12/05/2016
Elior inaugure le refinancement de dette high yield avec un Euro PP
Le groupe de restauration a émis 236 millions d'euros d'obligations auprès de sept investisseurs.
mai 2016
02/05/2016
Naxicap laisse Olivier Bertrand seul maître à bord de son groupe de restauration
Le propriétaire de Quick organise un MBO sponsorless valorisant la société plus de 200 millions d’euros.
avril 2016
29/04/2016
Deux nouveaux fonds entrent au capital de Drivy
Le spécialiste français de la location de voitures entre particuliers a levé 31 millions d’euros supplémentaires pour accélérer son développement en Europe et financer d'éventuelles acquisitions. Cette cinquième levée de fonds depuis la création de Drivy en 2010, a été menée par Cathay Innovation et Nokia Growth Partners, avec la participation des investisseurs historiques de la société, le fonds Écotechnologies de Bpifrance, Via ID (groupe Mobivia) et Index Ventures. Cette augmentation de capital porte à 47,25 millions d’euros le montant des fonds levés par Drivy depuis sa création.
27/04/2016
Ant Financial lève 4,5 milliards de dollars
La société financière affiliée au géant chinois du commerce en ligne Alibaba a annoncé hier avoir levé 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros) auprès de plusieurs consortiums d’investisseurs. Ce montant représente la plus forte levée de fonds en une seule fois réalisée par une société Internet dans le monde, souligne Ant Financial valorisée environ 60 milliards de dollars. Cet argent frais lui permettra «d’élargir l’accès à son offre de services financiers» dans les zones rurales chinoises et d’accélérer son développement à l’international.
27/04/2016
L’Italie se dote d’une nouvelle catégorie d’obligations sécurisées
La loi créant les obligations bancaires collatéralisées vient d'être promulguée. Ces titres permettront notamment de refinancer des prêts aux PME.
26/04/2016
Les assureurs CNP et Matmut investissent dans Lendix
Lendix, qui revendique la place de première plate-forme française de crowdlending aux PME, a annoncé mardi une levée de fonds de 12 millions d’euros auprès de ses actionnaires existants et d’institutionnels. A cette occasion, CNP Assurances, Matmut et Zencap AM (filiale du groupe OFI AM) ont pris une participation dans le groupe. Déjà présents au tour de table, Decaux Frères Investissements, Partech Ventures, Sycomore Factory, Weber Investissement et Banque Wormser Frères remettent au pot.
26/04/2016
Lendix annonce l’entrée à son capital de CNP, Matmut et Zencap AM
Le numéro un français des plates-formes de prêts annonce la réalisation d’un tour de table de 12 millions d'euros afin de financer son expansion en Espagne et en Italie.
26/04/2016
La SCPI Ficommerce refinance sa dette
Fiducial Gérance a négocié pour le compte de sa SCPI Ficommerce un nouveau contrat de crédit afin de refinancer sa dette constituée de quatre emprunts hypothécaires totalisant 46 millions d’euros, à échéance in fine 2016 et 2019. «Après mise en place du nouveau crédit et remboursement des banques prêteuses initiales, la dette de Ficommerce est désormais constituée d’un emprunt hypothécaire de 47 millions d’euros souscrit auprès d’un seul établissement bancaire, à échéance in fine 10 ans, soit en 2026», précisait hier un communiqué. L’opération a été bouclée le mois dernier. Le niveau d’endettement de la SCPI représente moins de 10% de la valeur de ses actifs immobiliers.
25/04/2016
La SCPI Ficommerce refinance sa dette
Fiducial Gérance a négocié pour le compte de sa SCPI Ficommerce un nouveau contrat de crédit afin de refinancer sa dette constituée de quatre emprunts hypothécaires totalisant 46 millions d’euros, à échéance in fine 2016 et 2019. «Après mise en place du nouveau crédit et remboursement des banques prêteuses initiales, la dette de Ficommerce est désormais constituée d’un emprunt hypothécaire de 47 millions d’euros souscrit auprès d’un seul établissement bancaire, à échéance in fine 10 ans, soit en 2026», précise un communiqué lundi. L’opération a été bouclée le mois dernier.
