Multiplier par deux ses encours sous gestion en cinq ans. C’est le chemin parcouru par Siparex, qui a désormais passé le cap symbolique des 3 milliards d’euros. Pour y parvenir, la société d’investissement présidée par Bertrand Rambaud a pu compter sur les levées fructueuses de ses différents fonds, dont les 220 millions d’euros du véhicule de capital-risque XAnge 4. L’annonce, faite le 7 juillet, est aujourd’hui suivie par le closing final de Siparex ETI 5, à 450 millions d’euros. Le fonds amiral du gérant, dédié au financement des entreprises de taille intermédiaire, a ainsi amassé 60% de plus que son prédécesseur. «Lancée fin 2020, la commercialisation du fonds a été conduite dans le contexte particulier du Covid-19. Nous sommes ravis car notre objectif de levée a été atteint, explique Nicolas Eschermann, membre du comité exécutif investisseurs et développement de Siparex. Ce fonds s’inscrit dans la continuité mais, par sa taille, il représentait une vraie marche à monter.» Les deux tiers des souscriptions de Siparex ETI 5 proviennent des investisseurs historiques, dont le principal n’est autre que Siparex Associés. Cette structure, réunissant la participation des alliés institutionnels et industriels de la société de gestion à son capital, s’était engagée à apporter 500 millions d’euros de plus à Siparex, fin 2021. Une enveloppe devant notamment servir à abonder les véhicules de la firme. Derrière ce renforcement, des investisseurs tels que Michelin, de multiples structures du Crédit Agricole, Apicil, Edify, MACSF ou bien encore SMA BTP. BNP Paribas et AG2R La Mondiale se sont aussi directement engagés dans le nouveau millésime, tout comme de multiples personnes fortunées (10% environ du fonds), passées par les banques privées du Crédit Agricole. «Outre les performances, les particuliers témoignent d’un intérêt croissant pour notre métier car nous prenons à bras-le-corps le sujet de l’ESG [environnement, sociétal et gouvernance]», note Nicolas Eschermann. Toujours plus de deals majoritaires Le fonds est classé dans la catégorie dite «article 8» du règlement européen SFDR, avec un carried interest, des management packages et des dettes senior indexés à des objectifs d’impact. Il compte d’ores et déjà quatre investissements, dont deux en tant qu’actionnaire majoritaire: Winncare, un acteur du matériel médical destiné à la prévention et à la prise en charge de la dépendance, et Destia, le leader français du maintien à domicile. Une cinquième participation devrait rejoindre le portefeuille du fonds dans les prochaines semaines, là encore dans le domaine de la santé. «Nous nous concentrons toujours sur des entreprises affichant entre 10 millions et 30 millions d’euros d’Ebitda, mais la croissance du fonds va nous permettre d’être plus souvent majoritaires et de pouvoir remettre de l’argent lorsque nos participations accélèrent», souligne Florent Lauzet, membre du comité exécutif et responsable de l’activité ETI. La moitié des 13 lignes du précédent millésime étaient majoritaires (contre un tiers sur Siparex ETI 3). En matière de sorties, les 15 professionnels de l’équipe ETI ont travaillé sur la cession du groupe de chimie fine Minafin (fonds ETI 4), repris par Quilvest, MACSF, Crédit Mutuel Equity et Nord Croissance, il y a un an.

Il s’agit du quatrième investissement pour son compartiment Emergence Europe, lancé en juillet 2021.

La société de gestion française Demeter vient de réaliser le premier closing du Climate Infrastructure Fund, son nouveau fonds infrastructure dédié aux projets d’efficacité énergétique. Il a levé 100 millions d’euros, avec comme objectif final 300 millions d’euros. On retrouve parmi les investisseurs Pro BTP, la Banque des Territoires, ou encore Ademe Investissement. Il s’agit du troisième fonds infrastructure géré par Demeter. Il est classé article 9 selon la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). La direction de la gestion du fonds a été confiée à Philippe Detours. Il interviendra dans des sociétés d’efficience énergétique industrielle et des projets d’efficience énergétiques (bâtiments, stockage d'énergie...) via de l’equity et du quasi-equity. Il sera conseillé par Carbon4 dans l’analyse pré et post-investissement ainsi que le suivi.

