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Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

avril 2018

23/04/2018

Abéo émet son premier Euro PP

Abéo a émis un Euro PP inaugural d’un montant de 20 millions d’euros. Les obligations ont une maturité de 7 ans. Elles ne sont pas cotées. Le coupon n’est pas communiqué. «En parallèle de ses financements bancaires traditionnels, cette première émission permettra à Abéo d’allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d’investisseurs institutionnels», explique le fabricant d'équipements sportifs. L’Euro PP a été arrangé par CA CIB, avec CMS Francis Lefebvre comme conseil. Abéo était conseillé par Lamy Lexel.
20/04/2018

Novares signe un crédit syndiqué de 300 millions d’euros

Novares a annoncé la signature d’un crédit syndiqué pour un montant total de 300 millions d’euros. Celui-ci vise à « refinancer une partie de la dette existante en devises et le prêt en dollars qui avait été contracté lors de l’acquisition de Key Plastics par Mecaplast en 2017, ainsi qu’à renforcer la liquidité du groupe et ses moyens de financement dans le cadre de son plan de croissance moyen terme », indique l'équipementier automobile qui a renoncé en début d’année à son projet d’introduction en Bourse.
19/04/2018

Chiffre : 6

Le nombre de fonds de fonds du programme VentureEU lancé par l’Union pour aider les start-up européennes à grandir sans s’exiler aux Etats-Unis. Ces structures privées seront soutenues par le budget européen à hauteur de 400 millions d’euros en vue de lever auprès d’institutionnels 2 milliards d’euros à investir en capital-risque. Assureurs et fonds de pension sont quasi-absents de ce créneau en Europe alors qu’ils y investissent plus de 5 % aux Etats-Unis.
19/04/2018

Angela Merkel veut un Fonds européen géré par les Etats membres

Angela Merkel s’est prononcée hier pour la transformation de l’actuel Mécanisme européen de stabilité (MES) en un Fonds monétaire européen (FME) placé sous contrôle des Etats membres, lors d’une intervention devant les parlementaires de son camp conservateur au Bundestag. La chancelière, qui doit évoquer la réforme de la zone euro aujourd’hui avec Emmanuel Macron, a par ailleurs souhaité que ce fonds soit intégré à la législation européenne via une modification des traités mais elle n’en fait toutefois pas une condition.
Iliad va devoir revoir son offre pour convaincre Deutsche Telekom
19/04/2018

Iliad place avec succès 1,15 milliard d’euros d’obligations

Iliad, maison mère de l’opérateur télécoms Free, a annoncé hier avoir émis avec succès deux emprunts obligataires d’un montant total de 1,15 milliard d’euros, en précisant qu’il s’agissait «de la plus importante émission obligataire pour un émetteur non noté depuis cinq ans». La première tranche a un montant de 500 millions d’euros, une durée de 3,5 ans et porte un coupon annuel de 0,625%. La seconde s’élève à 650 millions d’euros, a une durée de 7 ans et offre un coupon annuel de 1,875%
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19/04/2018

Grenadier double la mise sur l’Euro PP

La société de financement du groupe Paragon ID a placé un second emprunt obligataire, de 54 millions d’euros, qui vient s'ajouter aux 52 millions émis fin 2016.
19/04/2018

Fnac Darty boucle la renégociation de ses facilités de crédit

Fnac Darty a annoncé avoir finalisé hier la renégociation des conditions financières et l’allongement de la maturité des facilités de crédit signées le 20 avril 2016 avec ses partenaires bancaires. La maturité finale de l’emprunt à terme, d’un notionnel de 200 millions d’euros, a été prolongée de deux ans à avril 2023, avec un calendrier d’amortissement lui aussi décalé de deux ans. La maturité de la ligne revolving d’un notionnel de 400 millions d’euros a également été étendue à avril 2023.
18/04/2018

Total entre au capital de Ionic Materials

Total, via son fonds d’investissement dans les start-up Total Energy Ventures, a pris une participation dans la société américaine Ionic Materials, spécialisée dans les matériaux innovants pour batteries, a déclaré mercredi le groupe français. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Ionic Materials avait annoncé en février avoir sécurisé un financement de 65 millions de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs financiers et stratégiques.
18/04/2018

Angela Merkel souhaite un Fonds européen géré par les Etats membres

Angela Merkel s’est prononcée aujourd’hui pour la transformation de l’actuel Mécanisme européen de stabilité en un Fonds monétaire européen (FME) placé sous contrôle des Etats membres, lors d’une intervention devant les parlementaires de son camp conservateur au Bundestag, rapportent plusieurs d’entre eux. La chancelière, qui doit évoquer la réforme de la zone euro demain avec Emmanuel Macron, a par ailleurs souhaité que ce fonds soit intégré à la législation européenne via une modification des traités mais elle n’en fait pas une condition.
18/04/2018

Le conseil d’Intesa avalise l'accord avec Intrum Justitia

Le conseil d’administration d’Intesa Sanpaolo a approuvé hier l’accord annoncé lundi soir avec le spécialiste suédois du recouvrement de créances Intrum Justitia qui permettra à la banque italienne de faire passer son ratio de prêts non performants sous la barre de 10%. Dans le cadre de cet accord, Intrum Justitia va acquérir 51% de Capital Light Bank, la filiale de recouvrement créée en 2014 par Intesa SanPaolo, et 51% d’un portefeuille de créances douteuses d’une valeur comptable brute de 10,8 milliards d’euros, qui sera déconsolidé d’Intesa.
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18/04/2018

