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Capital investissement

Toute l’actualité du secteur du capital investissement, ou private equity, les opérations, les nouveaux fonds, les dynamiques de marché...

novembre 2017

17/11/2017

Quimicas Oro

Entré dans le portefeuille de Motion Equity Partners en février 2016, Altaïr a bouclé sa première opération transformante. Totalisant pour l’heure 70 millions d’euros de chiffre d’affaires, le spécialiste français des produits d’entretien, de la rénovation de la maison et d’insecticides ménagers a racheté l’espagnol Quimicas Oro, soit 40 millions de revenus supplémentaires. Après avoir racheté en février son distributeur historique en Belgique, le groupe met la main sur un spécialiste de l’exportation, qui représente 40% de ses ventes. Désormais solidement implanté en France, en Espagne, en Afrique du Nord et en Amérique Latine, Altaïr va pouvoir s’intéresser à d’autres marchés européens. Une trentaine de cibles sont notamment identifiées en Allemagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni.
17/11/2017

Le ministère des Armées et Bpifrance lancent le fonds Definvest

Le ministère des Armées et Bpifrance ont annoncé hier le lancement de Definvest, fonds d’investissement ayant pour vocation de prendre des participations au capital des pépites technologiques du secteur de la Défense, aux côtés d’investisseurs financiers et industriels. L’objectif est de permettre à ces entreprises de se développer en toute autonomie grâce à l’augmentation de leurs fonds propres. Le fonds est doté initialement de 50 millions d’euros. Il bénéficiera des expertises complémentaires de Bpifrance et de la Direction générale de l’armement (DGA). La ministre des Armées, Florence Parly et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, ont validé conjointement les règles de fonctionnement du fonds. Elles seront transmises par Bpifrance à l’Autorité des Marchés Financiers. Bpifrance et la DGA travaillent avec des entreprises candidates pour sélectionner des dossiers en vue des premiers investissements.
17/11/2017

Axilone

Convoité par FountainVest, Bain et l’industriel Aptar, Axilone est finalement tombé dans le giron de Citic Capital. Ce dernier est en discussion avec Oaktree, l’actionnaire depuis 2011 de la maison mère d’Axilone, Ileos. Alors qu’un niveau de 500 millions d’euros était évoqué en septembre, le fonds chinois a proposé une valorisation proche de 600 millions pour acquérir le groupe, qui totalise 180 millions de revenus contre 110 millions en 2013. Axilone dispose d’usines en France, en Chine et en Espagne, où il a augmenté ses capacités de production en 2014. Cette opération marque la poursuite de la vente par appartement d’Ileos, qui a cédé en 2015 son pôle d’impression carton à MM Packaging. Barclays, RBS et Credit Suisse sont mandatées pour arranger une dette d’acquisition de 365 millions d’euros.
17/11/2017

Trescal

Omers Private Equity prend les commandes de Trescal. En négociations exclusives avec Ardian, propriétaire du spécialiste de la métrologie depuis 2013, la division de private equity du fonds de pension canadien entend apporter sa puissance de feu pour permettre au groupe de poursuivre ses opérations de croissance externe. Grâce aux 25 opérations menées ces cinq dernières années, Trescal a doublé son chiffre d’affaires à 270 millions d’euros. Le numéro 1 mondial, avec une part de 10% à 15% du marché, dispose d’un pipeline de cibles fourni et espère notamment renforcer ses positions aux Etats-Unis et en Asie, où il a récemment bouclé une opération en Malaisie. Une fois signée l’acquisition de Trescal, qui comprend le remboursement de sa dette, Omers PE remettra en place un financement bancaire.
17/11/2017

Cale

Parkeon monte en puissance. Propriété du fonds Astorg depuis 2016, le spécialiste français des horodateurs et billetterie de transports publics va absorber le suédois Cale, qui réalise aujourd’hui un tiers du chiffre d’affaires du groupe. Six mois après avoir renforcé sa présence dans le paiement de parking par mobile aux Pays-Bas via sa coentreprise avec Waysis, Yellowbrick International, le groupe étend ainsi sa couverture géographique dans ce domaine, notamment en Scandinavie et aux Etats-Unis. L’opération, réalisée par échange de capital, verra ainsi l’entrée au capital de Parkeon du fonds d’investissement suédois Mellby Gard. L’union des deux groupes permettra de constituer une équipe de plus de 500 ingénieurs en R&D, afin de créer un leader mondial des technologies de mobilité urbaine.
16/11/2017

L’ANR de l’IDI a progressé de 29,3% cette année

L’IDI a annoncé hier une hausse de 29,31% de son actif net réévalué (ANR) sur les neuf premiers mois de 2017. L’ANR par action de la société de private equity s’est élevé à 52,16 euros à fin septembre après versement du dividende de 1,6 euro payé au titre de 2016. Cette année, le groupe a investi dans 4 sociétés, en misant sur le fournisseur de services administratifs et financiers HEA Expertise, sur Pennel & Flipo à travers un build up dans Fait Plast, sur l’équipementier militaire Alkan, déjà en portefeuille, et sur le groupe d’artisanat décoratif de luxe Mériguet.
15/11/2017