Bpifrance, CNP Assurances, MACSF, Crédit Mutuel Nord Europe, Desjardins, AG2R La Mondiale, Crédit Agricole Ile-de-France et la Société régionale d’investissement de Wallonie ont apporté un montant total de 120 millions d’euros, soit 55% des 220 millions d’euros levés par XAnge, la société de gestion affiliée à Siparex, pour son fonds de quatrième génération. Le montant de 220 millions d’euros correspondant au plafond de ce véhicule – lequel a dû être rehaussé pour répondre à la demande des investisseurs. Les engagements proviennent aussi pour près de 20 % d’entreprises (La Poste, Seb, Somfy, Quadient…), le solde étant apporté par des entrepreneurs et des family offices. «Cette levée a été facilitée par une année 2021 parsemée de bonnes nouvelles et des performances solides sur nos précédents ‘vintages’, se félicite Cyril Bertrand, associé chez XAnge. Le fonds 2 de 2012 affiche pour l’instant un retour en cash net de commission et de ‘carried interest’ de 2,8 fois la mise initiale, et nous sommes persuadés qu’il y a encore beaucoup de valeur à aller chercher dans le reste du portefeuille.» Quant au fonds 3, lancé en 2017, il a rendu 30% des 90 millions initialement récoltés à ce jour. Des performances dans le haut du panier, tirées par un portefeuille de XAnge comptant six licornes – Believe, Deposit Solutions, Ledger, Lydia, Odoo et Flink.

La ville universitaire allemande de Marbourg lance un appel d’offres pour la gestion et la conservation d’actifs de son fonds spécial. Ce dernier sera doté initialement d’un montant moyen «à neuf chiffres», indique le document d’appel d’offres, et susceptible d’augmenter dans les années à venir en fonction des recettes fiscales et de l’excédent budgétaire. Le fonds sera ouvert, avec trois segments parallèles (A, B, C). Pour ce fonds, la ville a constitué trois lots de prestations à pourvoir: Lot 1 : société de gestion «maîtresse» et gestion de portefeuille (asset management) du segment A, Lot 2 : gestion de portefeuille (asset management) des segments B et C, Lot 3 : dépositaire. Les offres sont attendues avant le 28/07/2022 à 11h. Pour plus de détails, lire l’avis en allemand ici.

L’agence danoise de l’énergie veut prendre son temps pour ne pas se tromper. Après deux phases de consultations techniques avec les acteurs du marché de l’énergie en 2021, l’agence a décidé de se donner davantage de temps – jusqu’à septembre 2023- pour émettre l’appel d’offres pour choisir le co-propriétaire à 49,9% de l’île et des éoliennes aux côtés de l’Etat danois. L’agence poursuivra les consultations dans l’intervalle. Ce projet de création d’infrastructures en Mer du Nord est le plus important de l’histoire du Danemark.

La Microfinance Enhancement Facility (MEF, Dispositif de facilitation de la microfinance) souhaite sélectionner des gérants de portefeuille pour soutenir sa mise en place d’une politique d’investissement à impact renforcée. La MEF a été lancée en 2009 par la banque de développement allemande KfW, l’International Finance Corporation (groupe Banque Mondiale)avec le soutien de la banque de développement autrichienne. Elle cherche à favoriser le développement économique et la prospérité mondiale à travers des financements de court et moyen terme d’institutions financières qui agissent pour la microfinance et les micro-entreprises. Elle est immatriculée à Luxembourg. Le conseil d’administration de la MEF ainsi que ses principaux sponsors prévoient d’accentuer la mission et la stratégie d’investissement du fonds en investissant dans des services financiers sensibles à la question du genre, à destination de femmes défavorisées ou d’entreprises dirigées par des femmes dans les pays émergents. Le processus de sélection en deux temps a pour but de choisir deux à trois gérants de portefeuille pour mettre en place, faire progresser et gérer cette nouvelle stratégie. Les offres sont attendues avant le: 01/08/2022 à 23h59. Lire l’avis ici.

