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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2018

20/08/2018

L’OIRPC veut doubler son allocation à la Chine

L’Office d’investissement du régime des pensions au Canada (CPPIB en anglais) prévoit de doubler la proportion de son portefeuille qu’il alloue à la Chine sur les sept prochaines années, rapporte le Financial Times. Le fonds de 280 milliards de dollars US prévoit d’allouer jusqu’à 20 % de ses actifs à la Chine d’ici à 2025, contre 7,6 % actuellement. En tout, il prévoit de placer jusqu’à 30 % de ses actifs dans les marchés émergents sur la même période, contre 15 % maintenant. L’OIRPC investit actuellement 28 milliards de dollars en Chine.
20/08/2018

Capitulum AM lance un fonds obligataire avec Universal Unvestment

La boutique de gestion Capitulum Asset Management, basée à Berlin et créée en avril dernier, lance, en partenariat avec Universal-Investment, un nouveau fonds obligataire, le Capitulum Sustainable Local Currency Bonds Fonds UI, qui vient compléter la gamme des stratégies obligataires globales de la société de gestion. Avec ce nouveau véhicule, Capitulum AM met l’accent sur les aspects écologiques et sociaux de son approche. Le fonds ne retiendra que les émetteurs respectant une grille de critères durables.Le fonds sera très diversifié, avec environ 70 devises représentées et plusieurs centaines d’obligations d'émetteurs sensibles à la durabilité, et il donnera la priorité aux émetteurs supranationaux comme les banques de développement. Le fonds a un objectif de rendement de plus de 8% par an.
20/08/2018

BNP Paribas AM va fermer un fonds en renminbi

BNP Paribas Asset Management va fermer en septembre le fonds Flexifund Short Term RMB, lancé en janvier 2008, a appris Citywire Selector. Les actifs du fonds géré par Alex Wai Shing Ko sont tombés à un niveau trop faible.
20/08/2018

Neuberger Berman lance un fonds de CLO

Neuberger Berman a lancé un fonds de CLO, Neuberger Berman CLO Income, rapporte Citywire. Le fonds a été lancé au format Ucits avec un capital d’amorçage de 77 millions de dollars. Il est supervisé par Pim van Schie, Joseph Lynch et Stephen Casey. Neuberger Berman indique que le fonds va détenir entre 150 et 200 émetteurs dans l’univers des CLO.
17/08/2018

Santander AM lance un fonds en vue de la hausse des taux de la BCE

Santander Asset Management a lancé le fonds Santander Renta Fija Flotante, un fonds à taux variable destiné à contrer les effets d’une éventuelle hausse des taux de la Banque centrale européenne au second semestre 2019, rapporte InvestmentEurope. Le fonds sera investi dans des obligations à taux variable en Europe, qu’elles soient émises par des gouvernements ou des entreprises.
17/08/2018

Loreto Mutua lance trois fonds

Le régulateur espagnol CNMV a autorisé le lancement de trois fonds de Loreto Mutua, anciennement connu sous le nom de Montepío Loreto, rapporte InvestmentEurope. Les fonds diversifiés, gérés par Loreto Inversiones, lancé en avril, sont les suivants : Loreto Premium Mixed Equity fund (30 % à 75 % d’actions et le reste en obligations), Loreto Premium Global fund (0-100 % en actions) et Loreto Premium Mixed Fixed Income (jusqu’à 30 % en actions). Les trois fonds sont accessibles aux investisseurs particuliers et aux institutionnels.
17/08/2018

BlackRock liquide son fonds UK Focus

BlackRock va liquider son fonds UK Focus géré par Luke Chappell depuis son lancement en octobre 2011, a appris InvestmentEurope. La fermeture du fonds actions britanniques prendra effet le 28 septembre 2018. BlackRock explique que la taille du fonds s’est réduite à environ 52,7 millions de livres au 20 juillet et que la société n’anticipe pas une hausse de la collecte dans un avenir proche, et considère que le fonds n’est plus viable.
16/08/2018

GAM rationalise son offre obligataire

La société de gestion suisse GAM a fusionné quatre fonds obligataires le 31 juillet dernier afin de rationaliser son offre de fonds obligataires, a appris Citywire. Un porte-parole a confirmé que fusions n'étaient pas liés à la suspension du gérant Tim Haywood ou encore à la décision de liquider neuf fonds dans la gamme des fonds de performance absolue.Dans le détail, les fonds GAM Multibond Euro Bond, Euro Governement Bond et Swiss Franc Bond ont été fusionnés dans le fonds GAM Multibond Total Return Bond, géré par Enzo Puntillo, responsable de l’obligataire au sein du groupe. Parallèlement, le fonds GAM Global High Yield Bond a été intégré dans le fonds GAM Star (Lux) - Global High Yield dont la gestion continuera d'être assurée par Johannes Wagner et Jack Flaherty.
16/08/2018

