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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2020

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28/01/2020

Les gérants investissent massivement dans les fonds de Place climat

Trente-cinq sociétés de gestion ont répondu à l’appel d’offres pour la création de fonds de Place dédiés au Climat, indiquait lundi la Caisse des dépôts à l’Agefi. Lancé en novembre dernier par 10 investisseurs institutionnels français*, sous l’impulsion de la CDC, cet appel d’offres concerne deux véhicules investis en actions européenneset un troisième exposé auxobligations européennes «investment grade». Tous devront intégrer la lutte contre le réchauffement climatique dans leur gestion financière. Ces produits pèseront à eux trois, 500 millions d’euros.Ces 35 maisons de gestion ont agi seules ou en groupement. 32 offres en actions et 15 en obligations (soit 47 au total) ont été déposées. Ces véhicules devraient être montés en février ou mars. *La Caisse des Dépôts, EDF, Allianz France, Aviva France, Axa France, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Macif, Maif et Société Générale Assurances.
28/01/2020

BlackRock lance un fonds en actions non contraint

BlackRock a lancé le Global Unconstrained Equity Fund, un fonds actions non contraint. Le portefeuille sera concentré autour de 20 à 30 valeurs avec un faible taux de rotation. Les titres détenus au sein du portefeuille devront «avoir une solide position sur le marché, des atouts structurels, des rendements élevés et des équipes de direction efficaces», indique un communiqué. Le fonds ciblera les marchés développés, en particulier l’Europe et les États-Unis, et ne prendra pas en compte les indices de référence lors de la sélection des investissements. Conformément à l’engagement de BlackRock d’intégrer la durabilité dans tous les investissements, le fonds adoptera également une approche ESG fondée sur une stratégie d’exclusion et intègrera les critères ESG directement dans le processus d’investissement. Le fonds est géré par Alister Hibbert et Michael Constantis.
28/01/2020

La Poste italienne va commercialiser un fonds responsable géré par Amundi

Poste Italiane a lancé le fonds Poste Investo Sostenibile, un fonds de sa société de gestion BancoPosta Fondi SGR qui adopte une approche d’investissement responsable et dont la gestion est déléguée à Amundi, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un fonds obligataire diversifié. La part actions représente en moyenne 30 % du portefeuille et peut aller jusqu’à 50 %. La poche obligataire est investie principalement en obligations d’Etats et d’entreprises libellées en euros. Des critères ESG sont pris en compte pour la sélection des émetteurs. Le fonds ne prévoit pas de frais d’entrée, ni de commissions de performance. Les frais de gestion sont de 1,20 % par an.
28/01/2020

Edram lève 1,25Md€ pour les infrastructures

Lancé en avril 2018, Brige IV, le dernier programme d’infrastructures d’Edmond de Rothschild Asset Management, a levé 1,25 milliard d’euros, dépassant l’objectif initial de 750 millions d’euros. Cette levée de fonds porte à 2,6 milliards d’euros les actifs levés auprès d’investisseurs sur la plateforme Bridge, née en août 2014. Dans le cadre de cette levée de capitaux, Bridge IV a recherché des engagements tant pour des instruments de dette senior que de dette junior par le biais de sous-fonds distincts. S’agissant de la dette senior, environ 800 millions d’euros ont été levés ; quant au premier compartiment de dette junior (Bridge Higher Yield), 450 millions d’euros ont été levés, alors que l’objectif initial de cette nouvelle stratégie était de 250 millions d’euros. Par ailleurs, l’équipe Bridge a remporté la gestion d’un fonds dédié significatif pour le compte d’un assureur allemand. Edmond de Rothschild Asset Management a aussi clôturé un premier compartiment de dette junior de 150 millions d’euros destiné aux investisseurs sud-coréens, élargissant son univers d’investisseurs. En 2019, l’équipe Bridge de 13 collaborateurs basée à Londres et à Genève, dirigée par Jean-Francis Dusch, a continué de déployer ses fonds, avec un montant d’environ 600 millions d’euros investis dans une quinzaine d’actifs en Europe répartis dans différents secteurs, regroupant à la fois des opérations de financement d’infrastructure emblématiques et d’autres plus propriétaires. La plateforme a également la possibilité d’investir dans quelques pays de l’OCDE situés en dehors de l’Europe. 2020 marquera le lancement de Bridge V.
27/01/2020

LGIM cote un nouvel ETF à Milan

Legal & General Investment Management vient de lancer à la Bourse de Milan le L&G US Equity (Responsible Exclusions) Ucits ETF, rapporte Bluerating. Cet ETF a été conçu en partenariat avec le fournisseur d’indices londonien Foxberry. Il fait suite au lancement l’an dernier du L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF à la Bourse de Londres et sur Borsa Italian. Le nouvel ETF réplique l’indice Foxberry Sustainability Consensus US Total Return. Il a recueilli 500 millions d’euros de Varma, un institutionnel finlandais.
27/01/2020