Le Työterveyslaitos, l’Institut finlandais de la santé au travail, a sélectionné Nordea et Evli pour leur confier ses actifs et ceux de son fonds de pension pour une gestion conforme à son allocation cible. Les actifs de l’institut concernés s’élèvent à 21 millions d’euros et ceux du fonds de pension à 36 millions.

Le fonds de pension du personnel de cabine de la compagnie aérienne KLM a choisi Kempen Capital Management, filiale de Van Lanschot Kempen, comme conseiller fiduciaire. Kempen lui apportera des conseils stratégiques sur sa politique d’investissement et l’amélioration de la durabilité de son portefeuille. «La séparation claire entre le conseil sur la politique et son implémentation va renforcer la gouvernance au sein de notre chaîne de gestion d’actifs», estime Mark-Jan Boes, directeur la gestion actif-passif et de la gestion d’actifs du fonds de pension. Van Lanshot Kempen va conseiller le fonds sur la façon de mettre en œuvre sa stratégie, mais l’exécution opérationnelle reste inchangée, ajoute-t-il. Le fonds de pension compte 14.400 membres et dispose d’un portefeuille d’actifs de quatre milliards d’euros.

La Caisse des Dépôts n’a pas pu attribuer son marché devant permettre de trouver une solution informatique de suivi des participations, faute d’offres. L’appel au marché avait été réalisé en juin 2021. La solution devait permettre au service actionnariat de la gestion d’actifs de suivre les participations cotées du groupe sur les valeurs cotées françaises et étrangères ; de permettre un suivi des participations cotées du groupe et de ses partenaires ; de déclarer les franchissements de seuils légaux et statutaires, français et étrangers afin de se conformer aux règlementations en vigueur. Pour apporter ce Service, la solution technique souhaitée devait correspondre à une solution de type Saas (Software as a Service), hébergée par le titulaire.

Le fonds de pension belge du secteur non-marchand a sélectionné Candriam Belgium et Degroof Petercam Asset Management pour leur confier une partie de sa gestion d’actifs. La taille des encours est estimée à 533 millions d’euros. Le fonds de pension gère un système de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs qui dépendent de la commission paritaire des établissements et des services de santé.

Le Bureau of labor funds (BLF, Bureau des fonds de pension) de Taïwan a sélectionné les gérants du premier fonds asiatique sur le thème du changement climatique, selon Reuters. Le fonds, d’une taille de 2,3 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros), sera géré par HSBC Asset Management, Morgan Stanley, Legal & General Investment Management, Schroder Investment Management, et Wellington Management qui seront chacun en charge de 460 millions de dollars de placements. BLF avait présélectionné dix gérants d’actifs le mois dernier parmi 40 candidats du monde entier. Le fonds avait toutefois engagé un consultant indépendant pour décider si HSBC était toujours éligible à participer après les propos tenus en mai 2022 par Stuart Kirk, en charge de l’investissement responsable chez HSBC Asset Management, qui lors d’une conférence organisée par le Financial Times et intitulée «FT Live Moral Money Summit Europe», a déclaré que «le changement climatique n’est absolument pas un risque financier dont nous devons nous inquiéter». L’analyse du consultant conclut que les remarques de Stuart Kirk étaient «le reflet des émotions personnelles du professionnel», et qu’HSBC coche toutes les cases avec son historique de gestion de fonds, sa procédure d’investissement et sa philosophie de placement, selon Liu Liju, directeur général adjoint du fonds interrogé par l’agence de presse. Le mandat de BLF est une avancée clé au niveau régional, et les gérants doivent s’attendre à des revues trimestrielles et annuelles de la part du fonds et de ses consultants pour suivre leur trajectoire en matière de lutte contre les risques climatiques, a ajouté Liu Liju. Ils devront tous se confronter à l’indice MSCI ACWI Climate Paris Aligned.

