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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2019

05/11/2019

Cinq fonds intéressés par Biscuit International

Cinq fonds de private equity seraient intéressés par le rachat du spécialiste français du biscuit sucré et de la gaufre en marque de distributeur Biscuit International. Natixis Partners, qui anime le processus de vente, aurait reçu des offres de la part de Towerbrook, de Bain Capital, de KKR, d’Advent International, de Partners Group et de Platinum Equity, selon Capital Finance.
05/11/2019

Axa IM crée le poste de responsable de la gestion de l’innovation et des initiatives stratégiques

Axa IM vient de nommer Laurence Arnold au poste nouvellement créé de responsable de la gestion de l’innovation et des initiatives stratégiques, a appris Les Echos. Elle sera notamment chargée de créer une plateforme digitale de distribution de fonds, et de la gestion du partenariat avec la fintech suédoise d’investissements pour millenials Dreams, qui doit se lancer en France prochainement. Laurence Arnold sera rattachée au responsable des opérations, Gautier Ripert. Laurence Arnold a débuté sa carrière à la RATP, successivement au sein de la salle de marché, au sein du service de trésorerie et de financement, et en audit financier. Elle a rejoint Axa IM en 2009 comme auditrice interne. Elle fut ensuite promue directrice des opérations de l’activité de finance structurée en 2011. Depuis 2015, elle était chargée des initiatives liées au contrôle de portefeuille dans le groupe.
05/11/2019

Gestionnaires et courtiers espagnols demandent la refonte d'un fonds de garantie

Le quotidien économique Cinco Días rapporte que des gestionnaires d’actifs ainsi que des agences de courtage réclament au ministère de l’Economie espagnol la refonte des règlesrégissant lefonds de garantie des investissements (Fogain). Ce fonds, établi en 2001, a pour but de protéger les actifs déposés par les investisseurs auprès des gestionnaires de portefeuille, de fonds d’investissement et des agences en valeurs mobilières. Autrement dit, lorsque l’une de cessociétés fait faillite, le fonds prend en charge l’indemnisation des clients. Dans un contexte réglementaire chargé et peu favorable (MiFID 2 entre autres), gestionnaires et courtiers demandent notamment au ministère de l’Economie d’appliquer une diminution de leurs contributions au Fogain. Les fonds propres de celui-ci s'élevaientà 100,6 millions d’euros fin 2018. Actuellement, expliqueCinco Días,les sociétés adhérentes au Fogain doivent s’acquitter d’un montant fixe de 20 000 à 40 000 euros en fonction de leurs revenus. Unesomme à laquelle s’ajoutent 2 euros pour chaque 1 000 euros déposés par les clientset 0,05 euros pour chaque 1 000 euros correspondant à la valeur des instruments financiers négociés (obligations, actions, dérivés). Une dernièrecontribution au Fogain résulte du produit du nombre de clients de chaque société par trois. Seules les sociétés de conseil (Eafi) n’apportent aucune contribution au fonds. Fin 2018, quelque 167 sociétés étaient adhérentes au Fogain, dont 54,5% étaient des sociétés de courtage et 45,5% des sociétés de gestion. Dans leur requête à la ministre de l’Economie espagnole, les sociétés contestatrices demandent également que les gestionnaires de fonds soient exempts de contribuer au Fogain et qu’ils n’y contribuent que s’ils sont actifs dans la gestion discrétionnaire.
04/11/2019

VanEck renomme 14 ETF de Think ETFs

VanEck a annoncé lundi 4 novembre avoir renommé 14 ETF Think en ETF VanEck Vectors. Cela fait suite à l’acquisition de l’émetteur néerlandais Think ETFs en janvier 2018. Désormais, 24 ETF ont été agréés à la distribution et sont commercialisés au Royaume-Uni sous le nom VanEck Vectors. Dix-neuf d’entre eux sont cotés à Londres. «Notre objectif de long terme est d’être l’un des dix principaux fournisseurs d’ETF en Europe, reflétant la position que nous avons déjà aux Etats-Unis», a commenté Martijn Rozemuller, le responsable européen de VanEck.
04/11/2019