Cassa Lombarda va commercialiser l’Eltif de BlackRock

La banque privée italienne Cassa Lombarda va proposer à sa clientèle le fonds BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF de BlackRock, dédié aux investissements dans le private equity, annonce un communiqué diffusé en Italie. Le portefeuille inclura 30-40 co-investissements directs dans des sociétés non cotées. Les investissements seront diversifiés entre Europe (60 %), Amérique du Nord (30 %) et Chine et Corée du Sud (10 %). Le programme d’investissement est de quatre ans.
27/01/2020

Axa IM lance un fonds mégatrends sur les actions chinoises

Axa Investment Managers vient de lancer le fonds WF Framlington All China Evolving Trends, un fonds mégatendances géré par sa filiale AXA IM Framlington Equities. Basé au Luxembourg, le fonds investira dans des actions de Chine continentale cotées aux Bourses de Hong Kong, de Shanghai et de Shenzhen, ainsi que dans les actions chinoises cotées dans le monde entier. Le gérant, William Chuang, se concentrera principalement sur les thématiques de démographie, de robotique et de technologie, précise un communiqué.
27/01/2020

A Plus Finance lève 10M€ pour un fonds ESS en région Paca

A Plus Finance a annoncé, ce 27 janvier, le premier closing du fonds professionnel spécialisé «InvESS’t Paca», développé en collaboration avec la Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale et solidaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cress Paca). Ce premier closing, d’un montant de 10 millions d’euros, a été possible grâce à l’argent d’investisseurs institutionnels tels que le Groupe Aesio, Aviva, la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts), BNP Paribas, le Canal de Provence, CEPAC, Crédit Mutuel Méditerranéen, FASTT, le Groupe Macif et Solimut. Ce nouveau véhicule d’investissement vise à soutenir financièrement les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). L’objectif est de distinguer une vingtaine de projets à haut potentiel d’innovation et d’impact social et sociétal et d’efficacité économique. Les secteurs visés sont larges puisqu’il s’agit du secteur sanitaire, médico-social, l’insertion, le BTP, le tourisme, la culture, l’éducation, la transition énergétique, les secteurs productifs, indique le communiqué.
27/01/2020

Fox Gestion d’Actifs commercialise un fonds basé sur les dividendes

Fox Gestion d’Actifs, qui se rapproche de Flornoy & Associés Gestion pour former Flornoy, annonce le lancement de Dividende Durable, fonds actions zone euro investi dans des entreprises qui se distinguent par leurs politiques de versement de dividende. Le fonds s’intéresse aux sociétés matures, qui profitent d’importantes parts de marchés et versent des dividendes stables ou croissants avec un rendement supérieur à celui des obligations, explique le communiqué. « Dividende Durable s’inspire d’un concept connu aux Etats-Unis qui regroupe les valeurs ayant systématiquement versé un dividende égal ou supérieur à celui de l’année précédente pendant une longue période. Nous avons adapté ces critères de taille aux marchés européens. Lancé dans la foulée de Valeurs Féminines Global en novembre dernier, cette gamme de fonds thématiques s’enrichira de deux nouveaux fonds après le rapprochement avec la société de gestion Flornoy & Associés Gestion : Flornoy Valeurs Familiales et Flornoy MidCap Europe », explique Benoit Jauvert, président. Quatre filtres seront appliqués à un échantillon de 600 valeurs. Dividende Durable s’adresse aujourd’hui à un univers d’environ 146 valeurs en sélectionnant au sein de l’indice Stoxx600 des entreprises qui affichent au moins 10 années successives de versement de dividendes stables ou en croissance, une capitalisation boursière supérieure à 1,9 milliard d’euros, et des volumes d’échanges quotidiens supérieurs à 2 millions d’euros. La stratégie est produite en deux versions: capitalisation et distribution. Des critères ESG, selon les filtres actifs relatifs à l’environnement, le social et la gouvernance des valeurs éligibles au portefeuille, seront aussi appliqués. Ces derniers doivent respecter la charte ESG de Fox Gestion d’Actifs. La société de gestion est par ailleurs en cours de signature des UNPRI (Pincipes pour l’investissement responsable des Nations unies).
24/01/2020

Anima exploite le filon du PIR

La société de gestion italienne Anima a lancé début janvier Anima Crescita Italia New, un fonds éligible au nouveau plan d’épargne individuel italien PIR, rapporte Funds People Italia. Cela vient compléter l’offre PIR de la société de gestion qui se composait déjà d’Anima Crescita Italie (lancé en 2017) et Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia et Anima Pro Italia. Anima Crescita Italia New est un fonds diversifié obligataire. Il est investi à 30 % en actions (dont 22 % italiennes) et à 70 % dans des obligations (dont 50 % d’obligations d’entreprises italiennes).
24/01/2020

