Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Asset Management Fonds

Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2020

22/01/2020

Le fonds italien pour l’innovation est né

Le Fondo nazionale innovazione, géré par la Cassa Depositi e Prestiti, a officiellement vu le jour en Italie, rapporte Il Sole 24 Ore. Le nouveau véhicule investira dans des start-up italiennes. Il sera doté d’un milliard d’euros. Sur cette somme, 200 millions d’euros seront transférés par Invitalia et 310 millions par l’Etat sur trois ans. A cela s’ajouteront 500 millions d’euros transmis par la Cassa Depositi e Prestiti.
21/01/2020

AEW Ciloger acquiert un immeuble pour le compte de Fructipierre

AEW Ciloger a annoncé ce 21 janvier l’acquisition en VEFA d’un immeuble dans le 11ème arrondissement (64, rue Parmentier)de Paris pour le compte de la SCPI Fructipierre. L’actif, qui est en cours de restructuration pour une livraison prévue au troisième trimestre 2021, vise les certifications BREEAM Good, HQE Rénovation et Effinergie. L’immeuble est pré-loué à 100% au locataire IWG, dans le cadre d’un BEFA pour une durée de 9 ans ferme qui prendra effet à la livraison de l’immeuble. IWG est un spécialistedes centres d’affaires dont la filiale Regus est le premier fournisseur mondial d’espaces de travail avec 3.400 implantations dans le monde.
21/01/2020

GAM change le nom de sa stratégie actions technologiques

Le suisse GAM vient de rebaptiser sa stratégie dédiée aux technologies, désormais dénommée GAM Star Disruptive Growth (ex-GAM Star Technology). Le changement de nom doit «refléter sa politique et ses objectifs d’investissement à long terme», a précisé la société dans un communiqué. L’indice de référence de la stratégie est également modifié. Il s’agit désormais de l’indice MSCI World Growth qui remplace l’indice MSCI World Information Technology. Le fonds demeure gérée par Mark Hawtin et son équipe.
21/01/2020

Schroders boucle la première levée d'un fonds hôtelier

La société de gestion britannique Schroders vient de boucler un premier closing pour un fonds d’immobilier d’hôtellerie, a appris les Echos. Le fonds est géré par l'équipe Schroder Real Estate Hotels, issue du rachat d’Algonquin en 2018. La première levée de fonds a apporté 305 millions d’euros, mais l’entité, basée à Paris et dirigée par Fredéric de Brem, vise 500 millions en clôture. Cela permettrait au fonds de disposer de 800 millions d’euros de poudre, via un effet de levier de 40%. Le fonds, qui investira dans des actifs hôteliers en Europe, vise un rendement de 10% par an, avec un portefeuille doté de 10 à 15 lignes.
21/01/2020

Tabula lance une part en dollar de son ETF sur la prime de volatilité de crédit

Le fournisseur européen d’ETF obligataires Tabula Investment Management lance le Tabula J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index UCITS ETF (USD Hedged), renforçant la gamme d’ETF risk premia. Ce nouveau produit offre une exposition couverte en dollars visant à extraire la prime entre les volatilités implicites et réalisées des options sur les indices de Credit Default Swap (CDS) en Europe et en Amérique du Nord. Cet ETF complète la version en euro du Tabula J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index UCITS ETF (EUR Accumulating) lancée en mars 2019 et qui affiche actuellement un encours d’environ 133 millions d’euros. Il réplique les rendements de l’indice J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index qui vend quotidiennement des options sur les indices iTraxx Crossover (75 entreprises européennes) et CDX HY (100 entreprises nord-américaines), tout en couvrant l’exposition aux spreads de crédit quotidiennement. La stratégie qui en résulte offre une performance basée sur la différence entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée de ces options.
21/01/2020

L'UBP obtient le label ISR pour deux fonds actions

L’Union Bancaire Privée (UBP), représentée en France par UBP Asset Management (France), a annoncé ce lundi 20 janvier l’obtention du label ISR pour deuxde ses fonds en actions. Le premier, UBAM -Positive ImpactEquity, a été lancé en 2018 et investit en actions de sociétés principalement européennes générant un impact environnemental ou sociétal positif. Le second,UBAM - 30 Global LeadersEquity, a été créé en 2013 et investit en actions de 30 sociétés internationales leaders ayant une empreinte carbone limitée. Cette nouvelle labellisation vient s’ajouter à celle déjà reçue pour le fonds UBAM Convertibles Europe SRI en juin 2018. UBP est signataire des UNPRI depuis 2012. Pour mémoire, le label ISR a pour but d’offrir une meilleure visibilité sur les produits d’investissement socialement responsable (ISR) en garantissant que leur gestion s’appuie sur des méthodologies solides, avec une exigence de transparence forte et une information de qualité. Ilest le gage d’une réelle prise en compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la construction des portefeuilles. Au16décembre2019, 328fonds portaient le label ISR, représentant un total de 126milliards d’euros d’encours gérés par 61 sociétés de gestion.
21/01/2020

