11/06/2021
Sapiendo lance une offre à destination des CGP
Les services proposés, à partir de 150 euros par mois, leur permettront de disposer d'outils pour développer leur offre retraite auprès de leurs clients.
juin 2021
11/06/2021
La finance privée à l’assaut des millennials
Le secteur de la banque privée et de la gestion de patrimoine doit adopter les réseaux sociaux mais aussi les codes de communication qui y sont associés
mai 2021
28/05/2021
Des CGP qui restent confiants
Au cours des Assises du Patrimoine qui se sont tenues le 1eret le 2 juin 2021, des conseillers en gestion de patrimoine sont revenus sur les grands dossiers qui occupent la profession. Avec, tant sur son avenir que sur ses expertises, de précieux enseignements…
14/05/2021
BlackRock reçoit sa licence en Chine dans la gestion de patrimoine
BlackRock a annoncé mercredi avoir reçu la licence en Chine permettant à sa société de gestion de patrimoine, créée avec une filiale de China Construction Bank (CCB) et le fonds souverain singapourien Temasek, de démarrer ses activités. La co-entreprise, BlackRock CCB Wealth Management, détenue à 50,1% par BlackRock et à 40% par CCB, s’appuiera sur l’expertise du gérant américain en matière d’investissement et sur le réseau de distribution de CCB, explique la société dans un communiqué. BlackRock possède déjà une société de gestion avec Bank of China et met en place sa propre société détenue à 100 % dans le pays.
12/05/2021
BlackRock obtient la licence pour sa filiale de gestion de patrimoine en Chine
BlackRock a annoncé avoir reçu la licence en Chine permettant à sa société de gestion de patrimoine, créée avec une filiale de China Construction Bank (CCB) et le fonds souverain singapourien Temasek, de démarrer ses activités.
11/05/2021
CGP Entrepreneurs a bien traversé la crise
Le groupement de CGP annonce avoir attiré 60 cabinets depuis le début de la crise sanitaire
11/05/2021
"Pour croître, nous comptons sur notre offre de gestion déléguée destinée aux family offices et CGP partenaires"
La filiale française du suisse Bordier & Cie a connu une année record en termes de collecte. Son directeur général, Christophe Burtin, dévoile ses axes de développement, tant internes qu'externes, pour maintenir sa croissance.,
03/05/2021
Lyxor, Sanso IS et L'Allocataire lancent une offre de gestion déléguée
Construite en architecture ouverte, l'offre s'adresse aux CGP et aux family offices.
avril 2021
20/04/2021
Frédéric Bôl : « Nous nous intéressons aux structures ayant entre un et huit milliards d’euros d’encours sous gestion »
Les encours sous gestion de Swiss Life Asset Managers France ont progressé de 6 % en 2020, portés aux deux-tiers par le segment de l'immobilier. La société, qui s'est renforcée cette année avec de nombreuses arrivées, réfléchit à diversifier ses expertises par des acquisitions, notamment sur l'immobilier, indique à la rédaction Frédéric Bôl, le président du directoire.
16/04/2021
Le groupe L&A crée un statut de CGP mandataire
L’entité propose un accompagnement permettant aux conseillers de gestion de patrimoine de s’installer, se développer en restant indépendant.
06/04/2021
Alpheys finalise sa sortie du groupe Crystal
Les deux dirigeants de la société, Philippe Michel Labrosse et Sisouphan Tran, détiennent désormais 20 % du capital de la structure.
mars 2021
25/03/2021
Norma Capital lance une plateforme de souscription digitale pour CGP
Ils pourront souscrire en ligne aux SCPI Vendôme Régions et Fair Invest.
24/03/2021
L'AMF avertit la Financière de Diane
Le cabinet de CGP est sanctionné pour quatre manquements à ses obligations professionnelles.
24/03/2021
« Le contexte incite à réfléchir sur l'achat de fichiers de prospects »
Olivier Lamoise, CGP à l’Union financière de France (UFF) parle de son activité en période de crise sanitaire, et des traces qu'elle pourrait laisser dans l'univers de la gestion de patrimoine.
24/03/2021
Associations : un accompagnement renforcé pendant la crise
Aide à la digitalisation, réglementation, conquête de nouveaux marchés… Les sujets de préoccupations des associations sont multiples.
22/03/2021
Le conseiller est responsable d'un mauvais conseil d'investissement
Le gain réalisé grâce à un arbitrage ultérieur ne compense pas la perte initiale qu'il a fait subir au client.
19/03/2021
Pour un enseignement généralisé sur la finance publique
Nos concitoyens restent étrangers au budget de la collectivité la plus importante à laquelle ils appartiennent, celle de leur pays.
16/03/2021
Un réseau social patrimonial se lance sur le marché
Baptisée Occur, la plateforme veut réunir tous les professionnels du patrimoine.
10/03/2021
Cyrus Conseil nomme un nouveau directeur marketing et communication
L'ancien de Natixis Wealth Management remplace Stéphan Chenderoff qui a quitté Cyrus Conseil où il était arrivé en 2001.
10/03/2021
Vincent Dubois prend la tête de l’APECI
Il succède à Stéphane Vidal dont le mandat de trois ans vient de se terminer.
