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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

juin 2020

12/06/2020

Nouveau DG et directeur de la gestion chez Novaxia Investissement

Mathieu Descout est nommé directeur général et directeur de la gestion des fonds de Novaxia Investissement, indique la société de gestion dans un communiqué jeudi.Diplômé de L’ESPI en 2005, Mathieu Descout a débuté sa carrière chez Les Nouveaux Constructeurs avant de rejoindre Nexity Val de Seine puis Bécarré à des postes de développement de projets principalement résidentiels. En 2014, il rejoint Novaxia en qualité de directeur du pôle développement. 18 mois plus tard il devient directeur général.
12/06/2020

Cathay Capital, Index Ventures, Seb Alliance et Serena remettent au pot dans Alkemics

Alkemics a annoncé jeudi une levée de fonds de 21 millions d’euros en Série C. Le fonds Highland Europe a effectué son entrée dans le capital de la société, aux côtés des investisseurs historiques Cathay Capital, Index Ventures, Seb Alliance et Serena Capital. Elle avait déjà levé 20 millions d’euros en 2016. La plate-forme dédiée au commerce et à l'échange de données sur des produits de grande consommation entre fournisseurs et distributeurs compte s'élargir à de nouveaux secteurs : bricolage, jouets et textile. Déjà implantée en France et au Royaume-Uni, Alkemics vise également une expansion en Europe, à commencer par l’Allemagne, le Benelux et la Scandinavie.
11/06/2020

Cathay Capital, Index Ventures, Seb Alliance et Serena réinvestissent dans Alkemics

Alkemics a annoncé jeudi une levée de fonds de 21 millions d’euros en Série C. Le fonds Highland Europe a effectué son entrée dans le capital de la société, aux côtés des investisseurs historiques Cathay Capital, Index Ventures, Seb Alliance et Serena Capital, indique-t-elle dans un communiqué. Elle avait déjà levé 20 millions d’euros en 2016.
11/06/2020

Nexans obtient un prêt garanti par l'Etat de 280 millions d'euros

Nexans a annoncé jeudi avoir signé un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 280 millions d’euros. Ce financement, signé avec un pool de 12 banques, possède une maturité de 12 mois avec une option d’extension jusqu'à cinq ans à la main de Nexans, a précisé la société dans un communiqué. L’Etat français garantit le financement à hauteur de 80%.
11/06/2020

Trésor de guerre pharmaceutique

Sortie. A l’affût d’acquisitions dans l’univers impitoyable de la pharmacie, Sanofi fait gonfler son trésor de guerre. Qui avoisine désormais 50 milliards de dollars grâce au désengagement du géant du capital de la biotech américaine Regeneron. Cette dernière a convenu de racheter pour 5 milliards de dollars de ses propres actions à Sanofi, qui en propose en parallèle pour 6,7 milliards au marché. En tenant compte d’une option réservée pour 30 jours aux teneurs de livres (BoA Securities et Goldman Sachs en tête), Sanofi cède 22,8 millions de titres pour en conserver 400.000. De quoi récolter 11,7 milliards de dollars, qui seront, selon Sanofi, consacrés à la poursuite d’une stratégie d’innovation et de croissance. Pas de quoi toutefois remettre en cause la collaboration avec Regeneron, notamment sur le front du Covid-19.
11/06/2020

Repsol lève 1,5 milliard d’euros de dette hybride

Baisse du prix du pétrole, crise du coronavirus, rien n’arrête les investisseurs à la recherche de dette et de rendement. Repsol (noté « Baa2 » par Moody’s) en profite : la société pétrolière espagnole vient de lever 1,5 milliard d’euros d’obligations hybrides, après avoir attiré 11,5 milliards d’ordres. Tout cela dans un contexte de prix négatifs du pétrole, de changement climatique qui l’ont conduite à couper dans ses projets d’investissements et annoncer un profit en baisse de 28 % au premier trimestre. Nonobstant ce contexte, la tranche assortie d’un « call » à 6 ans bénéficie d’un coupon de 3,75 % et celle à 8,5 % de 4,25 %.
11/06/2020

Citation

« Une large base d’investisseurs particuliers est essentielle pour développer les marchés de capitaux et assurer du financement à long terme »
11/06/2020

Les délais de paiement s’améliorent en France

Le comité de crise sur les délais de paiement constate un ralentissement des cas de retards. Il explique cette amélioration par l’action continue du comité de crise mais aussi par la baisse d’activité due aux mesures de confinement. Le comité, qui traite les dossiers ayant un impact structurel avec des achats cumulés représentant plusieurs centaines de millions d’euros, a déjà obtenu des engagements pour les trois quarts de la quarantaine de cas signalés. Néanmoins, il s’inquiète de l'émergence de nouveaux comportements anormaux : pression à la baisse des tarifs fournisseurs, retard dans la validation des bons de commande, livraisons forcées, ou absence de concertation avec le fournisseur sur les pratiques commerciales. Pour l’heure, le comité félicite les 14 entreprises solidaires, qui ont mis en place un paiement accéléré de leurs fournisseurs. Il encourage la diffusion la plus large possible de ces bonnes pratiques.
11/06/2020

