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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2020

02/09/2020

LOIM lance une stratégie chinoise « haute conviction »

LombardOdierInvestmentManagers lance une stratégie dont l’objectif est de tirer profit des opportunités qui se présentent sur le marché chinois. La nouvelle stratégie «ChinaHighConviction» englobe plusieurs thèmes d’investissement à travers un portefeuille diversifié composé de 30 à 50titres, répartis en trois poches (valeur de qualité, forte croissance et événements). Cela est censé permettre traverser les différents cycles de marché. La stratégie identifie les entreprises sur la base d’une approche combinant recherche fondamentale et analyse prospective des modèles d’affaires et des valorisations. Le portefeuille concentré qui en résulte est focalisé sur le fort potentiel de la croissance du marché intérieur chinois, explique l’entreprise. La stratégie est gérée par l’équipe d’investissement de LOIM en Asie, composée des gérants de portefeuille ZhikaiChen, RoxyWong, OdileLange-Broussy et JinwenOuyang. L’équipe a fait ses preuves dans le cadre de la gestion de la stratégie «AsiaHighConviction» de LOIM, précise le communiqué.
02/09/2020

Meridiam finance un nouveau projet autoroutier en Allemagne

Meridiam et son partenaire Strabag viennent de finaliser le closing financier de l’autoroute A49 en Allemagne. Ce partenariat public-privé (PPP) de 30 ans, remporté cet été, de plus de 700 millions d’euros, fait partie d’un vaste programme d’investissements pour améliorer les autoroutes allemandes. Les travaux de construction doivent commencer cette année et s’achever à l’automne 2024. Le projet, détenu à 50/50 par Meridiam et Strabag, consiste en la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance d’un tronçon de 62 km de l’autoroute A49 dans le Land de Hesse. Meridiam gère désormais quatre autoroutes et près de 200 km en Allemagne et plus de 3.000 km à travers le monde.
01/09/2020

Belfius lance un fonds thématique sur l'égalité des genres

La banque belge Belfius vient de lancer son premier fonds dédié à l'égalité des genres, en partenariat avec son gestionnaire d’actifs Candriam, a appris le quotidien L’Echo. Dénommé Belfius Equities WO=MEN, le fonds a investi dans une soixantaine d’actions, après avoir appliqué un filtre d’exclusion en matière de diversité. Pour ce faire, la gérante, Théany Bazet, travaille avec l’agence de notation spécialisée sur la diversité Equileap. La banque va par ailleurs reverser 10% des frais de gestion au bénéfice de Boost, une initiative de la Fondation Roi Baudouin dédiée aux jeunes filles afin qu’elles puissent obtenir leur diplôme supérieur.
01/09/2020

AXA IM va commercialiser un fonds à impact dans une version Multi-Asset

Axa Investment Managers (Axa IM) annonce le lancement du fonds Axa WF Multi Asset Optimal Impact, qui vient renforcer la gamme impact de son offre d’investissement responsable. Le fonds investit dans des entreprises considérées comme ayant un impact social et environnemental positif. Il a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable). «L’approche globale d’Axa IM en matière d’investissement d’impact vise à contribuer positivement à un large éventail d’Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD ) afin de bâtir un avenir plus durable», explique Axa IM.Le fonds est particulièrement axé sur l’environnement - en particulier le changement climatique - ainsi que sur des thèmes sociaux, notamment la santé et le capital humain. Il peut investir de 0 à 100 % en obligations et de 0 à 75 % en actions. Géré par Serge Pizem, Global Head of Multi-Asset chez Axa IM, et son équipe, le fonds fait partie de la gamme Optimal Income. 5% de ses frais de gestion seront reversés à des associations caritatives, tel qu’annoncé en mai s’agissant de toute la gamme de fonds Impact d’Axa IM . Le fonds est enregistré en Autriche, Belgique, Suisse, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni.
01/09/2020

Le portefeuille de Luxempart a souffert du Covid-19 au S1-2020

La société d’investissement luxembourgeoise cotée Luxempart a présenté ce 31 août des résultats dans le rouge au premier semestre 2019. Le résultat net consolidé est ressorti négatif de 101 millions d’euros, en raison notamment d’un réajustement de portefeuille de l’ordre de 106 millions. Les fonds propres après dividende sont en recul de 8,3% pour atteindre 1,44 milliard d’euros, soit plus d’une année de progression effacée. Au 30 juin, les fonds propres étaient répartis à 69% en investissements directs, 23% dans le fonds d’investissement, et 8% en liquidités.

