septembre 2023
14/09/2023
Fin anticipée du quasi-usufruit
Rembourser une dette de quasi-usufruit par anticipation présente un intérêt pratique mais pose également quelques problèmes. Explications.
14/09/2023
Crédit immobilier, comment rémunérer le conseil
Le courtier en crédit immobilier peut mener une mission de conseil. Un exercice indépendant, dont la rémunération répond à d’autres règles que celles d’une intermédiation classique. Décryptage.
14/09/2023
La répression pénale de la fraude fiscale renforcée
La réforme du verrou de Bercy limite le rôle que peut jouer la Commission des infractions dans la répression pénale de la fraude fiscale.
14/09/2023
La charte familiale, pour réussir le passage de relais
La charte familiale permet de fédérer les membres d’une même famille autour d’une entreprise et de sécuriser le passage de relais entre les générations.
14/09/2023
Les héritiers sont toujours obligés de payer les droits de succession dans les six mois
Le Conseil constitutionnel valide cette obligation qui incombe aux héritiers même s’ils n’ont pas encore perçu les sommes imposables.
14/09/2023
Distribution, le régulateur précise les règles du jeu
L’Autorité de contrôle alerte notamment sur la gouvernance et sur la distribution des produits d’assurance, pour mieux protéger les assurés.
14/09/2023
Marc Sartori: «Connaître le poids des assureurs-vie au capital des SCPI est indispensable»
Questions à Marc Sartori, fondateur du cabinet d’analyse DeeptInvest.
14/09/2023
SCPI, SCI : la pierre papier s’enraye
Les annonces de décote s’enchaînent, la liquidité pose déjà question et des inquiétudes commencent à naître concernant le poids des assureurs-vie sur le marché.
14/09/2023
Olivier Laffitte: «Les souscripteurs de produits ESG pourraient se regrouper dans le cadre de contentieux de masse»
Trois questions à Olivier Laffitte, avocat associé chez Deyla Partners et membre du Forum pour l’investissement responsable (FIR).
14/09/2023
ESG, les lignes bougent!
Après un tsunami réglementaire, la finance durable entre dans l’ère de la maturité. Mais les chantiers et les critiques restent nombreux. Avec, en ligne de mire, l'investisseur à convaincre.
14/09/2023
Le Covid-19 et la répartition inégale de l’excès d’épargne
La pandémie a chamboulé l’économie mondiale et bouleversé le comportement des ménages en matière d’épargne.
14/09/2023
Vivre avec l’inconstance des clients patrimoniaux
Auparavant, un conseiller pouvait accompagner ses clients sur plusieurs générations. Mais ils ne sont plus aujourd’hui exactement ceux qu’ils étaient.
14/09/2023
L’identification des contrats en déshérence après le décès du souscripteur s’intensifie
Le nombre de contrats non réglés croît chaque année. Si l’idée de leur recensement est ancrée, sa mise en œuvre reste à conforter.
14/09/2023
L’analyse des données sert la performance
Le recours aux statistiques avancées permet d’accroître les performances, sportive comme financière, tout en gérant mieux son risque.
14/09/2023
Patrimoine des sportifs, le choix de la défense
Echaudés par des scandales de dilapidation de fortunes d’anciens sportifs professionnels, conseillers en gestion de patrimoine et banques privées prônent désormais sécurité et diversification de placements. La tactique s’avère efficace.
14/09/2023
Armel Castets : «Les fonds immobiliers sont suivis avec attention»
A la direction générale du Trésor, il veille sur l’épargne des ménages et la commercialisation des produits financiers. Focus sur les dossiers chauds de la rentrée.
juillet 2023
13/07/2023
Alain Regnault - L’irréductible
Figure emblématique de l'assurance, il est le cerveau derrière la création du pôle patrimoine d'Ageas France que la Carac et BNP Paribas Cardif se disputaient il y a encore quelques mois.
13/07/2023
Familles recomposées, ces outils pour bien transmettre
Le droit civil offre une palette de dispositifs répondant à la complexité des organisations patrimoniales.
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31/01/2025