juillet 2018
05/07/2018
Le Crédit Agricole monte temporairement au capital d'Ubisoft
Le Crédit Agricole a franchi le 28 juin le seuil des 15% du capital d’Ubisoft, a annoncé hier l’AMF dans un avis, un mouvement lié aux opérations financières programmées dans le cadre de la sortie de Vivendi du tour de table de l'éditeur de jeux vidéo. La transaction prévue avec Vivendi prévoit notamment qu’Ubisoft et les frères Guillemot rachètent pour 8,1% et 2,7% du capital par l’intermédiaire de la banque verte. Cette dernière, qui détient 15,62% du capital et 19,20% des droits de vote d’Ubisoft, a déclaré ne pas avoir l’intention de prendre le contrôle du groupe ni de demander une représentation au conseil d’administration.
05/07/2018
Goldman Sachs possède 5,18% du capital de Casino
Goldman Sachs a franchi en hausse le seuil de 5% du capital du groupe français de distribution Casino, a fait savoir hier la banque américaine dans une déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Via différentes entités que Goldman Sachs contrôle - Goldman Sachs International, Goldman Sachs Asset Management et Goldman Sachs Asset Management International -, le groupe bancaire détient au total 5,712 millions d’actions et autant de droits de vote, soit 5,18% du capital de Casino et 3,52% de ses droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions Casino hors marché.
05/07/2018
Bruxelles gèle son aide à la Moldavie
L’Union européenne a déclaré hier qu’elle avait gelé un programme d’aide de 100 millions d’euros à destination de la Moldavie, Bruxelles estimant que la manière dont a été contesté le résultat d’un scrutin municipal à Chisinau, la capitale du pays, était contraire aux principes démocratiques. La coalition pro-occidentale au pouvoir a été secouée par des scandales de corruption et pourrait perdre face au parti socialiste, pro-russe, lors des prochaines élections législatives prévues en novembre.
04/07/2018
Goldman Sachs détient 5,18% du capital de Casino
Goldman Sachs a franchi en hausse le seuil de 5% du capital du groupe français de distribution Casino, a fait savoir mercredi la banque américaine dans une déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Via différentes entités que Goldman Sachs contrôle - Goldman Sachs International, Goldman Sachs Asset Management et Goldman Sachs Asset Management International -, le groupe détient au total 5,712 millions d’actions et autant de droits de vote, soit 5,18% du capital de Casino et 3,52% de ses droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions Casino hors marché.
04/07/2018
Gecina a signé avec CACIB un contrat de crédit responsable
La société foncière a annoncé hier dans un communiqué avoir signé avec Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) un contrat de crédit responsable de 100 millions d’euros avec une maturité de 7,5 années (janvier 2026), dont les conditions financières seront notamment indexées sur la performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du groupe. Gecina, qui a une notation GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) de 93/100, est la quatrième foncière de bureaux la mieux notée à l’échelle mondiale (panel de 174 sociétés) et la première en Europe.
03/07/2018
AccorHotels a signé un crédit syndiqué indexé sur des critères ESG
AccorHotels a annoncé hier la signature d’un accord avec un consortium de 15 banques pour mettre en place une ligne de crédit renouvelable de 1,2 milliard d’euros. «Cette nouvelle ligne de crédit à cinq ans est assortie de deux options de renouvellement d’un an, exerçables en 2019 et 2020, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,8 milliard d’euros conclue en juin 2014, qui avait été ramenée à 1,2 milliard d’euros après finalisation de la cession d’AccorInvest», a précisé le groupe. La marge de ce crédit prendra en compte la performance ESG (environnementale, sociale et en matière de gouvernance) du groupe.
03/07/2018
Seadrill sort de sa procédure de faillite aux Etats-Unis
Le spécialiste norvégien des forages pétroliers en mer a annoncé hier soir être sorti de la procédure américaine sur les faillites dans laquelle il s'était placé en septembre dernier. Pour réduire son endettement, Seadrill a obtenu de ses banques un report des échéances de remboursement pour un total de 5,7 milliards de dollars (4,9 milliards d’euros) de prêts et a converti en actions environ 2,4 milliards de dollars d’obligations non garanties et un milliard de dollars d’obligations destinées à des plates-formes récemment construites. Il a en outre effectué une levée de fonds de plus d’un milliard de dollars.
03/07/2018
Autodis lance un refinancement obligataire
Spécialiste de la distribution de pièces détachées pour l’automobile, Autodis a lancé hier un refinancement sur le marché obligataire. L’entreprise mène des road shows jusqu'à demain pour abonder à hauteur de 175 millions d’euros une souche à taux variable (FRN) Euribor + 437,5 pb d'échéance 2022. Les titres sont proposés dans une fourchette de 99,25 à 99,50, alors qu’ils traitaient à 100,25 avant l’annonce. BNP Paribas dirige le placement, qui intervient quelques semaines après que Bain Capital, actionnaire à 91%, a renoncé à introduire Autodis en Bourse.
02/07/2018
Autodis se refinance sur le marché obligataire
Spécialiste de la distribution de pièces détachées pour l’automobile, Autodis a lancé lundi un refinancement sur le marché obligataire. L’entreprise mène des roadshows jusqu'à mercredi pour abonder à hauteur de 175 millions d’euros une souche à taux variable (FRN) Euribor + 437,5 pb d'échéance 2022. Les titres sont proposés dans une fourchette de 99,25 à 99,50, alors qu’ils traitaient à 100,25 avant l’annonce.
