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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2020

12/10/2020

Pictet Alternative Advisors crée un fonds de fonds de private equity dans les technologies

Pictet Alternative Advisors (PAA) a annoncé ce 12 octobre le lancement de son premier fonds de fonds de private equity thématique, axé sur le secteur technologique. Dénommé Pictet Thematic Private Equity – Technology, le fonds investira à l’échelle mondiale auprès de 20 à 25gérants, et réalisera jusqu’à 20co-investissements ou investissements directs dans des entreprises non cotées sur une période d’investissement de 3 à 4ans. Le véhicule couvrira tous stades de développement, ainsi que le rachat d’endettement. Le fonds sera distribué en Suisse par Pictet Asset Management et Banque Pictet &Cie, et dans les autres pays par la filiale britannique Pictet Asset Management Limited. En Europe, Pictet &Cie (Europe) S.A. distribuera le fonds aux investisseurs professionnels faisant partie de sa clientèle. «Une fois que la levée de fonds sera terminée, nous envisagerons peut-être de nous diriger vers le secteur de la santé», a par ailleurs déclaré Pierre Stadler, directeur du private equity thématique chez PAA, dans un communiqué de presse.
Nyse bourse wall street/Last Day Of Trading 2023
12/10/2020

Collecte hebdomadaire quasi-record dans les fonds obligataires

Après un mois de collecte timorée, les fonds obligataires ont retrouvé des couleurs, selon les dernières données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Entre le 1er et le 7 octobre, les fonds obligataires ont reçu 25,8 milliards de flux positifs, soit la deuxième plus importante collecte de l’histoire, selon les chercheurs. L’ensemble des principales catégories de la classe d’actifs ont enregistré de fortes levées. Les fonds obligataires investment grade ont ainsi collecté 12,5 milliards de dollars, et leur corolaire à haut rendement 5 milliards. De même, les fonds d’obligations souveraines ont reçu 3,8 milliards de dollars, et les fonds de dettes émergentes 2,3 milliards. Les fonds actions ont également profité du retour de la confiance des investisseurs, avec une collecte globale positive de 4,4 milliards de dollars. Toutefois, ce bon résultat n’a pas profité aux principaux marchés mondiaux, comme les Etats-Unis, ou l’Europe. Les fonds positionnés sur l’Amérique ont rendu 2,3 milliards de dollars, principalement à cause de la décollecte sur les grandes capitalisations (-5,8 milliards), et les fonds croissances (-3,8 milliards). Le secteur de la tech continue, comme d’habitude, à mener la collecte positive dans les fonds actions nord-américains (+1,4 milliard de dollars). Les fonds orientés sur les marchés européens ont, eux, reçu a peine 0,1 milliard de dollars, et le Japon un petit 0,9 milliard. Du côté du cash, les fonds monétaires ont su enfin limiter l’importante décollecte qui était en cours depuis quelques semaines, avec cette semaine seulement 0,6 milliard de flux négatifs. Les fonds or ont, eux, reçu 1 milliard de dollars.
09/10/2020

Malakoff Humanis Gestion d’Actifs ouvre un fonds immobilier pour PER

Malakoff Humanis Gestion d’Actifs a annoncé ce 8 octobre le lancement d’un Fonds Commun de Placement Entreprise (FCPE) thématique immobilier. Dénommé Epsens Immobilier, ce FCPE est proposé dans le cadre de la gestion pilotée du PER Collectif d’Epsens et du PER Obligatoire de Malakoff Humanis. Le véhicule sera investi dans la pierre et des foncières. Il est constitué à 50% au moins d’actifs immobiliers, soit au sein d’OPCI (Organisme de placement collectif en immobilier), soit en obligations et/ou actions du secteur foncier. Son allocation peut par ailleurs être complétée par des produits d’actions et de taux d’autres secteurs.
09/10/2020

Pictet lance un nouveau fonds long/short

Pictet Asset Management a annoncé ce 8 octobre le lancement du fonds Pictet TR-Atlas Titan, un fonds long/short en actions mondiales. Il s’agit d’une déclinaison du fonds Pictet TR-Atlas, avec un niveau de risque et un objectif de rendement plus élevés. Le fonds vise un rendement compris entre 5% et 10% (après déduction des frais et commissions), avec une volatilité d’environ 5%. La stratégie consiste à tirer profit de titres surévalués ou sous-évalués sur les marchés développés et émergents, par l’association d’une analyse top‑down et d’une sélection bottom‑up de titres liquides, basée sur l’analyse fondamentale. L’exposition géographique et sectorielle du portefeuille sera construite en fonction d’indicateurs conjoncturels et des conditions de liquidité sur les marchés. L'équipe de gestion, basée à Genève, est dirigée par Matthieu Fleck. Elle se compose également d’Adrien de Susanne d’Epinay, de Yassine Fki et de Philip Wilson. Le véhicule est conforme à la directive UCITS IV. Il est autorisé à la distribution dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour et Suède.
08/10/2020

