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10/07/2018
Capital investissement

Turenne Capital et Euro Capital s’allient dans le Grand Est

Turenne Capital et Euro Capital unissent leurs forces dans la région Grand Est. Les deux sociétés decapital-investissement ont annoncé hier la signature d’un partenariat, dans le cadre duquel Turenne Capital conseillera Euro Capital dans la gestion de ses investissements. Implantée à Metz et à Strasbourg, avec environ 30 millions d’euros d’actifs sous gestion et pour actionnaire principal la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, aux côtés de Natixis Private Equity, EUREFI et VR Equity Partners, Euro Capital est spécialisée en capital-développement et transmission. Le schéma actuel d’actionnariat et de gouvernance d’Euro Capital sera conservé, précisent les deux sociétés. Quant à Turenne Capital, cet accord lui permet de s’implanter dans la région Grand Est.
09/07/2018
Capital investissement

PAI Partners relève son offre sur le belge Ontex

PAI Partners a annoncé aujourd’hui avoir relevé son offre sur le fabricant belge de couches Ontex, qui l’a autorisé à examiner ses comptes. PAI a précisé que sa nouvelle offre, à 27,5 euros par action, valorisait Ontex à 2,2 milliards d’euros. Le montant de la précédente proposition, rejetée par le fabricant belge, n’a pas été communiqué. L’offre révisée représente une prime de près de 42% par rapport au cours de clôture d’Ontex le 5 juillet (19,41 euros), veille de l’annonce de l’approche de PAI.
09/07/2018
Capital investissement

Index Ventures lève 1,65 milliard de dollars

Le spécialiste du capital risque, basé à Londres et à San Francisco, a annoncé la levée de 1,65 milliard de dollars en seulement quelques semaines. Index Ventures consacrera un milliard à son fonds destiné aux entreprises de croissance – son quatrième – et 650 millions pour son neuvième fonds de venture, qui cible les start-up. La firme a bénéficié de ses succès récents, avec des investissements lucratifs dans les fintech Adyen et iZettle ou encore le groupe de stockage de données Dropbox, tous vendus ou introduits en Bourse cette année, pour boucler cette levée en un temps record.
09/07/2018
Capital investissement

La CDC se décidera sur Transdev vers la fin de l'été 

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) devrait prendre «vers la fin de l'été» une décision sur les modalités de la sortie de Veolia du capital de Transdev, a déclaré à Reuters samedi le directeur général de l'établissement public. L’opérateur de transport est détenu à 70% par la CDC et à 30% par Veolia, qui dispose d’une option de vente de sa participation. «Nous avons deux options sur lesquelles nous allons sans doute prendre une décision vers la fin de l'été», a dit Eric Lombard en marge des rencontres économiques d’Aix en Provence. Soit la Caisse rachète la part de Veolia, soit elle passe un accord avec un partenaire, financier ou industriel, qui reprendra la part de Veolia, a-t-il dit.
09/07/2018
Capital investissement

Elliott pourrait reprendre l’AC Milan

Le fonds d’investissement Elliott Management pourrait se retrouver dès aujourd’hui en possession de l’AC Milan. Son propriétaire chinois, Li Yonghong, aurait en effet manqué d’effectuer un paiement de 32 millions d’euros vendredi auprès du fonds alternatif dans le cadre du prêt de plus de 400 millions, intérêts compris, consenti par Elliott pour financer le rachat du club de football, rapporte Bloomberg citant une source proche du dossier. Li Yonghong avait consenti le club en garantie de ce prêt, précise l’agence.
06/07/2018
LBO

Le belge Ontex repousse les avances de PAI Partners

Le groupe belge Ontex a rejeté une offre d’achat non-sollicitée de PAI Partners, la jugeant trop faible. Le conseil d’administration s’est prononcé à l’unanimité, a précisé le fabricant de produits d’hygiène personnelle. La capitalisation boursière d’Ontex s'élevait à 1,59 milliard d’euros hier soir. Elle a chuté de 30% environ depuis le début de l’année. La cotation des actions Ontex a été suspendue aujourd’hui à la Bourse de Bruxelles.
06/07/2018
LBO

