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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2019

04/09/2019

Van Eck et SolidX offrent une version limitée d’un ETF sur le Bitcoin

Van Eck Securities et SolidX Management prévoient de commencer à vendre des parts d’une version limitée d’un crypto ETF, rapporte le Wall Street Journal. Les deux entreprises ont eu recours à une règle qui exempte les parts d’être enregistrées auprès des régulateurs, mais ces parts pourront être vendues uniquement à certains investisseurs. Les parts du VanExck SolidX Bitcoin Trust relèveront du régime de la SEC appelé «Rule 144A» qui autorise la vente de titres placés de manière privée à des «acquéreurs institutionnels qualifiés». Elles seront donc accessibles seulement aux institutionnels comme les hedge funds, les courtiers et les banques. Les deux entreprises espèrent que cette version limitée fournira la preuve qu’un ETF Bitcoin peut fonctionner. Elles attendent toujours le feu vert des autorités pour leur ETF Bitcoin présenté en 2018.
04/09/2019

Le fonds NovESS prend une participation dans une foncière solidaire

Le fonds NovESS vient de prendre une participation d’un million d’euros en fonds propres dans la Foncière Solidaire Léopold Bellan. Cette prise de participation vise à soutenir le premier projet immobilier de la Foncière Solidaire Léopold Bellan qui consiste en la construction d’un EHPAD et d’une résidence de services pour les personnes âgées à Tours. Il s’agit d’une première augmentation de capital pour la société, qui s’inscrit dans un tour de table plus important porté à 3,8 millions d’euros, représenté par la Fondation Léopold Bellan et complété par d’autres investisseurs institutionnels, notamment Natixis, BNP Paribas Asset Management et INCO. Créée en 2012 par la Fondation Léopold Bellan, un acteur majeur de la santé et du secteur social et médico-social, la Foncière Solidaire Léopold Bellan a pour mission de porter des projets immobiliers et de collecter de l’épargne auprès des investisseurs solidaires. Ce premier projet immobilier aura pour but de créer un lieu entièrement habilité à l’aide sociale comptant 65 lits et une résidence senior composée de 24 appartements. Ces établissements ont obtenu l’agrément Prêt locatif social (PLS), ce qui permettra aux locataires de bénéficier des aides au logement. Lancé en juin 2016, NovESS a pour vocation d’accompagner les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans leur croissance économique, en leur allouant les ressources indispensables à la réalisation de leur développement dans les territoires. Ce projet fédère une communauté d’investisseurs privés et publics (Banque des Territoires, BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, Ircantec, Mutuelle Nationale Territoriale, Union Mutualiste Retraite, ERAFP, Groupe Caisse d’Epargne, Adrea Mutuelle et Aviva).
04/09/2019

Deka sollicite Solactive sur trois nouveaux ETF

Deka, l’un des grands acteurs du secteur de la gestion d’actifs en Allemagne, a fait appel au fournisseur d’indices Solactive pour le lancement de trois nouveaux ETF. Ces produits répliquent deux indices obligataires dans les univers corporate et souverain ainsi qu’un indice actions comprenant les 30 plus grandes valeurs allemandes. Les ETF sont destinés en priorité aux investisseurs institutionnels recherchant des ETF très liquides avec une réplication physique totale et pas de prêts de titres. Le Deka Germany 30 Ucits ETF, qui réplique la performance des trente plus importantes sociétés allemandes en termes de capitalisation de marché, a pour sous-jacent le Solactive Germany 30 Index. LeSolactive Euro Corporates 0-3 Liquid EUR Index, qui sert de sous-jacent auDeka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF, réplique la performance des obligations d’entreprises court terme libellées en euro susceptibles d'être utilisées comme un substitut au cash. Dans cette perspective, Solactive sélectionne en prioritédes émetteurs européens très bien notés (en catégorie d’investissement ou «IG») disposant d’une liquidité suffisante. Et pour maintenir l’exposition au risque detauxau minimum, l’indice n’utilise que des titres avec une maturité de trois ans au maximum. LeDeka US Treasury 7-10 UCITS ETF a pris pour sous-jacent leSolactive US Treasury 7-10 Year Q Series USD Index qui réplique la performance des bons du Trésor américain, ne comprenant quedes maturités comprises entre sept et dix ans, avec notamment un rendement de 1,6% par an sur le dix ans américain (à comparer à une courbe des taux allemande entièrement en dessous de zéro récemment).
03/09/2019

