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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

juin 2020

19/06/2020

BP émet 12 milliards de dollars de dette hybride

BP a émis 11,9 milliards de dollars de dette hybride, en trois devises (dollar, euro et livre), afin de renforcer son bilan. C’est la première fois que le groupe pétrolier britannique émet de la dette hybride, considérée en partie par les agences de notation comme des fonds propres. Cette opération intervient alors que la major a annoncé en début de semaine jusqu'à 17,5 milliards de dollars de dépréciations d’actifs afin de tenir compte de la faiblesse durable des prix du pétrole.
19/06/2020

Lendopolis a collecté plus de 60 millions d’euros depuis sa création

Lendopolis, la plate-forme de financement participatif rémunéré entre entreprises et particuliers du groupe KissKissBankBank & Co et filiale à 100% de La Banque Postale, a annoncé hier qu’elle venait de franchir la barre des 60 millions d’euros collectés à travers 323 projets financés depuis sa création en 2014. Récemment bouclées, ce sont les 3 collectes réservées géographiquement à la Guadeloupe et à la Réunion pour le financement de centrales solaires qui ont permis de passer le cap des 60 millions d’euros fin mai. Lendopolis propose depuis peu un financement participatif sous formes d’actions qui permet d’investir dans une entreprise en échange d’une partie de son capital.
19/06/2020

Artémis s’allège chez Puma par le biais de convertibles

Artémis descend au capital de Puma. La holding de la famille Pinault a émis 500 millions d’euros d’obligations échangeables en actions Puma. Ces titres, qui ne paient pas d’intérêt, ont été émis à 101% du nominal, ce qui fait ressortir un rendement négatif de 0,20%. Les obligations, qui ont une maturité de 5 ans, pourront être échangées contre des actions Puma à un prix de 91,89 euros, soit 36% au-dessus du cours de référence de l’action Puma à la Bourse de Francfort. Après cette opérations, Artémis détiendra environ encore 25% du capital de Puma, contre un peu plus de 29% avant celle-ci.
Thyssenkrupp
19/06/2020

Le LBO sur ThyssenKrupp franchit une étape majeure

ThyssenKrupp a annoncé hier avoir reçu le feu vert de la Commission européenne pour la cession de sa division d’ascenseurs à un consortium d’investisseurs regroupant notamment Advent, Cinven et RAG. L’opération, d’un montant estimé à 17,2 milliards d’euros, soit le plus gros LBO en Europe depuis la crise financière, sera bouclée le 31 juillet prochain, ajoute le groupe allemand. Pour financer l’acquisition, un emprunt obligataire à haut rendement de plusieurs milliards d’euros doit être lancé dans les prochains jours, rapporte Reuters qui se réfère à quatre sources proches du projet. L’opération pourrait être lancée dès la semaine prochaine, a précisé l’une de ces personnes à Reuters, ajoutant qu’elle devrait combiner obligations et emprunts bancaires. Credit Suisse, Goldman Sachs et UBS pilotent le projet et sondent des investisseurs depuis quelques semaines, selon une autre source.
19/06/2020

La Société de la Tour Eiffel renforce ses fonds propres via des TSDI

La Société de la Tour Eiffel a annoncé hier avoir émis 180 millions d’euros sous forme de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) assortis d’un coupon de 4,5 %, avec une première possibilité de remboursement dans 5 ans. Ce financement servira à la mise en œuvre du plan de développement de la foncière tout en renforçant ses fonds propres. L’opération a entièrement trouvé preneur auprès d’actionnaires principaux de la foncière, notamment le groupe SMA, Suravenir et la Mutuelle Générale. La Société Générale a agi en tant qu’arrangeur de l’opération.
Thyssenkrupp
18/06/2020

