cap
11/05/2018

RobecoSAM lance une nouvelle stratégie sur l’alimentation durable

Le spécialiste de l’investissement durable RobecoSAM, basé à Zurich, a annoncé, ce 9 mai, le changement de nom de sa stratégie RobecoSAM Sustainable Agribusiness afin de la rebaptiser RobecoSAM Sustainable Food Equities. Ce changement est effectif immédiat, précise la société de gestion. « Ce nouveau nom reflète l’accent mis par la stratégie sur l’investissement dans des entreprises tout au long de la chaîne de valeur du secteur alimentaire », indique RobecoSAM dans un communiqué. De fait, la société de gestion entend se concentrer sur des entreprises « qui construisent un système alimentaire plus durable en s’attaquant aux problèmes les plus critiques concernant la rareté des ressources, l’approvisionnement alimentaire et les changements démographiques », ajoute la société de gestion. Cette stratégie continue d’être gérée par Holger Frey.La stratégie RobecoSAM Sustainable Food Equities vise à identifier et à investir dans des leaders du marché ayant un modèle économique innovant et qui sont à la pointe de la transformation du secteur alimentaire. Concrètement, elle investit dans des sociétés intervenant dans les domaines de la sécurité alimentaire, la production et la logistique, et, enfin, la consommation alimentaire.
11/05/2018

NN IP enrichit de sa gamme de fonds d’obligations convertibles

Le gestionnaire d’actifs néerlandais NN Investment Partners (NN IP) a annoncé, ce 9 mai, le lancement du fonds NN (L) Global Convertible Bond. Lancé officiellement le 23 avril 2018, ce nouveau produit offre aux investisseurs « une exposition diversifiée et évolutive à la classe d’actifs des obligations convertibles sans compromis sur la qualité de crédit », note la société de gestion dans un communiqué. Ce véhicule vient compléter l’actuel fonds NN (L) Global Convertible Opportunities Fund qui a fêté en avril 2018 son sixième anniversaire, précise NN IP.Ce nouveau fonds, géré par l’équipe en charge des stratégies convertibles mondiales, vise un rendement annuel de surperformance brut de 1% par rapport à son indice de référence, le Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index. Ce véhicule combine une sélection des titres les plus liquides au sein du fonds Global Convertible Opportunités avec une sélection de titres issus du « benchmark » sur la base de leur qualité de crédit, de leur liquidité et de leur notation ESG (environnement, social et gouvernance). « Le fonds a été lancé avec un investissement significatif de la part d’un client institutionnel d’obligations convertibles », souligne NN IP sans dévoiler l’identité de cet investisseur.
11/05/2018

Schroders lance un fonds sur les actions chinoise de type A

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a annoncé, le 9 mai, le lancement du fonds Schroder ISF China A-Share, une nouvelle stratégie qui investit exclusivement sur les actions chinoises continentales de type A. Ainsi, « ce fonds offrira aux investisseurs un accès à des entreprises innovantes et à forte croissance sur le deuxième plus grand marché boursier du monde », indique la société de gestion dans un communiqué. Ce fonds investit actuellement dans les actions chinoises de type A via Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le marché des actions chinoises continentales offre une vaste palette d’opportunités de plus de 3.500 actions avec une faible corrélation avec les autres grands marchés boursiers, avance Schroders. « L’équipe d’investissement se concentrera sur les titres de petites et moyennes capitalisations présentant un biais de qualité et adoptera une approche ‘bottom-up’ active pour trouver les meilleures opportunités », ajoute le gestionnaire d’actifs.Le fonds Schroder ISF China A-Share est géré par l’équipe actions asiatiques, dirigé par Jack Lee, responsable de la recherche sur les actions chinoises de type A. L’équipe actions asiatiques de Schroders gère actuellement 41 milliards de livres d’actifs sous gestion. Le fonds a été officiellement lancé le 6 décembre 2017.
11/05/2018

Muzinich & Co boucle le troisième closing de son fonds de dette privée pan-européen

Muzinich & Co a bouclé le troisième closing de son fonds Muzinich Pan European Private Debt Fund à 460 millions d’euros. Le dernier closing du fonds aura lieu courant 2018.Axé sur le prêt aux PME-ETIs (entre 5 et 25 millions d’euros d’EBITDA), le fonds fait partie d’une gamme de 6 fonds de dette privée qui proposent des solutions de financement flexibles aux PME-ETI depuis 2014. Plusieurs équipes locales basées en Europe réalisent le sourcing et le montage des opérations sur le terrain.Ce fonds se concentre sur des opportunités de financement sur-mesure de la croissance des PME-ETIs, que ce soit dans le cadre de projets d’acquisitions, d’augmentations de capital ou de transitions.
11/05/2018

