Appels d'offres Investisseurs Institutionnels

09/03/2022

La Matmut va déployer 90M€ dans les fonds «Tibi»

Le groupe Matmut rejoint les investisseurs institutionnels déjà impliqués dans le programme Tibi,consacré au financement d’entreprises technologiques françaises. Il investira 90 millions d’euros sur 3 ans dans des fonds labellisés «Tibi» cotés ou non cotés. Pour le groupe, cet effort représente environ 3% de son allocation consacrée aux investissements en actions, par exercice. Il co-investira également directement dans le capital de start-up technologiques, via l’expertise de son véhicule d’investissement Matmut Innovation (portefeuille de 17 participations, à date). La Matmut a ainsi déjà investi dans les fonds Lauxera Growth I (santé) et Infravia Growth (infrastructures tech) et est en cours d’investissement dans Blisce II (tech BtoC). « Notre démarche est volontariste, en faveur de l’économie française et plus particulièrement de la French Tech, a commenté Nicolas Gomart, vice-président et directeur général du groupe Matmut. Nous sommes heureux de contribuer au développement d’entreprises prometteuses et donc à la pérennisation d’emplois et de richesses, sur le territoire français. Par nos investissements dans des fonds labellisés Tibi, nous encourageons également l’innovation, ce qui est essentiel »

08/03/2022

Bpifrance, Pasteur Mutualité, le FEI et le Belgian Growth Fund investissent dans un fonds santé non coté

Kurma Partners a annoncé ce 7 mars le premier closing de son fonds Growth Opportunities à 160 millions d’euros. On retrouve parmi les investisseurs le Fonds Européen d’Investissement, Bpifrance, le Belgian Growth Fund conseillé par PMV et BNP Paribas Fortis Private Equity aux côtés de la SFPI, de BNP Paribas Fortis, du Groupe Pasteur Mutualité et d’Eurazeo. Le véhicule doit réunir à terme 250 millions d’euros. Le fonds compte accélérer la croissance d’une quinzaine de sociétés européennes du secteur de la santé. Il dispose également du label Tibi. Kurma Partners a, par ailleurs, recruté Tony Rosenberg, ex-directeur du M&A et du Licensing et membre du comité exécutif de Novartis Pharma, et Philippe Gallone, managing director de Moelis & Company, comme senior advisors.

07/03/2022

Le Fonds Houtman recherche un gérant de valeurs mobilières pour 10M€

L’Office belge de la Naissance et de l’Enfance recherche un gérant de portefeuille en valeurs mobilières pour le Fonds Houtman, fondation qui vient en aide à l’enfance en difficulté. Le prestataire devra fournir des services relatifs à la gestion d’actifs financiers sous forme de fonds d’investissements au sens large, d’actions, d’obligations pour compte du fonds pour une durée de 4 ans, pour un dépôt de 10 millions d’euros. Les offres sont attendues avant le 28/03/2022 à 10h. Lire l’avis ici.

04/03/2022

Le Sifem suisse a attribué son mandat de 800M$ en gestion d’actifs

Le fonds suisse pour les marchés émergents (Swiss investment fund for emerging markets, Sifem) avait prévu de retenir un gérant et un prestataire de gestion administrative mais n’a finalement retenu qu’un seul prestataire pour son appel d’offres de plus de 800 millions de dollars : le gérant à impact responsAbility Investments AG. Il devra planifier, réaliser et gérer les investissements du Sifem et de mesurer l’impact ESG et de développement, ainsi que la valorisation, la conformité, la gestion du risque, de la liquidité, etc.

