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14/09/2020
Capital investissement

Sagard lance un fonds small cap dédié à la santé et à la tech

Depuis près de 18 mois, Sagard prépare la constitution d’une plateforme devant faire émerger un fonds small cap, aux côtés de ses traditionnels véhicules dédiés au middle market. Un projet que le gérant soutenu par les familles Desmarais et Frère vient de finaliser en annonçant le lancement de Sagard NewGen. Piloté par les associés Bérangère Barbe, Agnès Huygues Despointes et Guilaume Lefebvre (ex-Keensight Capital), ce fonds se focalise sur les secteurs de la santé et de la technologie. Il est actuellement doté d’une enveloppe de 150 millions d’euros que les familles Desmarais et Frère lui ont confié, mais vise une taille deux fois plus importante à terme. De quoi lui permettre d’investir entre 10 et 50 millions d’euros dans le cadre d’opérations majoritaires ou minoritaires. A ce titre, Sagard NewGen a participé au tour de table de 20 millions d’euros des Laboratoires Delbert, cet été. Ce deal, assis sur une unitranche de 20 millions, a été mené au sein d’un consortium d’investisseurs composé de Socadif Capital Investissement, Idia Capital Investissement et MACSF.
11/09/2020
Capital investissement

Eurazeo monte à 100 % du capital d'Idinvest Partners

Eurazeo, déjà détenteur de 80% du capital d’Idinvest Partners, a annoncé jeudi avoir conclu un accord portant sur l’acquisition par anticipation du solde des actions ordinaires existantes auprès de Christophe Bavière, Benoist Grossmann et de leurs associés. Eurazeo accélère ainsi la prise de contrôle totale d’Idinvest qui devait intervenir par paliers en 2021 et 2022 aux termes de l’accord conclu en 2018. « L’accélération de cette acquisition (…) permettra à chacune des sociétés de portefeuille de bénéficier pleinement des ressources financières et humaines d’Eurazeo et au nouvel ensemble de s’appuyer encore davantage sur la force et la complémentarité de ses équipes en matière d’investissement, de levée de fonds et d’expertises opérationnelles », indique un communiqué. L’acquisition sera réalisée d’ici la fin de l’année 2020. Le prix sera payé principalement en numéraire. Une partie des titres Idinvest sera apportée en nature à Eurazeo ce qui donnera lieu à une augmentation de capital de moins de 1% de son capital actuel.
09/09/2020
Capital investissement

Elliott révèle avoir pris des parts dans la société cible Noble Energy

L’investisseur activiste Elliott Management a pris des parts dans Noble Energy, l’explorateur d'énergie qui a été racheté par Chevron en juillet pour environ 5 milliards de dollars. Cette prise de participation a été révélée par un document déposé auprès de la Federal Trade Commission, l’organe américain de droit de la consommation, indique Bloomberg. Le montant et la taille des parts prises par Elliott n’ont pas été rendues publiques.
08/09/2020
Capital investissement

Arkéa Capital 2 noue un premier closing à 60 millions d’euros

Pour la première fois, la filiale de capital investissement du groupe Arkéa propose à des investisseurs tiers de souscrire à la levée de fonds de son dernier véhicule, Arkéa Capital 2. Une nouveauté qui lui a permis de récolter 60 millions d’euros lors du premier closing, en s’ouvrant notamment à une trentaine d’entrepreneurs, de family offices et de groupes comme MACSF et Sofiouest (la société d’investissement du Groupe Sipa Ouest-France). Arkéa reste quant à elle le principal souscripteur. Ce nouveau fonds espère atteindre 80 millions d’euros dans les prochains mois, pour être en mesure d’investir entre 1 et 10 millions d’euros dans une trentaine d’entreprises.
07/09/2020
Capital investissement

Premier closing à 60 millions d’euros pour Arkéa Capital 2

Arkéa Capital fait sa révolution. Pour la première fois, la filiale de capital investissement du groupe Arkéa propose à des investisseurs tiers de souscrire à la levée de fonds de son dernier véhicule, Arkéa Capital 2. Une nouveauté qui lui a permis de récolter 60 millions d’euros lors du premier closing, en s’ouvrant notamment à une trentaine d’entrepreneurs, de family offices et de groupes comme MACSF et Sofiouest (la société d’investissement du Groupe Sipa Ouest-France). Arkéa reste quant à elle le principal souscripteur.
07/09/2020
Capital investissement