Blackstone lève un fonds énergie

Blackstone est en train de commercialiser son troisième fonds énergie afin de profiter du rebond des cours du pétrole, rapporte le Wall Street Journal. Un premier closing est prévu ce trimestre. La société espère lever plus de la moitié de son objectif de 4,5 milliards de dollars. Son précédent fonds énergie avait été bouclé il y a trois ans, avec 4,5 milliards de dollars.
09/05/2018

Credit Suisse lance un fonds sur les créances commerciales

Credit Suisse lance le fonds Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund, investi dans des « notes » à échéance courte adossées à des créances commerciales d’acheteurs principalement « non investment grade ». Le fonds vise un rendement de 350 points de base au-dessus du Libor USD à 3 mois sur un cycle complet de crédit. Pour gérer le fonds, Credit Suisse s’appuie sur Greensill Capital, une société indépendante de services financiers spécialisée sur les créances commerciales. L’équipe de gestion se compose de Lukas Haas, Marco Barreca et Roger Wyss.
09/05/2018

Carlyle devrait boucler son nouveaux fonds Asie à 6,5 Md$

Le groupe Carlyle devrait boucler son fonds de private equity dédié à l’Asie à 6,5 milliards de dollars, ont indiqué à Reuters des sources proches de l’opération en cours. Carlyle avait initialement affiché un objectif de taille de 5 milliards de dollars, relevé par la suite en raison de l’intérêt marqué des investisseurs pour la stratégie.Le fonds s’intéressera à la fois à des transactions de buyout et de croissance, a indiqué une source qui estime toutefois que les opérations de buyout devraient constituer l’essentiel du portefeuille.Carlyle vient par ailleurs de donner le coup d’envoi pour lever 4 milliards de yuans ou 629 millions de dollars pour un fonds dédié au marché chinois.
09/05/2018

BlackRock lance un fonds émergent durable en collaboration avec AP1

BlackRock a lancé le BlackRock Emerging Markets Equity Impact Fund, répondant aux souhaits du fonds de pension suédois AP1 d’investir durablement sur les marchés émergents, selon un communiqué. Ce fonds Ucits est ouvert aux autres investisseurs professionnels. La stratégie a été créée par l’équipe Systematic Active Equity de BlackRock, qui s’appuie sur les dernières technologies pour gérer les actifs. « Nous sommes ravis de constater que nos discussions avec BlackRock ont conduit à la conception de ce nouveau fonds innovant, ouvert aux autres investisseurs professionnels, où la technologie peut aider à améliorer non seulement les investissements mais aussi la durabilité », commentent Majdi Chammas, responsable de la gestion d’actifs externe, et Tina Rönnholm, gérante, spécialiste de la gestion externe, au sein de AP1.
09/05/2018

Man GLG change le gérant de son fonds d’obligations convertibles

Le gestionnaire d’actifs Man GLG a décidé de confier la gestion de son fonds Global Convertibles (385 millions de dollars d’encours) à Danilo Rippa qui remplace Michel Fest, a appris Citywire Selector. Danilo Rippa, responsable des convertibles chez Man GLG, a repris ce fonds luxembourgeois au début du mois d’avril. Michel Fest en assumait la gestion depuis son lancement en 2006. Danilo Rippa a intégré Man GLG en 2007 après avoir travaillé sur les stratégies convertibles chez J.P. Morgan.
09/05/2018

Savills IM lance un nouveau fonds immobilier dédié aux institutionnels

Le gestionnaire d’actifs immobiliers Savills Investment Management (Savills IM) a annoncé, ce mardi 8 mai, le lancement du fonds Savills IM Real Estate Securities Income. Ce nouveau véhicule investit dans des sociétés d’investissement immobilier cotée (SIIC ou REIT en anglais) à l’échelle mondiale et il vise un rendement de plus de 5% par an. Seuls les titres de grande qualité ayant un faible ratio de levier, un taux de couverture des intérêts élevé et un rendement de dividende élevé sont éligibles, précise Savills IM dans un communiqué. A son lancement, le fonds aura une allocation de 50% sur le marché européen, le solde étant investi en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique à hauteur de 25% pour chacune des deux régions. Actuellement, le fonds est investi dans environ 25 pays. Le fonds Savills IM Real Estate Securities Income cible en priorité les investisseurs institutionnels, à savoir les fonds de pension, les fondations et les compagnies d’assurance. Le fonds est actuellement disponible à la distribution en Allemagne, au Luxembourg, en Italie et au Royaume-Uni « mais il sera commercialisé dans d’autres pays à l’avenir », indique Savills IM.
09/05/2018