03/03/2022

AP7 réalloue des mandats actions de 65,5Md€

Le fonds de pension suédois AP7 avec 943 milliards des couronnes suédoises (SEK) sous gestion au 31 janvier 2021 (88 milliards d’euros dont 80 milliards pour son fonds actions), remet en jeu deux à quatre mandats de gestion sur son portefeuille d’actions mondiales, sur les marchés développés et émergents, selon une philosophie indicielle passive, pour un montant indicatif de 700 milliards de SEK (65,5 milliards d’euros). Le fonds travaille déjà avec State Street Global Advisors, Northern Trust and BlackRock en gestion passive. Participation ici

02/03/2022

Le fonds de pension national de Corée élargit son mandat à BNY Mellon

NPS (National Pension Service of Korea), l’un des plus grands fonds de pension au monde avec 767 milliards de dollars d’actifs sous gestion, étend son mandat de gestion avec BNY Mellon. Depuis 2018, le gérant s’occupe de la conservation de titres du fonds de pension. Pour le portefeuille de produits de taux fixes, le mandat est élargi. BNY Mellon va fournir une gamme de services via sa plateforme BNY Mellon OMNISM, avec des solutions de middle office (traitements et validations des transactions, évaluations des portefeuilles d’investissement), des solutions de comptabilité pour les institutionnels (évaluations des actifs à travers le monde permettant des rapports de performance et de conformité), et des solutions de mesures et d’analyses des risques globaux.

01/03/2022

Poste Italiane confie 2,5Md€ à une société de gestion et entre à son capital

Le groupe Poste Italiane est entré au capital d’Eurizon Capital Real Asset SGR (Ecra) dans le cadre d’un accord cadre selon lequel Poste Vita et BancoPosta Fondi SGR ont souscrit à une augmentation de capital dédiée. Poste Italiane détient ainsi 40 % du capital social d’Ecra (24,50 % des droits de vote), tout comme Intesa Sanpaolo Vita tandis qu’Eurizon en détient 20 % (51 % des droits de vote). Les actifs sous gestion restent attribuables à Eurizon, dans le bilan de laquelle Ecra continue d’être consolidée à 100 %. Poste Vita a également confié un mandat d’investissement de 2,5 milliards d’euros à Ecra, dont les actifs sous gestion passeront de 6,3 milliards d’euros au 31 décembre 2021 à 8,8 milliards d’euros.

28/02/2022

La CRPCEN souhaite recourir à un conseil en gestion financière

La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ouvre un marché pour du conseil en allocations d’actifs et assistance dans la passation des appels d’offres et rédaction des mandats. Deux types d’études apparaissent nécessaires et seront à réaliser par le titulaire : Etude en allocation stratégique : Cette allocation pluriannuelle (horizon à 3 ans), s’inscrivant dans une démarche de long terme, vise à déterminer l’exposition (taux cible, marge d’intervention) des réserves aux principales classes d’actifs (actions, obligations, monétaire, immobilier), en fonction des caractéristiques du passif du régime, des contraintes réglementaires ainsi que des actifs existants. Cette exposition pourra être déclinée en sous-classes précisant à la fois les zones d’intervention, les styles de gestion (active, passive,…), les instruments financiers,… L’étude devra présenter plusieurs scénarii visant à déterminer les espérances de rendement et les risques associés (par exemple approche de type VaR). Etude en allocation tactique : Dans le cadre défini par l’allocation stratégique et sur un horizon de court terme (étude réalisée au maximum 4 fois par an), l’étude d’allocation tactique vise à la fois à réduire les risques et à bénéficier des opportunités de marché. Des préconisations de re-balancement ou de maintien des allocations et d’affectation des nouveaux placements pourront être faites par le titulaire après avoir été examinées avec la direction comptable, financière et juridique. Le prestataire retenu aura également une mission d’assistance dans la passation des appels d’offres et rédaction des mandats Les offres sont attendues avant le 25 mars 2022 à 16h. Lire l’avis ici. Consulter la fiche Guide de la CRPCEN.

25/02/2022

La Carpimko recherche un conseil en gestion d’actifs

La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) lance une consultation qui vise des prestations d’expertise, conseil et assistance dans la gestion des actifs financiers. Le marché est décomposé en 3 lots:Lot n°1 : Contrôle et rapport de gestion financière. Rédaction du document annuel de gestion financière.Lot n°2 : Conseil financier. Conseil et assistance : rôle actif permanent.Lot n°3 : Assistance aux appels d’offres en placements financiers.Les offres sont attendues avant le 25 mars 2022 à 16h.Lire l’avis ici.

