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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2018

29/08/2018

RobecoSAM lance un fonds dédié à la mobilité

La société de gestion RobecoSAM, spécialisée dans l’investissement durable, a annoncé le lancement d’un fonds dédié à la mobilité afin de tirer parti des opportunités offertes par la chaîne de valeur des véhicules électriques. Le fonds RobecoSAM Smart Mobility Strategy, qui vise tant le grand public que les investisseurs institutionnels, sera piloté par le gérant de portefeuille senior Thiemo Lang, responsable également de RobecoSAM Smart Energy Strategy ainsi que de la stratégie Daiwa SBI Global EV Revolution.RobecoSAM souligne dans un communiqué que d’ici à 2030, un nouveau véhicule sur trois vendu sera électrique et que le marché des véhicules électriques pèsera quelque 1.400 milliards de dollars. Ce qui représente une croissance annuelle de 30%.
28/08/2018

WisdomTree lance un ETF basé sur les "cocos"

La société de gestion américaine WisdomTree vient de lancer à la Bourse de Francfort un ETF basé sur la performance des obligations «coco» (contingent convertible) libellées en euro, US dollar et sterling d'émetteurs financiers européens. L’ETF utilise une stratégie de couverture pour réduire le risque devises. Le nouveau véhicule est chargé à 0,5%.
28/08/2018

Le fonds Candriam Global Alpha n'investira plus dans les matières premières

Les porteurs de parts du FCP Candriam Global Alpha sont informés de la suppression du risque de matières premières suite à la décision de la gestion de ne plus intervenir sur ces marchés, indique un avis officiel . Les autres modifications réalisées dans le prospectus et DICI apportent uniquement des précisions sur la gestion du fonds sans modifier la stratégie d’investissement. Les nouveaux Prospectus et DICI du FCP Candriam Global Alpha entreront en vigueur le 06/09/2018.
27/08/2018

Le fonds DJE - Zins & Dividende franchit la barre du milliard d'actifs sous gestion

Le fonds diversifié DJE - Zins & Dividende vient de franchit la barre symbolique du milliard d’euros pour s'établir à 1,07 milliard d’euros, a annoncé la société de gestion allemande DJE Kapital AG. Au cours des dix-huit derniers mois, le fonds lancé en 2011 a collecté un peu plus de 400 millions d’euros, précise un communiqué.Le fonds est investi à 50% minimum dans l’obligataire et donc à 50% maximum dans les actions. Il affiche une performance de 56,32% depuis son lancement, soit un rendement annuel de 6,16% pour une volatilité de 5,61% par an.
27/08/2018

KGAL va lancer un fonds immobilier dédié aux particuliers

La société de gestion allemande KGAL, spécialisée l’immobilier, les infrastructures et l’aéronautique, a annoncé qu’elle envisageait de lancer un fonds immobilier ouvert à destination de la clientèle des particuliers vers la fin de l’année. «Les actifs réels sont intéressants pour les particuliers. Mais l’offre dans ce domaine est très limitée. Nous nous proposons de combler ce vide», a commenté Gert Waltenbauer, cité dans un communiqué. La société de gestion n’a pas donné de détails sur la stratégie de gestion du nouveau fonds.
27/08/2018

Franklin Templeton fusionne deux fonds actions européennes

Franklin Templeton a fusionné un fonds actions européennes, le Templeton European, dans le Templeton Euroland le 20 août, rapporte Citywire Selector. Les deux stratégies étaient pilotées par Heather Arnold, Dylan Ball et Peter Moeschter. Dans une note, Franklin Templeton précise que les actifs du fonds européen étaient à 171 millions d’euros en juin 2018, tandis que le fonds Euroland est à 703 millions. Les actifs du premier étaient trop faibles pour que le fonds soit viable.
27/08/2018