BNP Paribas lance un fonds dédié au 7éme art

A l’occasion du Festival de Cannes, BNP Paribas lance « BNP Paribas Nouveaux talents du cinéma », un fonds d’investissement dédié au financement et à la co-production des premiers films des nouveaux talents du cinéma. Doté d’un budget initial de 1 million d’euros, ce véhicule s’adresse aux premiers ou seconds films en production ou co-production française. Ouverts aux différentes formes de production, « il a notamment vocation à soutenir des projets correspondant aux valeurs d’engagement portées par le groupe », indique BNP Paribas dans un communiqué. « Ce fonds s’appuiera sur l’expertise et complétera l’offre de BNP Paribas en matière de soutien au 7ème art à travers ses activités de financement et sa démarche partenariale », ajoute le groupe bancaire qui est, d’ailleurs, le partenaire officiel de la Quinzaine des Réalisateurs qui fête sa 50ème édition cette année.Parmi les critères de sélection, au-delà de la solidité et du potentiel du projet, BNP Paribas portera une attention particulière sur les projets traitants des grands enjeux sociétaux et faisant écho aux valeurs du groupe, tels que le changement climatique, le développement des territoires, la vision d’un avenir positif ou encore la diversité et l’inclusion. « A travers ce fonds d’investissement, BNP Paribas, qui a fait des jeunes générations l’un des piliers de sa stratégie d’engagement d’entreprise, accompagnera également les plus jeunes talents du 7ème art », conclut la banque française.
07/05/2018

Woodman AM ferme un fonds sur les devises

La boutique de gestion suisse Woodman Asset Management (Woodman AM) vient de fermer son fonds axé sur les devises mondiales un peu moins de deux ans après son lancement, a appris Citywire Selector. Dévoilé en août 2016 et géré par Lasse Andersen, ce fonds avait pour objectif de saisir les opportunités d’investissements dans les devises des pays du G20 et des marchés émergents. Selon un porte-parole de la société contacté par Citywire, le fonds a été fermé en raison du manque d’intérêt des investisseurs et de faibles performances. Selon des données de Lipper, le fonds a été fermé le 1er mai. Il affichait 14 millions de dollars d’actifs sous gestion à la fin du mois d’avril.
07/05/2018

Lazard AM lance une version Ucits de sa stratégie convertible

Le gestionnaire d’actifs Lazard Asset Management (Lazard AM) a annoncé, ce 3 mai, le lancement du Lazard Rathmore Alternative Fund, une version Ucits de sa stratégie Lazard Rathmore Strategy. Cette dernière se présente comme une stratégie convertible couverte qui cherche à générer des rendements absolus en allouant de manière dynamique le capital entre deux sous-stratégies, incluant la structure de capital et l’arbitrage convertible, ainsi que des situations spéciales et de l’investissement « event-driven ». Lancée en 2017, la stratégie Lazard Rathmore a généré un rendement annualisé de 8,6%. La stratégie est pilotée par Sean Reynolds, assisté d’une équipe de 10 personnes basée à New York.
07/05/2018

Les fonds les moins chers sont ceux qui collectent

Aux Etats-Unis, les fonds affichant les frais les plus faibles sont ceux qui ont attiré le plus d’argent l’an dernier, rapporte le Financial Times fund management, citant des données de l’Investment Company Institute. Le niveau des frais devient ainsi crucial pour déterminer le succès ou l’échec d’une société de gestion, notamment aux Etats-Unis où la gestion active a perdu du terrain face à la gestion passive. 43 % des fonds actions américaines ont réduit leurs frais l’an dernier. Seulement les fonds actions américaines gérés activement les moins chers ont pu attirer des souscriptions nettes l’an dernier.
07/05/2018