Cholet Dupont crée un fonds actions internationales

Cholet Dupont AM vient d’annoncerla création d’un fonds actions internationales. Baptisé Atlas, le FCP peut investir dans les actions émises par des sociétés originaires de tout pays et de toutes tailles, «afin de bénéficier d’une exposition maximale à la croissance mondiale», explique la société dans un communiqué. Le fonds a pour indice de référence le MSCI World € Net Total Return, constitué des plus grandes sociétés cotées des principales économies, en particulier les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon et l’Europe (Royaume-Uni inclus). « La création du FCP Atlas, qui fait suite au lancement fin 2017 d’un fonds de valeurs européennes Mid cap, s’inscrit dans notre stratégie de développement d’une offre haut de gamme dans la gestion action, destinée à positionner Cholet Dupont comme acteur indépendant de référence», explique dans un communiquéGaël Dupont, président directeur général de Cholet Dupont AM. L’équipe de gestion du FCP Atlas investit dans les sociétés dont les activités sont pérennes et recherchent durablement la création de valeur pour l’actionnaire. Elle attache une importante particulière à la capacité qu’ont les sociétés à augmenter régulièrement le dividende sur de longues périodes, indépendamment du contexte économique. Pour identifier les meilleurs investissements de long terme, parmi un univers de plus de 6.000 entreprises, l’équipe s’appuie également sur une analyse quantitative des tendances boursières afin de constituer un portefeuille de titres « reconnus par le marché », précise la société.
03/09/2019

BNPP AM rend ses fonds actifs 100 % durables

BNP Paribas Asset Management fait évoluer sa gamme phare de fonds gérés activement vers une offre 100% durable. Toutes les stratégies de la gamme BNP Paribas Funds appliquent désormais les règles d’intégration ESG de BNPP AM (ESG Integration Guidelines) dans tous les processus d’investissement. «Cette approche d’intégration ESG est adaptée à chaque fonds en fonction des spécificités de sa classe d’actifs et de sa zone géographique», note un communiqué. La mise en œuvre de ces règles d’intégration est supervisée par le comité de validation ESG qui approuve les méthodologies d’intégration ESG proposées par les équipes de gestion. A titre d’exemple, les fonds multi-facteurs, dont 6 ont obtenu le label ISR, doivent avoir un score ESG supérieur de 20% à celui de leur indice de référence et ont pour objectif de réduire de 50% leur empreinte carbone par rapport à leurs indices de référence. En complément du processus d’intégration ESG, tous les fonds de la gamme respectent également la politique “Responsible Business Conduct” de BNPP AM qui reflète les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies ainsi que les politiques sectorielles de BNPP AM.
03/09/2019

C-Quadrat va lancer trois nouvelles stratégies

La société de gestion C-Quadrat a annoncé ce 3 septembre le lancement de deux nouveaux fonds de microcapitalisations (un européen et un global). Leur gestion sera assurée par Sébastien Lagarde, dont l’arrivée avait été révélée par NewsManagers le 21 août dernier. Dans un communiqué annonçant officiellement la nomination de l’ancien gérant de Mandarine Gestion, C-Quadrat indique que l’intéressé reprendra également la gestion d’un fonds d’actions américaines transformé en un fonds actions mondiales ISR. Pour rappel, Sébastien Lagarde a rejoint l’équipe d’investissement pilotée par William Sharp, où ilprendra donc en charge le lancement de troisnouvelles stratégies d’investissement. « Nous sommes très heureux d’annoncer le développement de notre gamme de fonds sur des segments aussi pointus que l’environnement des microcaps et aussi fondamentaux que l’investissement socialement responsable. Depuis sa création, le groupe C-Quadrat a eu à cœur d’intégrer les critères de durabilité dans ses processus d’investissement et a été récompensé cette année par le prix du « Groupe ESG de l’année » par International Investor. », a indiqué dans un communiquéCarlo Michienzi, directeur général de C-Quadrat AM France. Créé à Vienne en 1991, le groupe C-Quadrat Asset Management gère 9 milliards d’euros pour le compte d’une clientèle privée et institutionnelle et se compose de plusieurs sociétés de gestion d’actifs indépendantes spécialisées dans les stratégies quantitatives et discrétionnaires absolute return et total return. Depuis septembre 2018, C-Quadrat AM France commercialise ses propres fonds d’actions et distribue également les autres fonds de la gamme C-Quadrat, notamment ses fonds obligataires, multi-assets et alternatifs.
03/09/2019

