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24/02/2023
Capital investissement

Le fonds Nov Santé d’Eurazeo renforce son expertise sectorielle

Lancé en février 2021, le fonds Nov Santé actions non votées d’Eurazeo, dédié au développement des filières de santé en France et au renforcement de la souveraineté sanitaire, a investi près de 35% des 420 millions d’euros qui lui ont été confiés par France Assureurs et la Caisse des Dépôts. A l’occasion du deuxième anniversaire du fonds, l’équipe d’investissement se renforce avec l’arrivée de Frédéric Collet, en tant que Senior Advisor. Ancien président de Novartis France, Frédéric Collet apporte une expérience de premier plan dans les industries de santé, tant par son parcours de dirigeant de différentes entités du groupe pharmaceutique suisse que par son rôle de président du LEEM (Les Entreprises du Médicament) qui l’a amené à être au cœur de l’écosystème de santé.
24/02/2023
Capital investissement

Wood Group résiste aux sollicitations d’Apollo

Le groupe américain de capital-investissement Apollo Global Management a fait trois propositions de rachat au fournisseur britannique de services pétroliers et gaziers Wood Group qui les a rejetées, a déclaré ce dernier mercredi soir. «Le conseil d’administration a rejeté à l’unanimité chacune des propositions, ayant conclu qu’elles sous-évaluaient chacune de manière significative les perspectives du groupe repositionné» », a précisé Wood Group dans son communiqué. L’action Wood Group s’est néanmoins envolée de 31% jeudi dans le sillage de cette annonce.
20/02/2023
Capital investissement

CIBC met fin à un long contentieux avec Cerberus

La Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) a déclaré vendredi qu’elle versera 770 millions de dollars (720 millions d’euros) à un véhicule contrôlé par la société américaine de private equity Cerberus Capital Management pour résoudre un contentieux lié à la crise financière mondiale de 2008. Cet accord conclu entre les deux parties fait suite à la décision d’un tribunal de New York qui a accordé le 4 janvier dernier à Cerberus 848 millions de dollars en dommages et intérêts dans le cadre de ce différend contractuel. Le montant payé éliminera l’incertitude, la distraction et les dépenses liées à la poursuite des litiges entre les parties, explique CIBC dans son communiqué.
16/02/2023
Capital investissement

Les prix continuent à résister dans le non-coté

Surprise. Les prix dans le non-coté résistent toujours à la crise. Selon l’indice Argos, qui mesure la valorisation des opérations réalisées sur des sociétés midmarket en zone euro, le prix médian s’est établi à 9,9 fois l’Ebitda au dernier trimestre 2022, contre 10,6 fois trois mois plus tôt. « Contrairement à ce que l’on pouvait anticiper, l’indice ne montre pas de signes d’effondrement, a réagi Louis Godron, président d’Argos Wityu. Les acheteurs sont aujourd’hui très prudents et les vendeurs ne sont pas prêts à faire d’efforts sur le prix. Dans un contexte où il est par ailleurs devenu plus difficile de trouver du levier, cela a engendré un fort dégonflement des grosses opérations. » Les multiples payés par les fonds ont baissé de 2 %, à 10,5. Les prix payés par les acquéreurs stratégiques sont également en légère baisse, à 9,8 fois l’Ebitda.
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10/02/2023
Capital investissement

Primonial REIM France a acquis plusieurs actifs dans la santé

Primonial REIM France a indiqué jeudi avoir récemment acquis 8 établissements de santé, cliniques et hébergements pour personnes âgées dépendantes, auprès de BNP Paribas REIM pour le compte de sa SCPI Primovie. Cette opération fait suite à l’acquisition de 4 premiers actifs fin octobre. Les 12 établissements développent au total un peu plus de 78.600 m² de surface et représentent une capacité d’accueil de plus de 1.340 lits et places. Les actifs sont intégralement loués, dans le cadre de baux fermes longue durée, à Korian et Ramsay Santé, deux locataires de premier plan en Europe et renommés sur le marché des soins de santé, ajoute la société de gestion.
10/02/2023
Capital investissement

Apollo manque le consensus malgré un bénéfice en forte hausse

Apollo Global Management a publié jeudi un bénéfice net ajusté en progression de 76,6% à 853,2 millions de dollars (797 millions d’euros) en rythme annuel au quatrième trimestre 2022. Cela correspond à un bénéfice net ajusté par action de 1,42 dollar, inférieur à la prévision moyenne des analystes de 1,50 dollar par action, selon les données de Refinitiv. La croissance du bénéfice de la société américaine est en grande partie le résultat du revenu de 685,2 millions de dollars qu’elle a généré en investissant dans le fournisseur de services de retraite Athene Holdings. Apollo a achevé sa fusion avec Athene l’an dernier. En revanche, la volatilité des marchés financiers a entraîné une chute de de 86 % des bénéfices issus des cessions de son portefeuille de capital-investissement, à 27,7 millions de dollars.
09/02/2023
Capital investissement

5,2 milliards de dollars

… soit 4,8 milliards d’euros, c’est le montant levé par le premier fonds de capital-investissement de Goldman Sachs dédié « growth equity » en direct. Les investisseurs institutionnels et les particuliers fortunés y ont contribué pour 3,7 milliards de dollars, aux côtés de Goldman Sachs et de ses employés. Il s’agit de « l’une des plus importantes levées pour un fonds de growth equity de première génération », selon la banque. Le record est jusqu’à présent détenu par le fonds américain Insight Partners, qui a bouclé, l’an passé, un véhicule de 12e génération de 17 milliards de dollars.
07/02/2023
Capital investissement

