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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

avril 2018

06/04/2018

Blackstone lève un fonds de retournement de 7 milliards de dollars

GSO Capital Partners, la plate-forme de crédit de Blackstone, a annoncé le closing final de son troisième fonds dédié à la dette décotée, qui a atteint son hard cap de 7 milliards de dollars (5,72 milliards d’euros). Cela représente une hausse de 40% par rapport au montant levé en 2013 par son prédécesseur. Depuis le lancement de cette stratégie, GSO a déployé 8,7 milliards de dollars.
05/04/2018

InVivo ouvre le capital de sa filiale Bioline

Bioline, la filiale de la coopérative InVivo dédiée aux semences et à la santé des végétaux, a finalisé une augmentation de capital d’un montant de 50 millions d’euros auprès d’un consortium d’investisseurs mené par LFPI, associé pour l’occasion à IDIA Capital Investissement et Unigrains. «Cette augmentation de capital, couplée à une capacité d’endettement accrue, doit permettre à Bioline by InVivo d’investir massivement dans les secteurs stratégiques où elle opère déjà aujourd’hui - l’agriculture digitale, le biocontrôle et l’expertise-conseil agricole - mais aussi de se positionner sur de nouveaux territoires de conquête», explique InVivo dans un communiqué.
05/04/2018

Poisson d’avril ?

Après l’année 2017, « année des ‘fake news’ », Elon Musk n’a rien trouvé de mieux à faire que d’annoncer la faillite de son entreprise de voitures électriques pour le 1er avril. « Malgré toutes les tentatives de refinancement, y compris une vente massive d’œufs de Pâques, nous devons malheureusement annoncer que Tesla est complètement à la casse », a écrit sur les réseaux sociaux celui qui a déjà promis (sérieusement) d’envoyer l’homme sur mars avant 2025 avec SpaceX. Sauf que pour Tesla, nombre d’analystes s’accordent avec sa prédiction : le constructeur n’arrive à pas produire dans les quantités prévues, a vu sa note abaissée chez Moody’s, pourrait devoir lever 2 milliards de dollars de plus, et fait l’objet d’enquêtes pour un récent accident mortel et des comptes pas tout à fait exacts…
05/04/2018

La Sfil a triplé son bénéfice l’an dernier

La Sfil a annoncé hier avoir multiplié par trois ses profits l’an dernier, avec un bénéfice net consolidé de 54 millions en 2017, contre 18 millions en 2016. La banque publique en charge du refinancement du secteur public local et des crédits export affiche un résultat net récurrent de 64 millions d’euros, contre 45 millions un an plus tôt, une fois retraité d’éléments non récurrents, tels que «la volatilité de la valorisation du portefeuille de dérivés».
04/04/2018

La Sfil a triplé son bénéfice en 2017

La Sfil a annoncé cet après-midi avoir multiplié par trois ses profits l’an dernier, avec un bénéfice net consolidé de 54 millions en 2017 contre 18 millions en 2016. La banque publique en charge du refinancement du secteur public local et des crédits export affiche un résultat net récurrent de 64 millions d’euros, contre 45 millions un an plus tôt, une fois retraité d'éléments non-récurrents tels que «la volatilité de la valorisation du portefeuille de dérivés».
04/04/2018

Infra Park prépare une émission obligataire

Le groupe de parcs de stationnements Infra Park (Indigo) a mandaté HSBC et Société Générale CIB en tant que joint global coordinators et joint bookrunners, et BNP Paribas et NatWest Markets en tant que joint bookrunners pour organiser, à travers l’Europe, une série de rencontres avec des investisseurs obligataires à partir du 9 avril. «Une nouvelle transaction obligataire senior unsecured, libellée en euros, à taux fixe et de maturité 10 ans, pourrait être lancée à la suite de ce roadshow, si les conditions de marché le permettent», précise le groupe dans un communiqué.
03/04/2018

Tesla exclut toute levée de fonds cette année

Tesla a affirmé aujourd’hui n’avoir aucunement besoin d’argent frais supplémentaire cette année, alors qu’il est parvenu au premier trimestre à accélérer la production de sa berline Model 3, essentielle à sa rentabilité. Le groupe automobile a annoncé être parvenu à un rythme de production de 2.020 véhicules pour la Model 3 au cours de la dernière semaine du mois de mars. Le constructeur créé par Elon Musk a ajouté que sa production serait équivalente dans la semaine à venir et qu’elle allait accélérer rapidement durant le deuxième trimestre.
03/04/2018

MND reporte son augmentation de capital

Le groupe MND, spécialisé dans le développement et l’aménagement des domaines skiables, a annoncé ce matin le report de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription qui avait été avalisée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 mars 2018. La société a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre à compter du 3 avril 2018, dans l’attente de la publication d’un communiqué de presse.
03/04/2018

Toshiba a dépassé la date butoir pour la vente de ses puces

Toshiba a annoncé vendredi qu’il ne pourrait pas finaliser son projet de vente de sa division de semi-conducteurs avant la date butoir du 31 mars parce qu’il n’avait pas reçu l’aval de l’autorité chinoise de la concurrence. Le conglomérat japonais déclare dans un communiqué vouloir y parvenir le plus tôt possible. Le non-respect de ce délai donne la possibilité à Toshiba de dénoncer sans pénalités l’accord conclu avec un consortium emmené par le fonds Bain Capital pour 18 milliards de dollars (14,6 milliards d’euros), une décision que certains investisseurs lui ont demandé de prendre en considération.

mars 2018

30/03/2018

Japan Display entend consolider sa situation financière

Japan Display a annoncé aujourd’hui son intention de lever au total l’équivalent de 420 millions d’euros par le biais d’une émission d’actions nouvelles et d’une cession d’actifs afin de consolider ses finances, le fabricant d'écrans à cristaux liquides (LCD) n'étant toujours pas parvenu à trouver des partenaires en vue d’une alliance. Le groupe japonais, qui prévoit une quatrième année consécutive de pertes nettes, fait face à la concurrence féroce des entreprises chinoises à bas coût.
30/03/2018

Toshiba ne respectera pas la date butoir pour la vente de ses puces

Toshiba a annoncé aujourd’hui qu’il ne pourrait pas finaliser son projet de vente de sa division de semi-conducteurs avant la date butoir du 31 mars parce qu’il n’avait pas reçu l’aval de l’autorité chinoise de la concurrence. Le conglomérat japonais déclare dans un communiqué vouloir y parvenir le plus tôt possible. Le non-respect de ce délai donne la possibilité à Toshiba de dénoncer sans pénalités l’accord conclu avec un consortium emmené par le fonds Bain Capital pour 18 milliards de dollars (14,6 milliards d’euros), une décision que certains investisseurs lui ont demandé de prendre en considération.
29/03/2018

Gaumont Pathé émet un Euro PP

Les Cinémas Gaumont Pathé, filiale de salles de cinéma du groupe Pathé, ont émis un Euro PP inaugural de 120 millions d’euros à 7 ans. Le produit servira à refinancer une partie de la dette existante de la société. L'émission a été souscrite par sept investisseurs. Les titres sont non cotés. Le placement a été arrangé par BNP Paribas.

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