Les meilleurs hedge funds enregistrent leur plus fort gain en 10 ans

Les 20 meilleurs gérants de hedge funds de tous les temps ont gagné 59,3 milliards de dollars pour leurs investisseurs l’an dernier, soit leur plus gros gain annuel en au moins dix ans, rapporte le Financial Times, citant une étude de LCH Investments. Ces gérants, emmenés par TCI de Christopher Hohn et Lone Pine de Steve Mandel, ont réalisé environ un tiers des 178 milliards de dollars de la performance totale du secteur des hedge funds en 2019. Même si les gains sont importants en dollars, les hedge funds sont à la traîne face aux actions ces dernières années.
20/01/2020

Un ancien gérant de hedge funds lance un fonds sur les biotech

Dixon Boardman, un ancien du secteur des hedge funds, lance un fonds sur le thème des biotech, rapporte le Financial Times fund management. Agé de 74 ans, le gérant basé à New York prévoit d’investir dans un panier de cinq hedge funds spécialisés sur les biotechnologies. Il espère lever 100 millions de dollars initialement.
20/01/2020

AEW Ciloger acquiert un immeuble de bureaux à Massy

AEW Ciloger annonce l’acquisition de l’immeuble de bureaux « Helios » 25, avenue Carnot à Massy, auprès d’Amundi Immobilier. L’actif, livré en 2015, développe une surface d’environ 16.000 m² et 408 places de parkings. Il bénéficie des certifications BREEAM Very Good, HQE Exceptionnel et RT 2012. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. AEW Ciloger a acquis l’immeuble en indivision pour le compte de plusieurs fonds grand-public : l’OPCI ImmoDiversification, la SCPI AtoutPierre Diversification, la SCPI Fructiregions Europeet la SCPI Pierre Plus. L’actif « Helios » est intégralement loué à 4 locataires avec une durée d’engagement ferme moyenne de 4,4 années. Le locataire principal, Ericsson France est profondément ancré à Massy, son siège y étant implanté depuis 28 ans.
20/01/2020

Nouveau départ pour les plans d’épargne individuels italiens

Les fonds éligibles au PIR (plan d’épargne individuel italien) 1.0, c’est-à-dire les plans arrivés sur le marché entre 2017 et 2018, ont toutes leurs chances d’être les vedettes de la relance des PIR 3.0, rapporte Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole 24 Ore dédié au patrimoine. Pour cette année, une collecte de 3,5 milliards d’euros est attendue. Le choix fait par la quasi-totalité du secteur, notamment des sociétés de gestion y ayant cru dès le début, a été d’adapter les produits existants aux critères prévus dans la nouvelle loi (3,5 % des encours sous gestion doivent aller dans des instruments financiers de petites capitalisations différentes de celles inclues dans les indices FTSE MIB et FTSE MID de la Borsa Italiana ou autres indices de marchés réglementés). Arca, AcomeA, Sella et Zenit ont déjà relancé leurs produits. Viendront prochainement s’ajouter ceux d’Eurizon, Amundi, Pramerica, DWS, Mediobanca et Credem. Axa Wf Framlington Italy est déjà aligné avec la nouvelle réglementation sur les PIR après une petite retouche sur l’exposition aux petites capitalisations. Par ailleurs, Eurizon va lancer un PIR 3.0, qui sera dédié au groupe Intesa San Paolo et qui prévoit la protection de 95 % du capital. Il sera investi en actions et obligations.
20/01/2020

OFI AM lance un fonds diversifié international ISR investi en ETF

OFI Asset Management a annoncé la réorientation d’un fonds pour compléter sa gamme OFI Responsible Solutions (OFI RS) avec une stratégie investissant sur des ETF ISR en allocation internationale diversifiée actions et obligations. OFI RS MultiTrack fait suite à la réorientation de gestion du fonds OFI Flexible Global MultiAsset, à compter du 2 janvier 2020. Le fonds sélectionne des ETF ISR, disposant tous d’un code de transparence. Il vise un objectif de surperformance par rapport à son indice deréférence (50% MSCI World EUR Hedged DNR + 50% Bloomberg Barclays G4 Global Treasury) sur un horizon de placement recommandé de 4 ans et une volatilité de maximum 10%.
20/01/2020