Andbank transfère 650M€ de fonds au Luxembourg

La banque privée andoranne Andbank est en train de réorganiser sa gestion d’actifs et de faire du Luxembourg sa plateforme de distribution de fonds principale, selon le journal espagnol El Confidencial. Ce dernier indique que depuis mars, Andbank a enregistré cinq fonds profilés, sa gamme de fonds conseillés par Carmignac, JP Morgan AM et Morgan Stanley, ses fonds actions espagnoles, Europe et eurozone, deux stratégies obligataires court terme et internationales en euros et en dollars, ainsi que deux fonds flexibles mixtes. Tous ces produits sont regroupées dans une structure baptisée Sigma InvestmentHouse. Une fois l’ensemble des transferts complétés, les fonds d’Andbank domiciliés au Luxembourg auront un patrimoine cumulé de 650 millions d’euros.
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03/09/2019

Les fonds espagnols décollectent de 243M€ en août

Après deux mois de collecte positive, les fonds espagnols ont renoué avec la décollecte en août, accusant des sorties nettes de 243 millions d’euros, selon les données provisoires d’Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs. La décollecte nette enregistrée depuis le début de l’année dans les fonds espagnols s'élevait à 409 millions d’euros à fin août 2019. Les fonds de performance absolue continuent de souffrir,des rachats de 411 millions d’euros ayant été observés en août. Le segment a accumulé 2,77 milliards d’euros de décollecte depuis janvier. Les fonds en actions internationales ont décollecté 337 millions d’euros le mois dernier tandis que les produits investis en actions espagnoles et les fonds garantis ont respectivement subi des rachats de 86 et 248 millions d’euros. Selon les données d’Inverco, trois catégories de fonds ont tiré leur épingle du jeu en août, l’obligataire avec une collecte nette de 513 millions d’euros, l’obligataire mixte qui a engrangé 481 millions d’euros d’entrées et le monétaire dont la collecte s’est élevée à 19 millions d’euros. Les actifs sous gestion des fonds espagnols ont baissé de 2,97 milliards d’euros pour atteindre 267milliards d’euros fin août.
02/09/2019

UBS développe sa gestion de fortune en Chine

Le groupe suisse UBS travaille à un nouveau projet sur le marché chinois en partenariat avec le chinois Qianhai Financial Holdings, basé à Shenzhen, selon le journal suisse Sonntagszeitung. Avec son nouveau partenaire, UBS souhaite développer une offre de gestion de fortune digitale. Un projet qui n’aurait pas pour l’instant beaucoup progressé en raison de retards dans l’obtention d’une licence, relève le journal. UBS n’a pas fait de commentaires sur ce projet mais le groupe suisse est présent en Asie depuis de nombreuses années, en raison notamment du potentiel que représente le marché des millionnaires chinois, au nombre de 3,5 millions à fin 2018.
02/09/2019

Sumus Capital lance un nouveau produit

La société de gestion Sumus Capital,domiciliée à Genève avec aussi des bureaux à Lugano, a annoncé le lancement d’un nouveau compartiment,Hybrid Bonds Fund. Il s’agit d’un fonds dédié aux obligations hybrides non financières. La société se ditconvaincue de l’intérêt d’un tel produit qui offre des rendements plus élevés tout en gardant des émetteurs de bonne qualité. Un tel fonds devrait bien résister même en cas de fort ralentissement économique. Il s’inscrit dans les compétences de la société, spécialisée sur la construction de portefeuilles et la gestion obligataire. Parallèlement, Sumus Capital a annoncé la migration de Sumus Fund, la Sicav luxembourgeoise dont elle est le promoteur, auprès de Caceis Luxembourg.

août 2019

30/08/2019

AXA IM Suisse étoffe son fonds immobilier

AXA Investment Managers Suisse SA vient d’acquérir quatre nouveaux immeubles de premier ordre pour le fonds immobilier AXA Immovation Residential, pour un montantd’environ 112 millions de francs suisses. Avec cette opération, le portefeuille du fonds d’investissement immobilier est désormais valorisé à 560 millions de francs. Ces transactions immobilières permettent de compléterle portefeuille de placements du fonds pour l’étendre à 39 immeubles et à une valeur vénale de 560 millions de francs. Les grands pôles économiques suisses constituent le coeur de cible géographique du fonds. En termes de valeur vénale, la majeure partie de la valeur du fonds se situe toujours dans le canton de Zurich (48,7%) et en Suisse romande (20,9%). Le taux de financement externe du fonds devrait augmenter pour passer de 13% actuellement à environ 21%.
30/08/2019

