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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2019

13/09/2019

Eiffel Investment propose un nouveau FCPI

La société de gestionEiffel Investment a annoncé le début de la commercialisation de son fondsAlto Innovation 2019.Ce fonds est le 44ème fonds fiscal de la gamme Alto, créée en 2001. Le nouveau fonds ALTO Innovation 2019 s’appuiera sur une stratégie d’investissement similaire à celle de ses prédécesseurs. Il ciblera en priorité les sociétés innovantes dont les produits et services ont un potentiel importantsur des marchés de niche internationaux. Pour cela, les gérants s’appuieront sur leur approche de terrain qui les conduit à rencontrer plusieurs centaines de jeunes sociétés innovantes en France, en Allemagne, au Royaume Uni, en Scandinavie, et partout en Europe chaque année. «Nous recherchons des entreprises ayant les fondamentaux nécessaires pour capter la croissance de marchés porteurs, partout en Europe et sur tout secteur d’activité. Cette diversification géographique et sectorielle nous permet de gérer le risque propre à cette classe d’actifs», indique dans un communiquéHuseyin Seving, directeur de la distribution. «Sur les 44 fonds fiscaux de la gamme, 20 ont été intégralement remboursés pour un montant total de plus de 400 millions d’euros», rappelle la société de gestion.
13/09/2019

Econopolis annule le lancement d'un OPC sur les technologies

La société belge de gestion d’actifs et de gestion de fortune Econopolis a annoncé cette semaine à ses investisseurs qu’elle ne lancerait finalement pas le fonds Econopolis Invest, dédié aux valeurs technologiques. La levée de fonds s’est en effet révélée trop faible pour assurer la viabilité de la stratégie, qui comptait deux sous-compartiments : le «Exponential Technologies» et le «Hidden Champions». «Le conseil d’administration de la sicav estime donc préférable, dans l’intérêt des investisseurs, de ne pas lancer effectivement le fonds et décide d’annuler les souscriptions existantes. Les ordres de souscriptions seront automatiquement annulés, sans nécessiter aucune formalité de la part des investisseurs», a précisé dans sa lettre la société.
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13/09/2019

BNY Mellon IM construit un fonds thématique lié à la blockchain

BNY Mellon Investment Management a annoncé ce 12 septembre le lancement du fonds thématique BNY Mellon Digital Assets, dédié aux actions d’entreprises susceptibles de bénéficier de la technologie blockchain. Plus précisément, la stratégie long-only investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier des «opportunités actuelles et futures qu’engendre la montée en puissance de la technologie du registre distribué». Ce fonds sera géré par Erik Swords, gérant chez Mellon Investments Corporation. Le fonds est un compartiment de la gamme BNY Mellon Global Funds (MGF), domiciliée à Dublin. Le fonds est enregistré pour commercialisation auprès des investisseurs institutionnels et intermédiaires au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suisse, en Norvège, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
13/09/2019

Schroders propose un fonds multi-assets en Chine

Schroders vient de lancer son cinquième fonds privé (private fund management, PFM) en Chine, a appris Citywire Asia. Il s’agit du «Schroder PFM China Multi Asset Dynamic Allocation FOF No.1", un fonds multi-actifs géré par Evan Zhou. Le fonds sera distribué auprès de gérants institutionnels et de clients fortunés. Ce lancement arrive quelques jours après la signature d’un partenariat de long terme avec la Bank of Communications. Schroders est présent sur le segment des PFM depuis juin 2018.
12/09/2019