Groupama AM lance un nouveau fonds actions thématiques

Groupama Asset Management a annoncé ce lundi 4 novembre le lancement du G Fund World [R]evolutions, un fonds actions internationales thématique ciblant les valeurs innovantes actrices des mutations scientifiques, technologiques ou sociétales en cours. L'équipe de gestion a segmenté l’univers d’investissement selon trois thématiques phares en fonction des caractéristiques et perspectives spécifiques de ces entreprises: «l’Evolution, la Rupture et la Révolution». - «Les entreprises “en évolution” sont celles qui s’adaptent en réinventant leurs produits / services, de leur stratégie, de leurs processus internes, de leur manière d’interagir avec leurs clients. Les secteurs dans lesquels elles opèrent sont variés: chimie, télécoms, transports... - Les entreprises “de rupture” bouleversent leur industrie: elles la transforment radicalement et viennent challenger les positions existantes. Certaines interviennent par exemple, dans les secteurs du low-cost et de la distribution numérique notamment. - Les entreprises à l’origine d’une “révolution” changent le monde. Les répercutions qu’elles provoquent dépassent leur domaine d’activité. Elles répondent souvent à un enjeu sociétal et créent un nouveau marché, à l’instar de certaines entreprises de la biotechnologie». Le fonds devrait compter environ 45 lignes en portefeuille, sans contrainte géographique ni sectorielle. L’indice de référence du fonds est le MSCI World EUR clôture (dividendes nets réinvestis).
04/11/2019

Alan Howard quitte la direction générale de Brevan Howard

Alan Howard, l’un des cofondateurs du hedge fund britannique Brevan Howard, va quitter son poste de directeur général, pour retourner dans le département du trading, a annoncé la société la semaine dernière. La direction générale sera reprise par le responsable de la gestion des risques, Aron Landy. Brevan Howard AM, qui a subi des contreperformances, ne gère plus que 7,5 milliards de dollars d’encours, contre près de 40 milliards de dollars en 2014.
04/11/2019

responsAbility reconduit pour la gestion du fonds climat jusqu'en 2024

La société de gestion responsAbility, spécialisée dans l’investissement d’impact, a annoncé ce 31 octobre qu’elle continuera de gérer le fonds de 670 millions de dollars dédié à la lutte contre le changement climatique sur les marchés émergents jusqu’en 2024. Cette décision a été confirmée par le conseil d’administration. Créé en 2009 sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP), le fonds a été géré depuis 2014 par l'équipe d’investissement spécialisée dans l'énergie. Entre-temps, le fonds a presque triplé la taille de son portefeuille investi et déboursé près de 400 millions de dollars sous forme de prêts climat dans 24 économies émergentes, ce qui a permis aux projets financés de générer une réduction des émissions de CO2 de 17 millions de tonnes et d’installer une capacité de production d'énergie propre de 500 MW. «Lorsque le fonds a été créé en 2009, le débat international sur le changement climatique et la réduction des émissions de CO2 en était encore à ses premiers balbutiements. Avec la gestion de responsAbility et une équipe passionnée par la création d’impacts par le biais de l’investissement, le fonds a beaucoup contribué à renforcer les investissements climatiques dans les petites et moyennes entreprises sur les marchés émergents», a commenté Claude Arce, qui a présidé le conseil d’administration du fonds au cours des quatre dernières années. «Le changement climatique nous concerne tous, et il est impératif de passer à l’action. En nous associant avec des investisseurspublics et privés, des institutions financières, des énergéticiens et des promoteurs de projets dans les pays émergents, nous dirigeons des capitaux nécessaires à la réduction des risques climatiques dans des géographies qui connaîtront la plus forte augmentation d'émissions durant les prochaines années», a estimé pour sa part Antoine Prédour, responsable du financement de la dette énergie pour le compte de responsAbility.
04/11/2019