août 2020

31/08/2020

KKR proche d'un accord pour vendre Epicor

L’entreprise de logiciels de maintenance informatique pourrait rapporter près de 4,7 milliards de dollars, dette incluse, de sa vente auprès d’un groupe dirigé par la firme de private equity Clayton Dubilier & Rice. Un accord avec l’entreprise pourrait être annoncé ces prochains jours. KKR avait acquis Epicor en 2016 pour 3,3 milliards de dollars, dette incluse, auprès d’Apax Partners.
31/08/2020

Neuberger Berman se lance à la conquête du Brésil avec XP

La société de gestion indépendante Neuberger Berman s’est associée au gestionnaire brésilien XP Investimentos pour lancer un fonds nourricier de sa stratégie actions internationales opportuniste gérée par Richard Nackeson. XP distribuera ce fonds nourricier auprès des investisseurs particuliers et institutionnels locaux. Il s’agit du cinquième partenariat de distribution scellé par la société brésilienne avec des gestionnaires étrangers.
28/08/2020

Amundi recrute une codirectrice des clients institutionnels suisses

Amundi vient de recruter Juliette Heer au poste de codirectrice de la clientèle institutionnelle suisse. Elle arrive de BlackRock AM Suisse, où elle occupait un poste équivalent. Auparavant, elle a également été responsable du développement commercial auprès des investisseurs institutionnels suisses chez UBS.
28/08/2020

Macquarie veut racheter les 50% d'Enel dans Open Fiber

Le fonds d’infrastructure Macquarie prépare une offre pour acquérir la participation de 50% d’Enel dans la joint-venture haut débit Open Fiber, rapporte le quotidien italien Il Sole 24 Ore. L’offre, qui devrait être présentée début septembre, valoriserait Open Fiber 7,7 milliards d’euros, dette comprise. Macquarie aurait contacté Enel en juin avec une offre initiale pour sa participation dans Open Fiber, qui est contrôlée conjointement avec le prêteur d'État italien CDP, et les négociations entre les deux sociétés ont été prolongées.
28/08/2020

Les deux meilleurs fonds depuis la pandémie sont gérés par Morgan Stanley

Deux fonds de Morgan Stanley ont traversé la pandémie mieux que n’importe quels autres fonds américains grâce à de gros paris sur les meilleures actions technologiques de l’année, rapporte le Financial Times. Il s’agit du fonds Insight, qui gagne 59%, et du fonds Institutional Growth, qui gagne 55% depuis le 19 février, date du pic pré-covid. Le quotidien se base sur un classement réalisé par Morningstar sur plus de 1500 fonds enregistrés outre-Atlantique et gérant plus d’un milliard de dollars. Sur la même période (datée à jeudi dernier), le S&P500 a gagné 3%. Les deux fonds sont gérés par la même équipe dirigée par Dennis Lynch. Ses plus grosses positions sont les valeurs technologiques Shopify, Coupa Software, Square et Amazon.
28/08/2020

Vanguard change l'univers d'un fonds monétaire et en rouvre un autre

Vanguard a annoncé ce 27 août la réorganisation de son fonds Vanguard Prime Money Market Fund afin d’en faire un fonds monétaire souverain. Doté de 125,3 milliards de dollars d’encours sous gestion, le fonds, qui s’intitulera prochainement Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund, sera investi dans du papier souverain américain de très court terme ou du repo gagé sur ces mêmes titres. La firme américaine a également annoncé la réouverture de son fonds monétaire Treasury Money Market Fund, doté de 38,9 milliards de dollars d’encours, après l’avoir fermé en avril sous la pression d’un afflux d’investisseurs trop importante durant la crise du Covid. Enfin, les petits porteurs de parts du fonds Prime vont bénéficier d’une baisse des frais de six points de base, désormais à 0,10%. Cela concernera tous les investisseurs détenant au moins 3.000 dollars de parts, Vanguard ayant abaissé à ce niveau l’accès aux titres «Prime Admiral Shares», jusqu’ici réservés à ceux détenant plus de cinq millions de dollars de parts.
28/08/2020