24/02/2022

La BEI et Allianz France abondent un fonds de bioéconomie circulaire de 300M€

Le fonds European Circular Bioeconomy Fund vient de finir sa collecte à 300 millions d’euros. Initié par l’Union européenne, il a bénéficié de 100 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement. Le fonds allemand a également bénéficié d’une souscription d’Allianz France, ainsi que d’une vingtaine d’autres investisseurs, dont des banques, la fondation Dr. Hans Riegel ou encore des entreprises comme Nestlé ou GCV (pétrochimie). Le fonds est labellisé Article 9 au sens de la directive SFDR et veut contribuer à une Europe neutre en carbone avec la bioéconomie, c’est-à-dire essentiellement autour de la chimie végétale, de l’agri-tech et des industries circulaires. Le véhicule a déjà investi dans une entreprise néerlandaise qui produit des ingrédients à base d’insectes, dans l’agri-tech française Elicit Plant (résistance à la sécheresse), ou encore dans une société de valorisation de pelures d’agrumes.

23/02/2022

Brunel sélectionne deux gérants pour sa poche actions durables

Brunel Pension Partnership Limited, l’alliance de huit fonds de pensions d’employés de la fonction publique locale britannique, vient de retenir Jupiter et Mirova comme cogérants de son fonds actions durables. Les deux sociétés s’ajoutent aux trois gérants déjà présents : Nordea AM, RBC GAM, et Ownership Capital. Ce véhicule, lancé en 2020, a rapidement vu ses encours doubler pour atteindre aujourd’hui 2,5 milliards de livres d’encours sous gestion.

22/02/2022

L’Erafp veut se doter d’un outil d'analyse de son portefeuille d'actifs

L’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (Erafp) lance un appel d’offres pour sélectionner un outil d’analyse du portefeuille d’actifs en mode SaaS (software as a service). Les offres sont attendues avant le 29 mars 2022. Lire l’avis ici. Lire la fiche Guide de l’Erafp.

21/02/2022

Lærernes Pension investit 134M€ dans un fonds de transition énergétique

Le fonds de pension danois des enseignants, Lærernes Pension, vient d’acquérir une part d’un milliard de couronnes danoises (134,4 millions d’euros) dans AIP Infrastructure II auprès d’un autre fonds de pension danois, PKA. Il s’agit d’ailleurs d’un fonds géré par la structure d’investissement dans les infrastructures créée par PKA, devenue par la suite indépendante et ouverte à d’autres investisseurs institutionnels. Le véhicule se concentre sur des investissements dans la transition énergétique en Europe et en Amérique du Nord. L’entrée de Lærernes Pension coïncide avec la fin de la collecte du fonds, abondé par PKA, PenSam, Storebrand Asset Management, AkademikerPension et un groupe d’investisseurs institutionnels suisses.

18/02/2022

L’Erafp accorde quatre mandats de fonds de fonds diversifiés pour 1 Md€

En juillet 2020, l’Erafp a lancé un appel d’offres afin d’attribuer des mandats de gestion multi-actifs, le marché initial attribué en 2013 arrivant à son terme en 2021. À l’issue de la procédure de sélection, l’établissement a décidé d’attribuer les deux mandats actifs à Allianz GI et Amundi. À titre indicatif, le montant global des placements sur les deux mandats activés, au lancement des deux nouveaux mandats, sera de l’ordre de 1 milliard d’euros. Deux mandats de gestion dits Stand-By, attribués respectivement à OFI AM et Blackrock, pourront être activés sur décision de l’Erafp, si ce dernier le juge nécessaire. Les deux gérants auront pour objectif de maximiser la performance en recherchant à tout moment l’optimisation du couple rendement/risque par la mise en oeuvre d’une allocation diversifiée, flexible, tactique, dynamique et opportuniste. Suivant une approche fondamentale, sans contrainte de benchmark, les gestionnaires construiront leur portefeuille en respectant un processus de gestion rigoureux d’allocation d’actifs et de sélection de fonds qui inclura le respect du dispositif ISR de l’Erafp. La durée du marché sera de 4 ans, renouvelable 2 fois 1 an, portant la durée maximale du marché à 6 ans. Lire la fiche Guide de l’Erafp.

