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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

septembre 2016

23/09/2016

Air Liquide boucle le refinancement de l’acquisition d’Airgas

Air Liquide a annoncé vendredi avoir placé avec succès cinq émissions obligataires de premier rang libellées en dollars pour un montant total de 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros), dernière étape du refinancement de son acquisition de l’américain Airgas. Ces émissions ont une maturité allant de 3 à 30 ans, soit une durée moyenne pondérée de 10,6 ans. Suite à cette opération, l’encours d’émissions obligataires du groupe sera de l’ordre de 14,3 milliards d’euros, avec une maturité moyenne de 7 ans.
23/09/2016

Engie prend 6,6% du capital de l’allemand Heliatek

Engie a annoncé hier avoir pris, via son fonds «Engie New Ventures», une participation de 6,6% dans Heliatek à l’occasion d’une levée de fonds de 80 millions d’euros de cette start-up allemande. Le groupe français indique être intéressé par les solutions d’Heliatek d’intégration de films photovoltaïques dans les bâtiments, technologie qui contribue à répondre à une demande croissante en faveur de bâtiments à «zéro émission» de CO2 et «zéro consommation» énergétique.
22/09/2016

Engie prend 6,6% du capital de l’allemand Heliatek

Engie a annoncé jeudi avoir pris, via son fonds « Engie New Ventures », une participation de 6,6% dans Heliatek à l’occasion d’une levée de fonds de 80 millions d’euros de cette start-up allemande. Le groupe français indique être intéressé par les solutions d’Heliatek d’intégration de films photovoltaïques dans les bâtiments, technologie qui contribue à répondre à une demande croissante en faveur de bâtiments à « zéro émission » de CO2 et « zéro consommation » énergétique.
19/09/2016

Engie rejoint Michelin au capital de Symbio FCell

Symbio FCell, société grenobloise spécialisée dans la pile à combustible, a annoncé lundi l’entrée du groupe d'énergie Engie dans son capital lors d’une nouvelle levée de fonds. Egalement associé au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), Symbio FCell a déjà ouvert son capital en 2014 à Michelin. Le pneumaticien a participé lui aussi à la nouvelle levée de fonds de la société, dont il est actionnaire de référence. Un porte-parole a précisé qu'à l’issue de cette augmentation de capital, la troisième depuis 2010, Michelin détenait environ 33% du capital et qu’Engie faisait son entrée au tour de table à hauteur de 20%. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été rendus publics.
15/09/2016

Tikehau IM boucle un fonds de dette

Tikehau IM annonce avoir clos à 610 millions d’euros la levée de TDL III, sa nouvelle génération de fonds de dette privée. La société de gestion gère dorénavant un montant total de 3,3 milliards d’euros d’actifs dédié à cette classe d’actif. «Avec 15 investissements, le fonds TDL III est d’ores et déjà investi à plus de 40% dans des sociétés basées en France, Espagne, Belgique et Norvège», précise le groupe. Le véhicule de droit luxembourgeois investit en dette senior, stretched senior, unitranche, mezzanine, PIK note ou actions de préférence, et cible principalement des entreprises valorisées entre 50 et 500 millions d’euros.
15/09/2016

Les faillites d'entreprises baissent encore outre-Rhin

Après avoir atteint un plancher historique en 2015, le nombre de sociétés allemandes se déclarant en faillite a encore reculé de 4,8% (à 11.000) en rythme annuel au premier semestre 2016, selon Destatis, l’institut fédéral de la statistique. Le total des sommes réclamées par les créanciers aux sociétés insolvables a cependant augmenté de 85% à 16,5 milliards d’euros, en raison de la présence de quelque grandes entreprises. Le nombre de faillites personnelles a également baissé sur les six premiers mois de l’année, à 39.228.
14/09/2016

Les faillites d'entreprises baissent encore outre-Rhin

Après avoir atteint un plancher historique en 2015, le nombre de sociétés allemandes se déclarant en faillite a encore reculé de 4,8% à 11.000 en rythme annuel au premier semestre 2016, selon les chiffres publiés mercredi par Destatis, l’institut fédéral de la statistique. Le total des sommes réclamées par les créanciers aux sociétés insolvables a cependant augmenté de 85% à 16,5 milliards d’euros en raison de la présence de quelque grandes entreprises parmi celles qui ont déposé le bilan. Le nombre de faillites personnelles a également baissé sur les six premiers mois de l’année, à 39.228.
14/09/2016

Tikehau IM boucle un fonds de dette

Tikehau IM annonce avoir clôturé à 610 millions d’euros la levée de TDL III, sa nouvelle génération de fonds de dette privée. La société de gestion gère dorénavant un montant total de 3,3 milliards d’euros d’actifs dédié à cette classe d’actif.
Air Liquide
13/09/2016

Air Liquide lève 3,3 milliards d’euros pour financer l’achat d’Airgas

Air Liquide a annoncé ce matin le lancement d’une augmentation de capital de 3,28 milliards d’euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), dans le cadre du refinancement de l’acquisition de son concurrent américain Airgas. L’opération se fera à raison d’une action nouvelle pour 8 actions existantes, au prix de souscription de 76 euros par action, ce qui fait ressortir une décote de 18,66% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit. La création d’environ 43,2 millions d’actions nouvelles et augmentera ainsi le nombre de titres de 12,5%. La période de souscription sera ouverte du 14 au 28 septembre 2016 inclus.

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