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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2019

25/09/2019

Amundi sort un ETF sur les obligations d’entreprises en dollar

Amundi lance Amundi Prime US Corporates – UCITS ETF DR, un nouvel ETF exposé aux obligations d’entreprises libellées en US dollar, proposé à 0,05 % de frais courants. Cet ETF vient compléter la gamme d’ETF « Amundi Prime » lancée en mars, qui totalise plus de 500 millions d’euros d’encours sous gestion. Ce nouvel ETF a été coté ce mardi sur la bourse allemande Xetra, et le sera très prochainement sur le LSE et Borsa Italiana. La gamme d’ETF Amundi Prime a pour objectif d’offrir aux investisseurs des expositions aux principales briques d’allocation pour constituer un portefeuille diversifié, à un prix compétitif. Les dix ETF de la gamme Amundi Prime couvrent à la fois les marchés actions et obligations mondiaux, européens, USA et Japon. Tous les ETF ont la même approche tarifaire avec un même niveau de frais courants à 0,05%, offrent une réplication physique et répliquent des indices conçus et calculés par Solactive. Par ailleurs la gamme ETF Amundi Prime, comme l’ensemble des ETF d’Amundi, exclut les fournisseurs d’armes controversées.
25/09/2019

Robeco lance un fonds indiciel durable amélioré

Robeco lance un fonds indiciel durable «amélioré», le Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities. La stratégie vise à obtenir une note ESG de 20 % supérieure à celle de l’indice MSCI marchés émergents et à réduire l’empreinte environnementale pour les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation d’eau, la génération de déchets et la consommation d’énergie de 20 % par rapport à l’indice. La stratégie se base sur une liste d’exclusion et inclut une politique de vote et d’engagement qui sera menée par l’équipe Active Ownership de Robeco. Le fonds utilise une stratégie quantitative de sélection de valeurs qui classe les entreprises en fonction de critères de durablité ainsi que de leur performance relative future attendue en employant des facteurs de risque: valorisation, qualité, momentum. Cela aboutit à un portefeuille diversifié avec un faible écart de suivi par rapport à l’indice. Le portefeuille surpondère les actions ayant un profil durable solide, des valorisations attrayantes, une activité rentable, un momentum solide et des révisions récentes positives de la part des analystes. Il est géré par l’équipe Core Quant Equities de Robeco.
25/09/2019

Barings acquiert un portefeuille auprès de BNP Paribas REIM

Barings a annoncé ce 24 septembre l’acquisition auprès d’un fonds géré par BNP Paribas REIM France, de trois actifs prime de messagerie situés à Paris, Lyon et Poitiers. Ces actifs ont été acquis pour le compte de clients institutionnels dans le cadre d’une stratégie d’investissement « core ». Les trois actifs, d’une superficie totale de 71 000 m², sont entièrement loués à Poste Immo, filiale immobilière du Groupe La Poste. « Avec ce portefeuille, cela porte à 4 le nombre d’actifs logistiques acquis cette année enFrance pour notre stratégie « core » pour une valeur totale d’environ 150 millions d’euros. Ces nouveaux actifs nous permettent non seulement d’accroître notre exposition en France, mais aussi de prendre position sur le marché croissant de la logistique urbaine avec l’acquisition de Villeneuve-la Garenne à Paris. Cet actif sera repositionné pour répondre aux exigences du marché pour un tel emplacement », a commenté Séverine Maumy-Laffineur, managing director and Real Estate country head - France chez Barings, citée dans un communiqué.
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25/09/2019

