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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

juillet 2016

05/07/2016

Le SEBC accepte à nouveau les obligations de CIF Euromortgage

Les autorités monétaires ont décidé de restaurer l'éligibilité des obligations foncières émises par CIF Euromortgage au refinancement du système européen de banques centrales (SEBC) en date du 29 juin 2016, a indiqué hier la filiale du groupe Crédit Immobilier de France. L’encours des titres émis bénéficiant de ce privilège était de 12,2 milliards d’euros (dont environ 11,6 milliards d’euros sont cotés) au 31 décembre dernier.
04/07/2016

Rome et l’UE discutent d’une recapitalisation des banques transalpines

L’Italie discute avec la Commission européenne d’un plan portant sur la recapitalisation de banques italiennes avec des fonds publics, a dit hier une porte-parole de l’exécutif européen. Une telle mesure permettrait de renforcer le bilan de ces banques qui, déjà pénalisées par d’importantes créances douteuses et une chute du cours de leurs actions, sont susceptibles d'échouer à la dernière série de tests de résistance, dont les résultats sont attendus le 29 juillet. « Au vu de cas de figure précédents, il existe un certain nombre de solutions qui peuvent être mises en oeuvre, en conformité avec les règles européennes », a indiqué la porte-parole. L’un des bénéficiaires d’une injection d’argent public sera vraisemblablement Banca Monte dei Paschi di Siena, selon le Corriere della Sera. Lors d’un entretien télévisé, le président du Conseil Matteo Renzi a cependant indiqué que le gouvernement préférerait une solution du marché pour cet établissement.
04/07/2016

Deutsche Bank n'a pas besoin d'une augmentation de capital

Deutsche Bank n’aura pas besoin d’une augmentation de capital dans un avenir prévisible, déclare John Cryan, président du directoire de la première banque allemande, dans le cadre d’un entretien publié samedi par le magazine allemand Der Spiegel. La banque doit générer en moyenne 2,5 milliards d’euros de capital additionnel par an pour se conformer aux exigences réglementaires, poursuit John Cryan, notant que l'établissement n'éprouverait aucune difficulté à arriver à ce total. Il précise que la banque n’a pas l’intention de vendre sa division gestion de fortune.

juin 2016

29/06/2016

LendingClub nomme un nouveau patron

LendingClub a annoncé mardi la nomination de Scott Sanborn au poste de CEO, afin de remplacer son ancien directeur général Renaud Laplanche. Scott Sanborn est entré il y a plus de six ans chez LendingClub, où il a occupé précédemment les fonctions de président, de directeur marketing et de directeur des opérations. A la suite d’une enquête ayant mis au jour des pratiques contraires aux règles de l’entreprise, Renaud Laplanche a quitté la plate-forme américaine de prêt le 9 mai dernier.
28/06/2016

LendingClub nomme un nouveau patron

LendingClub a annoncé mardi la nomination de Scott Sanborn au poste de CEO, afin de remplacer son ancien directeur général Renaud Laplanche. Scott Sanborn est entré il y a plus de six ans chez LendingClub, où il a occupé précédemment les fonctions de président, de directeur marketing et de directeur des opérations. A la suite d’une enquête ayant mis au jour des pratiques contraires aux règles de l’entreprise, Renaud Laplanche a quitté la plate-forme américaine de finance participative le 9 mai dernier. Cette annonce a fait plonger le titre LendingClub de 40% et freiné l’activité au deuxième trimestre, sur fond d’enquête des autorités. LendingClub, qui estime que les originations de prêts d’avril à juin devraient être inférieures d’un tiers au volume constaté au premier trimestre, espère désormais un rebond de ses revenus et de son Ebitda au premier semestre 2017. Le groupe va par ailleurs comptabiliser une dépréciation de goodwill de 20 à 40 millions de dollars et supprimer 179 postes.
28/06/2016

EDF choisit quatre banques pour son augmentation de capital

EDF a choisi JPMorgan, HSBC, la Société Générale et BNP Paribas pour piloter sa prochaine augmentation de capital de 4 milliards d’euros, a rapporté Bloomberg de sources proches du dossier. L’énergéticien public a annoncé fin avril son intention de lancer cet appel au marché dans le cadre des mesures destinées à renforcer sa structure financière. Il a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 26 juillet sur le projet. Le PDG du groupe, Jean-Bernard Lévy, a déclaré le mois dernier que l’opération serait lancée d’ici fin 2016 ou début 2017.
27/06/2016