LGT collecte 1,6MdCHF au S1-2020

LGT, le groupe financier de la famille princière du Liechtenstein, a présenté ce 27 août des résultats solides pour le premier semestre 2020, malgré l’impact de la crise du covid. Son résultat net a notamment augmenté de 23% sur la période, pour atteindre 190,7 millions de francs suisses. La collecte combinée de la banque privée et de la gestion d’actifs est restée dans le vert, avec +1,6 milliard de CHF. Néanmoins, la baisse de valorisation des portefeuilles et l’effet devises a réduit la masse d’actifs sous gestion de 4%, à 218,7 milliards de CHF.
27/08/2020

BlackRock lance un fonds actions multi-thématiques

Le géant américain BlackRock a annoncé ce 26 août le lancement d’un fonds actions multi-thématiques, combinant alpha et gestion passive. Dénommé BGF Multi-Theme Equity Fund, le fonds est exposé à cinq « mégatendances »: l’innovation technologique, les évolutions démographiques et sociales, l’urbanisation rapide et le changement climatique, la pénurie des ressources, ainsi que la richesse émergente mondiale. Le portefeuille, géré parChris Ellis Thomas et Rafael Iborra, sera investi dans l’ensemble de la gamme des produits alpha et indiciels thématiques de BlackRock, avec un portefeuille de 6 à 17 titres, en ayant recours à une stratégie d’allocation à la fois stratégique et tactique.
27/08/2020

Helvetia Venture Fund entre au capital de la néo-banque Neon

Le fonds de capital-risque Helvetia Venture Fund a annoncé ce 26 août avoir pris une part au capital de la fintech zurichoise Neon, pour un montant non dévoilé. Il s’agit du premier investissement du fonds dans une start-up technologique et financière. La néo-banque proposé des transactions bancaires à moindre frais via une application. Les autres principaux investisseurs dans la société sont TX Group, Backbone Ventures, et la Fondation d’innovation de la Banque cantonale de Schwyz.
26/08/2020

HSBC GAM s'allie à Pollination pour créer un gestionnaire de la "nature"

La nature serait-elle une classe d’actifs à part entière ? C’est ce que veut croire HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) et le spécialiste du changement climatique et de l’investissement Pollination Group, qui ont annoncé ce 26 août la création d’une société commune dédiée au développement de fonds axés sur la nature et ses ressources. Dénommée HSBC Pollination Climate Asset Management, la joint-venture a pour ambition de devenir «le plus grand gérant de fonds ‘nature’ au monde», ses co-actionnaires estimant par ailleurs qu’il s’agit de la première initiative «de cette envergure à promouvoir la nature comme une classe d’actifs à part entière». Le lancement d’une gamme de larges fonds de non-coté doit débuter dès l’année prochaine. Un premier véhicule doit voir le jour mi-2021, avec un objectif de collecte d’un milliard de dollars d’encours, dans lequel HSBC a indiqué qu’elle serait un investisseur-clé. Un second, qui couvrira le segment du crédit bas carbone, a lui pour ambition de réunir deux milliards de dollars d’encours. Les stratégies couvriront des thématiques comme l’exploitation forestière durable, l’agriculture pérenne et régénératrice, l’approvisionnement en eau, le « carbone bleu » (issu des océans et des écosystèmes côtiers), les biocarburants naturels, ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les fonds seront exposés tant aux marchés développés qu'émergents. La nouvelle société, qui opérera de manière indépendante, sera présidée par Christof Kutscher, ancien président d’Axa IM (2014-2019), aujourd’hui senior advisor chez Pollination. Elle compte lever, au total, jusqu'à 6 milliards de dollars auprès d’une clientèle exclusivement institutionnelle, principalement des fonds souverains, des fonds de pension et des assureurs.
26/08/2020

Pimco en passe de liquider un fonds émergent après de mauvais paris

Pimco va liquider un fonds marché émergent qui a perdu plus de la moitié de ses actifs cette année après plusieurs mauvais paris sur les devises des pays émergents et des retraits de plus de 2 milliards de dollars de la part des clients, rapporte le Financial Times. La firme américaine aurait prévenu le régulateur que les acquisitions de parts pour les nouveaux investisseurs dans son fonds Pimco Emerging Markets Currency seront bloquées à partir de novembre, avant une fermeture prévue pour janvier. Le fonds est passé de 2,9 milliards de dollars d’actifs fin 2019 à 877 millions fin juillet et perd 4,75% depuis le début de l’année.
26/08/2020

