Quantalys a annoncé ce 10 septembre la création d’un nouvel outil,Quantalys ESG 360, pour aider les investisseurs et les conseillers à intégrer l’ESG dans leurs allocations. Une «initiative holistique», souligne un communiqué,"qui concerne toute la chaîne de valeurs, à la fois notre moteur de recherche de fonds, nos outils de construction et de visualisation de portefeuilles, nos modules de reporting…"Alors que l’offre de fonds ISR est en forte croissance, la prise de conscience et la demande des investisseurs pour ces approches plus responsables et durables n’a jamais été aussi forte, notamment sur les thématiques Environnement. De leur côté, les conseillers et réseaux de distribution sont demandeurs d’indicateurs et d’information sur cet univers afin d’y voir plus clair et de pouvoir accompagner leurs clients.« Il ne se passe pas un jour sans qu’une société de gestion lance un nouveau fonds ISR ou transforme une partie de sa gamme afin d’intégrer des critères ESG dans son processus de gestion », a commentéJean-Paul Raymond, directeur de la recherche et fondateur de Quantalys « Nous avons dénombré 915 fonds ISR le dernier trimestre 2019 et nous sommes déjà à 977 fonds à fin août 2019, soit 62 nouveaux fonds ISR » A ce rythme, la base de données Quantalys comptera plus de 1000 fonds ISR à fin septembre!L’étape cœur estde pouvoir ajouter plus de 30 points de données ESG sur chacun des fonds ISR afin de pouvoir les classifier selon des critères standards. Laméthodologie comporte 4 grands axes majeurs :L’intensité ESG du fonds : Indicateur mesurant le caractère plus ou moins dominant des critères ESG dans la stratégie d’investissement du fonds (0. Aucun / 1. Parmi d’autres 2. Prioritaire 3. Obligatoire)Les critères ESG visés par les fonds : Indicateur mesurant les critères extra-financiers utilisés dans le processus de gestion (ESG Global ou seulement E et/ou S et/ou G)L’approche ESG de la stratégie d’investissement : Indicateur précisant l’approche de gestion utilisée (Best in class, Exclusion, à impact et/ou ODD …).Les thématiques ESG : Indicateur précisant la thématique ou le secteur d’investissement dans lequel se place le fonds (Agriculture, Energies renouvelables, Diversité, Transport, Vieillissement de la population…)A partir de ces 4 éléments, Quantalys est capable de proposerun indicateur sur chacun des fonds en plus de la notation financière (Etoiles Quantalys).Cet indicateur prend la forme d’un visuel illustrant l’intensité ESG du fonds et les critères extra-financiers intégrés par le gérant (ESG).Comme pour la notation financière (étoiles Quantalys) une classification extra-financière constitue pour un fonds un critère standard au moment de la sélection et de comparaison qui permet aux investisseurs de comparer facilement et rapidement différents fonds et ETF avec un indicateur homogène.Le second intérêtest de bénéficier d’une appréciation indépendante au moment du suivi et du contrôle sous forme d’un indicateur afin de valider l’adéquation avec les objectifs des investisseurs et répondre à la demande croissante de transparence.