17/02/2022

Le danois PFA confie 300M€ à un gérant immobilier français

Dans la continuité de son premier mandat, PFA, l’un des principaux fonds de pension danois, a rempilé auprès de La Française Real Estate Managers. Le fonds de pension confie 300 millions d’euros au gérant, cette fois avec une ouverture européenne. Ce nouveau mandat pan-européen étendra ses investissements aux marchés résidentiels locatifs, tout en poursuivant l’acquisition de résidences services seniors. Le mandat devrait se répartir comme suit: • 200 millions d’euros à investir dans des résidences services seniors en Europe, en particulier en France et en Belgique ; • 100 millions d’euros dans le résidentiel locatif des grandes agglomérations françaises et principales villes belges. PFA Real Estate investit dans l’immobilier pour le compte de PFA Pension. Fin 2021, PFA Real Estate détenait un portefeuille total d’environ 14 milliards d’euros, dette comprise, en Scandinavie, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. PFA prévoit d’augmenter encore la taille de son portefeuille au cours des prochaines années.

16/02/2022

Le fonds de pension anglais USS lance un mandat durable de 600M€

The Universities Superannuation Scheme (USS), le fonds de pension des universités britanniques,(82 milliards de livres - 98 milliards d’euros) présente de nouveaux objectifs de décarbonation de son portefeuille pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Des engagements intermédiaires sont pris, exprimés en intensité carbone (émissions carbone pour 1 milliard de livres investis). Le fonds de pension veut atteindre une baisse de 25% des émissions carbone relatives d’ici à 2025 et de 50% d’ici à 2030, par rapport à 2019. Dans ce cadre, USS met notamment en place un mandat de gestion de 500 millions de livres (près de 600 millions d’euros) pour investir dans des entreprises qui développent des technologies et des services qui participent à la décarbonation générale de l’économie. Une partie du mandat sera gérée en interne et une autre confiée à des gestionnaires d’actifs externes. Selon le Financial Times, un premier placement a été réalisé dans un constructeur de voitures électriques à travers le fonds Rise Climate géré par le spécialiste de private equity américain TPG.

15/02/2022

L'Erafp lance un appel d’offres de 300M€ en gestion indicielle PAB

L’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (Erafp) lance un appel d’offres afin d’attribuer trois mandats de gestion de portefeuille d’actions de moyennes et grandes capitalisations en gestion indicielle visant à répliquer un ou plusieurs indices «Paris Aligned Benchmark» (PAB, alignés sur les objectifs de l’Accord de Paris sur la neutralité carbone avant 2050). Le montant alloué sur la durée du marché sera de l’ordre de 300 millions d’euros. Les mandats seront d’une durée initiale de 4 ans avec la possibilité pour l’Erafp de reconduire le marché pour deux périodes successives d’un an chacune. Deux des trois mandats attribués seront dits « stand-by », ce qui signifie que l’Erafp se réserve la possibilité de les activer, notamment par souci de dispersion des risques. L’indice PAB à répliquer intègrera une méthodologie qui repondère les titres en fonction des opportunités et des risques liés à la transition climatique afin de répondre aux exigences minimales de la dénomination des indices de référence « accord de Paris », ainsi que le dispositif ISR de l’Erafp. Le titulaire devra également mettre en œuvre une démarche d’engagement actionnarial avec les émetteurs dont les titres sont inclus dans l’indice de référence. Les candidatures sont attendues avant le 25 mars 2022 à 12h. Lire l’avis ici.

14/02/2022

Le FEI et la CDP investissent dans un fonds de prêts parallèles

Le Fonds européen d’investissement (FEI) et Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ont participé au premier tour de table de Muzinich & Co. SGR son fonds Muzinich Diversified Loans Fund II (DLF II). Le premier closing s'élève à 150 millions d’euros, pour un objectif final fixé à un milliard d’euros. Les deux institutionnels étaient déjà présents lors de la levée de fonds du premier millésime. Le véhicule compte investir dans lesprêts parallèles dans plus de 100 PME européennes. L'équipe de gestion va fonder ses décisions d’investissement sur des critères qualitatifs élaborés par ses analystes, et bénéficiera de l’accès à des outils d’intelligence artificielle et de deep learning nouvellement développés.