Averys

Abonné aux LBO, Averys tombe dans le giron de Blackstone. Equistone avait mandaté Rothschild & Co pour mener la vente du fabricant européen de rayonnages métalliques, qui vise 600 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année. Le processus a attiré plusieurs fonds dont Lone Star. L’entreprise aurait été valorisée autour de 700 millions d’euros, soit 9 fois l’Ebitda attendu en 2018. Alors qu’Averys était venu en avril sur le marché du loan pour financer l’acquisition du portugais Storax et revoir le prix de sa dette (295 millions d’euros au total), Blackstone pourrait s’appuyer sur une nouvelle dette bancaire. Croissance interne et externe continueront à figurer au menu du groupe, qui profite de l’essor des plates-formes logistiques et de l’e-commerce.
06/07/2018
Capital investissement

Artémis Courtage

Artémis Courtage ouvre son capital à un actionnaire financier. Créée en 2009, cette société de courtage en crédit immobilier est entrée en négociations exclusives avec Raise Investissement, afin d’accélérer sa croissance. Raise prendra une participation «minoritaire importante» dans le capital, jusqu’alors détenu par les six co-fondateurs de l’entreprise. Le closing de l’opération est prévu pour fin juillet. Artémis Courtage affiche un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 millions d’euros, pour environ 2,5 milliards d’euros d’encours de crédits négociés en 2017, et est bénéficiaire. Après la prise de contrôle de Ludax Courtage en 2017, la société souhaite procéder à d’autres acquisitions, sur un marché français du courtageen crédit immobilier encore très fragmenté.
06/07/2018
Capital investissement

Marietton Développement

Onze ans après son arrivée au capital du groupe d’agences de voyages Marietton, Siparex cède la main au fonds américain Certares, spécialiste du tourisme. Le fondateur Lionel Abitbol reste le premier actionnaire dans ce tour de table qui inclut aussi Bpifrance et Africinvest, à parité. Entré fin 2012, Andera (ex-Edrip) se retire lui aussi, tout comme Carvest. Après 15 acquisitions en 10 ans dont Havas Voyages en 2015, Marietton veut continuer à consolider le secteur, y compris désormais hors de France. Le groupe a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 260 millions d’euros pour un volume d’affaires de 1,3 milliard. La majorité de son activité provient des voyages d’affaires pour les PME. Le groupe conçoit et distribue aussi des voyages de loisirs sous diverses marques (Auchan, Carrefour...).
06/07/2018
Capital investissement

Artémis courtage ouvre son capital à Raise Investissement

La direction du groupe Artémis courtage et le spécialiste du capital-développement Raise Investissement ont annoncé la signature d’un accord d’exclusivité en vue d’ouvrir le capital du groupe. Créé en 2009 à l’initiative des six associés et actuels dirigeants, Artémis courtage opère dans le secteur du courtage en crédit immobilier, de l’assurance emprunteur et du regroupement de crédits grâce à un réseau d’une quarantaine d’agences, essentiellement détenues en propre. Cette opération permettra à Raise Investissement de prendre une participation minoritaire aux côtés des six co-fondateurs d’Artémis courtage.
06/07/2018
Capital investissement

Partners Group acquiert Megadyne auprès d’Astorg

Le groupe de capital-investissement européen Astorg, son homologue italien Fondo Italiano d’Investimento et la famille fondatrice Tadolini ont annoncé hier avoir conclu un accord en vue de céder l’entreprise turinoise Megadyne à la société de private equity suisse Partners Group. La transaction devrait être bouclée avant la fin du troisième trimestre 2018. Spécialiste des courroies et des systèmes de transmission, Megadyne, qui emploie plus de 2.300 personnes, a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 319 millions d’euros en 2017. Partners Group, qui a par ailleurs acquis Ammeraal Beltech, un fabricant de bandes de transport, a précisé que la valeur combinée des deux entreprises s’élevait à 2 milliards d’euros.
05/07/2018
Capital investissement