Le CEO de BNP Paribas WM Inde rejoint Credit Suisse

Le patron de BNP Paribas Wealth Management en Inde a trouvé son point de chute chez Credit Suisse, a appris Citywire Asia. Ravinder Singh emmène avec lui cinq managers séniors de la firme française, dont la branche de gestion de fortune en Inde va être prochainement fermée. Chez Credit Suisse, Ravinder Singh sera désormais managing director, responsable des clients domestiques stratégiques. Celui-ci avait pris la tête de BNP Paribas WM en Inde en juin 2019. Un poste de courte durée, puisqu’un an plus tard, la firme a annoncé la fin de ses activités de gestion de fortune en Inde pour des raisons stratégiques, malgré ses 14,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion. BNP Paribas s'était engagé à trouver un poste aux soixante employés de la filiale.
08/10/2020

Nouvelle directrice de la communication chez Unigestion

Le genevois Unigestion accueillera, dès fin novembre, une nouvelle directrice de la communication d’entreprise avec Alicia Wyllie. Celle-ci arrive de l’Intermediate Capital Group (ICG), où elle occupait un poste similaire depuis 2018. Alicia Wyllie a passé la majeure partie de sa carrière dans la communication de Jupiter AM, entre 2004 et 2018. Auparavant, elle fut journaliste financière pendant dix ans, notamment chez Investment Week et au Sunday Times.
08/10/2020

Allianz GI lance une stratégie Sport & bien-être

Allianz Global Investors annonce le lancement d’une stratégie «Sport & Bien-Etre» qui investit à l’échelle mondiale dans des actions de sociétés en mesure de bénéficier de la croissance de ces secteurs sur 3 sous-thèmes : Sports & Fitness / Sports & Loisirs / Alimentation & Nutrition. «Les stratégies thématiques doivent différencier les modes à court terme des changements structurels de long terme. Le Sport et Bien-être s’inscritdans les tendances de fond de la société, encore renforcée par la pandémie de coronavirus» estime Andreas Fruschki, responsable de l’Investissement Thématique chez AllianzGI. Cette stratégie est disponible au sein du nouveau contrat d´assurance vie «Allianz Vie Fidélité». «Les thématiques répondentà une vraie demande des épargnants qui souhaitent pouvoir donner un sens à leur épargne tout en offrant un instrument de diversification et un espoir de performance. La proximité d´Allianz France avec le monde du sport et les valeurs partagées confirment aussi notre choix de cette stratégie parmi notre sélection de thématiques » commente Anne Lamotte – responsable de l´écosystème Mon Avenir, dédié aux solutions d´épargne pour Allianz France.
07/10/2020

BlackRock lève 900M$ pour son fonds d'économie circulaire

Au cours de sa première année, le fonds BlackRock Circular Economy aura levé 905,5 millions de dollars, a annoncé le numéro un mondial de l’asset management. Lancé en octobre 2019 en partenariat avec la Fondation Ellen MacArthur, le fonds investit dans les entreprises dont le domaine d’activité est en lien avec les thèmes environnementaux tels que la lutte contre le changement climatique, le déclin de la biodiversité et la pollution plastique.
07/10/2020

GSAM dévoile un fonds thématique santé

Goldman Sachs Asset Management a lancé un nouveau fonds portant sur la thématique de la santé et de la recherche scientifique, leGS Global Future Health Care Equity Portfolio. Ce fonds, domicilié dans la Sicav luxembourgeoise de GSAM, entend profiter de l’innovation scientifique dans le domaine de la santé. Ilse concentrera sur quatre piliers : la génomique, la médecine de précision, la télémédecine et les procédures d’opérations non ou peu invasives.
07/10/2020

Ring Capital étoffe son équipe avec deux arrivées

Le fonds français d’amorçage dans la tech, Ring Capital, vient de recruter deux nouveaux partners, Marie-Capucine Lemétais et Alban de La Bretèche. La première arrive de Saxo Bank, où elle était directrice marketing pour l’Europe de l’Ouest. Auparavant, elle a travaillé dans le marketing chez Fortuneo, comme consultante sur des sujets de digitalisation de la banque de détail chez Weave, et a débuté dans l’analyse financière chez Alven Capital. Le second était jusqu’ici développeur en chef sur les sujets scalabilité, machine learning et innovation au sein des équipes recherche et développement de Criteo, à Paris et Hô Chi Minh. Auparavant, il fut notamment directeur financier, directeur technologies de l’information et directeur de programme chez Le Delas puis chez Neurones et au sein du groupe Pierre et Vacances.
06/10/2020

Lazard AM va distribuer un fonds thématique en Allemagne

Lazard Asset Management vient d’obtenir l’autorisation de distribution de son fonds Lazard Global Thematic Focus, lancé en ce début d’année, a appris Das Investment. Le portefeuille comprend entre 35 et 50 lignes investies dans des entreprises dont les business models sont jugés en capacité de changer l'économie sur le long terme, avec des capitalisations boursières de plus d’un milliard de dollars, et des critères ESG. Le fonds est géré par Nicholas Bratt, John King et Steve Wreford.
06/10/2020