Meridiam remporte un gros contrat dans le secteur éducatif gallois

Déjà à l’œuvre au Pays de Galles dans le financement et la construction d’un tronçon de 18 kilomètres d’une route du sud-est, Meridiam investit désormais le secteur de l’éducation. La société de gestion présidée par Thierry Déau vient de remporter un important contrat pour développer et construire des nouvelles écoles et collèges dans la région. Le projet, qui représente un investissement de plus de 500 millions d’euros, inclura la gestion de ces nouvelles structures éducatives pendant 25 ans. Avec ce projet, Meridiam pose les premières pierres du programme « 21st Century Schools & Colleges » du gouvernement gallois, dont l’objectif principal est de développer l’enseignement et l’apprentissage. Dans le secteur de l’éducation, l’investisseur français revendique déjà une certaine expérience. Il développe des écoles et des crèches pour plus de 4.000 enfants à Espoo, la deuxième plus grande ville de Finlande, et est aussi engagé aux côtés d’Engie pour accompagner sur 50 ans l’Université d’Iowa dans sa transition zéro carbone.
04/09/2020
Capital investissement

Meeschaert Capital Partners initie un fonds small cap

Actif dans l’univers du mid-cap et dans l’immobilier, Meeschaert Capital Partners l’est désormais aussi dans le small cap. En juin, le gérant piloté par Hervé Fonta a levé près de 60 millions d’euros dans le cadre du premier closing de Meeschaert Private Equity Growth. D’ici début 2021, ce nouveau fonds espère récolter jusqu’à 125 millions d’euros pour accompagner les PME françaises au chiffre d’affaires compris entre 10 et 50 millions d’euros. Il interviendra dans des prises de participations majoritaires ou minoritaires, en investissant entre 3 et 10 millions par opération. La société de gestion avait recruté il y a un Laan Régis Lamarche, un ex-associé de Capital Croissance.
03/09/2020
Capital investissement

Meeschaert Capital Partners lance un fonds small cap

Actif dans l’univers du mid-cap et dans l’immobilier, Meeschaert Capital Partners l’est désormais aussi dans le small cap. En juin, le gérant piloté par Hervé Fonta a levé près de 60 millions d’euros dans le cadre du premier closing de Meeschaert Private Equity Growth. D’ici début 2021, ce nouveau fonds espère récolter jusqu’à 125 millions d’euros pour être en mesure d’accompagner les PME françaises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 50 millions d’euros. Il interviendra dans des prises de participations majoritaires ou minoritaires, avec ou sans levier, en investissant entre 3 et 10 millions par opération.
03/09/2020
Capital investissement

Les actifs alternatifs restent plébiscités par les investisseurs

Résistance. Dans le contexte de crise, la majorité des investisseurs (63 %) n’entend pas modifier son niveau d’investissement global dans les actifs alternatifs (private equity, immobilier, infrastructure, hedge funds, dette privée, ressources naturelles), selon un sondage réalisé par Preqin. Près de 30 % du panel prévoit même d’accroître ses engagements, même si un recul des performances est anticipé (42 % des personnes interrogées). « Cela laisse espérer un rebond de l’activité au second semestre en 2021 », projette Preqin. Une révision des allocations s’opère toutefois. Ainsi, selon la société de conseil financier Global SWF, les fonds souverains ont réduit leur exposition à l’immobilier et aux infrastructures, dont le poids au sein des portefeuilles est passé de 18 % à 10 % et de 26 % à 22 % sur les sept premiers mois de l’année. Un recul qui profite aux nouvelles technologies (16 % contre 11 % auparavant).
03/09/2020
Capital investissement

