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Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

avril 2018

09/04/2018

Nortia va racheter Sélection 1818

Mise en vente officiellement en novembre par Natixis, la plate-forme de fonds pour les CGPI Sélection 1818 va être rachetée par Nortia, avance Distrib Invest (groupe Agefi). Le courtier en assurance vie, qui a accueilli en février le fonds de private equity BlackFin à son capital, a en effet gagné l’appel d’offres devant deux autres candidats retenus sur la « short list » dont la Société Générale, selon des sources proches des transactions. La cession doit être annoncée officiellement ce 11 avril, pour une clôture de l’opération en juin.
06/04/2018

Le Groupe Crystal Expert & Finance entre au capital de Largillière Finance

Le Groupe Crystal Expert & Finance entre au capital de la société Largillière Finance à hauteur de 34 %. Une prise de participation stratégique pour le Groupe qui souhaite se renforcer dans les domaines du conseil, pour les entreprises et leurs dirigeants, en cessions et acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière.

mars 2018

29/03/2018

La financière d’Uzès acquiert LGA Investment Associé

Dans un communiqué, la Financière d’Uzès a annoncé avoir repris la société de gestion entrepreneuriale LGA Investment Associé qui gère notamment le fonds A7 Picking. Joseph Alfonsi, précédemment directeur général de LGA-IA rejoint Uzès Gestion en qualité d’associé.
29/03/2018

BlackFin sort de Groupe Cyrus

L’équipe dirigeante du Groupe Cyrus a acheté au fonds BlackFin Capital Partners sa participation minoritaire dans le capital de la société et détient désormais l’intégralité des parts. La recomposition de l’actionnariat du groupe de conseil patrimonial est financée par une dette unitranche arrangée par Ardian, a annoncé ce dernier dans un communiqué. Cyrus affiche 3,4 milliards d’euros d’actifs financiers et compte 175 salariés dont 60 consultants patrimoniaux, répartis dans 13 bureaux en France et un en Israël.
28/03/2018

Cyrus est désormais aux mains de son management et de ses salariés

Le groupe Cyrus vient d’annoncer que le management et les salariés contrôlent désormais 100% de son capital au travers d’un financement unitranche arrangé par Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé. Ce financement a pour vocation de racheter l’intégralité de la participation minoritaire détenu par un fonds d’investissement et de financer la croissance externe. Le rachat des 34% du capital détenus depuis 2012 par BlackFin Capital Partners va aussi permettre au groupe de disposer d’une ligne de crédit importante pour participer à la consolidation inévitable du marché. Par ailleurs, un communiqué précise que 40% des salariés sont aujourd’hui actionnaires du groupe.
28/03/2018

BlackFin sort du capital du Groupe Cyrus

L’équipe dirigeante du Groupe Cyrus, emmenée par Meyez Azogui, a racheté au fonds BlackFin Capital Partners sa participation minoritaire dans son capital et détient désormais l’intégralité des parts. La recomposition de l’actionnariat du groupe de conseil patrimonial est financée par une dette unitranche arrangée par Ardian, a annoncé ce dernier dans un communiqué.
19/03/2018

La Banque Postale recrute 500 conseillers bancaires en France

La Banque Postale a annoncé, dans un communiqué, recruter 500 conseillers bancaires, conseillers en clientèle et conseillers en patrimoine, partout en France. Elle entend ainsi renforcer ses équipes dans des métiers au cœur de la relation qu’elle entretient avec chaque client. Sur l’ensemble de l’année 2018, La Banque Postale prévoit de recruter, tous métiers confondus, 1.400 nouveaux collaborateurs.
07/03/2018

Modifications de la gouvernance de l’UFF

Le Conseil d’Administration de l’UFF (Union Financière de France), banque conseil en gestion de patrimoine, qui s’est tenu le 5 mars 2018, a procédé à la nomination de Monsieur Julien Brami en qualité de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Paul Younès, à effet du 16 mars 2018.

février 2018

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09/02/2018

La certification se renouvelle et s’impose

Deux nouveaux prix ont fait leur apparition cette année, qui saluent le travail des conseillers spécialistes et des conseillers indépendants, Le taux de réussite à l’examen de la certification est un nouveau record en dépit de sa difficulté dans un environnement de plus en plus complexe
07/02/2018

BlackFin entre au capital de Nortia et Haas Gestion

Le fonds BlackFin, spécialiste des services financiers, a pris une participation de 34% dans le capital de la holding DLPK, qui regroupe le courtier en assurance vie Nortia, Nortia Invest et Haas Gestion, a annoncé cet après-midi le nouveau groupe. Vincent Dubois, le directeur général de Nortia et de Haas Gestion, et ses associés « conservent la majorité capitalistique, comme la gouvernance du groupe », précise le communiqué. Cette recomposition du capital est liée au retrait de Pascal Vétu, le fondateur de Nortia, qui restera président pendant encore deux ans, explique à L’Agefi Vincent Dubois.

janvier 2018

31/01/2018

OFI veut se renforcer sur les particuliers

Le groupe OFI vient d’annoncer avoir franchi les 70 milliards d’euros sous gestion, en progression de 2,9 % sur un an, avec une collecte nette en 2017 de 1,5 milliard d’euros (contre 2,4 milliards d’euros en 2016). Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’OFI asset management a toujours comme objectif d’amener la société au-delà des 100 milliards d’euros sous gestion en 2020, même s’il est conscient quecela ne pourra pas passer uniquement par de la croissance organique. «Le groupe Ofi se positionne toujours comme un pôle de rapprochement », n’hésite-t-il pas à déclarer.
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26/01/2018

L’Institut de gestion de patrimoine de Dauphine remet ses diplômes

La cérémonie s’est tenue le 24 janvier dernier. A cette occasion, Stéphane Bern, à qui le président de la république a confié une mission sur le patrimoine historique en péril, était l’invité de l’Institut de gestion de patrimoine (IGP) de Dauphine (1) en tant que parrain de la promotion 2017 du Master en gestion de patrimoine et banque privée de l’Université Paris-Dauphine. Un parrainnage destiné à souligner l’alliance des enseignements traditionnels etl’ouverture culturelle souhaitée par l’IGP.

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