Primonial REIM achète un portefeuille mixte auprès d'une filiale d'ADIA

Primonial REIM a annoncé ce 24 septembre la finalisation de l’acquisition, le 17 septembre,d’un portefeuille de 7 actifs immobiliers rue de la République dans les 1er et 2e arrondissements de Lyon pour un montant d’environ 85 millions d’euros hors droits auprès de la filiale à part entière d’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Dans cette opération, Primonial REIM est intervenu pour le compte d’un « club deal » regroupant un de ses fonds ainsi qu’un investisseur institutionnel, la CompagnieFoncière Lyonnaise, la filiale foncière du Crédit Agricole Centre Est, déjà très investie sur la Métropole Lyonnaise et partenaire majeur dans cet investissement. Développant une surface totale de 14 350 m², le portefeuille est composé de 67 logements de 25 commerces et de 23 locaux de bureaux. Cet ensemble immobilier mixte affiche un taux d’occupation de 96%.
25/09/2019

AllianzGI lance son premier fonds d'impact sur les marchés privés

Allianz Global Investors a annoncé lors du Global Business Forum de Bloomberg à New York le lancement d’'Allianz Impact Investment Fund (AIIF), son premier fonds multi-asset d’impact sur les marchés privés. Le véhicule vise à profiterdu potentiel d’un secteur de l’investissement d’impact en pleine expansion, qui pèse aujourd’hui 502 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Le fonds investira dans des titres de participation et d’emprunt du marché privé qui génèrent des impacts environnementaux et/ou sociaux variés et mesurables, en plus du rendement financier. Les secteurs ciblés seront notammentl’efficacité énergétique, l’utilisation durable des terres et l’agriculture. La gamme de fonds d’impact d’AllianzGI comprend déjà des portefeuilles d'énergies renouvelables tels que le Allianz Renewable Energy Fund. Géré par Martin Ewald, il vise un taux de rendement interne (TRI) de 5% à 7% etaura une durée de vie prévue de 10 ans. «Le fonds Allianz Impact Investment ne réalisera que des investissements créant un impact écologique et sociétal mesurable et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, précise Beatrix Anton-Grönemeyer, chief sustainability officer chez AllianzGI. L’impact obtenu sera comparé aux objectifs initiaux de chaque projet dans des rapports trimestriels et communiqué de manière transparente aux investisseurs.» AllianzGI, qui tâche d’intégrer les critères ESG dans toutes ses stratégies d’investissement,gère environ 6 milliards d’eurosd’investissements à impact. La société de gestion indique plus précisément gérer121 milliards d’euros d’actifs dans le cadre de son approche ESG intégrée et 23 milliards d’euros dans le cadre de stratégies ISR spécifiques.
25/09/2019

La Bred investit 9M€ dans un fonds géré par Mirova

La Bred rejoint le tour de table des investisseurs du fonds Land Degradation Neutrality (LDN) géré par Mirova, société de gestion du Groupe BPCE dédiée à l’investissement responsable, à hauteur de 9 millions d’euros. La Bred réaffirme ainsi son engagement au quotidien en faveur des problématiques sociétales, environnementales et climatiques. L’objectif du fonds LDN, soutenu par les Nations Unies, est de restaurer à travers le monde 500000 hectares de terres dégradées, de créer 100000 emplois locaux et d’économiser 35 millions de tonnes de CO2 au travers de projets agricoles, de reforestation ou encore d’écotourisme. En s’associant au fonds LDN, la Bred soutient déjà 3 projets de restauration de terres dégradées, au Pérou, en Indonésie, et au Kenya avec des programmes de plantation de café et de noisettes, ou encore de reforestation, s’inscrivant tous dans un objectif de développement durable.
24/09/2019

Goldman Sachs s'attaque au marché du smart beta en Europe

Goldman Sachs AM va lancer dans les prochaines semaines sa gamme d’ETF smart beta en Europe, croit savoir Les Echos dans son édition du 24 septembre. La filiale de la banque d’affaires éponyme, qui a déjà lancé sa gamme outre-Atlantique, rejoindra ses compatriotes déjà présentes sur le Vieux continent, telles que BlackRock, Invesco, SPDR, ETF Securities et Vanguard. Sur ce terrain extrêmement concurrentiel, Goldman Sachs AM met en avant ses frais de gestion. Ceux-ci sont, par exemple, de seulement 9 points de base pour le fonds ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, soit 21 points de moins que les fonds indiciels sur le même segment, selon les données de Morningstar.
24/09/2019