Isai lève un fonds technologique de 150 millions d’euros

Le fonds d’entrepreneurs Isai a annoncé hier la levée d’un nouveau fonds d’investissements de croissance dans les nouvelles technologies (tech growth) et de LBO (leverage buyout) de 150 millions d’euros. Trois plus fois gros que son prédécesseur, Isai Expansion 2 a atteint son plafond (hard cap) «en moins de trois mois grâce à un fort soutien de ses souscripteurs historiques (entrepreneurs et institutionnels) et avec l’arrivée de quelques dizaines de nouveaux entrepreneurs-souscripteurs», indique la société de gestion. Le nouveau véhicule prendra des tickets de 5 à 30 millions d’euros, en minoritaire ou majoritaire, seul ou en syndication.
04/07/2018
Capital investissement

Isai lève un fonds tech de 150 millions d’euros

Le fonds d’entrepreneurs Isai a annoncé ce matin la levée d’un nouveau fonds d’investissements de croissance dans les nouvelles technologies (tech growth) et de LBO (leverage buyout) de 150 millions d’euros. Trois plus fois gros que son prédécesseur, Isai Expansion 2 a atteint son plafond (hard cap) «en moins de trois mois grâce à un fort soutien de ses souscripteurs historiques (entrepreneurs et institutionnels) et avec l’arrivée de quelques dizaines de nouveaux entrepreneurs-souscripteurs», indique le communiqué de la société de gestion fondée par notamment par Geoffroy Roux de Bézieux, le nouveau président du Medef.
03/07/2018
LBO

Blackstone acquiert Averys auprès d’Equistone

Blackstone a annoncé hier avoir conclu un accord en vue d’acquérir Averys, premier fabricant européen de solutions de stockage et de rayonnage sur mesure pour les entrepôts, auprès d’Equistone Partners Europe. La direction actuelle de l’entreprise prendra part à l’investissement. La transaction, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, doit être conclue au troisième trimestre 2018. Equistone avait confié le mandat de vente à Rothschild & Co. Avant Equistone, aux manettes d’Averys depuis 2015, la société était passée entre les mains de 21 Centrale et de LBO France.
03/07/2018
Capital investissement

Bridgepoint s’intéresse aux ventes privées en ligne

Bridgepoint Development Capital (BDC), l’activité smid-cap de Bridgepoint, annonce son entrée au capital de Privatesportshop, un spécialiste des ventes privées dédiées au sport. Le fonds d’investissement devient actionnaire majoritaire. Les deux fondateurs Guillaume Bertel et Benoit Durand réinvestissent, tout comme Pechel Industries qui était actionnaire minoritaire depuis 2016. Le montant de la transaction n’est pas communiqué. Basé à Montpellier, Privatesportshop vise un chiffre d’affaires de plus de 90 millions d’euros en 2018 pour environ 180 salariés.
02/07/2018
Capital investissement

Bridgepoint investit dans les ventes privées en ligne

Bridgepoint Development Capital (BDC), l’activité smid-cap de Bridgepoint, annonce son entrée au capital de Privatesportshop, un spécialiste des ventes privées dédiées au sport. Le fonds d’investissement devient actionnaire majoritaire. Les deux fondateurs Guillaume Bertel et Benoit Durand réinvestissent, tout comme Pechel Industries qui était actionnaire minoritaire depuis 2016.
02/07/2018
LBO