Swiss Life rouvre ses placements immobiliers à de nouveaux investisseurs

Swiss Life rouvre son portefeuille de placements dans ses secteurs «Immobilier Suisse» et «Immobilier commercial Suisse», selon un communiqué publié ce 30 août. Il s’agit de la «première réouverture» du portefeuille depuis 2014. Les acteurs institutionnels intéressés comme les caisses de pension pourront effectuer de nouveaux placements dans ces deux groupes pour un volume d’investissements de 650 millions de francs. Depuis leur lancement, les deux groupes «Immobilier Suisse» et «Immobilier commercial Suisse» ont dégagé des rendements respectifs de 5,68% et 5,04% par an.
30/08/2019

Les fonds luxembourgeois approchent les 4.500Md€ d'encours

Les encours gérés par les fonds installés au Luxembourg s’approchent des 4.500 milliards d’euros, selon les données de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) relayées par Paperjam. Le total s'élève précisément à 4.484,774 milliards d’euros à fin juillet. Ce nouveau record est principalement porté par un effet de marché, selon les données de l’Alfi. Sur les seuls six premiers mois de l’année, ils représentaient plus de 80% de la hausse de 93,4 milliards d’euros d’encours. Le détail du mois de juillet n’est pas encore connu. Les principaux contributeurs demeurent les investisseurs américains (920 milliards d’euros), les britanniques (823,6 milliards) et les allemands (634 milliards).
30/08/2019

Natixis IM renforce sa distribution en Asie du Sud-Est

La multiboutique Natixis IM espère bien profiter des perspectives de croissance en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et en Thaïlande. Elle vient pour cela de recruter deux seniors pour la distribution et le marketing au sein de son bureau de Singapour. Diane Poon va ainsi occuper le poste nouvellement créé de directrice du wholesale pour l’Asie du Sud-Est hors-Singapour. Elle arrive de Pimco Singapore, où elle était dernièrement vice-présidente. L’autre recrue est Bonnie Wan, qui va occuper le poste de vice-présidente, chargée du marketing pour la distribution. Elle travaillera avec les équipes marketing global de la société afin de développer des campagnes sur le segment wholesale en Asie du Sud-Est. Elle était jusqu’ici associate director, chargée du marketing institutionnel pour l’Asie-Pacifique chez UBS Asset Management. Elle a également déjà travaillé chez BNP Paribas AM comme responsable marketing pour Singapour et Hong Kong.
30/08/2019

Finreon lance un fonds à rendement stable

Le suisse Finreon vient de lancer le fonds Finreon Premium Stable Income Fund avec plus de 120 millions de francs suisses d’encours. Il est distribué auprès d’une clientèle individuelle fortunée, des family offices et des fondations. Enveloppée dans un véhicule UCITS, la stratégie vise un rendement stable et une faible variation du capital investi. Elle sélectionne les actions à haut-dividende les plus intéressantes parmi un univers de 400 titres sur les marchés développés.
30/08/2019

Une boutique suisse récupère un fonds de Jabre Capital

La boutique suisse MFM Mirante Fund Management a recruté les trois gérants du fonds JABCAP (LUX) – European Credit Opportunities, selon Citywire Selector. Farid Gargour, Angus Rosborough et Robert Taylor géraient ce fonds, clôt fin 2018, depuis 15 ans. Le nouveau véhicule, dénommé «FM Funds (Lux) MFM European Credit Opportunities fund», sera géré de la même manière, c’est-à-dire avec une stratégie long-short sur le marché de la dette corporate européenne.
29/08/2019

Endeavour Vision va commercialiser un nouveau fonds

Endeavour Vision, capital-risqueur genevois spécialisé dans les technologies médicales, va lancer un nouveau fonds medtech dans les prochains mois, rapporte L’Agefi suisse. Après celui clôturé en mars 2016, dans lequel 250 millions d’euros avaient été levés, soit à ce moment le plus gros fonds européen dédié au medtech, ce deuxième fonds devrait atteindre un montant nettement supérieur. Il devrait ainsi compterparmi les plus grands au niveau mondial. Les investissements se monteront à 20 et 30 millions par entreprise, pour un total de 12 à 15 sociétés.

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