La Française étoffe sa gamme de fonds à échéance

La Française lance deux nouveaux fonds à échéance.La Française Rendement Global 2028 et La Française Rendement Global 2028 Plus.Le premier a unestratégie de gestiondiscrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale décembre 2028. La stratégie consiste à associer le portage des titres et leur arbitrage en cas de nouvelles opportunités de marché ou d’augmentation du risque de défaut d’un émetteur en portefeuille. Elle s’appuie ainsi sur la connaissance approfondie du bilan des entreprises et des fondamentaux des Etats sélectionnés. La Française Rendement Global 2028 offre une capacité de diversification (géographique, obligations d’Etats et obligations d’entreprises, investment grade ou high-yield) et peut investir:jusqu’à100% dans des obligations émises par des entités publiques et/ou privées des pays de l’OCDE;jusqu’à 100% dans des obligations émises par des entités publiques hors OCDE (émergents) et jusqu’à 50% dans des entités privées hors OCDE (émergents);jusqu’à 100% dans des émissions notées Investment Grade* ou High-Yield** (à caractère spéculatif).Par ailleurs, La Française lanceLa Française Rendement Global 2028 Plus, fonds à maturité pouvant être exposé aux marchés actions.La stratégie d’investissementest identique à celle de La Française Rendement Global 2028 moyennant le fait que le fonds pourra investir jusqu’à 40% sur les marchés actions via des instruments dérivés (futures) portant sur des indices représentatifs des marchés boursiers mondiaux (MSCI World €). Le gérant pilotera le niveau d’exposition aux marchés actions, décroissant dans le temps, en fonction du montant cumulé des coupons à percevoir par la poche obligataire. L’exposition aux actions sera inférieure ou égale au portage attendu sur la poche obligataire pour que la potentielle perte maximale soit compensée par les coupons de la poche obligataire (hors défauts). La période de commercialisation des fonds prendra fin, au plus tard, le 31 mars 2023.
24/09/2019

Lyxor commercialise un fonds alternatif avec Bridgewater

Lyxor AM vient de lancer un fonds alternatif UCITS en partenariat avec Bridgewater, ont annoncé les deux entreprises, confirmant ainsi des informations de presse du mois de mai. Le fonds, dénommé Bridgewater Core Global Macro Fund, sera géré par Lyxor, Bridgewater étant gérant par délégation. Pour son premier jour de négociation, le fonds a déjà attiré 600 millions de dollars d’encours. Il sera notamment distribué auprès d’investisseurs institutionnels d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine. Le fonds est actuellement enregistré dans 9 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Luxembourg, Belgique et Singapour).
23/09/2019

Savills IM propose un nouveau fonds dédié à la logistique européenne

La société de gestion Savills Investment Management vient de lancer un nouveau fonds immobilier réservé aux investisseurs institutionnels (Spezial-AIF), Savills IM European Logistics fund (ELF 3). La stratégie s’intéresse en priorité à des investissements dans des centres de distribution de qualité core/core plus. Avec un objectif d’investissement d’au moins 600 millions d’euros et un ratio d’endettement maximum de 50%, le fonds vise un rendement d’au moins 5% par an. Le fonds a déjà enregistré des engagements de 122 millions d’euros de la part de deux investisseurs institutionnels allemands à l’occasion du premier closing. Le précédent fonds European Logistics fund 2 (ELF 2) a été fermé aux nouveaux investisseurs début 2019. Avec un encours de 560 millions d’euros, il a levé plus de deux fois son objectif initial de 250 millions d’euros. ELF 2 a dégagé un rendement de 7,9% par an depuis son lancement en juillet 2015, au-dessus de son objectif. ELF 2 détient actuellement 22 centres logistiques dans six pays représentant un volume d’investissement d’environ 645 millions d’euros.
23/09/2019