L’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) souhaite s’adjoindre les services d’un fournisseur de recherche afin de l’assister dans l’analyse des résolutions soumises au vote des actionnaires par les entreprises dont il détient des actions à travers les portefeuilles gérés pour son compte par des entreprises d’investissement. Les offres sont attendues avant le 19 juillet 2022 à 12h00. Lire l’avis ici.

L’Ircantec, le régime de retraite complémentaire pour les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, lance un appel d’offres qui a pour objet la sélection d’un conseil en vote pour:D’une part, l’assister dans l’analyse des résolutions soumises au vote des actionnaires par les entreprises dont il détient des actions (à travers les portefeuilles gérés pour son compte par des sociétés de gestion)D’autre part, l’accompagner dans la mise à jour annuelle de son document technique de « Règles de vote »La consultation donne lieu à la conclusion d’un marché prenant la forme d’un accord-cadre monoattributaire, conclu sans montant minimum mais avec un montant maximum de 180.000 euros hors taxes.Les offres sont attendues avant le 27 juillet 2022 à 11h30.Lire l’avis ici.

EDF réalise un appel d’offres pour la couverture des engagements au titre des indemnités de fin de carrière des salariés. Le contrat doit démarrer le 1er janvier 2023 pour trois ans, reconductible quatre fois pour une durée d’un an par tacite reconduction. Selon nos informations, les engagements s’élèvent à un milliard d’euros, actuellement gérés par quatre assureurs et leurs gestionnaires d’actifs. EDF ne signera des contrats qu’avec des fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) constitués ou en cours de constitution dont la date de mise en œuvre est antérieure au 2 janvier 2023, possiblement de manière rétroactive. Le FRPS devra constituer une comptabilité auxiliaire d’affectation dédiée aux seuls contrats créés à la suite de la mise en œuvre de l’appel d’offres. Le FRPS devra aussi, ou être filiale directe ou indirecte d’un groupe d’assurance qui devra avoir un niveau de fonds propres supérieur à 2 milliards d’euros et disposer, soit d’une notation financière émanant d’une agence de notation indépendante supérieure ou égale à BBB+, ou d’un taux de couverture de sa solvabilité (Solvabilité II) sans prise en compte des mesures transitoires de 150%. En 2019, EDF avait réalisé un appel d’offres record de 11 milliards d’euros pour la gestion du régime spécial des retraites des salariés statutaires et anciens salariés d’EDF avec 9 assureurs et leurs gérants. Date limite de réception des propositions: 27 juillet 2022. Lire l’avis ici

La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) a attribué un marché d’expertise, conseil et assistance dans la gestion des actifs financiers décomposé en 3 lots: Lot n°1 Contrôle et rapport de gestion financière: Hexagone Lot n°2 Conseil financier: Forward Finances Lot n°3 Assistance aux appels d’offres en placements financiers: Hexagone

Le fonds de pension finlandais Varma fait partie premiers investisseurs d’un exchange traded fund (ETF, fonds indiciel coté) lancé par BlackRock. L’institutionnel alloue environ 50 millions d’euros à ce fonds qui investit dans des titres obligataires d’entreprises libellés en euros, et dont les émetteurs se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de coller aux objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. «Varma s’est engagé à avoir un portefeuille neutre en carbone d’ici 2035, et cet investissement est aligné avec nos efforts continus pour atteindre cet objectif clé de notre politique de durabilité, explique Ann Brännback, gérante de portefeuille senior chez Varma. La combinaison de l’atteinte de standards réglementaires alignés sur l’Accord de Paris et de l’intégration ESG rendent cet ETF très intéressant pour notre portefeuille.» Le fonds suit un nouvel indice créé par Bloomberg MSCI conçu pour atteindre une baisse absolue de 50% des émissions de gaz à effet et de l’intensité carbone par rapport à l’indice standard, avec une trajectoire de baisse supplémentaire de 10% par an pour les deux mesures.