Apollo discuterait d’une prise de participation dans CS First Boston

La société américaine de capital investissement Apollo Global Management est en pourparlers pour acquérir une participation dans la banque d’investissement de Credit Suisse, CS First Boston, rapportait mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Les pourparlers engagés par un consortium financier, dont Apollo fait partie, se poursuivent, a indiqué le journal, sans mentionner la taille de la participation potentielle ni la valeur de la transaction. CS First Boston, relancée l’année dernière, fournit des conseils en matière de fusions et d’acquisitions et lève des capitaux pour ses clients sur les marchés actions et de la dette.
07/02/2023
Capital investissement

Bpifrance détient 5,1% du capital d'Alstom

La banque publique d’investissement Bpifrance a acquis via son fonds Lac1 dédié aux grandes entreprises cotées françaises 5,1% du capital d’Alstom, selon une déclaration publiée lundi par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le seuil de 5% du capital a été franchi le 31 janvier à la suite de l’acquisition d’actions de l'équipementier ferroviaire sur le marché, a précisé l’AMF. Il s’agit du septième investissement de ce fonds lancé en 2020 et doté d’une capacité d’investissement de 5,2 milliards d’euros.
06/02/2023
Capital investissement

Le GPIF enregistre sa quatrième perte trimestrielle consécutive

Le GPIF, le fonds de pension de l’Etat japonais, a publié vendredi sa quatrième perte trimestrielle d’affilée, sa plus longue période de contreperformance depuis deux décennies. Il a enregistré une perte sur investissements de 1.850 milliards de yens (13,05 milliards d’euros) sur le trimestre clos en décembre 2022, réduisant ainsi la valeur globale de ses actifs de 0,97% à 189.900 milliards de yens. Si ses avoirs en actions japonaises ont progressé de 3,2% sur la période, son portefeuille d’obligations domestiques a reculé de 1,7%. Son portefeuille d’actions étrangères est resté quasi-stable (-0,05%) et ses obligations internationales ont chuté de 5,3% en raison de la forte dépréciation du dollar par rapport au yen.
01/02/2023
Capital investissement

Ardian s’implante aux Emirats arabes unis

Ardian a annoncé mardi l’ouverture d’un bureau aux Émirats arabes unis. Ce nouveau bureau marque l’engagement fort d’Ardian dans la région, et renforce la passerelle d’investissement entre la France, l’Europe et les Émirats arabes unis. L’équipe d’Abu Dhabi offrira un service sur-mesure à sa base importante de clients locaux et régionaux, et accompagnera ses sociétés en portefeuille dans le déploiement de leur stratégie de développement. L'équipe d’Ardian, sous la supervision de François-Aïssa Touazi, président de Ardian Limited Abu Dhabi, est composée de membres seniors des équipes d’investissement et des fonctions supports. Le groupe français de capital investissement entretient des relations aux Émirats arabes unis et dans la région depuis vingt ans, avec 25 milliards de dollars (23 milliards d’euros) d’actifs sous gestion, plus de 60 investisseurs et 8 milliards de dollars de capitaux déployés dans la région. Avec cette ouverture, il compte désormais 16 bureaux dans le monde.
27/01/2023
Capital investissement

Eurazeo a atteint son objectif de collecte annuelle

Le groupe d’investissement Eurazeo a annoncé jeudi dans un communiqué avoir levé 3,1 milliards d’euros en 2022 auprès d’investisseurs tiers, au travers de ses différentes sociétés de gestion. Cette performance ressort en ligne avec la prévision de 3 milliards d’euros auparavant fournie. «Le programme de levées 2022 était principalement composé de fonds poursuivant les collectes initiées avec succès en 2021, notamment dans les stratégies ‘Small-mid buyout, Venture et Private Debt’», a précisé Eurazeo. Celui-ci a en outre collecté l’an dernier plus de 800 millions d’euros auprès d’investisseurs particuliers, un montant qui représente un quart de ses levées totales sur la période et qui a progressé de 46% par rapport à 2021.
26/01/2023
Capital investissement

22 milliards...

... de dollars (20,3 milliards d’euros), c’est le montant collecté par le fonds américain Blackstone dans le cadre de son dernier véhicule de capital-investissement secondaire. Ce fonds de neuvième génération se révèle bien supérieur au précédent, bouclé en 2019 pour plus de 11 milliards de dollars. Il s’agit du plus important fonds secondaire jamais levé. Le précédent record avait été réalisé par Ardian avec un fonds de 19 milliards levé en 2020. Dans cette stratégie, Blackstone dispose désormais de 67 milliards de dollars d’actifs, contre moins de 10 milliards dix ans auparavant.
26/01/2023
Capital investissement

Citation

« Le capital-investissement n’a eu aucune difficulté dans le passé à naviguer avec des taux plus élevés que ceux des dernières années. »
23/01/2023
Capital investissement

Thoma Bravo se renforce dans la cybersécurité

La société américaine de capital-investissement a annoncé vendredi un accord en vue d’acquérir le groupe canadien de logiciels Magnet Forensics pour environ 1,8 milliard de dollars (1,65 milliard d’euros), afin de renforcer son portefeuille d’actifs dans la cybersécurité. Le prix proposé, qui s’élève à 44,25 dollars canadiens par action, fait ressortir une prime de 15,4% par rapport au cours de clôture de l’action Magnet jeudi soir. Thoma Bravo, qui gère plus de 120 milliards de dollars d’actifs, a l’intention de fusionner Magnet avec Grayshift, une entreprise acquise l’an dernier qui propose aux forces publiques des outils de lutte contre la criminalité numérique.

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