InfraVia investit dans une ferme éolienne en Suède

InfraVia a annoncé un investissement dans une ferme éolienne terrestre de 175 MW en Suède. L’acquisition a étéréalisée par InfraVia Capital Partners, à travers son fonds InfraVia IV, auprès de Vindparken, WindSpace et GE Renewable Energy. Située à environ 470 km au nord de Stockholm, la ferme éolienneproduira suffisamment d’énergie renouvelable pour alimenter l’équivalent de 175.000 foyers en Suède, et jouera un rôle prépondérant dans la poursuite de l’objectif national de sortie des énergies fossiles à horizon 2040. Le projet sera lancé commercialement d’ici fin 2020. «Ce projet est le premier partenariat avec GE Renewable ainsi que notre premier investissement en Suède. Cet investissement témoigne de notre intérêt pour les stratégies « Buy & build » et représente une bonne opportunité de développer une plateforme Européenne diversifiée de production éolienne », a commenté Vicent Levita, directeur général d’InfraVia, cité dans un communiqué.
12/09/2019

Ardian Co-Investissement lève 2,5Md$ pour son dernier fonds

Ardian a annoncé ce 12 septembre avoir levé 2,5 milliards de dollars pour son dernier fonds de co-investissement Ardian Co-Investment Fund V.Le fonds a attiré plus de 190 investisseurs en Europe, aux États-Unis et en Asie, soit trois fois plus que la taille de la précédente base d’Ardian Co-Investissement. Le montant de ce nouveau fonds a plus que doublé par rapport au montant levé pour le fonds de quatrième génération d’Ardian en 2015, qui atteignait 1,2 milliard de dollars. Conformément à sa stratégie d’investissement, qui a permis aux précédents fonds de se placer dans le quartile de tête, Ardian Co-Investissement ciblera des investissements minoritaires aux côtés de GPs de premier rang, diversifiés par taille, secteur d’activité et zone géographique. Grâce à Ardian Fonds de Fonds, Ardian Co-Investissement dispose d’un accès à plus de 600 gérants à travers le monde. Le fonds regroupe des investisseurs variés incluant d’importantes caisses de retraite, des compagnies d’assurance, des clients privés, des fonds de dotation, des fondations et des institutions financières, le nombre de caisses de retraites et de clients privés étant en forte croissance. Environ la moitié des investisseurs du fonds réalisent leur premier investissement chez Ardian, et une part importante d’entre eux sont également novices dans les fonds de Co-Investissement. Le fonds est déjà engagé à plus de 30 % à travers 20 transactions. Il s’agit notamment de co-investissements dans Alvest, un fabricant leader de l’industrie aéronautique, aux côtés de CDPQ et Sagard, et dans Zayo, un opérateur de fibre optique, aux côtés d’EQT Partners.
12/09/2019

JP Morgan AM sort un fonds global macro ESG

J.P. Morgan Asset Management vient de lancer JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable. Le fonds est un nouvel ajout à la gamme de fonds macro traditionnels de la société, qui détenait plus de 9 milliards d’euros de clients sous gestion au 31 juillet 2019. L’OPCVM sera géré par l’équipe d’investissementMacro Strategies, qui cherche à tirer parti des opportunités de rendement présentées par des thèmes macroéconomiques. «En utilisant une approche durable, les vues macroéconomiques globales de l’équipe se traduiront par un portefeuille ciblé et flexible d’expositions longues et courtes, composé d’actions, de titres à revenu fixe, de devises et de volatilité», explique la société dans un communiqué. L’analyse des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est intégrée à la prise de décision en matière d’investissement dans la gamme de fonds macroéconomiques de JPMAM. En outre, dans Global Macro Sustainable, des exclusions seront appliquées à certains secteurs, notamment les armes, le tabac et les combustibles fossiles controversés, et le score ESG pondéré pour la sécurité de chaque classe d’actifs sera maintenu au-dessus de la médiane de son univers, faisant basculer le portefeuille vers les sociétés et les émetteurs qui analysent mieux les critères ESG que leurs pairs. La classe d’actions C de Global Macro Sustainable aura un ratio des dépenses totales de 75 points de base.
12/09/2019