Le ministère des finances du Luxembourg a annoncé, ce jeudi, le lancement d’une stratégie à impact avec le gestionnaire britannique Schroders et sa filiale Blue Orchard. Une stratégie qui vise à accélérer la transition des économies des marchés émergents vers la neutralité carbone et la croissance durable. Cette initiative se focalisera sur l’aspect environnemental (mitigation et adaptation climatique, protection de l’eau et de la biodiversité) et vise des investissements tant publics que privés via un véhicule d’investissement luxembourgeois. Le fonds investira dans des solutions répondant aux objectifs de l’Accord de Paris et du développement durable des Nations Unies. Schroders et BlueOrchard ont été choisis après un appel d’offres international lancé par le gouvernement luxembourgeois. Le premier sera responsable des services de gestion de risque et de portefeuille tandis que sa filiale gérera la stratégie.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) fait partie des investisseurs du cinquième fonds non coté du gérant canadien Inovia, qui a levé 325 millions de dollars (américains). La Caisse avait également investi dans des millésimes précédents du fonds de capital-risque. « La CDPQ est heureuse de poursuivre son engagement de longue date envers Inovia et de contribuer, par le biais de ce fonds, à l’émergence et à la croissance de sociétés innovantes », a affirmé Mario Therrien, chef des fonds d’investissement et de la gestion externe à la CDPQ. « Au cours des quinze dernières années, Inovia a su démontrer sa capacité à créer de la valeur chez les entreprises de son portefeuille au stade de démarrage ». Inovia, qui célèbre son 15e anniversaire cette année, est le plus important investisseur dans des entreprises en démarrage au Canada. Depuis le début de l’année 2021, l’entreprise a levé trois nouveaux fonds totalisant plus de 1 milliard de dollars (américains).

Le New York State Common Retirement Fund, fonds de pension de l’Etat de New-York, ajoute 350 millions de dollars à son programme dédié aux gérants qui investissent dans la croissance des entreprises de l’Etat. Le programme atteint désormais 2 milliards de dollars. Les 350 millions de dollars vont être déversés dans deux fonds de private equitygérés par Hamilton Lane : 50 millions vont au Hudson River Co-investment Fund III dans lequel le fonds de pension a déjà investi, et 300 millions dans Hudson River Co-investment Fund IV. Cette gamme de fonds co-investit auprès d’autres fonds de capital investissement sponsors de rachat d’entreprises installée dans l’Etat. Ces deux véhicules vont suivre la stratégie des précédents avec des tickets d’investissement de 5 à 20 millions de dollars investis dans des entreprises de la santé, de la technologie, du transport, des services aux entreprises et de l’industrie. Les entreprises sous-jacentes sont valorisées entre 10 millions et 1 milliard de dollars. Ce programme consacré à l’Etat de New-York est le plus conséquent de ses pairs aux Etats-Unis et a permis d’investir 2,1 milliards de dollars dans 56 fonds. Le portefeuille qui en résulte est diversifié géographiquement, par stades d’investissement et par secteurs. Plus de 50% du capital a été investi dans des comtés extérieurs à la ville de New-York. Le programme a permis de récupérer 1,5 milliard de dollars à partir d’un investissement de 858 millions dans 251 transactions (à fin mars 2021),avec un taux de rendement interne de 10% sur les 15 engagements qui ont atteint leur terme.

L’établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction publique (Erafp) lance un appel d’offres pour sélectionner une agence de notation extra-financière chargée d’apprécier le caractère socialement responsable de ses investissements. Les offres sont attendues avant le 11 juillet 2022 à 12h. Consulter l’avis ici.

La Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables (Cavec) a retenu l’offre d’Hexagone Conseil parmi huit propositions. Hexagone va lui apporter conseil et assistance pour l’ensemble de la stratégie court et long terme de placements mobiliers. La valeur du marché est estimée à 182.400 euros.

La Caisse d’Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non-salariés de l’Assurance et de Capitalisation (Cavamac) a choisi La Banque Postale Asset Management, Lazard Frères Gestion et Allianz Global Investors pour leur confier une poche obligataire estimée à 157 millions d’euros. Ils auront à piloter deux fonds dédiés à la Cavamac investis en obligations convertibles européennes, et Allianz GI sera le gérant«stand by». Les mandats étaient opérés depuis 2015 par Schelcher Prince pour un fonds de 70 millions d’euros et UBGI, filiale française d’UBP, pour le second fonds de 50 millions d’euros alors qu’Allianz GI bénéficiait du mandat stand-by.

Nouvelle déclinaison des fonds à impact positif: la mezzanine. Le produit, conçu par le capital investisseur Geneo, a entamé sa levée et a convaincu des investisseurs institutionnels pour son premier closing: la MACSF, Covéa, ainsi que les acteurs bancaires BNP Paribas, Crédit Mutuel Arkéa et des caisses du Crédit Agricole, notamment Centre-Est. Le fonds Geneo Mezzanine, qui vise une collecte de 200 millions d’euros fin 2022, a vocation à financer des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en obligations convertibles. Article 8 au sens du règlement européen sur la finance durable (SFDR), il est destiné à financer la croissance des entreprises tout en les accompagnant dans leur programme d’innovation pour l’impact positif, à travers un programme de coaching sur-mesure et des incitations financières. Le fonds comporte un mécanisme de co-investissement à destination de ses souscripteurs, qui pourrait permettre de multiplier par 2 ou 3 les capacités d’investissement. Taux évolutif Suivant le mécanisme des « sustainability linked bonds », les obligations seront indexées sur un ou plusieurs des indicateurs d’impact retenus dans le plan d’impact positif de chaque société financée, et pourront donner lieu, en fonction du taux d’atteinte, à une réduction du taux d’intérêt pouvant aller jusqu’à 100 points de base. En fonction de l’atteinte de ces critères d’impact, entre 20% et 30% du carried interest de l’équipe, ainsi qu’une fraction de la commission de gestion, iront au fonds de dotation de la communauté Geneo qui soutient la création d’emplois dans les territoires défavorisés et la réinsertion de public défavorisés dans l’emploi.

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), fonds d’investissement spécialisé dans les infrastructures et les énergies vertes, et Allianz Investment Management (AIM), spécialisé dans les stratégies de gestion des risques pour le compte de l’assureur éponyme, s’associent pour mener une étude de faisabilité pour la construction d’une île artificielle en mer du Nord devant assurer un développement rentable de parcs éoliens offshore. CIP et AIM souhaitent attirer d’autres investisseurs allemands. La création d’îles artificielles permettrait de disposer de grandes infrastructures terrestres collectant et exploitant l’énergie fournie par les éoliennes en mer. La création d’usines à hydrogène vert, fournissant le réseau électrique du continent, est ainsi envisagée. Cette étude répond au plan de développement dans les énergies vertes présenté par les gouvernements allemand, danois, belge et néerlandais, le 18 mai. Les pays veulent coopérer pour exploiter l’important potentiel de la mer du Nord. L’Allemagne dispose d’excellentes conditions (vent, eaux peu profondes) pour développer l’éolien en mer. Copenhagen Infrastructure Partners gère 18 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’environ 120 investisseurs institutionnels dans les pays nordiques, l’Europe continentale, la Grande-Bretagne, Israël, l’Asie, l’Australie, l’Amérique du Nord et des organisations multilatérales comme la Banque Européenne d’Investissement.