La BCE envisagerait un projet de «bad bank»

La Banque centrale européenne (BCE) prépare une structure de défaisance pour y transférer des centaines de milliards d’euros de prêts qui risquent de ne pas être remboursés en raison de la crise du coronavirus, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. Ce projet viserait à protéger les banques d’une deuxième lame dans la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19. Selon les sources, l’une des pistes envisagées impliquerait le Mécanisme européen de stabilité (MES) en tant que garant de cette structure de défaisance, qui émettrait des obligations que les banques achèteraient en échange de portefeuilles de prêts non remboursés. Les banques pourraient ensuite déposer en collatéral ces obligations auprès de la BCE pour obtenir des financements.
11/06/2020

Les fournisseurs de l'hôtellerie-restauration veulent une aide gouvernementale

Les fournisseurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l'évènementiel attendent des garanties du gouvernement. Ils demandent de bénéficier des mesures accordées à leurs clients dans le plan de soutien du 14 mai ; d’avoir accès à ces aides pour les entreprises ayant perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires depuis le 15 mars ; et de bénéficier du maintien d’un régime préférentiel de chômage partiel afin de préserver l’emploi et la capacité de ces entreprises à tenir dans la durée, le temps que la reprise de l’hôtellerie, restauration, tourisme et hôtellerie soit effective.
10/06/2020

L'amont de l'hôtellerie-restauration réclame l'aide du gouvernement

Les fournisseurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l'évènementiel attendent des garanties du gouvernement. Ils demandent de bénéficier des mesures accordées aux secteurs de l’hôtellerie, restauration, tourisme et hôtellerie, dans le plan de soutien du 14 mai ; d’avoir accès à ces aides pour les entreprises ayant perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires depuis le 15 mars ; et de bénéficier du maintien d’un régime préférentiel de chômage partiel afin de préserver l’emploi et la capacité de ces entreprises à tenir dans la durée, le temps que la reprise de l’hôtellerie, restauration, tourisme et hôtellerie soit effective.
10/06/2020

La BCE étudierait un projet de «bad bank»

La Banque centrale européenne (BCE) prépare une structure de défaisance pour y transférer des centaines de milliards d’euros de prêts qui risquent de ne pas être remboursés en raison de la crise du coronavirus, a indiqué Reuters de sources proches du dossier. Ce projet viserait à protéger les banques d’une deuxième lame dans la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19, l’envolée attendue du chômage risquant de mettre de nombreux ménages en difficulté et de les rendre incapables de rembourser leurs prêts.
10/06/2020

Les retards de paiement diminuent

Le comité de crise sur les délais de paiement constate un ralentissement des cas de retards. Il explique cette amélioration par l’action continue du comité de crise mais aussi par la baisse d’activité due aux mesures de confinement. Aussi, le comité maintient sa vigilance vis-à-vis des tensions qui pourraient se multiplier avec la reprise des activités.
09/06/2020

Veolia lève 500 millions d'euros d'obligations à 12 ans

Veolia a annoncé lundi avoir levé 500 millions d’euros d’obligations arrivant à échéance en janvier 2032 assorties d’un coupon de 0,80%. L'émission a été sursouscripte 8 fois, ce qui a permis au groupe d’obtenir un taux inférieur de 10 points de base au marché secondaire. Le montant levé sera utilisé pour les besoins généraux de l’entreprise et le refinancement d’obligations arrivant à échéance fin 2020 et début 2021.
04/06/2020

Wells Fargo cesse de financer les concessionnaires automobiles indépendants

Wells Fargo va arrêter de fournir des solutions de financement à la majorité de ses clients concessionnaires automobiles indépendants en raison des incertitudes économiques engendrées par la crise sanitaire, a déclaré mardi soir une porte-parole de la banque américaine, confirmant une information de CNBC. Le mois dernier, l’établissement a informé plusieurs centaines de clients qu’il suspendait les demandes de prêts. Wells Fargo assure néanmoins continuer à travailler avec les concessionnaires avec lesquels il entretient «une relation profonde et durable».
03/06/2020

Wells Fargo arrête de financer les concessionnaires auto indépendants

Wells Fargo va arrêter de fournir des solutions de financement à la majorité de ses clients concessionnaires automobiles indépendants en raison des incertitudes économiques engendrées par la crise sanitaire, a déclaré mardi soir une porte-parole de la banque américaine, confirmant une information de CNBC.

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