Articles sur le thème CGP

02/11/2020

Vers un avenir plus digital et responsable pour les CGP ?

Les CGP qui ont su contenir l'inquiétude de leurs clients en profitant de la période de confinement pour mieux les accompagner, voient l'avenir plus digital et responsable sur fond de crise sanitaire persistante et de reprise économique.

20/10/2020

« Le fonds en euros est devenu un super livret A »

L’arrivée du fonds Florac au capital d’Herez va accélérer les opérations de croissance externe réalisées par le groupe qui veut s’inscrire dans la nouvelle donne du marché de l’épargne en France

14/10/2020

Vie Plus plateforme préférée des CGP

Périclès Group a dévoilé son palmarès sur la qualité des back-offices des plateformes avec lesquelles les conseillers travaillent. Un classement où Vie Plus réalise un grand chelem mais qui marque également des évolutions nettes.

12/10/2020

Les associations de CIF dénoncent une surcharge réglementaire

La LCB-FT étendue aux partenaires des CIF fait réagir les associations professionnelles qui s'indignent contre un nouvel alourdissement de la réglementation.

08/10/2020

Les associations IOBSP dénoncent certaines pratiques des banques

En cause, le non-respect par les établissements de crédit de la réglementation sur le libre choix de l’assurance emprunteur.

02/10/2020

Les CGP en cause dans l’affaire Bio C’Bon ?

Un défaut de conseil pourrait être invoqué

25/09/2020

La CNCGP lance un concours pour étudiants en gestion de patrimoine

«Un épargnant bien conseillé est un épargnant protégé : pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine de la CNCGP ?» sera le thème des travaux.

25/09/2020

L'épargne change de paradigme

L’épargne de demain sera durable, locale, utile et visible dans le quotidien des Français

18/09/2020

Vingt ans qui ont changé la gestion de patrimoine

Plusieurs contributeurs reviennent dans ce numéro exceptionnel sur des événements intervenus au cours des deux dernières décennies, aux conséquences majeures pour la gestion de patrimoine

18/09/2020

L’inévitable démocratisation de la gestion de patrimoine

Elle va de pair avec l’émergence du banquier privé « augmenté »

15/09/2020

Vers une séparation d'Alpheys et du groupe Crystal

Le groupe de private equity Apax Partners veut racheter la majorité du capital du groupe Crystal

01/09/2020

Les évolutions à venir pour le métier de CGP

Grandir dans la crise. C’est ce qu’a fait notre profession au plus fort de la pandémie. Une période qui a été source d’enseignements. Lesles conseillers en gestion de patrimoine vont connaître d’autres changements. Dans le monde d’après qui se dessine, la relation client, l’exercice quotidien plus digitalisé mais aussi le renouvellement des générations vont compter tout autant que le devoir de conseil. Analyse. C’est dans les difficultés que les hommes se révèlent. A ce titre, les CGP se sont pleinement mobilisés au plus fort de la pandémie, démontrant leur capacité en matière de reporting et d’affectation des allocations en temps de crise. Cet exercice de pédagogie financière, qui a eu valeur de test positif, fera date. C’est d’ailleurs ce qui explique que leurs clients souhaitent désormais apprendre à optimiser leur patrimoine de manière différente. Notamment, en se protégeant contre les répercussions des risques pandémiques. Les CGP ont aussi prouvé leur parfaite capacité de résilience, en franchissant le cap de la digitalisation de leur cabinet. Non seulement, la résistance à la télé-relation avec leurs clients a été levée, mais ils ont aussi gagner en confort et en productivité dans leur quotidien.

Nicolas Namias, directeur général de Natixis.

31/08/2020

Le gel des fonds de H2O rattrape Natixis

Les difficultés de la société de gestion, chouchou des distributeurs de produits financiers jusqu'en 2019, créent le choc.

23/07/2020

La photo de la semaine

Qui a reçu le Prix Nobel d’économie en 2019 ? Réponse A, Esther Duflo, réponse B, Cécile Duflot. Quiz, anagrammes, calcul mental, test de personnalité… Primonial a pensé à nous avec un cahier de vacances de 28 pages, « ludique et décalé », pour découvrir l’univers de la gestion de patrimoine « sans prise de tête », tout en profitant des embruns maritimes ou de l’air pur de la montagne. Il y en a pour tous les goûts avec en prime, pour les gourmands, la recette authentique du financier. Et que ceux qui hésitent encore entre Esther et Cécile se rassurent, les bonnes réponses figurent à la fin du cahier.

11/07/2020

CGP

Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

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