Nouvelles acquisitions pour le fonds Swiss Life REF European Properties

Swiss Life Asset Managers a indiqué ce 23 janvieravoir fait l’acquisition d’actifs à Dortmund, Offenbach en Allemagneet La Haye aux Pays-Baspour son fonds immobilier Swiss Life REF (CH) European Properties, portant l’encours sous gestion total du fonds à plus de 500 millions d’euros, soit environ 537 millions de francsfin 2019. Afin de soutenir cette croissance, une nouvelle augmentation de capital est prévue à l'été 2020, sans plus de détails. Deux actifs situés à Dortmund et à Offenbach ont été acquis à l’automne. Un immeuble résidentiel comprenant 111 appartements se trouve dans le nord de Dortmund. A Offenbach, près de Francfort, il s’agit de deux immeubles de logement comprenant 317 appartements. Ensuite, à la mi-décembre, le fonds a fait l’acquisition de son premier actif aux Pays-Bas, à La Haye. L’immeuble de cinq étages compte plus de 10.000 mètres carrés de surface de bureaux et ses 300 places de stationnement sont loués à des acteurs du secteur industriel et tertiaire. «Ces acquisitions ont une fois de plus permis d’accroître considérablement la diversification du fonds en termes d’emplacement et d’utilisation ainsi que de consolider la stratégie qualitative choisie», selon le communiqué. Le fonds immobilier, lancé il y a deux ans, détient essentiellement des biens en Allemagne, Grande-Bretagne, Finlande ou France.
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24/01/2020

M&G Investments nomme un responsable distribution en France

La société de gestion britannique M&G Investmentsa nommé Alexandre Allanic en qualité de responsable distribution. Basé à Paris, il sera rattaché à Benjamin de Frouville, directeur commercial de M&G France. Selon un communiqué de M&G, Alexandre Allanic aura pour mission de développer les activités de conseils auprès des CGPI, banques privées et family offices dans les régions PACA, Occitanie et Corse. L’intéressé avait auparavant exercé les fonctions despécialiste FX Senior chez Kantox, fintech spécialisée dans la gestion du risque de change à Barcelone et de commercial sur les produits structurés chez Société Générale Private Banking à Luxembourg. Il a également travaillé chezSaxo Bank à Paris au sein de l’équipe de distribution institutionnelle pour l’Europe de l’Ouest et chez LCL en tant qu’assistant commercial. L'équipe de M&G en France se compose de 10 membres, plusde 5 milliards d’euros sont gérés par la société pour le compte d’investisseurs français.
23/01/2020

Ardian obtient 3Md€ sur sa plateforme de dette privée

Ardian a annoncé avoir levé 3 milliards d’euros auprès d’investisseurs pour sa plateforme de dette privée de quatrième génération qui fournira des financements aux entreprises de taille moyenne en Europe. La plateforme a attiré plus de 90 investisseurs de 15 pays différents, d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Créée en 2005, l'équipe d’Ardian Private Debt revendique 7 milliards d’euros d’actifs avec plus de 120 opérations réalisées depuis sa constitution.
23/01/2020

BNP Paribas AM obtient le label ISR pour 7 nouveaux fonds

BNP Paribas Asset Management obtient le label ISR pour sept fonds supplémentaires dont trois ETF et quatre fonds factoriels. La société de gestion française dispose désormais de 41 fonds labellisés ISR pour un encours de 30 milliards d’euros au 20 janvier 2020. Ces labels ont été délivrés pour une durée de trois ans, à la suite de l’audit réalisé par Ernst & Young France. Ils concernent quatre fonds factoriels (multifactoriels et low vol) : BNP Paribas Multipar Actions Euro Bas Carbone (proposé par BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises dans le cadre de l’épargne salariale), BNP Paribas Euro Multi Factor Equity, BNP Paribas US Multi factor Corporate Bond et BNP Paribas Global Low Vol Equity. Ces labellisations viennent compléter celles obtenues en avril 2019 pour six fonds de la gamme multifactorielle. Les trois ETF de la gamme BNP Paribas Easy ayant reçu le label sont : BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (obligataire), BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF (actions) et BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF (actions). Les parts indicielles non cotées (non ETF) de ces trois fonds ont également obtenu le label ISR. Il existe désormais six ETF labellisés ISR au sein de la gamme BNP Paribas Easy.
22/01/2020

Lazard lance un fonds durable à échéance

Lazard Frères Gestion, société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France, lance Lazard Sustainable Credit 2025, un fonds obligataire à maturité incluant un filtre ESG (environnement, social et gouvernance). Le portefeuille de Lazard Sustainable Credit 2025 est diversifié sur l’ensemble du marché du crédit et recouvre plusieurs grands types d’actifs obligataires, aussi bien en dettes Investment Grade que High Yield, senior ou subordonnées avec un maximum de 35% d’Additional Tier One. L’approche ESG passe par l’exclusion des émetteurs dont la notation ESG absolue est inférieure à 30/100 selon Vigeo-Eiris. Cela revient à exclure un minimum de 20 % de l’univers. Ensuite, l’équipe de gestion sélectionne des émetteurs et des émissions offrant le meilleur profil risque/rendement avec une date d’échéance définie. Enfin, si la note d’un émetteur devient inférieure à 30/100, la valeur est retirée dans un délai de 3 mois. Le fonds s’adresse principalement aux investisseurs institutionnels, aux multigérants et aux réseaux bancaires et assurantiels en France et à l’international.

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