Berkshire Hathaway détient une trésorerie record

La trésorerie de Berkshire Hathaway a atteint un nouveau record au troisième trimestre. La société détenait 128 milliards de dollars de cash ou de bons du Trésor à court terme au 30 septembre, contre 122 milliards à la fin du deuxième trimestre. Le bénéfice net au troisième trimestre est ressorti à 16,5 milliards de dollars, contre 18,5 milliards de dollars sur la période correspondante de l’an dernier.
04/11/2019

Tikehau rachète un centre commercial au Royaume-Uni

Tikehau Capital a fait l’acquisition pour le compte de ses clients du centre commercial Walnuts situé à Orpington, à travers son fonds d’investissement immobilier à stratégie « value added » lancé en 2018. Le centre Walnuts est composé d’un site totalisant plus de 22 500 m2, qui comprend un centre commercial d’environ 13 700 m2 avec 58 magasins, un cinéma ODEON et un hôtel Premier-Inn de 83 chambres. Cette acquisition est la deuxième opération du fonds immobilier « value added » de Tikehau Capital au Royaume-Uni après l’acquisition du centre commercial Nicholsons à Maidenhead plus tôt cette année. Areli Real Estate, un spécialiste britannique de la rénovation urbaine, a accompagné Tikehau Capital en tant que partenaire opérationnel, comme lors de l’acquisition du centre commercial Nicholsons.

octobre 2019

31/10/2019

Sygnum va lancer son premier produit

La fintech suisse Sygnum, basée à Singapour et Zurich, va très prochainement lancer un fonds de fonds dédié aux opportunités d’investissements dans le digital au niveau mondial, selon un communiqué publié ce 31 octobre.Sygnum offre aux investisseurs institutionnels et privés qualifiés, aux entreprises, aux banques et autres instituts financiers des services de conseil pour l’investissement dans les actifs numériques. La fintech a également mis en place une méthodologie systématique de construction de portefeuille qui s’accompagne d’un processus de due diligence «rigoureux» afin de limiter les risques liés aux investissements dans un nouvelle classe d’actifs comme les actifs numériques. La société va ainsi lancer son premier produit alors qu’elle vientd’obtenirsa licence de prestataire de services financiers (CMS) auprès de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). Il a en outre reçu du régulateur suisse, la Finma, une licence bancaire et de négociant en valeurs mobilières. «La licence CMS constitue une étape importante pour établir notre activité d’asset management et tirer parti de l’environnement financier très propèrede Singapour», a commenté Stefan Mueller, responsable de l’asset management chez Sygnum. Pour développer ses activités, Sygnum a fait appel à des personnalités connues et reconnues à Singapour et en Suisse qui siègent à son conseil d’administration età son comité consultatif. En Suisse par exemple, Philipp Hildebrand, vice-chairman BlackRock, ou encore l’ancien CEO groupe d’UBS, Peter Wuffli. A Singapour, l’ancien régulateur de la MAS,Chua Kim Leng, ou encore des membres du board du fonds souverain GIC,Hsieh Fu Hua etAng Kong Hua, qui siègent également dans des conseils d’administration d’autres institutions de Singapour.
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31/10/2019

Principal et Finisterre Capital rapprochent leurs équipes de dette émergente

La société de gestion américaine Principal Global Investors (PGI)et la boutique spécialisée sur la dette émergente Finisterre Capital, dont PGI est l’actionnaire majoritaire depuis 2011, ont annoncé un «alignement» de leurs équipes de dette émergente. Les deux unités géreront ensemble 7,6 milliards de dollars avec des équipes au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et à Singapour. Dans le cadre de ce rapprochement, PGI achètera le reste du capital de Finisterre Capital. Conséquence directe de cet alignement, le directeur général de Finisterre Capital, Rafael Duplan Biosse, sera responsable de l’expertise dette émergente de PGI et sera rattaché au chef de la gestion obligataire chez PGI, David Blake. Les processus et équipes d’investissement de Finisterre et PGI demeureront inchangés et auront une plateforme de recherche commune pour la dette émergente. Damien Buchet continuera de gérer l’approche total return sans changement ni dans l'équipe, ni dans le processus.
31/10/2019