11/02/2022

APG et Ivanhoé Cambridge investissent dans un fonds de Proptech

APG et Ivanhoé Cambridge ont annoncé aujourd’hui leur investissement dans le fonds de Proptech (technologie immobilière) RealTech Ventures I de Taronga Ventures. APG, la plus grande caisse de retraite des Pays-Bas avec plus de 634 milliards d’euros d’actifs sous gestion, a ainsi réalisé pour le compte de ses déposants son premier investissement dans la Proptech en Asie-Pacifique. Grâce à cet investissement stratégique, Ivanhoé Cambridge, l’investisseur immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, renforce sa stratégie d’innovation et son engagement pour le développement durable, tout en poursuivant la diversification de son portefeuille en Asie-Pacifique. Le fonds sélectionnéinvestit dans des entreprises internationales de technologie émergente qui présentent un intérêt pour la région de l’Asie-Pacifique et qui couvrent l’ensemble du cycle de vie de l’immobilier, avec un accent particulier sur les entreprises de technologie propre et durable. En plus d’investir dans le fonds, les deux groupes deviendront partenaires du programme d’innovation ESG Impact de Taronga Ventures qui sera mis en œuvre dans toute l’Asie en 2022 et 2023. Le programme encourage l’adoption des meilleures technologies et innovations ESG, qui entraînent des changements réels et mesurables.

10/02/2022

Un fonds de pension italien accorde 300M€ de mandats

Le Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC, fonds de pension des employés de la logistique en Italie) attribue 100 millions d’euros à chacun des gérants suivants: Amundi SGR SpA, Eurizon Capital SGR SpA, Axa Investment Managers Paris. Les gérants devront constituer un portefeuille selonla répartition suivante:

09/02/2022

La Caisse des dépôts a renouvelé le mandat de son conservateur

La Caisse des dépôts et consignations a choisi de renouveler BNP Securities Services (BPSS) comme prestataire de tenue de compte – conservation. BPSS a commencé à travailler avec la CDC en 2012, succédant à Caceis. Les missions de tenue de compte-conservation seront effectuées en mandat étendu (y compris pour des instruments financiers au nominatif et non cotés), et recouvrira aussi des prestations associées, dont, notamment, la compensation d’ordres sur les marchés dérivés, des prestations de support technique liées au contrôle dépositaire des organismes de placement collectif (OPC), la tenue du passif d’OPC et la domiciliation et le service financier d'émissions. Les prestations concernent, en termes de périmètre, les avoirs propres de la CDC (elle gère un total de 225 milliards d’euros apportés notamment par l'épargne du Livret A et les dépôts des notaires) ainsi que les avoirs de ses clients. Plus de détail sur la CDC dans sa fiche Guide.

08/02/2022

L'Europe va lancer un fonds européen regroupant 10 à 20 fonds technologiques

L’Europe s’apprête à lancer un fonds d’investissement dédié aux technologies ce mardi, a annoncé le ministre des finances Bruno Le Maire hier à l’occasion d’une conférence dédiée à la construction «de la souveraineté numérique européenne». Ce fonds européen, baptisé Scale-Up, va combiner 10 à 20 fonds «pour un montant minimal de 1 milliard d’euros pour aider nos startups à grandir et à rivaliser avec les géants américains. Notre objectif final, c’est d’avoir 10 d’entreprises technologiques de plus de 100 milliards d’euros chacune d’ici 2030", a-t-il indiqué. De plus amples détails seront fournis ce mardi en présence du ministre des finances allemand, Christiane Lindner qui sera à Paris.