Groupama AM change de tête en Espagne

Le média Funds People rapporte que Groupama Asset Management, la filiale de gestion de l’assureur français Groupama, a réorganisé la direction de son antenne espagnole. Ainsi, selon Funds People, Olivier Le Braz a remplacé Iván Díez en qualité de nouveau responsable pays pour l’Espagne. Ivan Diez, lui, quitte la firmeoù il dirigeait également l’activité de la firme en Andorre, au Portugal et en Amérique latine,après y avoir travaillé pendant plus de 12 ans. Olivier Le Braz a précédemment occupé les postes de responsable des ventes wholesale chez Oddoen France et de responsable pays en Espagne chez Rothschild & Co AM. Chez Groupama AM, il collaborera avecSergio López de Uralde, recruté en juillet dernier, etMaya Montes-Jollevar. Au 30 septembre 2020, le bureau espagnol de Groupama AM gérait 3 milliards d’euros.
06/10/2020

BNY Mellon IM ajoute deux fonds obligataires à sa gamme Efficient beta

Le gérant américain BNY Mellon Investment Management vient de lancer deux nouveaux fonds au sein de sa gamme obligataire Efficient beta. Le premier, «BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund», cherchera à dégager une performance supérieure à celle de son indice, tandis que le second, «BNY Mellon Efficient Global High Yield Fund», visera une performance en ligne avec celle de son indice. La gestion a été confiée à Mellon Investments Corporation, et la distribution à la sicav irlandaise BNY Mellon Global Fund. La gamme est spécialisée dans l’utilisation de dérivés de crédits, d’ETF, de trading et d’amélioration de l'échantillonnage de portefeuilles pour essayer de dégager des performances compétitives, supérieures ou similaires à celles d’un indice de référence obligataire, le tout en corrigeant les inefficiences inhérentes à cet indice, comme par exemple des règles d’indice trop strictes et des coûts de transaction importants. A fin juin 2020, elle représentait 8,8 milliards de dollars d’encours sur les 2.000 milliards gérés par la firme.
06/10/2020

EQT lève 1Md€ pour un fonds immobilier

EQT a levé 1 milliard d’euros pour son fonds immobilier EQT Real Estate II, dépassant son objectif initial de 750 millions d’euros. Le fonds est aussi deux fois et demie plus gros que son prédécesseur, EQT Real Estate I. La demande est venue d’investisseurs institutionnels d’Europe, d’Europe du Nord, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. Le nouveau fonds cherchera à effectuer des investissements de contrôle directs et indirects dans des actifs immobiliers, des portefeuilles, des sociétés d’exploitation et des coentreprises et visera des investissements en actions d’une taille comprise entre 40 et 200 millions d’euros. Les opportunités ciblées comprennent la logistique urbaine et les entrepôts qui bénéficient d’un changement continu des tendances de la consommation de détail vers le commerce électronique et les investissements résidentiels, y compris les nouvelles constructions de logements locatifs, les logements pour étudiants et les résidences pour personnes âgées, qui bénéficient d’une dynamique favorable de l’offre et de la demande, de l’urbanisation et de la croissance démographique. Le fonds a déjà effectué quatre investissements, dont un en France. Il s’agit de Nest, une plate-forme de solutions résidentielles en France qui prévoit de livrer 4.000 appartements spécialement construits pour répondre aux besoins des personnes handicapées physiques en matière de logement et de services. Les autres sont situés en Suède et au Royaume-Uni. Le fonds cherche aussi des investissements en Allemagne, Espagne, Italie et au Benelux.
06/10/2020

La branche quant de Man Group obtient une licence en Chine

Man AHL, la filiale de gestion quantitative du groupe éponyme, vient de recevoir une licence cruciale de la part du régulateur chinois, la Qualified Foreign Institutional Investor (QFII). Ce sésame doit permettre à la firme de lever des fonds auprès d’investisseurs locaux, pour investir en dehors de Chine. Le gérant quantitatif dispose à ce jour de 36,4 milliards de dollars d’encours sous gestion, un nombre important au regard des 108,3 milliards gérés par l’ensemble du groupe.
05/10/2020

Liontrust se défait de plusieurs unités de gestion

Le gérant britannique Liontrust, qui vient d’acquérir Architas UK pour 75 millions de livres, a décidé de se délester de trois équipes, après une une revue stratégique de ses différents fonds. Les équipes «Income» Europe et «Macro», qui gèrent respectivement 122 millions et 92,5 millions d’euros, sont dissoutes. Les fonds European Income et European Enhanced Income ont fusionné avec le Liontrust European Growth, géré par l'équipe de solutions de flux («cashflow solutions»). Le fonds Liontrust Macro Equity Income sera intégré dans le fonds Liontrust Income fund, géré par l'équipe actions internationales, et le Liontrust Macro UK Growth sera absorbé par le fonds Liontrust UK Growth. L'équipe «Income» Asie, et ses 90,3 millions d’euros d’encours, va pour sa part rejoindre la boutique Somerset Capital. Elle emporte avec elle le fonds Liontrust Asia Income, tandis que le Liontrust GF Asia Income sera définitivement fermé. Le principal gérant, Mark Williams, se verra également confier la cogestion du fonds Somerset Emerging Markets Dividend Growth, avec Kumar Pandit.

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