BMO GAM lance un fonds actions chinoises ESG

BMO Global Asset Management (BMO GAM) vient de lancer un nouveau fonds actions chinoises A-shares, doté d’une dimension ESG. Le fonds BMO LGM Responsible China A-Shares Equity, est géré par June Lui, qui couvre l’ensemble des stratégies sur la Chine, avec le soutien des équipes de LGM Investments, la branche spécialisée sur les marchés émergents. La stratégie vise entre autres à capter les tendances de croissance séculaires de la Chine intérieure telles que l’urbanisation, l’augmentation des revenus et le progrès technologique. Il inclura également les grandes mutations des marchés émergents comme la santé et le bien-être, l’alimentation et la nutrition, la transition énergétique, la finance responsable, les infrastructures durables et l’innovation technologique.
26/08/2020

Les fonds luxembourgeois collectent 30Md€ en juillet

Les fonds d’investissements domiciliés au Luxembourg sont près d’effacer la crise du Covid. Selon les données de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), les encours sous gestion ont progressé de 32,2 milliards d’euros en juillet (+0,7%), dont 30,7 milliards de collecte nette. A 4.617,4 milliards d’encours d’encours, la Place luxembourgeoise retrouve son niveau de l’automne 2019. Elle reste cependant encore loin du record de 4.789,8 milliards, de janvier dernier.
26/08/2020

Vague de critiques au sein du Fonds vert pour le climat

Le Fonds vert pour le climat, initié par les Nations unies, fait face à une vague de plaintes concernant des comportements douteux incluant du sexisme et du harcèlement, rapporte le Financial Times. Le quotidien a parlé à 17 actuels et anciens employés sur les 330 que compte le siège du fonds à Songdo en Corée du Sud, et tous disent avoir été victimes ou le témoin de comportements déplacés incluant aussi du racisme. Le Fonds vert pour le climat a levé plus de 17 milliards de dollars depuis son lancement en 2010 et financé 140 projets. C’est un des principaux outils pour aider les pays pauvres à atteindre les objectifs des Accords de Paris. Il a répondu au FT en indiquant que des enquêtes étaient en cours au sein du Fonds sur plusieurs signalements et qu’aucun comportement déviant n'était toléré.
25/08/2020

Suzanne Donohoe va désormais s'occuper de la stratégie de croissance de KKR

KKR a annoncé la promotion de Suzanne Donohoe, entrée dans le groupe en 2009, à un nouveau poste de responsable mondial de la stratégie de croissance du groupe. Eric Mogelof succédera à Suzanne Donohoe et rejoindra KKR en tant que partenaire et responsable mondial du groupe clients et partenaires de KKR.En tant que responsable mondiale de la croissance stratégique, Suzanne Donohoe sera chargée de créer de nouvelles activités pour le groupe américain et de développer les partenariats stratégiques de KKR avec les investisseurs qui impliquent certaines des plus grandes institutions mondiales du monde. Elle travaillera également en étroite collaboration avec les codirecteurs généraux et coprésidents de KKR sur la stratégie de KKR. «En réfléchissant aux dix dernières années de croissance de KKR et à l’ajout de 20 nouvelles activités pendant cette période, nous avons décidé que nous devions avoir un dirigeant entièrement dédié à notre prochaine étape dans de nouvelles activités et aux stratégies qui les englobent. Suzanne était un choix naturel. C’est une créatrice d’entreprise éprouvée qui a contribué à façonner ce qu’est KKR aujourd’hui, et nous sommes impatients de travailler encore plus étroitement avec elle dans ce nouveau rôle», commentent dans un communiqué Henry Kravis et George Roberts, cofondateurs et codirigeants de KKR . Suzanne Donohoe a rejoint KKR en 2009 pour diriger la division «clients et partenaires», une équipe chargée de soutenir et d’interagir avec les commanditaires de la société. Sous sa direction, son équipe a levé plus de 225 milliards de dollars auprès d’une clientèle mondiale. Aujourd’hui, le groupe soutient 24 stratégies d’investissement (contre quatre en 2008), et il a plus que quadruplé le nombre de clients servis. Tout au long de cette période, elle a également dirigé la création d’une activité de 15 milliards de dollars soutenant des partenariats stratégiques d’investisseurs sur plusieurs décennies et a parrainé une nouvelle activité de portefeuilles personnalisés pour les clients. Depuis 2018, elle est coprésidente du Comité sur l’inclusion et la diversité de KKR. Elle conservera cette responsabilité dans son nouveau rôle.

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