08/02/2022

Investissements PSP va investir 300M€ dans le secteur hôtelier européen

La société d’investissement Eurazeo et Investissements PSP, un des principaux gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, ont annoncé lundi créer une coentreprise afin d’investir dans un premier temps jusqu'à 300 millions d’euros de fonds propres dans le secteur hôtelier européen. «Eurazeo et Investissements PSP investiront à parts égales dans la joint-venture, qui devrait bénéficier de l’expérience bien établie d’Eurazeo dans le secteur, de la capacité d’exécution reconnue des deux sociétés et de leur engagement en faveur d’une croissance durable», ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué. La coentreprise a déjà signé sa première acquisition, en rachetant le groupe hôtelier espagnol FST Hotels, qui possède et exploite un portefeuille de 800 chambres réparties dans cinq hôtels, principalement situés à Madrid et à Barcelone.

07/02/2022

Le Fonds de garantie fait le plein de gérants et de conseils pour 3 mandats

A l’issue d’un appel d’offres, le Fonds de Garantie des Victimes a choisi BNP Paribas Asset Management France et Amundi Asset Management pour un mandat de gestion active de taux libellés en euros, 7-10 ans, « Investment Grade », intégrant des critères ESG. La taille indicative des encours à gérer pour chacun des deux gérants est de 650 millions d’euros (marché total : 1,3 milliard d’euros)L’investisseur a ensuite sélectionné des gérants pour des services de gestion indicielle pour les grandes et moyennes capitalisations pour deux zones:Pour l’Europe: il a choisi Amundi Asset Management et LBPAM. Chaque gérant se voit attribuer une poche de 175 millions d’euros.Pour l’Amérique du Nord: Amundi Asset Management et Natixis Investment Managers gèreront chacun 100 millions d’eurosLe Fonds a enfin attribué 3 lots de services liés à ses investissements :Lot 1 : Transparisation, suivi des risques et des performances et reporting des portefeuilles, attribué à Hexagone Conseil,Lot 2 : Agence de notation extra financière pour les critères sociaux, gouvernance et autres critères (armements controversés, pays interdits, etc) attribué à Vigeo,Lot 3 : Agence de notation extra financière pour les critères environnement et climat (dont bilans carbone) également attribué à Vigeo.Retrouvez ici la fiche Guide du Fonds de garantie.

04/02/2022

Cinq institutionnels français abondent un fonds de conversion foncière de 250M€

CDC Habitat, via sa filiale Ampere Gestion, lance un nouveau fonds, Hab’Initio, doté de 250 millions d’euros qui ciblera le plus possible de la conversion foncière – donc l’amont de la chaîne de production de logements – pour lever un maximum d’obstacles à la rareté de l’offre de logements neufs à prix maîtrisés. Un second levier qui sera également employé est la conversion de bureaux en logements. Ampere Gestion a convaincu cinq investisseurs institutionnels d’investir dans ce fonds, parmi lesquels BNP Paribas Cardif, Allianz France, Groupe SMA, et les Assurances du Crédit Mutuel. La trentaine d’opérations dans lesquelles le fonds investira – 4.500 à 5.000 logements d’ici 2025 – auront toutes pour objectifs de limiter l’étalement urbain, accroître la production de logements neufs en zones tendues et accompagner les politiques locales et nationales de la ville. Le groupe CDC Habitat s’engage à acquérir, dans un cadre formalisé, jusqu’à 50 % des logements produits par le fonds Hab’Initio, contribuant ainsi à sécuriser les investissements. Comme l’ensemble des fonds gérés par Ampere Gestion, Hab’Initio s’inscrit dans une démarche d’investissement socialement responsable avec des critères exigeants. Les opérations doivent tenir compte des risques climatiques, des enjeux de biodiversité et des certifications d’usage dans le cadre de la RE 2020. Retrouvez les fiches guides de BNP Paribas Cardif, Allianz France, Groupe SMAet de la Caisse des dépôts.