Pictet AM repositionne un de ses fonds sur l'urbanisation

Pictet Asset Management a annoncé vendredi 24 août le lancement du fonds thématique Pictet-SmartCity, précisant qu’il s’agissait du repositionnement d’un fonds existant (Pictet-High Dividend Selection). C’est Ivo Weinöhrl, senior investment manager, qui assurera la gestion du fonds, secondé par Lucia Macaccaro, gérante d’investissement. L’équipe adoptera le processus de gestion active appliqué à l’ensemble des stratégies thématiques de Pictet Asset Management, avec un portefeuille composé de sociétés offrant une exposition importante au thème concerné.Le fonds Pictet-SmartCity cherchera à «tirer profit du potentiel de croissance caractérisant les sociétés qui trouvent des solutions intelligentes aux défis liés à l’accélération de l’urbanisation», explique la société dans un communiqué.L’objectif de la stratégie sera d’exploiter les opportunités créées par les tendances de fond stimulant l’urbanisation. Elle vise un accroissement à long terme du capital en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés qui participent à l’émergence des villes du futur. Le fonds investira donc dans des domaines comme la mobilité et les transports, les infrastructures, l’immobilier, la gestion durable des ressources, ainsi que les technologies génériques et les services favorisant l’amélioration de l’environnement urbain.L’univers d’investissement du fonds comprend trois segments principaux:« Building the city » – entreprises participant à la conception, à la planification et à la construction des villes du futur avec un objectif d’efficacité;« Running the city » – entreprises fournissant des infrastructures et des services indispensables au fonctionnement quotidien des villes et tournées vers le développement durable;« Living the city » – entreprises proposant des services dans des domaines comme le logement, le travail et les loisirs et des solutions adaptées à l’existence en milieu urbain au XXIe siècle.« Pour gérer l’accroissement rapide de leur population et réduire leur impact environnemental, les villes doivent s’adapter. Leur transformation crée de très nombreuses opportunités d’investissement pour nos clients, portée par des tendances fortes et durables: l’évolution démographique, la croissance économique, le développement durable et les progrès technologiques », souligne Ivo Weinöhrl.
24/08/2018

HSBC GAM ferme un fonds actions chinoises

HSBC Global Asset Management a décidé de fermer son fonds HSBC Chinese Equity le 5 octobre, a appris InvestmentEurope. Sa taille était devenue trop petite. Le fonds, lancé en juillet 2015, affichait un encours de 26,6 millions d’euros le 21 août.
23/08/2018

RAM Active Investments rouvre son fonds d'actions émergentes

La société de gestion suisse RAM Active Investments vient de rouvrir aux investissements son fonds phare dédié aux actions émergentes après deux ans d’accès restreint, rapporte le site spécialisé Citywire. Selon une note aux actionnaires dont Citywire a eu connaissance, les investisseurs auront de nouveau accès au fonds RAM (Lux) SF-Emerging Markets Equities à compter du 31 juillet.Le fonds avait été fermé en août 2016 à la suite d’une ruée des investisseurs qui avaient engagé 380 millions de dollars dans la stratégie en l’espace de six mois si bien que les actifs sous gestion de la stratégie avaient atteint 2,7 milliards de dollars.Emmanuel Hauptmann, co-gérant du fonds, a indiqué que la réouverture du fonds avait été motivée par une meilleure liquidité sur les marchés émergents et en raison de l’introduction récente d’un moteur de sélection des titres basé sur le machine learning. Les actifs sous gestion du fonds s'élèvent actuellement à 1,8 milliard de dollars, la stratégie dans son ensemble (le fonds, la version long/short et une autre stratégie) représentant un encours de plus de 2 milliards de dollars.
23/08/2018

L'ETF de JP Morgan dédié au Canada passe la barre du milliard de dollars en deux semaines

Le JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA), lancé il y a deux semaines, le 7 août très précisément, a déjà franchi la barre symbolique du milliard de dollars pour s’inscrire à 1,28 milliard de dollars, rapporte le site spécialisé ETF.com. Cet ETF a ainsi battu le record établi récemment par le JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP), lancé il y a un mois, et qui a également passé la barre du milliard de dollars.le 17 août.Seul le SPDR Gold Trust (GLD), lancé fin 2004, a fait mieux puisqu’il a atteint le milliard de dollars en l’espace de 3 jours.
22/08/2018