Michael Spencer soutient un fonds fintech de 100M£

Michael Spencer, l’un des entrepreneurs les plus renommés de la City, est devenu l’investisseur principal d’un nouveau fonds britannique sur les fintech qui vise à lever jusqu’à 100 millions de livres, rapporte le Financial Times. L’intéressé va contribuer à hauteur d’au moins 25 millions de livres via son véhicule IPGL. Le nouveau fonds, appelé Element Ventures, se concentrera sur les investissements dans les technologies qui facilitent les pratiques professionnelles sur les marchés financiers.
17/01/2020

La gestion passive fait la course en tête outre-Atlantique

Malgré la hausse l’an dernier de 31,5% de l’indice S&P 500, les fonds d’actions américaines gérés activement ont affiché durant la même période des sorties nettes de 41,4 milliards de dollars, enregistrant ainsi une sixième année de flux nets négatifs sur dix ans de «bull market», selon des statistiques communiquées par Morningstar. Dans le même temps, les fonds d’actions américaines gérés passivement ont engrangé 162,8 milliards de dollars, ce qui leur a conféré en fin d’année une part de marché de 51,2% sur la base des actifs totaux. Au cours du seul mois de décembre, les fonds d’actions américaines gérés passivement ont attiré plus de 25 milliards de dollars alors que leurs homologues gérés activement ont subi des rachats pour un montant de 23,5 milliards de dollars. Sur l’ensemble de l’année, les fonds de long terme ont collecté 414,6 milliards de dollars, soit plus du double du montant enregistré l’année précédente (168,3 milliards de dollars). Les fonds monétaires ont attiré 547,5milliards de dollars, le montant le plus élevé depuis 2008 (593,6 milliards de dollars). Dans un contexte de marchés haussiers, les actifs de long terme ont progressé à 20.700 milliards de dollars contre 16.900 milliards de dollars. La forte progression des actifs de long terme est due pour l’essentiel aux entrées record dans les fonds d’obligations fiscalisées et les fonds d’obligations municipales, avec des montants respectifs de 413,9 milliards de dollars et 105,5 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année et de 50,3 milliards de dollars et 10,2 milliards de dollars pour le mois de décembre. Là aussi, avec les flux plus importants enregistrés dans les stratégies passives par rapport aux fonds gérés activement, les fonds d’obligations fiscalisées gérés passivement ont désormais acquis une part de marché d’un tiers. Parmi les grandes signatures américaines, Vanguard a réalisé sa meilleure performance mensuelle de l’année en décembre avec des entrées nettes de 22,3 milliards de dollars. Sur l’année, les souscriptions s'élèvent à 183,3 milliards de dollars contre 162,9 milliards de dollars en 2018. Ses actifs de long terme ont fait un bond de 1.100 milliards de dollars à 5.300 milliards de dollars. La stratégieVanguard Total Bond Market Index II, accessible seulement au travers de fonds datés, a engrangé 29,7 milliards de dollars sur l’année.
17/01/2020

Les fonds portugais clôturent 2019 à 13Md€ d'encours

L’industrie des fonds portugais a terminé l’année 2019 avec des encours sous gestion avoisinant 13 milliards d’euros, selon les données compilées par le régulateur financier localCMVM. La CMVM comptabilisait 12,64 milliards d’euros d’encours dans les 145 fonds Ucits disponibles pour les investisseurs portugaisfin décembre 2019, en hausse de 3% par rapport à novembre. Quant aux actifs sous gestion des11 fonds alternatifs portugais, ils s'élevaient à 354,2 millions d’euros, en repli de 4,6% par rapport au mois précédent. Caixa Gestão de Ativos demeure le premier gestionnaire d’actifs portugais avec une part de marché évaluée à 33,7%, devançant nettement BPIGestão de Ativos (20%), IMGestão de Ativos (18,4%) et Santander Asset Management (17,9%). Les autres gestionnaires présents au Portugal ont une part de marché de moins de 5%.
17/01/2020