Audacia lance un fonds immobilier

La société de gestion Audacia, fondée en 2007 par Charles Beigbeder, a annoncé ce 23 septembre le lancement d’un fonds immobiliersur la thématiquedu Coliving (mode d’habitat avec services, géré par un opérateur spécialisé, dont le modèle repose sur la mutualisation d’espaces et de ressources), en partenariat avec Sharies, pionnier du secteur en France, qui a déjà mené des opérationsà Marseille, Nancy et Paris. Accessible à partir de 100.000 euros, Audacia Elévation se destine aux investisseurs professionnels et assimilés et vise une capacité d’investissement de 50 millions d’euros. La durée de vie du fonds est de 5 ans minimum et présente un intérêt fiscal pour les investisseurs. Audacia Elévation investira environ 10 millions d’eurospar projets de résidence dans des villes françaises ou européennes. L’objectif de TRI du fonds est de 6%. Audacia Elévation financera des projets de Coliving portant sur des volumes de 2.000 à 5.000 m², mêlant à la fois une offre de logements individuels et partagés, de services et de retail (restauration et espaces de Coworking en pied d’immeuble), situés au cœur de grands pôles économiques.
23/09/2019

LaSalle va acheter des bureaux à Hambourg

LaSalle Investment Management (« LaSalle »)a annoncé ce 23 septembre,pour le compte de son fonds Encore+, la signature d’une promesse de vente en vue d’acquérir un immeuble de bureaux situé à Hambourg. « Economic Quarter » est un complexe récemment rénové qui s’étend sur plus de 28 000 m² et dix étages. Il abrite également un showroom Mercedes Benz. L’actif se trouve dans le quartier City Sud, le deuxième sous-marché de bureaux de la ville et à proximité du quartier central des affaires. City Sud se développe rapidement et est devenu un quartier d’affaires majeur attirant de nombreux sièges sociaux d’entreprises des secteurs de la finance, du conseil et de l’informatique, relève un communiqué.
23/09/2019

Two Sigma obtient une nouvelle licence en Chine

Le hedge funds systématique new-yorkais Two Sigma a obtenu une licence pour pouvoir lancer des fonds privés en Chine (private fund management, PFM), a appris Fund Selector Asia, sur la base des données de l’Asset Management Association of China (Amac). Avec cette licence, Two Sigma va pouvoir gérer ses propres fonds en Chine continentale et les distribuer auprès d’investisseurs institutionnels et de clients fortunés locaux. Conformément à la réglementation en vigueur, elle dispose de six mois pour lancer son premier produit. Two Sigma avait obtenu sa licence Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) en novembre dernier, une étape nécessaire mais insuffisante pour gérer en toute autonomie des fonds d’investissement. La société de gestion, fondée par David Siegel et John Overdeck, et spécialisée dans le big data, gère actuellement plus de 58 milliards de dollars d’encours.
23/09/2019

Pictet AM sort un fonds dette émergente mixte et durable

Pictet Asset Management a lancé le Sustainable Emerging Debt Blend, un fonds qui sera investi dans la dette émergente en devises forte et locale. Le nouveau produit est géré par Mary-Therese Barton, responsable de la dette émergente, et son équipe de 21 spécialistes de la dette émergente basés à Londres et Singapour. La stratégie existe sous forme de mandat depuis 2010. Elle est proposée pour la première dans le cadre d’un fonds Ucits basé au Luxembourg. Pour améliorer la recherche ESG des économies émergentes, l’équipe a noué un partenariat avec EMpower, une fondation à but non lucratif spécialisée sur les marchés émergents. Les informations réunies par EMpower et son réseau seront intégrées dans la pensée d’investissement de Pictet AM. La société se concentrera sur les pays qui ont des programmes visant à apporter des changements sociaux positifs. Le fonds est enregistré au Royaume-Uni. D’autres pays suivront.
20/09/2019