03/02/2022

La région Sud cherche un gérant pour un fonds de transition énergétique de 17M€

La SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) Fonds de Participation et de Reconquête Industrielle (le " FPRI "), précurseur du fonds Terra Nea et détenue à 100% par la Région Provence Alpes Côte d’Azur, cherche à confier à une société de gestion la gestion opérationnelle d’un fonds régional d’investissement intervenant majoritairement au capital de sociétés de projet, et accessoirement au capital de sociétés commerciales dans le domaine de la Transition Energétique et Environnementale, en fonds propres ou quasi-fonds propres (accessoirement en dette subordonnée), aux côtés d’investisseurs privés. Le fonds devrait être doté de 17 millions d’euros. Les offres sont attendues avant le 4 mars 2022 à 16h. Retrouvez l’avis ici.

02/02/2022

Le Fonds de garantie attribue une poche de 280M€ à deux gérants high yield

Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a sélectionné Lazard Frères Gestion et OFI Asset Management parmi 18 candidats pour leur confier chacun 140 millions d’euros à investir en obligations à haut rendement (high yield) libellées en euro et intégrant des critères ESG. La gestion sera réalisée via deux véhicules d’investissement dédiés. Il s’agira d’une gestion référencée à l’indice «Bloomberg Barclays Liquidity Screen Euro Hy Total Return Index». Les objectifs principaux du mandat sont : la recherche d’une-performance financière la plus élevée possible par rapport à celle de l’indice de référence, tout en visant un portefeuille ayant une notation ESG moyenne supérieure à celle de son indice de référence. Pour en savoir plus sur le Fonds de garantie, cliquez sur sa fiche Guide ici.

01/02/2022

Fondenergia choisit un gérant de Govies pour un mandat de 370M€

Fondenergia, le fonds de retraite complémentaire des travailleurs du secteur italien de l’énergie, a accordé un mandat de gestion à Credit Suisse Asset Management. Il s’agit d’un mandat de gestion passive d’obligations d’Etats hors euros de 370 millions d’euros. L’équipe de Milan dirigée par Emanuele Bellingeri spécialisée dans les gestions multi classes d’actifs sera responsable de ce mandat. CSAM gère 19 mandats pour un total d’environ 7,5 milliards d’euros pour le secteur de la prévoyance.

31/01/2022

Le FRR lance un mandat de 1,5Md€ sur du High Yield en dollars

Le FRR (Fonds de réserve des retraites) lance un appel d’offres restreint visant à sélectionner des prestataires de service d’investissement afin d’assurer la gestion financière de mandats de gestion active responsable composés d’obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie à haut rendement (high yield). Le FRR entend par gestion active responsable, la prise en compte des enjeux ESG par les candidats dans leurs processus d’analyse et de gestion, tout en intégrant la politique d’exclusions (armes prohibées, tabac, et charbon), de vote et d’engagement du FRR. En outre, le FRR poursuivant sa démarche de réduction des émissions de son portefeuille fixée en conformité avec la Net Zero Asset Owner Alliance dont il est membre depuis 2019, il est attendu des candidats une décarbonation des portefeuilles de l’ordre de 35% par rapport au niveau de l’indice de référence à la date d’activation des mandats. Le marché porte sur la sélection au maximum de cinq gestionnaires. A titre purement indicatif, le FRR estime que le montant global des fonds donnés en gestion pourrait être fixé à 1,5 milliard d’euros. Ce marché sera conclu pour une durée de cinq ans avec une reconduction possible pour une période d’une année. Les candidats ont jusqu’au vendredi 11 mars 2022, à 12h00 heure de Paris, pour répondre au FRR dans les conditions spécifiées par le Règlement de consultation. L’ensemble des documents liés à cette procédure sont disponibles sur la plateforme dédiée.

28/01/2022

Région Sud Investissement choisit un gérant

Région Sud Investissement qui accompagne les TPE/PME en fonds propres et quasi fonds propres (132 millions d’euros) confie Smalt Capital, société de capital investissement à Marseille, une mission de suivi des portefeuilles RSI1/RSI2 après un appel d’offres. Il devra mettre en oeuvre le suivi des participations et la stratégie de désinvestissement de la société, et en assurer l’assistance et le conseil pour la gestion comptable, financière et administrative pour une durée prévisionnelle de 5 ans. Lire l’avis

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