Tikehau Capital acquiert un portefeuille immobilier à Bruxelles

Tikehau Capital a annoncé ce 30 octobrel’acquisition pour le compte de ses clients d’un portefeuille d’actifs immobiliers mixte à travers son fonds d’investissement immobilier à stratégie « value added ». Ce portefeuille immobilier d’environ 30.000 m² compte plus de vingt-cinq actifs dont des bureaux, des commerces et des logements, situés dans le centre de Bruxelles. Cette acquisition constitue la première opération immobilière de Tikehau Capital en Belgique. Il s’agit de la cinquième opération du fonds immobilier « value added » après une opération de sale & lease back, l’acquisition de deux hôtels dans le centre de Paris, du centre commercial Nicholsons à Maidenhead au Royaume-Uni et du partenariat avec Bouygues Immobilier pour le projet de redéveloppement Charenton-Bercy dans le cadre du Grand Paris. Lancé en 2018, ce fonds immobilier paneuropéen à stratégie « value added », investit dans toutes les classes d’actifs à sous-jacent immobilier. «Cette première opération immobilière en Belgique s’inscrit dans le cadre de l’accélération de l’activité immobilière de Tikehau Capital et le renforcement de notre activité en Belgique. L’acquisition de ce portefeuille mixte confirme notre volonté de nous concentrer sur des actifs offrant, selon nos convictions, un grand potentiel et situés dans des emplacements attractifs», a commenté Edouard Chatenoud, responsable de la région Benelux chez Tikehau Capital.
31/10/2019

Triodos IM clôt un fonds d'immobilier commercial

Triodos Investment Management vient de dissoudre son fonds Triodos Vastgoedfonds, après 15 ans d’existence. La liquidation des actifs sera assurée par Triodos IM lui-même. L’assemblée générale extraordinaire s’est tenue ce 29 octobre. Ce fonds d’immobilier commercial, spécialisé sur le marché néerlandais, présente une performance négative depuis son lancement. Il a notamment subi d’importantes pertes entre 2011 et 2013, selon son rapport de gestion de juillet 2019.
30/10/2019

GAM fusionne deux fonds actions européennes

GAM vient de fusionner deux fonds actions européennes, a appris Citywire Selector. Il s’agit des fonds GAM Multistock Europe Focus Equity, basé au Luxembourg, et GAM Star European Equity, domicilié en Irlande. Le premier servait de fonds nourricier au second. Ils étaient tous les deux gérés par Niall Gallagher, qui continuera à gérer le second fonds, qui sera maintenu.
30/10/2019

IK Investment Partners sur le point de céder Marle à Dentressangle

La holding familiale d’investissement Dentressangleest entrée en négociations exclusives pour l’acquisition d’une participation majoritaire aux côtés de l'équipe de Management dans Marle, une société spécialiséedans la fabrication d’implants orthopédiques, auprès de l’actionnaire majoritaire, le Fonds IK VII géré par IK Investment Partners, et l’actionnaire minoritaire, The Carlyle Group. L’opération reste soumise au processus légal d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées et à l’approbation des autorités compétentes au titre du contrôle des concentrations. Fondée il y a plus de 50 ans, Marleest devenue l’un des fournisseurs de référence pour l’industrie orthopédique. La société fournit à ses clients des services et technologies de fabrication spécialisés dans la production d’implants (hanche, genou, épaule, rachis et extrémités) et d’instruments orthopédiques de très grande qualité.Marle, dont le siège est à Lyon, emploie 750 personnes et exploite six sites industriels. La société réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 150 millions d’euros. L'évolution actionnariale de Marlecoïncide avec un plan de croissance ambitieux qui vise à accélérer le développement de la société aux Etats-Unis et en Asie ainsi qu'à renforcer son positionnement sur les métiers avals de la chaîne de valeur et son offre de services intégrés.
30/10/2019