Danske Invest liquide un fonds market neutral

Danske Invest a liquidé son fonds Europe Long-Short Dynamic Plus après une chute des actifs du fonds luxembourgeois en deçà d’un niveau acceptable, a appris Citywire Selector. Le groupe danois a écrit aux investisseurs fin juillet en expliquant son projet de fermeture du fonds actions européennes, lancé en 2015. Il était géré par Simon Christensen. Le fonds a été liquidé le 10 août. Il avait 101 millions de dollars d’actifs fin juillet, après avoir atteint 662 millions en avril 2016.
16/08/2018

SSGA lance un ETF Ucits dédié au secteur des télécommunications

State Street Global Advisors a annoncé ce 14 août le lancement du SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF, c’est-à-dire la version au format Ucits de l’ETF présenté en juin dernier (NewsManagers du 21 juin 2018). Le fonds sera coté sur Xetra jeudi 16 aout et sur le LSE vendredi 17 aout. Le fonds offrira une exposition au nouveau secteur des Services de Communication, redéfini par les indices S&P Dow Jones et MSCI suite à la révision annuelle de la structure du Global Industry Classification Standard (GICS®) en novembre 2017. Le nouveau secteur des Services de Communication comprendra trois des cinq titres FAANG - Facebook, Netflix et le parent de Google, Alphabet -, comptant ainsi le plus grand nombre de ces titres de tous les secteurs du GICS®. Sont également intégrées dans ce nouveau secteur des sociétés des télécommunications comme Verizon et AT&T et des sociétés des médias et du divertissement comme Comcast et Netflix, «ce qui reflète ainsi mieux la manière dont nous communiquons et accédons aux divertissements aujourd’hui», relève un communiqué. «En septembre prochain, le GICS® introduira un nouveau secteur des Services de Communication, afin de refléter les changements massifs dans la façon dont nous communiquons, interagissons et consommons du contenu ", a commenté Mandy Chiu, chef de produit pour les ETF SPDR de la zone EMEA et APAC. «Le nouveau secteur des Services de Communication représentera environ 10 % de l’indice S&P 500 en termes de capitalisation boursière, et le lancement du SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF permettra à nos clients d’accéder en une seule transaction et à moindre coût à cette nouvelle opportunité d’investissement. " State Street Global Advisors gère plus de 165 milliards de dollars dans les stratégies ETF sectorielles à l'échelle mondiale. Le lancement du SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF porte à 30 fonds la gamme de SPDR ETF sectoriels UCITS de State Street Global Advisors, couvrant des expositions mondiales, américaines et européennes.
16/08/2018

Roche-Brune AM ferme deux fonds

Roche-Brune Asset Management a procédé à la liquidation de deux fonds, Capital Brain et Ozone, tous deux domiciliés au Luxembourg, croit savoir InvestmentEurope. La société doit rembourser les investisseurs le 17 août. Capital Brain avait 3 millions d’euros d’actifs à fin juin et Ozone, 5 millions.
16/08/2018

Fisch distribue ses fonds aux Pays-Bas et en Belgique

Fisch Fund Services, basé au Luxembourg, a annoncé avoir enregistré le Fisch Umbrella Fund aux Pays-Bas et en Belgique. Les investisseurs néerlandais et belges auront ainsi accès à la gamme complète des stratégies proposées par la société de gestion suisse Fisch Asset Management. «Nous avons observé une demande accrue des banques privées internationales et des gestionnaires fortune opérant en Belgique et aux Pays-Bas. Certains d’entre eux ont par le passé investi par le biais du Luxembourg, où le Fisch Umbrella Fund est domicilié. Mais l’enregistrement de ce véhicule aux fins de distribution dans ces juridictions facilite l’accès des fonds pour les investisseurs. L’accès de nos solutions dans des pays supplémentaire fait aussi partie de notre plan stratégique d'élargir notre horizon au-delà de marchés clés que sont la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne», commente Pius Fisch, président du conseil d’administration de Fisch Fund Services.
16/08/2018

Nordea AM supprime un fonds long/short

Nordea Asset Management prévoit de fusionner son fonds Stable Equity Long/Short au sein d’un fonds diversifié, le Nordea 1 – Alpha 10 MA, géré par Asbjørn Trolle Hansen, a appris Citywire Selector. Le changement doit avoir lieu le 28 septembre. Le Stable Equity Long/Short, co-géré par Claus Vorm et Robert Naess, disparaît, les fondamentaux auxquels le fonds est exposé étant « tombés en disgrâce depuis longtemps », selon une note aux investisseurs. Le fonds avait été fermé aux nouveaux investisseurs en avril 2016, l’encours ayant atteint 1 milliard d’euros d’actifs. Il en aurait actuellement 458 millions. Le Alpha 10 MA affiche pour sa part 1,8 milliard.
16/08/2018

