25/09/2019
Oradea Vie lance un service d'épargne avec une fintech
La solution sera déclinée sur un nouveau contrat d'assurance vie multisupport : Evea Vie.
septembre 2019
24/09/2019
Suravenir propose deux nouveaux mandats d'arbitrage
Les mandants Conviction Immobilier et Conviction Bien Vieillir seront respectivement gérés par Primonial REIM et CPR AM.
24/09/2019
Patrimmofi intensifie sa stratégie de développement externe
Patrimmofi reprend la totalité du capital de l'institut du Patrimoine.
18/09/2019
LFDE lance son école ISR
L’Ecole vise à donner aux conseillers en gestion de patrimoine et banquiers privés des réseaux bancaires clients de LFDE, notamment, tous les outils pour mieux appréhender le sujet ISR
18/09/2019
Nortia lance une offre de SCPI en direct
Nortia a ambitionne de collecter 100 millions d'euros par an sur cette nouvelle offre.
11/09/2019
Argenthal acquiert la société Thesaurus
La société de private equity rachète le CGP Thesaurus et prévoit l'ouverture de plusieurs bureaux en France et d'une société de gestion à Monaco.
06/09/2019
Easy Buziness débarque sur le marché des outils de sélection de fonds
Cinq ans après sa création, la fintech Easy Buziness se lance officiellementsur le marché. Fondée par Bruno Zutterling, Claude Cadeau et Edgard Bornet, la société propose une plateforme 100 % digitale à destination des professionnels du patrimoinepour évaluer, restructurer, optimiser, suivre et contrôler les portefeuilles des investisseurs. " La fintech est le fruit de plus de 3 ans de développement algorithmique par des experts des sujets financiers et d’un 1 an de test auprès des professionnels du patrimoine et institutionnels ", précise la société dans un communiqué.
04/09/2019
Astoria Finance rachète un CGP parisien
Les encours conseillés d'Astoria Finance dépassent désormais les 4,2 milliards d'euros.
02/09/2019
Financière Galilée recrute un directeur du développement associé
La société de gestion strasbourgeoise a également annoncé l'ouverture d'un bureau à Paris.
juillet 2019
25/07/2019
Primonial finalise le rachat de LFDE
Annoncé dès le mois de mars de cette année, le rachat par Primonial, avec un an d’avance, de 60% du capital de LFDE àses fondateurs Didier Le Menestrel, Christian Gueugnier, et quelques salariés, est aujourd’hui effectif.Cette acquisition fait suite à l’obtention de la levée des conditions suspensives par l’Autorité des Marchés Financiers et l’approbation de l’Autorité de la Concurrence. Le groupe Primonial est désormais actionnaire à 100% de La Financière de l’Echiquier.
12/07/2019
La Banque Neuflize OBC recrute un senior advisor
La Banque Neuflize OBC a annoncé la nomination de Henri Assila au poste de senior advisor à compter du 2 septembre 2019. Il aura pour mission de participer au développement de la clientèle privée et entrepreneurs de Neuflize OBC et travaillera en étroite collaboration avec Laurent Garret, président du directoire, précise un communiqué.
12/07/2019
Des décisions sources d’enseignement
Face à une réglementation complexe, les décisions des juridictions et des régulateurs apportent desprécisions sur l’activité desconseillers, L’Agefi Actifs a demandé à cinq avocats desélectionner les décisions les plus intéressantes en la matière
juin 2019
18/06/2019
L’AMF impose 20.000 euros d’amende à Infinitis
La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sanctionne un conseiller en investissements financiers pour non-respect de ses obligations dans le cadre de l’exercice d’une activité de réception-transmission d’ordres. Dans sa décision du 13 juin 2019, la commission a infligé à la société Infinitis, une sanction de 20.000 euros, alors que le collège réclamait 100.000 euros. En effet, la commission a considéré que les griefs relatifs à l’exercice d’un service de placement non garanti et à l’absence de procédure de sélection des produits et des fournisseurs référencés sur la plateforme de la société n’étaient pas caractérisés.
17/06/2019
L’AMF sanctionne Infinitis à hauteur de 20.000 euros
La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sanctionne un conseiller en investissements financiers pour non-respect de ses obligations dans le cadre de l’exercice d’une activité de réception-transmission d’ordres. Dans sa décision du 13 juin 2019, la commission a infligé à la société Infinitis, une sanction de 20.000 euros, alors que le collège réclamait 100.000 euros. En effet, la commission a considéré que les griefs relatifs à l’exercice d’un service de placement non garanti et à l’absence de procédure de sélection des produits et des fournisseurs référencés sur la plateforme de la société n’étaient pas caractérisés.
17/06/2019
Crystal affiche une faim de loup dans le conseil patrimonial
Le groupe, qui a décuplé ses encours depuis 2015, vise le cap des 12 milliards d'euros d'ici trois ans.
mai 2019
23/05/2019
L’AMF réprime Hedios Patrimoine
La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a sanctionné la société Hedios Patrimoine pour des manquements à ses obligations professionnelles de conseiller en investissements financiers. Le gendarme des marchés lui a infligé une amende de 50.000 euros, selon un communiqué publié mercredi. Les manquements ont trait aux conditions de commercialisation sur internet, entre le 1er janvier 2016 et le 15 mars 2017, de plusieurs organismes de placement collectif.
22/05/2019
L’AMF sanctionne Hedios Patrimoine
La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a sanctionné la société Hedios Patrimoine pour des manquements à ses obligations professionnelles de conseiller en investissements financiers. Le gendarme des marchés lui a infligé une amende de 50.000 euros, selon un communiqué publié mercredi.
21/05/2019
AMF : 100.000 euros d'amende requis contre Infinitis
L’Agefi Quotidien. - L’Autorité des marchés financiers (AMF) a requis vendredi 100.000 euros d’amende, et un avertissement à l’encontre du conseiller en gestion de patrimoine Infinitis. Infinitis est un groupement ayant pour objet d’aider des conseillers en investissement financier (CIF) qui sont ses adhérents. Il est reproché à la société entre 2014 et 2017 d’avoir exercé une activité de réception et transmission d’ordres sans en respecter les conditions légales, et d’avoir exercé une activité de placement non garanti qui n’est pas autorisée pour les CIF. Infinitis doit transmettre son patrimoine dans le courant de l’année à CGPE, qui l’avait rachetée en 2016. La Commission des sanctions doit rendre sa décision ces prochaines semaines.
20/05/2019
AMF: 100.000 euros d'amende requis contre Infinitis
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a requis vendredi 100.000 euros d’amende, et un avertissement à l’encontre du conseiller en gestion de patrimoine Infinitis. Infinitis est un groupement ayant pour objet d’aider des conseillers en investissement financier (CIF) qui sont ses adhérents. Il est reproché à la société entre 2014 et 2017 d’avoir exercé une activité de réception et transmission d’ordres sans en respecter les conditions légales, et d’avoir exercé une activité de placement non garanti qui n’est pas autorisée pour les CIF. Infinitis doit transmettre son patrimoine dans le courant de l’année à CGPE, qui l’avait rachetée en 2016. La Commission des sanctions doit rendre sa décision ces prochaines semaines.
avril 2019
19/04/2019
L'Europe que nous voulons
A quelques semaines des élections européennes, dans un contexte pour le moins tourmenté, trois professionnels de la finance évoque leur Europe, De façon concrète, ils militent entre autres pour une harmonisation de la réglementation européenne pour le secteur de l’intermédiation