Les fonds actions en Italie battent les bons du Trésor

Cent euros investis fin 2008 dans des fonds actions vendus en Italie sont devenus 191 euros en septembre 2019, montre une étude de Mediobanca citée par Il Sole 24 Ore. Si l’investisseur a choisi des bons du Trésor à 12 mois, il n’a empoché que 113 euros. Les fonds actions américaines ont particulièrement brillé, note Il Sole. Le meilleur en absolu a été le fonds BNL Azioni America, qui a transformé 100 euros en 432 euros sur la période considérée. En termes de sociétés de gestion, Anima se place parmi les meilleures. Huit de ses fonds figurent parmi les 30 premiers du classement en termes de performance. Par ailleurs, les coûts sont en baisse. Sur dix ans, les frais à charge des investisseurs (pourcentage de l’encours net du fonds) sont descendus de 2,7 % à 2,1 %.
17/01/2020

Unigestion trouve un nouveau partenaire américain

La société de gestion suisse Unigestion étend sa présence aux Etats-Unis après la signature d’un accord de délégation de gestion (sub-advisory) avec John Hancock Investment Management, qui appartient au groupe Manulife Investment Management. Le fonds Alternative Risk Premia d’Unigestion, géré par Jérôme Teiletche, est ainsi disponible depuis le 18décembre dernier sur le sol américain à travers la distribution dufonds John Hancock IM Alternative Risk Premia.
16/01/2020

Le capital risqueur Felix Capital boucle un fonds de 300M$

Felix Capital, la société de capital-risque londonienne fondée parFrederic Court, a levé 300 millions de dollars (269 millions d’euros), qu’elle va investir dans des sociétésproposant des services ciblant directement le consommateur. Felixcompte actuellement 600 millions de dollars d’actifs sous gestion et 32 sociétés dans son portefeuille dans huit pays, basée en Europe et aux Etats-Unis. Jusqu'à présent, elle a investi dans des sociétés telles que la place de marché de mode Farfetch, la plate-forme Goop, développée par l’actriceGwyneth Paltrow,la start-up de bijoux Mejuri, et celle de fitnessPeloton.
16/01/2020

La start-up suisse Oviva lève 21M$

La start-up zurichoise Oviva, active dans les technologies de la santé, a clôturé untourde financement de série B à hauteur de 21 millions de dollars, rapporte L’Agefi suisse. Aux côtés des investisseurs AlbionVC, F-Prime Capital, Eight Roads Ventures et Partech, figurent de nouvelles entités internationales telles que MTIP, et Earlybird. La nouvelle injection de capital soutiendra les activités de développement et de croissance des technologies et des plateformes en Europe.À ce jour, Oviva a levé un total de 34 millions de dollars. Oviva propose une solution numérique pour arrêter la progression et inverser le diabète de type 2 et les conditions liées à l’obésité.Les patients reçoivent des conseils nutritionnels sur mesure et un coaching personnalisé via leur téléphone.Le traitement soutenu par la technologie d’Oviva adémontré une meilleure absorption, rétention et résultats des patients à moindre coût par rapport à la thérapie en face à face.
16/01/2020

Ring Capital renforce l'accompagnement auprès de ses participations

La société Ring Capital, spécialisée dansl’investissement dans les entreprises tech en croissance, renforce son expérience de soutien opérationnel au service de ses participations avec le programmeRing2Success, piloté par Thibaut Bechetoille, operating partner du fonds, qui, près de deux ans après son lancement, compte 10 investissements et un encours de 165 millions d’euros provenant d’acteurs institutionnels, tels que Tikehau Capital et BPI France et d’investisseurs familiaux ou privés. En accompagnant ses participations, Ring Capital indique s'être forgé la conviction que l’accélération de la croissance et la création de valeur reposent sur 3 facteurs clés lors de la phase de passage à l'échelle :une réflexion stratégique solide permettant d’identifier les critères de valeur de l’entreprise afin d’aligner la stratégie et l’opérationnel,un investissement significatif sur les ventes et le marketing, ainsi qu’uneattention particulière portée à la fonction RH sur les sujets de recrutement, de culture d’entreprise, de valeurs, de mobilité interne, etc. «La volonté affichée par les fonds d’accompagner les entrepreneurs est complexe à mettre en œuvre par manque de temps et en raison d’un défaut d’expérience entrepreneuriale.Avec Ring2Success, nous modélisons un programme véritablement taillé sur les entreprises et sur leurs besoins avec d’un côté une approche fondée sur l’alignement de la stratégie et de l’opérationnel et de l’autre la mise à disposition d’experts adaptés aux spécificités de chacune. Injecter des fonds ne suffit pas, il faut soutenir nos entrepreneurs pour les aider à devenir des leaders sur leur marché», a commentéThibaut Bechetoille, cité dans un communiqué.

Sujets d'actualité

Tous les sujets