Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.
Albioma a annoncé avoir émis son premier Euro PP durable (sustainability linked), dont la marge variera en fonction de l’atteinte ou non par le groupe de ses objectifs de production d’énergies renouvelables. Une opération qui confirme le virage ESG pris par l’Euro PP. Ce placement privé, d’un montant de 100 millions d’euros, est composé de deux tranches à respectivement 7 et 8 ans. Albioma a pour ambition d’atteindre d’ici 2030 une part d’énergie renouvelable de son mix entre 95 % et 100 %, avec deux étapes intermédiaires : plus de 80 % d’ENR en 2023, conformément à ses annonces précédentes, et plus de 90 % d’ENR en 2025.
Albioma a annoncé avoir émis son premier Euro PP durable (sustainability linked), dont la marge variera en fonction de l’atteinte ou non par le groupe de ses objectifs de production d’énergies renouvelables. Une opération qui confirme le virage ESG pris par l’Euro PP.
Le conglomérat industriel américain General Electric (GE) a annoncé ce mardi une série de mesures, d’un montant total de 4 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros), destinées à renforcer sa situation financière. Ces mesures comprennent le préfinancement volontaire de 2,5 milliards de dollars des besoins estimés de financement de son fonds de pension pour les trois prochaines années. GE avait précédemment estimé ces besoins entre 4 milliards et 5 milliards de dollars. Il a également indiqué avoir remboursé 1,5 milliard de dollars de son prêt interentreprise à sa filiale GE Capital.
Tesla se branche de nouveau sur la borne de distribution des fonds propres. Le fabricant de véhicules électriques a annoncé mardi le lancement d’une nouvelle augmentation de capital, la troisième depuis le début de l’année, et moins de trois mois après celle de septembre.
Europcar a annoncé lundi la conclusion d’un avenant à l’accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et qui entraîne son passage sous le contrôle de ses créanciers. L’accord offrait aux porteurs d’obligations la possibilité d’adhérer à l’accord de principe jusqu’au 10 décembre. En vertu de cet avenant, la période de souscription a été prolongée jusqu’au 11 décembre. Par ailleurs, les engagements de garantie, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des ‘cross-holders’, ont été ouverts aux autres porteurs d’obligations senior 2024 et 2026.
Europcar, fragilisé par l’effet de la crise sanitaire sur le secteur des locations de voitures, a annoncé ce matin la conclusion d’un avenant à l’accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et qui entraîne son passage sous le contrôle de ses créanciers. L’accord offrait aux porteurs d’obligations la possibilité d’adhérer à l’accord de principe jusqu’au 10 décembre. En vertu de cet avenant, la période de souscription a été prolongée jusqu’au 11 décembre à 17h00 heure de Londres. Par ailleurs, les engagements de garantie, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des ‘cross-holders’, ont été ouverts aux autres porteurs d’obligations senior 2024 et 2026.
Lumibird suit le Groupe Bertrand ou Korian en émettant de la dette privée assortie d'objectifs sociétaux. Cela pourrait devenir la norme sur ce marché.
Le journal espagnol Expansion rapporte que la société suisse Aryzta fait l’objet d’une lutte âpre entreFrancisco García Paramés, fondateur de Cobas AM et star de la gestion value en Espagne, et Paul Singer, patron du hedge fund activiste Elliott Management. Aryzta fournit entre autres les pains des hamburgers de la chaîne de fast-food McDonalds. Cobas AM demeure le plus gros actionnaire de la société. Paul Singer tente de faire main basse sur Aryzta pour laquelle il a proposé une offre de reprise de 794 millions de francs suisses, à 0,80 franc suisse par action,le 18 novembre dernier mais Cobas AM s’y oppose, estimant que la proposition affecte la valorisation du titre de manière négative. Une assemblée générale doit se tenir le 15 décembre.
A la suite de la présentation de sa réorganisation interne, l’Autorité des marchés financiers a réalisé une série de nominations au sein de ses nouvelles directions. Alexandra Givry est nommée directrice de la direction des données et de la surveillance. Elle était depuis 2009 adjointe au chef du service de la surveillance des marchés, directrice de la surveillance des marchés, sponsor du programme de transformation ICY, directrice de la direction des données et de la surveillance. A ses côtés sont nommés Julien Leprun comme adjoint et Peggy Fouchard comme directrice de programme. Philippe Guillot est lui nommé secrétaire général adjoint en charge de la direction des données et des marchés. Marc Laglace est nommédirecteur de la direction des agréments et du suivi. Il était jusqu’ici directeur au sein de l’équipe en charge de l’examen des dossiers d’agréments des organismes de placements collectifs, responsabilités élargies aux équipes en charge de l’épargne salariale et du capital investissement, de l’immobilier puis des sociétés de gestion et des PSI. Stéphane Pontoizeau est nommé directeur de la direction de la supervision des intermédiaires et infrastructures de marché. Il était directeur de la division suivi des intermédiaires de marché à la direction des marchés depuis 2011. Son adjointe est Delphine Vandenbulcke. La direction de la division supervision des intermédiaires de marché échoit à France Meyer, qui était depuis 2014 responsable de l’unité devenue par la suite supervision individuelle et thématique, en charge notamment de l’agrément et du suivi au quotidien des intermédiaires de marché ainsi que de la mise en oeuvre des nouvelles réglementations comme MIF2.
Comme d'autres groupes durement frappés par la crise l'ont fait avant lui, Accor a levé 500 millions d’euros sur ce marché pour jouer un rebond de son action en 2021.
Guidé par ses nouveaux actionnaires forts, Léon Bressler et Xavier Niel, le groupe de centres commerciaux a levé sans peine 2 milliards d'euros d'obligations dans de bonnes conditions.
Le groupe de services parapétroliers CGG a annoncé ce matin la sortie de son plan de sauvegarde par anticipation, mettant ainsi un terme final au processus de restructuration financière mené depuis 2017. «Par jugement en date du 24 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a constaté l’achèvement du plan de sauvegarde de la société CGG, celle-ci ayant désintéressé par anticipation l’ensemble de ses créanciers», a indiqué le groupe dans un communiqué.
Le croisiériste a émis pour près de 2 milliards de dollars d'obligations, sans avoir à les garantir par ses paquebots, ce qu'il avait dû consentir au pic de la crise.
Frappée par la chute du trafic aérien, ANA pourrait annoncer cette semaine le lancement d’une augmentation de capital, indique Reuters, sont le montant pourrait avoisiner les 1,9 milliard de dollars. Un conseil d’administration doit se réunir pour valider le projet. Nomura et Goldman Sachs travailleraient sur le dossier. La dernière augmentation de capital d’ANA remonter à 2012.