L’actualité et la veille en matière de fonds d’investissement, ainsi que les analyses sur les grandes tendances dans l’univers de la gestion d’actifs, son activité au travers des chiffres de collectes et d’évolution des encours des différentes classes d’actifs.
C’est fait. Le CAC 40 a dépassé ce mardi, en séance et en clôture son record historique qui datait de septembre 2000. L’indice de référence de la Bourse de Paris a touché un plus haut de 6.933,35 points dans la journée avant de finir à 6.926,99 points, en hausse de 0,49%. Le record des 6.922 points qui datait du 4 septembre 2000 est donc battu. Il s'était approché de ce niveau cet été, sans le dépasser.
Du 31 octobre au 12 novembre, les dirigeants mondiaux se réunissent à Glasgow à l’occasion du sommet sur le changement climatique (COP26) afin d’accélérer et intensifier les actions et les investissements nécessaires à un avenir durable à faible intensité de carbone. Cet événement revêt une importance particulière cette année, notamment suite à la publication du dernier rapport du Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dont les prévisions climatiques sont très pessimistes et accablantes.
Moins de 1% des 27.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion analysés par le Carbon Disclosure Project est évalué comme étant en dessous de 2 degrés.
La société de gestion H2O AM, dans la tourmente depuis l’affaire Lars Windhorst, se réorganise en interne. Son fondateur, Bruno Crastes, a déclaré aux Echos qu’il souhaitait que tous ses fonds de droit français soient gérés depuis Paris d’ici 2022. Une décision qui ne serait pas liée à une demande des régulateurs mais au Brexit... Pour ce faire, il va doubler la taille de ses équipes dans l’Hexagone, de 15 à 30 personnes, avec l’arrivée de spécialistes du risques et du juridique. Six gérants devraient aussi s’installer à Paris. Les mandats institutionnels, et les fonds de droits luxembourgeois, anglais et irlandais resteront gérés depuis Londres. Côté encours, Bruno Crastes indique être en décollecte d’environ 3 milliards d’euros depuis le début de l’année. Les encours s'élevaient ainsi à 16,2 milliards d’euros fin septembre, contre 30 milliards à fin 2019. Le nombre de collaborateurs est également passé d’une centaine à 73.
La nécessaire transition climatique exerce une pression supplémentaire sur la gouvernance des entreprises. Une transition efficace ne peut être réalisée que par la combinaison d'objectifs ambitieux et d'une meilleure gouvernance à long terme.
La collecte n'a été que de 240 millions d’euros le mois dernier tandis que les livrets de développement durable ont été en décollecte de 260 millions d'euros.,
LaFinBox, l’agrégateur de comptes de Swiss Life, a annoncé à ses 70.000 clients qu’il cesserait son activité le 31 octobre prochain. «Nous effacerons toutes les données financières vous concernant de nos serveurs et nous ne serons plus en mesure de vous fournir votre service d’agrégation LaFinBox», déclare la société sur son site internet.
Les cinq PSI contrôlés présentent des lacunes dans la distribution des produits en s'inscrivant dans une démarche passive vis-à-vis des producteurs, qu'il s'agisse de la définition du marché cible, de son suivi ou de la vente au marché cible négatif.
La faible culture financière des particuliers reste l’élément fondamental pour expliquer ce phénomène, mais le manque d’interlocuteurs clairement identifiés est également important.
Les aidants patrimoniaux comme les mandataires professionnels privilégient des supports sûrs mais peu rentables, comme l'assurance vie en fonds euro ou les livrets bancaires.
La finance à impact figure à ce jour comme la solution d’investissement responsable et social la plus pro-active et participe efficacement aux avancées rapides de la science en matière de développement durable.
« Il n’existe rien de constant, si ce n’est le changement». C’est ce célèbre adage de Bouddha qui doit toujours guider les professionnels de la gestion dans leurs décisions d’investissements mais aussi et surtout dans la recherche de nouvelles sources de rendement. La robotique est en plein essor et elle a vocation à transformer notre économie et notre société pour les décennies à venir, c’est en ce sens qu’elle représente l’un des enjeux majeurs du futur et une source de performance extraordinaire sur les marchés financiers. Dressons le portrait-robot d’une thématique en plein essor.