Le fonds de pension coréen Korea Post vient d’attribuer un mandat en dette d’infrastructure mondiale de 200 milliards de dollars à deux gérants nord-américains, Ares Management Corporation et Brookfield Asset Management, selon AsiaAsset. Ce mandat se concentre notamment sur les obligations des marchés développés, dont la dette américaine et européenne. Korea Post a également confié un mandat d’obligations d’entreprises ESG pour sa division assurance à deux gérants locaux, Samsung Asset Management et KB Asset Management. Ce mandat aura pour indice de référence le Bloomberg MSCI Global Corporate SRI Index. Le fonds de retraite de la poste en Corée du Sud compte 150000 milliards de wons (112 milliards d’euros) d’encours sous gestion.

Le fonds de retraite japonais Pension Fund Association for Local Government Official, connu localement sous le nom de Chikyoren, vient de confier un mandat pour un fonds de dette privée mondiale au britannique ICG Alternative Investment, selon AsiaAsset. Chikyoren a également nommé Daiwa Fund Consulting comme fournisseur des services d’investissement pour ce mandat, dont les contours financiers n’ont pas été révélés. Ce fonds de pension japonais a commencé à investir dans la dette privée mondiale à partir de 2019. Ce nouveau mandat est le sixième pour cette classe d’actifs. Les cinq mandats précédents ont été confiés à BlackRock Investment Management, Barings Asset Management, BlueRay Asset Management, Angelo, Gordon & Co (gérant alternatif américain) et Nomura Asset Management. Chikyoren, qui est le deuxième plus grand fonds de pension du Japon, comptait 28.400 milliards de yens (205 milliards d’euros) d’encours sous gestion à fin décembre 2021. ICG Alternative Investment, qui est dirigée par le FrançaisBenoîtDurteste, disposait de 72,1 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 mars 2022.

Le Fonds de Reserve Pour Les Retraites (FRR) a sélectionné trois prestataires de service d’investissement pour des mandats de gestion active responsable d’obligations d’entreprises «investment grade» émises en dollars:Allspring Global Investments Luxembourg s.a. avec comme gestionnaire financier Allspring global investments LLCBFT Investment Managers avec comme gestionnaire financier Metlife Investment Management LLCFranklin Templeton International Services s.à.r.l. avec comme gestionnaire financier Western Asset Management Company LLCL’appel d’offres lancé le 14 avril 2021 prévoyait de retenir jusqu’à 5 gérants pour se partager une poche totale de 2,5 milliards d’euros.

La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) a retenu Candriam et Lazard Frères Gestion pour assurer la gestion active de deux fonds communs de placement (FCP) investis en actions grandes capitalisations zone euro. Le montant global alloué sur la durée du marché pour l’ensemble des titulaires sera de l’ordre de 200 millions d’euros. Le montant réel pourra être plus élevé ou moins élevé et pourra varier au cours de vie des fonds. Les titulaires assureront la mise en place et la gestion de deux Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) «dédiés» à la Carpimko et destinés exclusivement à cette caisse.

Deux ans après avoir bouclé son fonds Midcap II à 800 millions d’euros, Cathay Capital remet le couvert. La société de gestion vient de lancer Cathay Health, un fonds de 500 millions d’euros dédié à l’investissement dans la santé. L’enveloppe a été alimentée par nombre d’investisseurs, comme Bpifrance, Axa ou le Groupe Pierre Fabre. Ce fonds se concentrera sur les entreprises en phase de développement de produits et de croissance des ventes à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. Les tickets d’investissement vont de 5 à 50 millions d’euros et permettront d’intervenir dans des tours de financement allant de la série A à la série D. Trois entreprises ont d’ores et déjà bénéficié du fonds, à savoir la société française Tissium (spécialisée dans la réparation de tissus), la biotech américaine Kojin Therapeutics et le studio de création d’entreprises américain Initiate.