EDF choisit quatre banques pour son augmentation de capital

EDF a choisi JPMorgan, HSBC, la Société Générale et BNP Paribas pour piloter sa prochaine augmentation de capital de 4 milliards d’euros, rapporte Bloomberg de sources proches du dossier. L’énergéticien public a annoncé fin avril son intention de lancer cet appel au marché dans le cadre des mesures destinées à renforcer sa structure financière. Il a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 26 juillet sur le projet. Le PDG du groupe, Jean-Bernard Lévy, a déclaré le mois dernier que l’opération sera lancée d’ici fin 2016 ou début 2017.
23/06/2016

Un décret plafonnera la dette de SNCF Réseau

Le gouvernement promulguera prochainement un décret plafonnant l’endettement de la SNCF dans le domaine des infrastructures, a déclaré mercredi le président de l’entreprise publique à l’Association des journalistes économiques et financiers (AJEF). La dette de SNCF Réseau, qui gère les voies ferrées en France, s'élève à environ 40 milliards d’euros. «A partir de ce niveau de dette, tout investissement est questionnable», a souligné Guillaume Pepy. Ce décret, qui n’est pas encore arbitré, devrait fixer ce plafond en pourcentage du chiffre d’affaires. Par ailleurs, Guillaume Pepy a indiqué que la grève avait coûté à l’entreprise au moins 250 millions d’euros à ce jour. Il n’exclut pas un montant final supérieur à 300 millions.
22/06/2016

Un décret plafonnera la dette de SNCF Réseau

Le gouvernement promulguera prochainement un décret plafonnant l’endettement de la SNCF dans le domaine des infrastructures, a déclaré mercredi le président de l’entreprise publique à l’Association des journalistes économiques et financiers (AJEF). La dette de SNCF Réseau, qui gère les voies ferrées en France, s'élève aujourd’hui à environ 40 milliards d’euros. «A partir de ce niveau de dette, tout investissement est questionnable», a souligné Guillaume Pepy. Selon le président de la SNCF, ce décret, qui n’est pas encore arbitré, fixera ce plafond en pourcentage du chiffre d’affaires de la SNCF, pas en valeur absolue.
14/06/2016

Casino boucle son offre de rachat obligataire

Casino a bouclé avec succès son offre de rachat obligataire pour un montant total de 537,4 millions d’euros. L’opération a permis au distributeur de racheter respectivement 134,2 millions, 158,2 millions et 245,0 millions d’euros des obligations de maturité janvier 2023, février 2025 et août 2026. Les titres rachetés seront annulés le 15 juin 2016. Cette opération va réduire la dette brute de Casino et son coût d’endettement financier en France dès 2016.
13/06/2016

Casino boucle son offre de rachat obligataire

Casino a annoncé lundi avoir bouclé avec succès son offre de rachat obligataire pour un montant total de 537,4 millions d’euros. L’opération a permis au distributeur de racheter respectivement 134,2 millions, 158,2 millions et 245,0 millions d’euros des obligations de maturité janvier 2023, février 2025 et août 2026. Les titres rachetés seront annulés le 15 juin 2016. Cette opération va réduire la dette brute de Casino et son coût d’endettement financier en France dès 2016.
verallia
13/06/2016

Verallia s’endette pour payer un dividende

Racheté l'an dernier par Apollo et Bpifrance, le groupe verrier émet 500 millions d'euros de dette supplémentaire, notamment pour faire remonter 230 millions à ses actionnaires.
10/06/2016

L'Union européenne prête 500 millions d’euros à la Tunisie

L’Union européenne a annoncé hier avoir débloqué un prêt de 500 millions d’euros destiné à aider la Tunisie à surmonter ses problèmes économiques et à conforter le processus démocratique engagé depuis la chute du président Ben Ali en 2011. «Le projet d’un prêt de 500 millions d’euros à la Tunisie (...), pour l’aider à réduire sa dette extérieure et à consolider ses mécanismes démocratiques, a reçu mercredi le soutien des députés», a fait savoir le Parlement européen.
10/06/2016

Tereos place avec succès 400 millions d’euros d’obligations à 7 ans

Tereos a annoncé hier soir avoir placé une émission obligataire de 400 millions d’euros à échéance juin 2023, portant un coupon de 4,125%, auprès de plus de 200 investisseurs européens. Ces nouveaux titres ont été notés «BB» par Standard & Poor’s et Fitch. A travers cette opération sursouscrite plus de 4 fois, le groupe sucrier renforce la diversification de ses sources de financement. L’opération a été réalisée par l’intermédiaire de BNP Paribas, Natixis et Rabobank (coordinateurs globaux et teneurs de livre associés actifs), Crédit Mutuel-CIC et HSBC (teneurs de livre associés actifs) ainsi que Commerzbank et ING (teneurs de livre associés). Elle s’inscrit dans le programme de refinancement par anticipation de certaines lignes de crédit du groupe, notamment le financement bancaire de 170 millions d’euros au niveau de Tereos EU, qui vient à échéance en septembre 2017.

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