AG2R La Mondiale soutient le nouveau fonds IRDI B lancé par Irdi Soridec Gestion

Irdi SoridecGestion a annoncé ce 30 octobre l’arrivéed’AG2R La Mondiale, en qualité denouveau souscripteur de son FPCI IRDI B, fonds de co-investissement dédié aux PME et ETI en développement, en Occitanie.Depuis le premierclosing finalisé en janvier 2019, Irdi SoridecGestiona augmenté la taille du fonds pour atteindre aujourd’hui 37 millions d’euros portant le total de fonds gérés à 350 millions d’euros. Grâce à cet outil de co-investissement, Irdi SoridecGestion augmente sa force de frappe au profit des entreprises régionales avec la capacité de déployer jusqu’à 15 millions d’euros par dossier. Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France solidement ancré dans les territoires, AG2R La Mondialeinvestit fortement en faveur des entreprises françaises via des fonds destinés au financement de PME et d’ETI. Le Groupe a été séduit par l’objectif des fonds IRDI et IRDI B de soutenir les entreprises en dynamique de croissance de tous secteurs d’activité et tout particulièrement les PME et ETI des filières agro-alimentaire, aéronautique, du numérique, de la santé, des éco-industries, du tourisme… afin de contribuer au développement de l’activité économique régionale et à la création d’emplois. À noter que IRDI B est déjà engagé sur deux investissements : le Groupe Bastide Le Confort Médical (groupe leader de la prestation médicale à domicile) et Fullsave (Hébergeur et opérateur Télécom B2B).
30/10/2019

Les investisseurs particuliers sud-coréens inquiets des difficultés d'un hedge funds

Les interrogations entourant la liquidité de certains supports d’investissement ont essaimé en Corée du Sud, selon un article du Financial Time en date du 29 octobre. Le quotidien britannique rapporte les soucis vécus par les petits porteurs de parts de fonds de Lime Asset Management, le plus important hedge funds de Corée du Sud, qui a suspendu une partie des rachats début octobre, après l’ouverture d’une enquête du régulateur local sur ses activités de trading. Sous la pression des investisseurs, Lime AM a vendu en urgence une quantité importante de titres évoluant dans des marchés peu liquides, comme des obligations convertibles, à des prix en-dessous de leur valorisation théorique. Le montant des encours gelés s'élève pour l’instant à 710 millions de dollars, mais 420 millions de dollars pourraient y être ajoutés, selon le hedge funds, qui prévoit de rembourser ses investisseurs dans les années à venir. En septembre, les hedge funds sud-coréens ont, pour la première fois de l’année, subi une décollecte nette, de l’ordre de 400 milliards de won (340 millions de dollars), selon NH Investment & Securities, cité par le FT.
30/10/2019

Lancement d'une plateforme d'analyse de fonds alternatifs en Espagne

Sergio Miguez et Alfonso Roa viennent de lancer Alternative Ratings,une plateforme d’analyse de fonds alternatifs, notamment des fonds de capital risque, d’infrastructures et immobiliers. Celle-ci va proposer des services de due diligence approfondieet de conseil, notamment de la sélection de gérants pour des mandats.Elle publiera également de la data et des rapports de tendances sur les fonds alternatifs. Alternative Ratings vise avant tout les institutionnels ainsi que les sélectionneurs de fondset les family-offices. La plateforme se veut totalement indépendante des distributeurs de fonds. Les deux fondateurs, eux-mêmes évoluant de longue date dans l’industrie des fonds alternatifs en Espagne,se sont notamment entourés de Patricio Palomar, ancien responsable des investissements alternatifs de CBRE en Espagne et de Miguel Ángel Villoslada, ex-responsable de l’analyse de fonds et gérantde Trea AM.

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