Robeco lance un fonds durable sur les actions émergentes

Robeco lance le Robeco Sustainable Emerging Stars Equities, un fonds durable investi sur les actions émergentes. Cette stratégie de conviction est censée afficher un meilleur profil ESG et une meilleure empreinte environnementale que ceux de l’indice de référence, le MSCI marchés émergents. Le portefeuille sera concentré autour de 35 à 50 valeurs et aura une part active supérieure à 80 %. Le fonds sera géré par Jaap van der Hart et Fabiana Fedeli, tous les deux membres de l’équipe actions émergentes de Robeco. Domicilié au Luxembourg, le Robeco Sustainable Emerging Stars Equities complète la gamme «Stars» qui se compose de portefeuilles concentrés gérés avec des convictions fortes.
12/09/2019

Blackstone lève un fonds immobilier record

Blackstone a annoncé mercredi avoir levé 20,5 milliards de dollars à l’occasion du closing final de son dernier fonds immobilier Blackstone Real Estate Partners IX. Il s’agit du plus gros fonds immobilier jamais levé. Blackstone est aussi en train d’investir deux fonds opportunistes régionaux, le BREP Europe V de 7,9 milliards d’euros et le BREP Asia II de 7,2 milliards de dollars.
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12/09/2019

Artemis IM lance un fonds obligataire high yield

La société de gestion Artemis IM a obtenu les agréments nécessaire à la distribution dans treize pays européens pourson nouveau fonds obligataireArtemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High-Yield. L’OPCVM, lancé en juin dernier au Royaume-Uni,vient de dépasser la barre des100 millions de dollars d’encours (90,6 millions d’euros). Il pourra désormais être commercialisé en France, Autriche, Finlande, Allemagne, République d’Irlande, Italie (investisseurs institutionnels), Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse et bien-sûr au Royaume-Uni (sauf les Iles de Guernesey, de Man et de Jersey). Le fonds est géré par la nouvelle équipe de gérants obligataires qui a rejoint la société en provenance de Kames Capital. L’objectif de la stratégie est de générer des rendements supérieurs aux placements liquides sur une période de trois années consécutives. Il est co-géré par David Ennett et Stephen Baines, qui sont secondés par Juan Valenzuela, Jack Holmes et Stephen Snowden.
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12/09/2019

NewAlpha mise sur la fintech HelloPrêt

NewAlpha Asset Management a annoncé ce 11 septembre une prise de participation dans la fintechHelloPrêt, dédiée aucourtage digital en prêt immobilier. L’opération a été réalisée pour le compte dufonds de capital-innovation dédié aux fintech. Il s’agit duonzième investissement de ce fonds. La levée de fonds globale à laquelle a participé NewAlpha s’est établie à 4 millions d’euros. HelloPrêt, est une start-up française proposant un service 100% gratuit de courtage digital.Les outils développés par la jeune pousse, boostés par l’intelligence artificielle, «offrent la possibilité à chaque emprunteur d’accéder aux meilleures conditions de financement du marché, adaptées à leur profil», explique NewAlpha dans un communiqué, précisant qu’HelloPrêt dispose déjà du plus important réseau de banques partenaires en Île-de-France du marché et a déjà traité plusieurs centaines de millions d’euros de financement immobilier pour ses clients. Avec le soutien de NewAlpha, HelloPrêt compte désormais accélérer sa croissance et son développement pour devenir le leader du courtage digital en France. Pour renforcer son maillage commercial, la start-up souhaite étoffer ses équipes en embauchant plus de 50 courtiers en CDI sur 3 ans. Sur le plan technologique, l’apport d’une dizaine d’ingénieurs permettra d’optimiser l’expérience digitale, le parcours client ainsi que la plateforme technologique back-end. À moyen terme, les équipes d’HelloPrêt travaillent déjà à la création d’une plateforme ouverte et d’une API permettant aux partenaires bancaires d’accéder aux dossiers clients en direct pour optimiser la qualité et le temps de traitement des opérations. «La solution proposée par HelloPrêtpermet aux acteurs bancaires de développer un accès inclusif au crédit et contribue activement à la fluidification des transactions immobilières. Plusieurs synergies sont déjà à l’étude avec l’écosystème que nous développons depuis le lancement de notre fonds FinTech en 2015", indique dans la missiveLior Derhy, Managing Partner chez NewAlpha Asset Management.
11/09/2019