BNP Paribas Banque Privée lance une nouvelle offre sur les actifs non cotés

BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif ont lancé une nouvelle offre centrée sur des actifs non cotés, la SAS (Société par Actions Simplifiée) BNP Paribas Global Private Assets. Il s’agit d’une offre en unités de comptes permettant d’accéder à des classes d’actifs non cotées, avec une dominante en private equity. «Fort du succès de l’unité de compte en private equity Idinvest Strategic Opportunities commercialisée fin 2016, BNP Paribas Banque Privée propose à ses clients de diversifier à nouveau leur contrat d’assurance-vie ou de capitalisation grâce aux actifs non cotés», explique l'établissement. Selon les informations de NewsManagers, la première enveloppe test du fonds d’Idinvest a collecté 25 millions d’euros en seulement deux mois.
15/11/2017

L’ANR de l’IDI a grimpé de 29,3% en 2017

L’IDI a annoncé mercredi une progression de 29,31% de son actif net réévalué (ANR) au cours des neuf premiers mois de 2017. L’ANR par action de la société de private equity s’est élevé à 52,16 euros à fin septembre après versement du dividende de 1,6 euro payé au titre de 2016, contre 40,34 euros à fin 2016. Sur le seul troisième trimestre, l’ANR affiche une progression de 11,52%.
15/11/2017

Omers PE négocie avec Ardian l’acquisition de Trescal

Omers Private Equity, l’activité dédiée à l’investissement en private equity du fonds de pension canadien Omers, est entrée en négociations exclusives avec Ardian en vue de prendre le contrôle de Trescal, le spécialiste mondial des services de métrologie. La transaction, qui valorise la société à environ 670 millions d’euros, est soutenue par le management de Trescal dirigé par son PDG, Olivier Delrieu, précisaient hier les trois groupes dans un communiqué commun. L’équipe dirigeante de Trescal réinvestira aux côtés d’Omers PE. Basé à Paris, Trescal gère 110 sites répartis dans 22 pays et compte plus de 3.000 salariés dans le monde.
15/11/2017

Plusieurs groupes de private equity s’intéressent à Envision

Le géant du capital-investissement Carlyle s’intéresse au fournisseur américain de services de santé Envision qui mène une revue stratégique pouvant conduire à sa vente, rapportait hier soir Bloomberg de sources proches du dossier. Carlyle fait face à un consortium d’investisseurs financiers comprenant les fonds américains de private equity Clayton Dubilier & Rice et Hellman & Friedman alliés au fonds canadien Onex. Le fonds activiste Starboard a, lui, fait savoir en octobre qu’il avait acquis 2,2% du capital d’Envision.
15/11/2017

Berkshire Hathaway réduit encore sa part dans IBM

Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans le groupe informatique IBM de 32% au troisième trimestre, à environ 37 millions d’actions pour 5,37 milliards de dollars (4,55 milliards d’euros), montre un document boursier publié hier soir. Sur la même période, le groupe de Warren Buffett a augmenté sa participation dans Apple de 3% à 134,1 millions de titres pour 20,7 milliards de dollars et il est devenu le premier actionnaire de Bank of America.
14/11/2017

Omers PE négocie le rachat de Trescal à Ardian

Omers Private Equity, l’activité dédiée à l’investissement en private equity du fonds de pension canadien Omers, est entrée en négociations exclusives avec Ardian en vue de prendre le contrôle de Trescal, le spécialiste mondial des services de métrologie. La transaction, qui valorise la société à environ 670 millions d’euros, est soutenue par le management de Trescal dirigé par son PDG, Olivier Delrieu, précise les trois groupes dans un communiqué commun. L’équipe dirigeante de Trescal réinvestira aux côtés d’Omers PE. Basé à Paris, Trescal gère 110 sites répartis dans 22 pays couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Asie et emploie plus de 3.000 employés dans le monde.
14/11/2017

Le fonds Apollo fait évoluer son organigramme

Apollo Global Management a annoncé hier la promotion de Scott Kleinman et James Zelter au poste de co-président. Ils dirigent à l’heure actuelle respectivement l’activité de private equity et de crédit au sein du gestionnaire américain. Apollo, qui a établi cet été un record en matière de levée de fonds LBO avec un véhicule de 24,7 milliards de dollars, prépare ainsi la succession à sa tête. Leon Black, 66 ans, reste toutefois PDG. Les deux autres co-fondateurs, Josh Harris (52 ans) et Mark Rowan (55 ans), plus jeunes, conservent également leurs fonctions opérationnelles.

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