02/07/2018
AccorHotels signe un crédit syndiqué indexé sur des critères ESG
AccorHotels a annoncé la signature d’un accord avec un consortium de 15 banques portant sur la mise en place d’une ligne de crédit renouvelable d’un montant de 1,2 milliard d’euros. « Cette nouvelle ligne de crédit à cinq ans est assortie de deux options de renouvellement d’un an, exerçables en 2019 et 2020, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,8 milliard d’euros conclue en juin 2014, qui avait été ramenée à 1,2 milliard d’euros après finalisation de la cession d’AccorInvest », a précisé le groupe hôtelier.
02/07/2018
Freenet prendra une participation de 9% dans Ceconomy
L’opérateur télécoms allemand va acquérir 9% de Ceconomy pour 277,4 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital destinée à conforter le bilan du distributeur allemand d'électronique grand public. Le prix de souscription représente une prime de 18% par rapport au cours de clôture de la cible jeudi. Ceconomy a annoncé courant juin la vente de sa filiale russe déficitaire à Safmar et l’entrée au capital de M.video, une filiale de Safmar, à hauteur de 15%. Il envisageait alors une augmentation de capital de l’ordre de 10% pour financer cette transaction.
02/07/2018
Sharp renonce à son augmentation de capital
Sharp a annoncé vendredi avoir renoncé à l’augmentation de capital d’un montant de plus 200 milliards de yens (1,57 milliard d’euros) qu’il comptait réaliser. Filiale du taïwanais Foxconn, Sharp souhaitait utiliser la majeure partie des fonds levés pour racheter des actions préférentielles détenues par ses principaux créanciers Mizuho Financial et MUFJ. Le groupe a invoqué les litiges commerciaux opposant les Etats-Unis et la Chine pour justifier l’annulation de l’opération. L’action Sharp a clôturé en hausse de 15,2% à 2.700 yens à Tokyo.
02/07/2018
Les grands groupes européens allègent leur BFR
Le «cycle de conversion du cash» a été ramené à seulement 37 jours l’an dernier, au plus bas depuis 2008, montre l’étude REL publiée en exclusivité par L’Agefi.
juin 2018
29/06/2018
Sharp annule son augmentation de capital
Sharp a annoncé vendredi avoir renoncé à l’augmentation de capital d’un montant de plus 200 milliards de yens (1,57 milliard d’euros) qu’il comptait réaliser. Filiale du taïwanais Foxconn, Sharp souhaitait utiliser la majeure partie des fonds levés pour racheter des actions préférentielles détenues par ses principaux créanciers Mizuho Financial Group et Mitsubishi UFJ Financial Group. Le groupe a invoqué les litiges commerciaux qui opposent les Etats-Unis et la Chine pour justifier l’annulation de l’opération. L’action Sharp a clôturé en hausse de 15,2% à 2.700 yens à la Bourse de Tokyo.
28/06/2018
La croissance du crédit à la consommation ralentit en France
Après une nette hausse en avril de 11,6%, la production de nouveaux crédits à la consommation par les établissements spécialisés a augmenté de 1,7% en mai, selon les statistiques de l’Association française des sociétés financières (ASF). En moyenne sur les trois derniers mois, l’activité est en hausse de 4,7% par rapport à la même période de 2017.
28/06/2018
Appétit croissant pour les investissements alternatifs
STRUCTURANT. Les assureurs et fonds de pension du Royaume-Uni et d’Europe continentale devraient renforcer nettement leur allocation vers les classes d’actifs alternatives tels les financements d’infrastructures, les financements structurés, l’immobilier et la dette privée d’entreprises, selon une étude d’Aviva Investors menée auprès de 250 institutions. Les fonds de pension britanniques sont les plus allants et augmenteront leur exposition alternative de 4,3 % à 6,5 %, donc une progression de 50 % sur un horizon de trois ans, quand les assureurs et fonds de pension d’Europe continentale envisagent d’accroître la leur de 40 %, pour arriver à 9,2 % pour les premiers et à 7,3 % pour seconds. Le plus souvent, les investisseurs expliquent qu’ils recherchent la protection par rapport à la chute des marchés (34 %), la diversification (33 %), la prime d’illiquidité (30 %) et des cash-flows prévisibles (25 %).
28/06/2018
Les fournisseurs des Fromageries Bel boivent du petit lait
Le groupe agroalimentaire propose à certains de gérer via un site internet dédié le paiement anticipé de leurs factures.
28/06/2018
InVivo récolte les fruits de sa présence sur l’Euro PP
Le premier groupe coopératif agricole français a émis son deuxième Euro PP à des conditions améliorées par rapport à l'opération de janvier 2016.
27/06/2018
InVivo émet son second Euro PP
InVivo annonce avoir émis le 21 juin son second Euro PP auprès d’un pool d’investisseurs institutionnels, pour un montant de 87,5 millions d’euros divisé en deux tranches de 42,5 et 45 millions d’euros, avec des maturités de 6 et 7 ans. La coopérative agricole avait déjà levé par ce biais 120 millions d’euros il y a deux ans. «Ce placement privé, conclu à des conditions très favorables, permet à InVivo d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer sa base d’investisseurs obligataires», explique le groupe. L’opération a été arrangée par Natixis. InVivo a été conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei, et Natixis par le cabinet Allen & Overy.