Groupe Sofilab-La Buvette revoit son actionnariat

Groupe Sofilab-La Buvette, numéro un français du matériel d’abreuvement et d’élevage, revoit son actionnariat. La direction vient de grimper à hauteur de 80% du capital, laissant le solde entre les mains de Crédit Agricole, partenaire du groupe depuis 18 ans. A l’issue de cet OBO, UI Gestion et Siparex en profitent pour solder leur parcours. Le premier des deux sortants avait signé son entrée il y a 18 ans, tandis que le second l’avait rejoint en 2012. Le groupe est constitué de quatre entités opérationnelles : La Buvette (solutions d’abreuvement), Rotoplus (fabricant de matériel d’élevage en polyéthylène), et Satene et Mazeron (matériel de contention et d’alimentation). L’an dernier, elles ont généré un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros, dont plus de 20% à l’international.
02/09/2020
Capital investissement

Groupe Sofilab-La Buvette remet à plat son actionnariat

Groupe Sofilab-La Buvette, numéro un français du matériel d’abreuvement et d’élevage, remet à plat son actionnariat. La direction vient de grimper à hauteur de 80 % du capital, laissant le solde entre les mains de Crédit Agricole – partenaire du groupe depuis 18 ans. A l’issue de cet OBO, UI Gestion et Siparex en profite pour solder leur parcours. Le premier des deux sortants avait signé son entrée il y a 18 ans, tandis que le second l’avait rejoint en 2012. Le groupe est constitué de quatre entités opérationnelles : La Buvette, leader français des solutions d’abreuvement, Rotoplus, fabricant de matériel d’élevage en polyéthylène, et enfin Satene et Mazeron, spécialisées dans le matériel de contention et d’alimentation. L’an dernier, elles ont généré un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros, dont plus de 20 % à l’international. Cela en se basant sur un réseau de près de 2 500 distributeurs.
02/09/2020
Capital investissement

Apicap lance son fonds de private equity féminin

Apicap, société spécialisée en capital-investissement et en immobilier, vient de lancer un fonds d’investissement dédié aux dirigeantes d’entreprises, baptisé Women Leadership Capital, dont il avait déjà annoncé le lancement en novembre dernier. Il s’est donné pour objectif de lever 150 millions d’euros pour investir dans 10 à 15 PME et ETI dans l’Hexagone ou dans le reste de l’Europe, selon Le Figaro. Ces entreprises devront être rentables et en forte croissance, et le fonds y placera entre 8 à 20 millions d’euros en capital développement et en capital transmission. Selon les cas, il prendra une part minoritaire significative ou majoritaire dans leur capital, indique le quotidien.
01/09/2020
LBO

Clayton Dubilier & Rice acquiert Epicor auprès de KKR

KKR a annoncé la cession du groupe de logiciels Epicor Software à Clayton Dubilier & Rice pour un montant de 4,7 milliards de dollars. Originaire du Texas, Epicor développe des logiciels et des applications pour les PME de la distribution et de l’industrie manufacturière. L’opération devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année.
31/08/2020
LBO

Clayton Dubilier & Rice rachète Epicor à KKR

KKR a annoncé la cession du groupe de logiciels Epicor Software à Clayton Dubilier & Rice pour un montant de 4,7 milliards de dollars. Originaire du Texas, Epicor développe des logiciels et des applications pour les PME de la distribution et de l’industrie manufacturière. L’opération devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année.
27/08/2020
Capital investissement

Akena soutient le fabricant d’abris de piscine Abrisud

Après avoir absorbé le numéro deux du marché français Azenco, l’an dernier, le fabricant vendéen de vérandas Akena vient de racheter le gersois Abrisud, numéro un européen du secteur. Un groupe en difficulté. Initialement sous LBO (leverage buy out) avec Activa Capital, il avait procédé à une restructuration en 2018 – opération à l’issue de laquelle le fonds Andera Partners avait repris 50,1% du capital, au détriment de l’actionnaire historique Activa Capital. De quoi réduire la dette de moitié, à environ 30 millions d’euros. L’adossement à Akena se traduit donc par une sortie des actionnaires et par une perte des créances des banques. Grâce à ce rachat, Akena s’adjoint 57 millions de revenus et totalise désormais 160 millions d’euros de chiffres d’affaires, pour plus de 1.000 collaborateurs.

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