Vontobel lance un fonds actions ESG

La boutique Quality Growth de Vontobel Asset Management a lancé unfonds actions ESG. BaptiséVontobel - Global Equity X, il suit de près la stratégie en matière d’actions mondiales de la boutiquemais exclut les investissements dans des sociétés actives dans la fabrication de produits du tabac, l’extraction de combustibles fossiles, les armes controversées et le divertissement pour adultes. Le fonds Vontobel - Actions mondiales, duquel est dérivé le nouveau fonds, a une notation MSCI ESG de A. "Étant donné que nous mettons l’accent sur l’importance de la durabilité et de la croissance prévisible des bénéfices à long terme de nos participations, nous exploitons déjà un «bassin plus propre». Le fonds Global Equity X suit la même approche d’investissement que notre société Global Equity, vieille de 25 ans. La stratégie, qui inclut la recherche ESG et la recherche approfondie dans le processus, est élaborée par la même équipe», expliqueMatthew Benkendorf, directeur des investissements. Au 30 juin 2019, les actifs sous gestion de Vontobel AM gérés de façon durable s'élevaient à 28 milliards de francs suisses, plaçant Vontobel au troisième rang des gestionnaires suisses d’actifs durables.
20/09/2019

Bridgewater se lance sur le marché brésilien

Bridgewater Associates, lehedge fund de Ray Dalio, va commercialiserau Brésil son fonds global macro Ucits, soutenu par Lyxor Asset Management, rapporte Citywire Americas. Les deux firmes ont trouvé un accord de distribution avec le groupe financier brésilien Banco Bradesco. Le fonds Lyxor-Bridgewater Core Global Macro Ucits sera ainsi distribué au Brésil via un fonds nourricier (feeder fund) peu après le lancement du fonds qui doit intervenir dans les prochaines semaines. Bridgewater, basé dans l’Etat duConnecticut,demeure le plus gros hedge fund au monde avec 160 milliards de dollars d’encours sous gestion et presque 350 investisseurs institutionnels.
20/09/2019

WisdomTree cote deux ETF Ucits sur la Bourse mexicaine

Le fournisseur d’ETF/ETP WisdomTree a annoncé ce 19 septembre la cotation de deux ETF européens au format Ucits à la Bourse de Mexico (BMV), dans le compartiment réservé aux cotations internationales (Sistema Internacional de Cotizaciones) qui permet aux investisseurs institutionnels de négocier des titres étrangers. Les deux ETF désormais accessibles aux institutionnels sontWisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (code Isin : IE00BDF16007) etWisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (code Isin : IE00BDF16114). WisdomTree compte désormais 53 stratégies disponibles sur la Bourse mexicaine, dont 40 ETF cotés aux Etats-Unis et 13 ETF Ucits.
19/09/2019

AEW acquiert une boutique Van Cleef & Arpels pour le compte de l'Erafp

AEW annonce l’acquisition, pour le compte de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (l’ERAFP), auprès de vendeurs privés, d’une boutique de luxe située au 17 boulevard de la Croisette à Cannes. L’actif estsitué sur le boulevard de la Croisette à Cannes.La boutique est occupée par l’enseigne de haute joaillerie Van Cleef & Arpels, Groupe Richemont, dans le cadre d’un bail long terme.
19/09/2019

Les fonds indiciels sont les nouveaux rois de Wall Street

Les gérants qui suivent les marchés sont devenus les nouveaux titans du monde de la gestion de fonds, rapporte le Wall Street Journal. Les fonds qui répliquent les indices actions américaines ont atteint 4.270 milliards de dollars d’actifs au 31 août, selon Morningstar. Cela est supérieur aux actifs des sélectionneurs de valeurs pour la première fois sur un mois. Les fonds qui tentent de battre le marché détenaient 4.250milliards de dollars à cette date.

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