25/04/2016
L’Etat voit gonfler la facture de la filière nucléaire
Après le gros des 5 milliards d'euros promis à Areva, le gouvernement injectera 3 milliards au capital d'EDF et se privera pour deux années encore d'un dividende en cash.
22/04/2016
European Capital surfe sur l’embellie du M&A en France
Le bureau parisien pourrait dépasser les investissements réalisés en 2015, qui affichaient déjà une hausse de 57% par rapport à 2014.
21/04/2016
Altice accroît sa flexibilité en multipliant les levées obligataires
Sa filiale américaine Suddenlink a levé hier 1,5 milliard de dollars à 10 ans afin de refinancer un crédit venant à maturité en février 2019.
21/04/2016
Unibail-Rodamco allonge son profil de dette
Unibail-Rodamco profite de l’effervescence des marchés de crédit corporate pour donner un nouveau profil à sa dette. La foncière a réalisé hier deux emprunts obligataires de 500 millions d’euros chacun, à 11 et 20 ans. Ils ont été placés respectivement à des rendements de 1,212% et 2,012%, qui font ressortir des spreads de 58 et 98 points de base au-dessus des mid-swaps. Signe de l’appétit des investisseurs pour le rendement, la tranche à 20 ans a été augmentée de 200 millions par rapport au plan initial. En parallèle, Unibail-Rodamco a lancé une opération de rachat de souches qui lui permettra d’allonger la maturité de sa dette. BoA Merrill Lynch a structuré les deux opérations.
21/04/2016
Soufflet se tourne vers le Schuldschein avec profit
Après quatre Euro PP, le groupe céréalier a émis son premier placement privé de droit allemand d'un montant de 100 millions d'euros à de meilleures conditions.
20/04/2016
Unibail-Rodamco allonge son profil de dette
Unibail-Rodamco profite de l’effervescence des marchés de crédit corporate pour donner un nouveau profil à sa dette. La foncière a réalisé mercredi deux emprunts obligataires de 500 millions d’euros chacun, à 11 ans et à 20 ans. Ils ont été placés respectivement à des rendements de 1,212% et 2,012% qui font ressortir des spreads de 58 et 98 points de base au-dessus des mid-swaps. Signe de l’intérêt des investisseurs pour les maturités longues qui offrent davantage de rendement dans le contexte de taux nuls, la taille de la tranche à 20 ans a été augmentée ; le groupe prévoyait à l’origine d’émettre 300 millions à cette échéance.
19/04/2016
Lendix met la main sur Finsquare
Lendix a annoncé mardi l’acquisition du spécialiste des prêts à court terme Finsquare. Le leader français des plateformes de prêts, dont la communauté a octroyé depuis avril 2015 plus de 19 millions d’euros, complète ainsi son offre de prêts et location financière de plus de 18 mois. Les prêteurs de Finsquare seront migrés sur la plateforme Lendix, où ils conserveront les informations de leur portefeuille existant, tandis que les prêts assurés par l’assurance Finsquare continueront à l’être. Fondé en 2014, Finsquare rassemble plus de 3.500 prêteurs actifs qui ont octroyé plus de 4 millions d’euros de prêts.
13/04/2016
L’affacturage requiert une analyse approfondie du transfert des risques
Sauf exception, les créances ayant fait l’objet d’une sous-traitance ne peuvent être cédées ni décomptabilisées, souligne IMA France.
08/04/2016
La Caisse des dépôts devient plus dépendante des marchés actions
Le groupe public, qui souffre de la baisse des taux, assume une plus grande prise de risques.
07/04/2016
Le Sénat conçoit un rapprochement entre la CDC et l’AFD
Un rapport de la commission des finances préconise de loger l’AFD dans une section ad hoc de la CDC, mais ne tranche pas la question de la gouvernance.
07/04/2016
Les Euro PP ont géré sans heurt leurs premiers avenants
Les renégociations de contrats ont jusqu'à présent porté sur des points techniques et n'ont pas fait l'objet de situation de blocage entre émetteurs et investisseurs.