04/03/2021
L'AMF alerte à nouveau sur l'usurpation d'identité
En 2020, 44 % des montants perdus par des épargnants provenaient d'arnaques financières.
mars 2021
03/03/2021
L’épargne doit être le moteur de la reprise
il est nécessaire de réconcilier les Français avec l’investissement, plus particulièrement dans les PME, et d’opérer un fléchage de l’épargne vers l’économie productive. ,
février 2021
11/02/2021
Patrimmofi résiste bien à la crise
Le groupe de gestion de patrimoine se rapproche de son objectif de 200 millions d'euros de collecte annuelle à l'horizon 2023.
10/02/2021
Les CGP de nouveau optimistes
Plus des deux tiers des cabinets interrogés par la CNCGP anticipent désormais une progression ou une stabilisation de leur chiffre d'affaires.
05/02/2021
"La course aux encours n’a jamais animé DNCA et cela restera ainsi"
Discrète en apparence, DNCA connait des évolutions profondes. Au niveau de sa gestion, de sa gamme de fonds et aussi en matière de développement, où le cap est mis à l’international. Mais Eric Franc, son directeur général, tient à le rappeler, rien ne se fait ou ne se fera au détriment des principes de la société telles que la prudence, la transparence ou la sérénité.
02/02/2021
Comment préparer sa retraite avant 30 ans
La retraite : certains y pensent et d’autres la préparent. Quel est le meilleur âge pour commencer à épargner ? Quelle stratégie retraite pour un particulier ? Pour un chef d’entreprise ? Quels supports choisir ? Eclairage sur les questions à se poser avant de se lancer, sur la meilleure approche à adopter : qu’elle soit immobilière ou financière.
janvier 2021
25/01/2021
La CNCGP se renforce en 2020
La Chambre compte désormaisplus de 3.000adhérents, soitplus de 60% des effectifs de la profession de CGP.
25/01/2021
La prévoyance s’impose
Peu utilisée par les professionnels du patrimoine, l’assurance de prévoyance profite d’un environnement actuel propice, d’autant que les enjeux patrimoniaux sontmajeurs
18/01/2021
Fundshop lance un outil digital pour les CGP
SmartInvest englobe l'entrée en relation client, l'automatisation des opérations avec les fournisseurs de produits et la construction de portefeuille.
14/01/2021
A l’aise Blaise
L’équipe Arkéa Investment Services accueille un nouveau meneur de jeu à l’occasion de sa conférence en ligne « Transitions et performances : les défis 2021 », le 26 janvier. Le footballeur Blaise Matuidi (photo) y intervient en effet pour indiquer comment « concilier performances sportive et patrimoniale ». Quelle stratégie de jeu compte adopter Arkéa IS cette année ? Tournée vers l’attaque façon abordage à la brestoise, ou tous en défense façon bétonnage à l’entrée de la surface ? Un subtil mélange sans doute, pour créer de l’alpha sans trop de volatilité, autant dire marquer plus de buts qu’on en concède. Gageons que le champion du monde 2018 sera de bon conseil patrimonial, lui qui depuis cet été fait fructifier sa carrière au soleil de Miami. Il ne sera certes pas seul sur le terrain : la feuille de match annonce notamment dans les buts Sébastien Barbe, le président du directoire d’Arkéa IS, et au poste d’avant-centre Alain Guélennoc, directeur général de Federal Finance Gestion.
13/01/2021
Primonial acquiert Netinvestissement et réorganise sa distribution
Simultanément, Rachel de Valicourt est nommée directrice générale du pôle distribution et travaillera aux côtés d'Anne Bonfils et Latifa Kamal, directrices générales adjointes. Plusieurs autres nominations interviennent dans le groupe.
11/01/2021
« Notre industrie nécessite une taille critique de plus en plus élevée »
Malgré une année 2020 particulière, le groupe Cyrus a su tirer son épingle du jeu. Son dirigeant nous partage sa vision du marché et ses ambitions pour l’avenir, quelques mois après avoir accueilli deux fonds à son capital.
06/01/2021
H2O : les CGP donnent le tempo
Le « Collectif porteur H2O » veut ouvrir un dialogue à la mi-janvier. En attendant, des assureurs appliquent aux supports H2O une valorisation plus faible que celle présentée par le gestionnaire.,
01/12/2020
Sociétés de gestion : ce qui plait aux CGP
Pascal Koenig, le fondateur d'Insight AM, livre sa première étude sur la perception des sociétés de gestion par les conseillers en gestion de patrimoine, et leurs critères de sélection.
novembre 2020
26/11/2020
CGPC signe un partenariat avec l’IFPASS
L'accord porte sur une formation proposée en alternance ou en formation continue à des salariés du secteur de l’assurance.
24/11/2020
Les CGP tiennent bon
L'activité des CGP est restée très forte depuis le début de l'année. Les produits structurés attirent de plus en plus les flux financiers, selon "l'Observatoire Nortia du Conseil Financier Indépendant".
20/11/2020
Althos Patrimoine structure son offre de private equity
Le cabinet lance une plateforme dédiée à des fonds de private equity qui tient compte des montants investis et du profil des investisseurs.,
16/11/2020
La CGPC nomme un vice-président
Maurice Julliard, actuel directeur général du groupe de courtage CIEC, aura pour mission de développer les partenariats de l'association.
13/11/2020
CGP : nouveaux entrants, nouveaux enjeux
L’arrivée de professionnels issus de métiers connexes accélère la mutation du secteur
05/11/2020
August Debouzy s’intéresse aux évolutions patrimoniales liées au covid
Le cabinet relance un département dédié aux conséquences fiscales et patrimoniales de différents événements tels qu'un changement de résidence principale ou d'activité professionnelle.
08/11/2024