LGIM lance trois ETF thématiques

Legal & General Investment Management (LGIM) a introduit à Milan trois ETF thématiques, rapporte Funds People Italie. Ces fonds couvrent les secteurs de l’intelligence artificielle, de la santé et de l’eau: L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF et L&G Clean Water UCITS ETF.
11/09/2019

GAM va liquider un fonds compte tenu du départ de son gérant

GAM va liquider le fonds GAM Star Target Return Plus, rapporte Citywire Switzerland. Cette nouvelle fait suite à l’annonce du départ de Larry Hatheway, le responsable des solutions d’investissement et chef économiste, qui gérait la stratégie. Le fonds multiclasses d’actifs avait été lancé en 2016. Larry Hatheway quittera GAM en fin d’année.
11/09/2019

AG2R La Mondiale lance deux fonds éligibles au futur plan d’épargne retraite

AG2R La Mondiale lance ALM Solidaire ISR et ALM Selection PEA-PME, deux fonds éligibles aux futurs plans d’épargne retraite (PER) prévus dans la loi Pacte. Le fonds ALM Solidaire ISR est un fonds thématique qui soutient des projets répondant aux défis sociétaux ou environnementaux actuels. Entre 5% et 10% de l’actif de ce fonds sera investi en titres solidaires visant prioritairement l’habitat, la prévention santé, le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées ou l’aide aux aidants. Les autres actifs d’ALM Solidaire ISR seront investis principalement dans des fonds en actions européennes et, jusqu’à 40 % du portefeuille, en fonds obligataires sélectionnés au sein de la gamme ISR d’AG2R La Mondiale Gestion d’actifs. Cette gamme comprend les fonds labellisésALM Actions zone euro ISR, labellisé en 2017, ALM Crédit euro ISR, labellisé en 2017 et ALM Actions Europe ISR. ALM Solidaire ISR sera éligible aux futurs PER, qui devront obligatoirement proposer un fonds solidaire. Le fonds ALM Sélection PEA PME «permet quant à lui de participer au financement de l’économie réelle dans une perspective de rendement à long terme», explique un communiqué. Il sera investi dans une sélection de fonds en actions de petites capitalisations européennes, principalement des PME et ETI françaises cotées en Bourse et sera éligible au plan d’épargne en actions (PEA) et au PEA PME. Le fonds est éligible aux futurs contrats PER. L’assuré pourra ainsi opter pour une gestion par horizon par défaut assortie d’un investissement de 10 % en titres éligibles PEA PME.
10/09/2019

Axa IM lance sa quatrième stratégie d’investissement à impact

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé ce 10 septembre le lancement d’une stratégie d’investissements d’impact qui couvrira les opportunités qui répondent aux besoins fondamentaux des populations émergentes dans des régions telles que l’Amérique Latine, l’Asie du Sud et Sud-Est ainsi que l’Afrique subsaharienne. Cette nouvelle stratégie, qui investira sur les marchés privés, vise à lever entre 300 et 400 millions de dollars. L'équipe de gestion, dirigée parJonathan Dean, investira dans des entreprises privées dont l’objectif est de créer un impact intentionnel et mesurable dans les domaines des services de santé et de l’inclusion financière. Dans le secteur de la santé, cela concernera les infrastructures et un meilleur accès aux médicaments et aux vaccins. Dans le secteur de l’inclusion financière, les priorités seront axées sur l’accessibilité et la disponibilité des services financiers, pour des bénéficiaires auparavant mal desservis.

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