Le LBO sur ThyssenKrupp franchit un cap important

ThyssenKrupp a annoncé jeudi avoir reçu le feu vert de la Commission européenne pour la cession de sa division d’ascenseurs à un consortium d’investisseurs regroupant notamment Advent, Cinven et RAG. L’opération, d’un montant estimé à 17,2 milliards d’euros, soit le plus gros LBO en Europe depuis la crise financière, sera bouclée le 31 juillet prochain, ajoute le groupe allemand.
18/06/2020

Artémis s’allège chez Puma avec des obligations convertibles

Artémis descend au capital de Puma. La holding de la famille Pinault a émis 500 millions d’euros d’obligations échangeables en actions Puma. Ces titres ne paient pas d’intérêt. Ils ont été émis à 101% du nominal, ce qui fait ressortir un rendement négatif de 0,20%.
18/06/2020

BP renforce son bilan avec 12 milliards de dollars de dette hybride

BP a émis 11,9 milliards de dollars de dette hybride, en trois devises (dollar, euro et livre), afin de renforcer son bilan. C’est la première fois que le groupe pétrolier britannique émet de la dette hybride, considérée en partie par les agences de notation comme des fonds propres.
banque centrale européenne BCE ECB
18/06/2020

Les banques se pressent au guichet de liquidité de la BCE

La quatrième série des opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO 3.4) de la Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, rencontré le succès attendu avec 1.308 milliards d’euros levés par 742 banques européennes pour trois ans à compter du 24 juin. Un montant supérieur aux prévisions moyennes, qui se situaient plutôt entre 1.000 et 1.200 milliards selon les sources de marché.
18/06/2020

2.100

... milliards de dollars (1.856 milliards d’euros), ce sont les besoins d’emprunts des collectivités locales au niveau mondial sur la période 2020-2021, selon les estimations de Standard & Poor’s. Cela traduit une augmentation moyenne annuelle de 10 %, contre 6 % prévus en février. Les émissions obligataires des collectivités devraient dès lors croître fortement, à 1.700 milliards de dollars sur la période.
18/06/2020

250 millions d’euros

C’est l’enveloppe dont dispose désormais la Siagi auprès du FEI (Fonds européen d’investissement) qui triple ainsi son engagement envers la Société de caution mutuelle spécialisée dans la garantie de crédits aux entreprises. Le FEI contre-garantit à 80 % le risque pour les crédits de trésorerie octroyés par des banques aux TPE clients de la Siagi. Dans le programme initial de 2016, cette couverture était de 60 %. Elle concerne des prêts de trésorerie de 2 à 7 ans, d’un montant de 5.000 à 150.000 euros.
17/06/2020

Covivio place 500 millions d'euros d'obligations à 10 ans avec un coupon de 1,625%

Covivio a annoncé mardi avoir procédé au placement d’une émission obligataire de 500 millions d’euros, à échéance 2030, offrant un coupon fixe de 1,625%. «L'émission a été sursouscrite près de 5 fois», a indiqué la société foncière dans un communiqué. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 23 juin. L’opération permet au groupe de refinancer une partie de sa dette existante, renforçant ainsi la solidité de son bilan en allongeant la maturité de la dette. S&P Global Ratings avait confirmé fin mai la notation de Covivio à «BBB+» avec une perspective stable.
16/06/2020

Ring Capital et Tikehau Capital au nouveau tour de table de Linkfluence

Ring Capital et Tikehau Capital - via son fonds de Capital Croissance TGE2 viennent de participer au nouveau tour de table de 9 millions de dollars (près de 8 millions d’euros) de la start-up française Linklfuence, aux côtés de ses investisseurs historiques, Sigma, Kreaxi, 360 Capital Partners et BNP Paribas Développement, indique un communiqué. Le spécialiste de la «social data intelligence» Linkfluence avait déjà levé 18 millions d’euros en octobre 2018, 3,5 millions en 2017, et 12 millions en 2016. Grâce à des évolutions technologiques stratégiques et à l’acquisition de Scoop.it (basée à San Francisco), Linkfluence a pu s’implanter aux États-Unis, après la nomination de Guillaume Decugis au poste de CEO en 2018.

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