Blackstone achète Averys à Equistone

Blackstone a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Averys, le premier fabricant européen de solutions de stockage et de rayonnage sur mesure pour les entrepôts, auprès d’Equistone Partners Europe. La direction actuelle de l’entreprise prendra part à l’investissement. La transaction doit être conclue au troisième trimestre 2018. Les conditions financières ne sont pas communiquées. Equistone avait confié le mandat de vente à Rothschild & Co.
02/07/2018
Capital investissement

Bridgepoint reprend Privatesportshop

Le fonds d’investissement Bridgepoint Development Capital (BDC), l’activité smid-cap de Bridgepoint, va entrer au capital de Privatesportshop, un spécialiste des ventes privées dédiées au sport. Il devient actionnaire majoritaire, tandis que les deux fondateurs Guillaume Bertel et Benoit Durand, ainsi que Pechel Industries (actionnaire minoritaire depuis 2016), réinvestissent.
Bridgepoint reprend Privatesportshop
02/07/2018
Capital investissement

Un consortium financier va s’emparer de l’italien Recordati

Un consortium de fonds emmenés par CVC Capital Partners a conclu un accord en vue d’acquérir 51,8% du groupe pharmaceutique italien Recordati pour un montant d’environ 3 milliards d’euros. Le consortium acquerra cette participation majoritaire auprès de la holding de contrôle familial du laboratoire, Fimei, au prix de 28 euros par action, a précisé vendredi soir la holding dans un communiqué. Ces fonds verseront 2,3 milliards d’euros en numéraire et 750 millions d’euros en titres subordonnés à long terme pour acquérir cette participation familiale. Ils prévoient en outre de lancer une offre sur la totalité du capital du groupe pharmaceutique au même prix, une fois la transaction finalisée.
29/06/2018
Capital investissement

Siparex cède ses parts dans Groupe Marietton

Siparex a annoncé hier la cession de sa participation dans le Groupe Marietton, spécialisé dans les voyages d’affaires et l’activité de tour opérateur, après avoir acquis ses parts en 2007. Siparex, Andera Partners et Carvest ont cédé leurs parts à un consortium d’investisseur mené par le fonds d’investissement américain Certares, Bpifrance et Africinvest. Le chiffre d’affaires du groupe Marietton a atteint 260 millions d’euros en 2017, pour un volume d’affaires dépassant 1,3 milliard.
28/06/2018
LBO

Bain rachète Italmatch à Ardian

Bain Capital a remporté le processus compétitif pour l’acquisition du chimiste italien Italmatch mis en vente par Ardian. Bain a devancé KKR et Cinven. Le montant de la transaction n’est pas révélé mais selon Reuters il serait de l’ordre de 700 million d’euros.
28/06/2018
Capital investissement

6,4 milliards d’euros

Le montant investi en capital-risque en 2017 dans 1.200 start-up selon Invest Europe, soit le plus élevé depuis dix ans. L’amorçage et l’early stage ont augmenté d’environ 50 %, à respectivement 649 millions et 3,5 milliards d’euros, quand les investissements « late stage » sont ressortis à 2,3 milliards. Le secteur IT a drainé 45 % des investissements, devant les biotech (23 %). En parallèle, les fonds de capital-risque ont levé 7,7 milliards d’euros, un peu moins qu’en 2016 (8,2).
28/06/2018
LBO

3i vend ses parts dans Etanco

Le fonds d’investissement 3i a annoncé hier avoir conclu un contrat de cession de sa participation dans Etanco, un des leaders de la conception, la fabrication et la distribution de systèmes de fixation pour l’enveloppe extérieure du bâtiment en France, en Italie et en Europe de l’Est. L’entreprise est vendue à son PDG Ronan Lebraut et son équipe dirigeante avec le soutien d’Intermediate Capital Group. 3i réalise 102 millions d’euros sur la cession de sa participation, soit une plus-value de 36% sur sa valorisation de 66 millions de livres (75 millions d’euros) au 31 mars 2018. 3i avait investi dans Etanco en 2011, en partenariat avec Ronan Lebraut et Five Arrows Principal Investments.

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