First State liquide un fonds et une équipe sur les valeurs minières et l'énergie

First State Investments a écrit fin juillet aux investisseurs du fonds First State Global Resources pour annoncer la liquidation de la stratégie et de l’équipe dédiée le 11 décembre 2018, rapporte InvestmentEurope. La société explique que, ces 20 dernières années, elle avait une équipe d’investissement spécialisée sur les valeurs minières et de l’énergie cotées en Bourse dans le monde. « Cette équipe gère le fonds ces 15 dernières années. Toutefois, la société pense que la classe d’actifs devient de plus en plus spécialisée (…) et a pris en conséquence la décision de sortir du secteur Global Resources ».
22/08/2018

Brandywine lance un fonds obligataire non contraint

Brandywine, filiale de Legg Mason, a annoncé ce 21 août le lancement d’un fonds non contraint, le Legg Mason Brandywine Global Enhanced Absolute Return. Domicilié à Dublin, le fonds se concentrera sur les meilleures idées dans l’univers obligataire, la priorité étant donnée aux obligations gouvernementales et aux devises. Le fonds n’est lié à aucun indice de référence dans le choix des titres mais il se propose de surperformer le FTSE 3-Month T-Bill Index de 600 points de base par an après commissions.Le fonds est géré par David Hoffman, Steve Smith, Jack McIntyre et Anujeet Sareen.
22/08/2018

RBC Gestion mondiale d'actifs lance des portefeuilles obligataires

RBC Gestion mondiale d’actifs, fournisseur de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers, a annoncé lundi 20 août le lancement des portefeuilles obligataires RBC, qui permettent d’investir sur les marchés mondiaux des titres obligataires. Les portefeuilles obligataires RBC sont gérés activement par les équipes obligataires de RBC Gestion mondiale d’actifs, de Phillips, Hager & North gestion de placements et de BlueBay Asset Management. « RBC Gestion mondiale d’actifs s’est taillé une réputation de chef de file des solutions de placement en titres à revenu fixe (…) Ces trois nouvelles solutions à faible risque offrent une grande diversification et des rendements en revenu attrayants », a déclaré Doug Coulter, président de RBC GMA Inc. Les portefeuilles sont proposés en série F et ont des frais de gestion de 0,40 %. Le Portefeuille prudence d’obligations RBC privilégie les obligations canadiennes à court terme de catégorie investissement, mais investit aussi des montants modestes dans une diversité d’obligations mondiales de catégorie investissement, de titres à rendement élevé, de titres d’emprunt des marchés émergents et de devises de marchés émergents. Le Portefeuille d’obligations essentielles RBC mise sur les obligations de base mondiales de catégorie investissement et les actifs à rendement élevé. Il présente une forte pondération en obligations de base mondiales, en obligations de sociétés à rendement élevé, en obligations convertibles et en devises de marchés émergents, ainsi qu’en titres de créance de sociétés et d'État. L'élaboration de chaque portefeuille obligataire RBC commence par des placements dans des obligations canadiennes de catégorie investissement. Des placements dans des obligations mondiales d'État, de sociétés, à rendement élevé et de marchés émergents sont ensuite ajoutés pour améliorer le rendement et diversifier le risque. Pour accroître la diversification, chaque portefeuille comprend des placements en devises de marchés émergents - une catégorie d’actif unique sans duration et à rendement élevé - et en devises de marchés développés, comme le dollar américain. Rappelons que le groupe des sociétés de RBC GMA gère un actif de plus de 330 milliards de dollars américains et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.
22/08/2018

