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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

avril 2017

credit suisse
26/04/2017

Credit Suisse rassure les marchés avec son augmentation de capital

Le titre Credit Suisse gagnait 2,68% à midi, à 15,71 francs, après l’annonce ce matin d’une augmentation de capital de 4 milliards de francs (3,7 milliards d’euros). Le deuxième groupe bancaire helvète a finalement préféré cette option à la mise en Bourse de sa filiale suisse de banque de détail, après plusieurs mois de valse-hésitation. « Une augmentation de capital est moins dilutive qu’une IPO », a justifié Tidjane Thiam, le directeur général de Credit Suisse, sur Bloomberg TV. Cette opération suit celles de Deutsche Bank et UniCredit qui ont récemment levé, à eux deux, 21 milliards d’euros auprès de leurs actionnaires.
26/04/2017

Origin Investing dément l’arrêt de ses mini Euro PP

Le prestataire de services d’investissement Origin Investing dément formellement avoir décidé de mettre fin à son projet de plate-forme visant à rendre l’Euro PP accessible aux PME. Lancée très récemment (en octobre 2016), la plate-forme qui est la seule sur ce créneau à avoir obtenu un statut de PSI par l’AMF et l’ACPR, compte, parmi d’autres opportunités, cibler les entreprises dès 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec des besoins de financement de 1 à 5 millions. La société précise en outre qu’un élargissement de son périmètre et de son agrément sont en cours de réflexion, preuve de son prochain déploiement. Une source avait indiqué mardi à L’Agefi qu’Origin n’avait pu mener à bien ses premiers projets d'émissions et réfléchirait à faire évoluer le modèle de la plate-forme.
26/04/2017

Le FESF émet 8 milliards d’euros en deux tranches obligataires

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a levé hier 8 milliards d’euros à travers une émission obligataire en deux tranches qui lui permet de mener à bien ses besoins de financement pour le deuxième trimestre. Il a levé 6 milliards d’euros sur une tranche à 10 ans avec un coupon de 0,75% et 2 milliards d’euros via une tranche à 26 ans assortie d’un coupon de 1,7%. Le carnet d’ordres total était supérieur à 14,3 milliards d’euros. BNP Paribas, JPMorgan et UniCredit ont coordonné l’opération.
25/04/2017

Le FESF émet 8 milliards d’euros d’obligations en deux tranches

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a levé aujourd’hui 8 milliards d’euros à travers une émission obligataire en deux tranches qui lui permet de mener à bien ses besoins de financement pour le deuxième trimestre. Il a levé 6 milliards d’euros sur une tranche à 10 ans avec un coupon de 0,75% et 2 milliards d’euros via une tranche à 26 ans assortie d’un coupon de 1,7%. Le carnet d’ordres total était supérieur à 14,3 milliards d’euros. BNP Paribas, JPMorgan et UniCredit ont coordonné l’opération.
24/04/2017

Credit Suisse tranchera sur sa levée de fonds après son AG

Credit Suisse ne décidera pas avant son assemblée générale des actionnaires vendredi la manière dont elle compte renforcer son bilan, rapportait hier le SonntagsZeitung. La banque suisse envisage un placement privé de titres ou une introduction en Bourse de ses activités en Suisse pour lever des fonds, entre 3 et 6 milliards de francs (2,8 et 5,6 milliards d’euros), selon le journal dominical qui cite des sources proches d’Urs Rohner, le président de Credit Suisse. D’après le journal, le dirigeant s’attend à ce que toutes les résolutions de la banque soient approuvées par les actionnaires lors de l’AG.
Alexandre ATTAL
14/04/2017

Tarkett double la taille de son placement privé allemand

Le spécialiste français des revêtements pour sol et des surfaces de sports Tarkett a décidé de porter à 300 millions d’euros la taille de son Schuldschein. Le groupe avait lancé mi-mars ce placement privé de droit allemand, à mi-chemin de la dette obligataire et bancaire, en espérant lever 150 millions d’euros. Il a reçu pour plus de 600 millions d’euros d’ordres pour cette opération en trois tranches, deux à 5 ans en euros et en dollars, et une à 7 ans en euros. BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank et SG CIB ont dirigé la transaction.
12/04/2017

Bourbon réaménage les loyers de ses navires

Le groupe de transport maritime Bourbon a déclaré aujourd’hui avoir trouvé un accord pour réaménager le paiement des loyers de ses navires. Cet aménagement concerne des contrats de vente et de reprise en affrètement coque-nue conclus en 2013 et 2014 avec ICBC Financing Leasing. Cet accord prévoit une diminution des paiements de loyer au titre des années 2016 à 2018 de 240 millions de dollars (226,3 millions d’euros), grâce à l’extension de deux ans de la période initiale de location à un taux de 8 %, et à des termes commerciaux plus favorables en faveur de ICBC Financial Leasing. Il n’aura pas d’impact matériel sur les comptes consolidés du groupe.
12/04/2017

Le Schuldschein de Tarkett fait le plein

Le spécialiste français des revêtements pour sol et des surfaces de sports Tarkett a reçu pour plus de 600 millions d’euros d’ordres dans le cadre du placement d’un Schuldschein de 150 millions d’euros. Tarkett a lancé le placement privé mi-mars avec l’aide de BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank et SG CIB, et doit clôturer les livres aujourd’hui. Le placement de droit allemand comprend trois tranches: deux à 5 ans en euros et en dollars, et une à 7 ans en euros.
11/04/2017

Tarkett fait le plein pour son Schuldschein

Le spécialiste français des revêtements pour sol et des surfaces de sports Tarkett a reçu pour plus de 600 millions d’euros d’ordres dans le cadre du placement d’un Schuldschein de 150 millions d’euros. Tarkett a lancé le placement privé mi-mars avec l’aide de BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank et SG CIB, et doit clôturer les livres aujourd’hui. Le placement de droit allemand comprend trois tranches: deux à 5 ans en euros et en dollars, et une à 7 ans en euros.
11/04/2017

Burger King France refinance sa dette

Burger King France a lancé une opération de refinancement de sa dette de 555 millions d’euros en deux tranches à taux fixe (5 ans ou 7 ans, au choix) et à taux variable (5 ans), selon LCDNews. Le roadshow se terminera jeudi. Goldman Sachs, JPMorgan BNP Paribas et Credit Suisse s’occupent du placement. Les fonds serviront notamment à lancer une offre de rachat des obligations Quick émises en 2014 et arrivant à échéance en 2019. Actionnaire majoritaire de Burger King en France, Groupe Bertrand, avait acheté Quick à Qualium fin 2015.
10/04/2017

Burger King France refinance sa dette

Burger King France a lancé une opération de refinancement de sa dette de 555 millions d’euros en deux tranches à taux fixe (5 ans ou 7 ans, au choix) et à taux variable (5 ans), selon LCDNews. Le roadshow se terminera jeudi. Goldman Sachs, JPMorgan BNP Paribas et Credit Suisse s’occupent du placement.
07/04/2017

Le FMI confirme l’influence de la Fed

Les conditions de financement au sein des pays émergents sont les plus dépendantes de l’action de la Fed, d’après le dernier rapport sur la stabilité financière globale.

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