RBS versera 2 milliards de livres à son fonds de retraite en 2018

RBS a annoncé hier qu’elle verserait 2 milliards de livres sterling (2,32 milliards d’euros) à son fonds de retraite en 2018, et qu’elle procéderait à d’autres versements d’un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de livres à partir de 2020, en vue de l’application de la législation sur la séparation bancaire au Royaume-Uni. Cet accord représente une étape importante en vue de la reprise ultérieure du versement d’un dividende à ses actionnaires. La banque d’origine écossaise a indiqué que ces paiements à son fonds de pension serviraient à compenser la perte du soutien de certaines entités du groupe après 2026, une mesure dictée par la législation britannique sur la séparation des activités des banques. Elle a précisé que le versement initial réduirait son ratio de fonds propres CET1 de 80 points de base sur une base pro forma et que cet impact sera comptabilisé dans ses comptes du deuxième trimestre 2018.
17/04/2018

Le conseil d’Intesa approuve l'accord avec Intrum Justitia

Le conseil d’administration d’Intesa Sanpaolo a approuvé aujourd’hui l’accord annoncé hier soir avec le spécialiste suédois du recouvrement de créances Intrum Justitia qui permettra à la banque italienne de faire passer son ratio de prêts non performants sous la barre de 10%. Dans le cadre de cet accord, Intrum Justitia va acquérir 51% de Capital Light Bank, la filiale de recouvrement créée en 2014 par Intesa SanPaolo, et 51% d’un portefeuille de créances douteuses d’une valeur comptable brute de 10,8 milliards d’euros, qui sera déconsolidé d’Intesa.
16/04/2018

La Matmut intègre l’offre de Lendix pour sa clientèle de PME

Après avoir pris part à deux levées de fonds de la plate-forme de prêts participatifs Lendix, via sa structure Matmut Innovation, le groupe Matmut a annoncé aujourd’hui qu’il intégrait l’offre de Lendix aux solutions proposées à ses entreprises clientes. Les PME éligibles devront avoir dégagé un chiffre d’affaires supérieur à 250.000 euros sur leur dernier exercice. Ce partenariat «concrétise une nouvelle fois l’intérêt historique du groupe mutualiste pour les acteurs de l’économie réelle ainsi que son dynamisme sur le marché des professionnels», relève la Matmut. Ce marché représentait en 2016 près de 8% du chiffre d’affaires global du groupe, qui compte actuellement plus de 120.000 entreprises clientes.
16/04/2018

Altran a bouclé son augmentation de capital

Altran a mené à bien son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut d’environ 750 millions d’euros. Le produit net servira à rembourser une partie de la dette contractée par le groupe de R&D externalisée pour acheter Aricent. Un peu plus de 81,2 millions d’actions nouvelles ont été créées. La demande totale s’est élevée à environ 1,177 milliard, correspondant à un taux de souscription d’environ 157%. L’augmentation de capital était garantie par un syndicat bancaire comprenant Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs et Morgan Stanley.
13/04/2018

La Matmut propose l’offre de Lendix à sa clientèle de PME

Après avoir pris part à deux levées de fonds de la plate-forme de prêts participatifs Lendix, via sa structure Matmut Innovation, le groupe Matmut a annoncé aujourd’hui qu’il intégrait l’offre de Lendix aux solutions proposées à ses entreprises clientes. Les PME éligibles devront avoir dégagé un chiffre d’affaires supérieur à 250.000 euros sur leur dernier exercice. Ce partenariat «concrétise une nouvelle fois l’intérêt historique du groupe mutualiste pour les acteurs de l’économie réelle ainsi que son dynamisme sur le marché des professionnels», relève la Matmut. Ce marché représentait en 2016 près de 8% du chiffre d’affaires global du groupe, qui compte actuellement plus de 120.000 entreprises clientes.
13/04/2018

Altran a finalisé son augmentation de capital

Altran a mené à bien son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut d’environ 750 millions d’euros. Le produit net servira à rembourser une partie de la dette contractée par le groupe de R&D externalisée pour acheter Aricent. Un peu plus de 81,2 millions d’actions nouvelles ont été créées. La demande totale s’est élevée à environ 1,177 milliard, correspondant à un taux de souscription d’environ 157%, précise Altran. « Conformément à leurs intentions de souscription, Altrafin Participations, Alexis Kniazeff (et sa famille) et Hubert Martigny, qui détiennent respectivement 8,42%, 1,42% et 1,42% du capital social de la société, ont souscrit à l’augmentation de capital à titre irréductible, à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription », ajoute Altran.
13/04/2018

CGG paie une prime pour revenir sur le marché obligataire

CGG a finalisé l'émission obligataire destinée à refinancer la souche émise en février 2018 et qui arrivait à échéance en 2023. Le groupe de services parapétroliers a placé l'équivalent de 650 millions de dollars en deux tranches, l’une en euro (280 millions), l’autre en dollar (300 millions), toutes les deux à 5 ans. La tranche en dollar paie un coupon de 9%, bien au-dessus du rendement moyen pour de la dette high yield en dollar (6,1% selon l’indice Bloomberg Barclays). La tranche en euro est également plus coûteuse.

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