Aberdeen Standard Investments dévoile un nouveau fonds actions basé sur l’IA

Aberdeen Standard Investments a lancé Aberdeen Global Artificial Intelligence Global Equity Sicav, un fonds actions monde qui utilise le « machine learning » pour identifier des sources de rendement potentiel, rapporte InvestmentEurope. Basé au Luxembourg, le fonds résulte de la collaboration entre l’équipe stratégies d’investissement quantitatives et de Mitsubishi UFJ Trust Investment Technology Institute and the Trust Bank à Tokyo, un centre d’excellence en matière de robotique, intelligence artificielle et technologie financière. Le fonds utilise différentes techniques quantitatives pour décider de ses investissements basés sur des « factor premia ».
22/08/2018

Le fonds de Bill Gross subit une vague de rachats

Bill Gross, autrefois connu comme le roi des obligations, a vu son fonds perdre 40 % de sa valeur cette année, alors que les investisseurs quittent le navire après une longue période de faible performance, rapporte le Financial Times. Les rachats ont atteint 834 millions de dollars pour le fonds Janus Henderson Global Unconstrained Bond, qui ne gère plus que 1,2 milliard de dollars, selon Morningstar. Il s’agit d’un nouveau point bas pour le gérant qui chez Pimco pilotait un fonds de 300 milliards de dollars. Son nouveau fonds a enregistré des rendements négatifs de 6,5 % sur les sept premiers mois de l’année.
21/08/2018

La banque cantonale des Grisons lance deux fonds pour faire face aux risques extrêmes

La banque cantonale des Grisons (GKB) a annoncé ce 20 août le lancement de deux fonds qui sont censés protéger contre les risques extrêmes. Dès que les indicateurs de la banque cantonale signalent une montée des risques, l’exposition aux actions dans les fonds diminue. De cette façon, indique la banque cantonale, les investisseurs ne devraient pas subir la totalité d’un mouvement de baisse sur le marché.
21/08/2018

BlackRock sur le point de lancer six fonds actifs en Suisse

BlackRock est sur le point de lancer six fonds gérés activement sur le marchés suisse conçus avec l’aide de son unité Systematic Active Equity (SAE), rapporte le site spécialisé finews. SAE, la boutique d’investissement rachetée en 2009 à Barclays et basée alors à San Francisco, compte désormais 80 collaborateurs. Elle s’est depuis installée à Londres et gère plus de 100 milliards de dollars.Avec le soutien du big data, cette nouvelle série de fonds actions («Advantage») dédiés à l’international (Global), aux Etats-Unis, aux pays émergents, à l’ensemble de l’Europe, à l’Europe sans la Grande-Bretagne et à l’Asie sans le Japon, prendra également des critères ESG et d’autres critères liés au développement durable. Les commissions de gestion de ces fonds devraient se situer entre 30 et 60 points de base.
21/08/2018

Vontobel fusionne une série de fonds

Vontobel a fusionné deux de ses fonds actions suisses dans le cadre d’une réorganisation de sa gamme, a appris Citywire Selector. Le Vontobel Sutainable Swiss Equity Concept sera intégré dans le Vontobel Sustainable Swiss Equity le 30 août. Dans le même temps, le Vontobel Vescore Swiss Equity Minimum Volatility sera fusionné dans le Vontobel Vescore Swiss Equity Multi Factor.
21/08/2018

LGT lève un fonds de 726 M$ pour de la dette privée

Le pôle dette privée de LGT Group a levé près de 726 millions de dollars pour son dernier fonds, selon Financial News, qui cite des documents de la Securities and Exchange Commission. Le fonds, Crown European Private Debt, est le premier que la société de gestion a levé depuis que LGT a acquis LGT European Capital, alors connu sous le nom d’European Capital, en mars dernier. L’équipe d’investissement est dirigée par quatre associés dont Matthew Gordon Clark et Juan Carlos Morales Cortes.
21/08/2018

BlackRock lance un fonds « tout terrain »

BlackRock a lancé un nouveau fonds obligataire « tout terrain » destiné à profiter de l’expertise de Rick Rieder et de son équipe obligataire mondiale, rapporte Citywire. La nouvelle approche, appelée BGF Global Bond Income, fera partie de la plate-forme obligataire multi-secteurs de BlackRock.

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