Les fonds de Barings, JPMorgan et Rothschild sont touchés par la crise turque

Les fonds gérés par Barings, JPMorgan Asset Management et Edmond de Rothschild figurent parmi ceux qui sont fortement exposés à la crise turque, les gérants ayant réalisé de gros paris sur un pays qui représente pourtant une petite partie des indices marchés émergents, rapporte Financial News. Sur plus de 9.000 fonds en vente au Royaume-Uni, seulement 32 ont des participations en Turquie de plus de 10 %, selon des données de FE Analytics. La plupart de ces fonds affichent moins de 100 millions de dollars sous gestion.Le fonds Eastern Europe de Barings (856 millions de dollars), géré par Matthias Siller, est le plus gros, avec 10,3 % d’actions turques selon les derniers reportings. Le fonds a perdu 8,9 % depuis le 1er août. Les fonds Emerging Europe Equity de JPMorgan Asset Management ont aussi une importante exposition à la Turquie. La stratégie, gérée par Oleg Biryulov, détenait 14,6 % en Turquie fin juin. Cette part est tombée à 9,6 %. La stratégie perd 6,6 % depuis début août. Avec 16,3 % de ses actifs dans des obligations turques au 31 juillet, le fonds Emerging Bonds d’Edmond de Rothschild Asset Management (565 millions de dollars) a clairement parié sur le pays. Le fonds a abandonné 5 % en août.
14/08/2018

Citadel convertit 10.000 $ en 1,3m$ en moins de 30 ans

Un investisseur qui aurait placé 10.000 dollars dans le premier fonds de Citadel lorsque la société de hedge funds a été lancée par Ken Griffin en 1990 détiendrait désormais plus de 1,3 million de dollars, rapporte le Financial Times fund management. Le fonds Wellington de Citadel a dégagé un rendement annualisé (après frais) de 19,1 % depuis son lancement en 1990, selon des informations fournies au FT par un investisseur dans le hedge fund.
14/08/2018

Kevin Durant et Will Smith soutiennent un nouveau fonds de capital-risque pour les investisseurs noirs

Le pilier de la Silicon Valley Andreessen Horowitz lance un nouveau fonds exclusif dédié aux célébrités, athlètes et figures médiatiques noirs, rapporte le Wall Street Journal. La star du basket Kevin Durant, l’acteur Will Smith et l’éditeur de magazine Essence Richelieu Dennis font partie des associés initiaux du fonds de capital-risque, selon des sources proches du dossier. Le fonds sera relativement petit, totalisant environ 15 millions de dollars, et investira aux côtés du fonds principal d’Andreessen Horowitz de 1,5 milliard de dollars, selon des sources bien informées. Andreessen Horowitz ne collectera pas le produit généré par les frais et intérêts. La société donnera cet argent à des associations qui promeuvent l’implication de noirs dans la technologie.
14/08/2018

Closing final à 886 M$ pour un nouveau fonds de Vida Capital

La société de gestion alternative Vida Capital, basée à Austin au Texas et spécialisée dans les stratégies liées à l’assurance, a annoncé un closing final de 886 millions de dollars pour son nouveau fonds Vida Insurance Credit Opportunity Fund II (VICOF II). Le fonds a ainsi dépassé son objectif de taille, qui était de 750 millions de dollars, en raison d’une forte demande de la part des investisseurs institutionnels, entre autres des fonds de pension américains, des compagnies d’assurance, des fondations, des family offices et des particuliers fortunés, précise la société dans un communiqué.VICOF poursuivra la stratégie du premier fonds de ce type qui s’est concentré sur les opportunités d’investissement basées sur la longévité dans l’univers de l’assurance institutionnelle et des actifs liés à l’assurance.Vida Capital a levé trois fonds fermés depuis sa création en 2009, et ses actifs sous gestion s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars.
13/08/2018

Falcon Private Bank ferme un fonds

Falcon Private Bank a liquidé l’une de ses stratégies de fonds de fonds, a appris Citywire Selector. Le Falcon Best Select – MIXED (CHF) a été fermé, a confirmé un porte-paroe. Le fonds était géré par Kuno Schmid, qui continue de travailler pour la société.
13/08/2018

Swisscanto lance un fonds d'obligations durables

Swisscanto a lancé, le 9 août, une stratégie obligataire durable, le Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit. Le fonds, géré par Susanne Kundert, investit dans des obligations et instruments du marché monétaire d'émetteurs du monde entier qui contribuent à résoudre les problèmes de durabilité de la société. L’indice de référence du fonds le Bloomberg Barclays Multiverse Index TR Hedged en euro.

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