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Accueil Sujets d'actualités CGP

CGP

Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

juin 2018

07/06/2018

CGP : Euclide accentue son rythme de formations sur le crédit

Afin de «répondre à une demande croissante des professionnels du patrimoine», Euclide indique accentuer son rythme de formations sur la gestion de la dette. Le courtier en financement entend permettre aux CGP d’intégrer le crédit comme «élément clé de la stratégie patrimoniale» proposée à leurs clients.
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06/06/2018

Du rififi chez les associations de CGP

L'Anacofi, la CNCIF et la compagnie des CGPI critiquent le "sommet BFM Patrimoine" organisé par BFM Business avec la CNCGP pour partenaire, qu'elles assimilent à "une prise d'assaut de la profession".

mai 2018

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18/05/2018

Un nouvel actionnaire pour Magnacarta

Depuis fin 2017, le groupe Burrus est le nouvel actionnaire majoritaire de Magnacarta, L’occasion pour le réseau de CGP d’étoffer ses axes de développement
16/05/2018

Primonial renforce sa gouvernance

Le groupe Primonial renforce sa gouvernance avec la nomination de Valéry Bordes en tant que Secrétaire Général et le recrutement de Thibault Demoulin pour le remplacer à la direction financière.
La Française a officialisé en décembre son nouveau logo.
07/05/2018

La Française réorganise son directoire

Pascale Auclair va entrer au directoire du groupe La Française où elle remplacera Pierre Lasserre, 70 ans, au poste de secrétaire général, a annoncé vendredi la filiale de gestion d’actifs du Crédit Mutuel Nord Europe. Pascale Auclair, actuelle présidente de La Française AM, rejoindra au directoire Xavier Lépine et Patrick Rivière, respectivement président et directeur général. Elle sera notamment en charge du contrôle interne et de la conformité, de la protection des données, du juridique et du contrôle des risques. Ses responsabilités actuelles seront reprises par Patrick Rivière, qui assurera la présidence de la société de gestion La Française AM avec l’appui de Jean-Luc Hivert et Laurent Jacquier-Laforge. Tous deux prennent le titre de directeur général, en plus de leurs fonctions de directeurs de la gestion.
La Française a officialisé en décembre son nouveau logo.
04/05/2018

La Française remanie son directoire

Pascale Auclair va entrer au directoire du groupe La Française où elle remplacera Pierre Lasserre au poste de secrétaire général, a annoncé ce matin le groupe de gestion d’actifs. Sa nomination sera effective après «l’approbation du conseil de surveillance prévu en juin», précise le communiqué de la filiale du Crédit Mutuel Nord Europe. Pascale Auclair, actuelle président de La Française AM, rejoindra au directoire Xavier Lépine et Patrick Rivière, respectivement président et directeur général du groupe. Elle sera en charge du contrôle interne et de la conformité, des risques opérationnels et de la protection des données, du juridique et des contrôles des risques.
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04/05/2018

Le paradoxe de la balkanisation du conseil

On voit mal comment les prestations exigeantes et risquées demandées au nouveau conseiller pourraient ne pas entraîner toute la profession de conseil sur la voie, enfin, de la perception d’honoraires
02/05/2018

Hellman & Friedman va consolider le marché du conseil financier

Hellman & Friedman a annoncé lundi l’acquisition de Financial Engines pour un montant d’environ 3,02 milliards de dollars (2,52 milliards d’euros). Le fonds de capital-investissement propose un prix de 45 dollars par action. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2018. Hellman & Friedman a l’intention de rapprocher Financial Engines avec Edelman Financial Services, une société de conseils financiers et de gestion de patrimoine dans laquelle il détient une participation majoritaire. Larry Raffone, le directeur général de Financial Engines, dirigera la nouvelle société.

avril 2018

30/04/2018

Hellman & Friedman consolide le secteur des conseils financiers

Hellman & Friedman a annoncé l’acquisition de Financial Engines pour un montant d’environ 3,02 milliards de dollars. Le fonds de capital-investissement propose un prix de 45 dollars par action. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2018.
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26/04/2018

MARQUES : BlackRock reste la plus connue de l’asset management

Cinq sur cinq. C’est le constat de relative stabilité, par rapport à 2016, pour les premiers gestionnaires de ce septième classement Fund Brand 50 des principales marques de la gestion d’actifs. Publié par le cabinet MackayWilliams, il est établi à partir d’entretiens menés tout au long de l’année auprès de mille sélectionneurs de fonds couvrant, pour des investisseurs tiers sur les dix principaux marchés en Europe, quelque 3.200 milliards d’euros d’actifs. Bien que son score total ait diminué pour la deuxième année consécutive, BlackRock est resté confortablement installé en 2017 devant ses rivaux les plus proches : JPMorgan et Fidelity.
23/04/2018

Nortia officialise le rachat de Sélection 1818

Nortia, groupe de gestion de patrimoine soutenu par BlackFin, a annoncé vendredi le rachat auprès de Natixis de Sélection 1818, plate-forme de services aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La transaction avait été révélée par Distrib Invest (groupe Agefi) le 8 avril. La banque privée Natixis Wealth Management est entrée «en négociations exclusives pour la cession à Nortia de la totalité du capital de Sélection 1818» et «cette opération sera accompagnée de la signature d’un partenariat pour la distribution en architecture ouverte d’OPC (organismes de placement collectifs, ndlr) affiliés à Natixis Investment Managers», la filiale de gestion du groupe, précise de son côté Natixis.
20/04/2018

Nortia officialise le rachat de Sélection 1818 à Natixis

Nortia, groupe de gestion de patrimoine soutenu par BlackFin, a annoncé ce matin le rachat auprès de Natixis de Sélection 1818, plate-forme de services aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La transaction avait été révélée par Distrib Invest (groupe Agefi) le 8 avril. La banque privée Natixis Wealth Management est entrée « en négociations exclusives pour la cession à Nortia de la totalité du capital de Sélection 1818 » et « cette opération sera accompagnée de la signature d’un partenariat pour la distribution en architecture ouverte d’OPC (organismes de placement collectifs, ndlr) affiliés à Natixis Investment Managers », la filiale de gestion du groupe, précise de son côté Natixis.
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20/04/2018

L’IA, plutôt «augmentée» qu’artificielle

Source de bien des fantasmes, l’intelligence artificielle n’est pas encore une réalité dans l’univers de l’assurance vie et de la gestion de patrimoine en général, En revanche, les outils d’analyse et la masse de données pourraient conduire à des conseillers… augmentés
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20/04/2018

Les associations professionnelles fixent le cap

Annonces et prises de position concernant la profession ont été nombreuses durant les rendez-vous annuels des grandes associations, La réglementation et ses conséquences ont été passées au crible mais aussi des dossiers chauds qui occupent et préoccupent les conseillers
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20/04/2018

L’assignation a manqué de consistance

Sur la base d’un montage immobilier défiscalisant, divers professionnels ont été attaqués par des investisseurs , Un juge a conclu à la nullité de l’assignation à l’encontre du CGP pour défaut d’exposé des moyens

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