19/04/2019
Le CGP hors de cause
Un CGP conseille une opération de défiscalisation qui donne lieu à rectification par le fisc, Les juges retiennent qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
avril 2019
05/04/2019
La gestion de patrimoine des seniors et persones âgées vulnérables
Les formations en gestion de patrimoine n’échappent pas à l’exigence de s’adapter aux évolutions de notre sociétéCet exemple de diplôme apporte une réponse en parfaite adéquation avec les préoccupations d’épargnants de plus en plus nombreux à être concernés,
02/04/2019
La CNCEF va créer une structure pour les courtiers en assurances et leurs mandataires
La CNCIAS aura vocation à représenter tous les métiers et spécialités du secteur, par la mise en place de collèges ,
mars 2019
25/03/2019
CGP : des associations s'allient pour faire mieux connaître le métier
Les trois grandes associations vont recourir à « de nombreux moyens de promotion », suite à une demande unanimement exprimée par les professionnels lors de la dernière convention Patrimonia.
15/03/2019
CGP Entrepreneurs actualise son manuel de mise en conformité
Le périmètre de cet outil s’élargira aux obligations règlementaires pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
14/03/2019
Primonial acquiert 100 % de LFDE avant de se vendre
Le groupe de gestion invoque la relation fructueuse avec La Financière de L’Echiquier et la perspective d’un changement d’actionnaire.
février 2019
28/02/2019
Axens noue un partenariat avec l’Institut du Patrimoine
Le cabinet de conseil, d’expertise comptable et d’audit Axens implanté en région Rhône Alpes, complète, avec ce partenariat, son offre de services avec le conseil en gestion de patrimoine
28/02/2019
DLPK veut accompagner Nexo Capital dans son ouverture aux CGP
Le groupe DLPK (Nortia, Nortia Invest, Haas Gestion, la plate-forme Sélection 1818 et Aprep diffusion) vient d’annoncer une prise de participation de 30 % dans le groupe Nexo Capital.
28/02/2019
DLPK prend 30% de Nexo Capital
DLPK (Nortia, Nortia Invest, Haas Gestion, la plate-forme Sélection 1818 et Aprep diffusion) vient d’annoncer une prise de participation de 30 % dans le groupe Nexo Capital. Le groupe, dont BlackFin Capital Partners est actionnaire minoritaire, s’inscrit ainsi dans une politique d’intégration verticale de tous les métiers de la sphère du conseil en gestion de patrimoine.
25/02/2019
Grand débat national : la CNCGP a fait part de ses recommandations
La CNCGP apporte sa pierre à l’édifice au Grand Débat National. Dans une lettre adressée au ministre de l’Economie et des Finances à la mi-février, son président, Benoist Lombard, a élaboré des propositions publiées sur le site de l’association. Les recommandations de la CNCGP porte tout d’abord sur l’amélioration et la stabilisation du régime des transmissions anticipées du patrimoine. Benoist Lombard se dit favorable à ce que soit encouragée « la détention de patrimoine entre les mains de générations moins âgées, susceptibles d’inscrire la gestion de leurs actifs sur un horizon plus long que celui accepté par leurs ascendants ». Le président de la CNCGP milite pour un relèvement des abattements en ligne directe et une indexation de ces derniers sur l’inflation.
22/02/2019
Anseris associe des CGPI à son capital
Le société de Bruno Delpeut offre à ses associés des fonctions supports mutualisées, D’ici cinq ans, la marque ambitionne d’être parmi les grands acteurs du marché
21/02/2019
Benoît Berchebru nommé responsable de l’ingénierie Patrimoniale chez Nortia
Cet expert en gestion de patrimoine diplômé de l'Aurep aura pour mission de structurer et de renforcer le pôle Expertise Patrimoniale de Nortia.
18/02/2019
CNCGP : une seule liste candidate à la succession de Benoist Lombard
La liste « Unis pour une Nouvelle Ère », menée par Julien Séraqui, sera soumise au vote des adhérents de la Chambre le 27 mars prochain.
14/02/2019
Deux anciens de Yomoni lancent un cabinet de cabinet de conseil en stratégie et innovation
Par Newsmanagers
08/02/2019
La Compagnie des CGPI nomme sa déléguée générale
Depuis juillet 2016, Patricia Pietragaest d'abord intervenueen tant que contrôleur, puis sa mission s’est élargieà l’assistance à la délégation générale.,
08/02/2019
La résiliation anticipée par le banquier est licite
La Cour de cassation a sanctionné l’emprunteur qui avait fourni des informations financières erronéesCes renseignements étant nécessaires à la prise de décision de la banque, les juges ont autorisé le remboursement anticipé du prêt
01/02/2019
Un nouveau groupement de CGP voit le jour
Le groupement Incipio, qui signe ses statuts jeudi 31 janvier, vise un objectif de 40 à 50 millions d’euros de collecte nette en 2019.
janvier 2019
31/01/2019
VENEZ RENCONTRER 646
Sébastien Pouget, professeur de finance à l’Université Toulouse 1 Capitole et membre de Toulouse School of Economics et co-directeur de la Chaire «Finance durable et investissement responsable»