ABN Amro IS liquide un fonds de fonds diversifié

ABN Amro Investment Solutions (ABN Amro IS) a décidé de liquider son fonds de fonds diversifié FCP Rendement Diversifié, domicilié en France, à compter du 7 mai 2018, a appris InvestmentEurope. Ce véhicule a vu ses actifs sous gestion chuter fortement pour s’établir à 4,2 millions d’euros à fin avril 2018. Lancé en septembre 2013, ce fonds de fonds était co-géré par Laurent Bouin, David Boivin et Benjamin Hamidi. La fermeture du fonds a obtenu le feu de l’Autorité des marchés financiers le 25 avril 2018.
04/05/2018

Amundi enrichit sa gamme de fonds dette immobilière

Amundi a annoncé, ce 3 mai, le lancement d’un nouveau fonds de dette privée immobilière, baptisé Amundi Commercial Real Estate Loans. Ce fonds de créances immobilières hypothécaires seniors propose aux investisseurs professionnels une solution de diversification obligataire avec une exposition indirecte à l’immobilier, indique la société de gestion dans un communiqué.Développé par le pôle « Actifs Réels et Alternatifs », ce nouveau véhicule est un fonds commun de titrisation (FCT) qui vise à offrir une exposition diversifiée en zone euro (dont 50% en France) au marché de la dette immobilière senior. Il investira pour l’essentiel l’essentiel dans des actifs immobiliers sous-jacents de qualité « Core+ » (biens sécurisés notamment par des engagements locatifs longs). « Ces derniers sont également appréciés sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) », souligne Amundi. Le fonds Amundi Commercial Real Estate Loans cible un rendement supérieur de plus de 100 points de base (pb) à celui des supports obligataires « traditionnels » de qualité comparable (« Investment Grade »), conduisant à un rendement sur capital réglementaire potentiellement supérieur à 20 % (en Solvency II). « Les créances étant essentiellement libellées à taux flottant, le produit offre également une protection du rendement contre le risque de hausse des taux », précise la société de gestion. Le véhicule a également vocation à répondre aux critères d’éligibilité du label Fonds de Prêts à l’Economie (FPE). « Bénéficiant déjà de marques d’intérêt fortes pour près de 100 millions d’euros, nous visons un encours global de 350 à 500 millions d’euros », indique Bertrand Carrez, responsable des stratégies de dette immobilière chez Amundi, cité dans un communiqué.Le fonds Amundi Commercial Real Estate Loans est structuré et géré par la plateforme de dette privée d’Amundi et ciblé sur les investisseurs professionnels. Cette activité, intégrée au pôle « Actifs Réels et Alternatifs » (41,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion), gère déjà un mandat dédié de 300 millions d’euros d’engagements sur cette classe d’actifs. Elle s’appuie sur les équipes de dette privée (16 collaborateurs dédiés pour 6,5 milliards d’euros d’encours gérés) et les équipes d’Amundi Immobilier (125 collaborateurs pour 27,8 milliards d’euros d’encours gérés). Elle combine aussi les expertises d’Amundi en fixed income et analyse crédit.
04/05/2018

UBS AM lance un fonds pour les investisseurs chinois

UBS Asset Management lance un fonds obligataire onshore pour les investisseurs chinois, rapporte Citywire. Lancé par le biais de sa «wholly-owned foreign enterprise» (WFOE), le UBS (CN) China Ultra Short Income Bond Private Fund Series 1 sera géré par Brian Lou.
04/05/2018

H2O AM « soft-close » deux de ses fonds

H2O Asset Management (H2O AM) a décidé d’appliquer des droits d’entrée de 5 % sur les fonds H2O Multistrategies et H2O Vivace à compter du 30 juin. « Pondéré par le risque, le total des actifs « Performance absolue » gérés par H2O a aujourd’hui atteint un seuil qui milite pour la fermeture des fonds les plus dynamiques, donc les plus consommateurs de notre capacité », a expliqué Bruno Crastes, le CEO et co-fondateur de H2O AM au site H24. Ce « soft-close » n’est pas une surprise. En septembre dernier, la société de gestion avait annoncé lors d’une conférence qu’elle pourrait être amenée à fermer certains de ses fonds. En octobre, Bruno Crastes avait précisé que le fonds H2O Multistratégie serait « soft-closé » entre 1 milliard et 1,5 milliard d’euros alors que ses encours ressortaient à 850 millions. A fin mars, le fonds atteignait près de 1,2 milliard d’euros, selon la fiche mensuelle des fonds. Concernant H2O Vivace, ses encours à fin mars étaient de plus de 340 millions d’euros.

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