Actualités Gestion Privée

14/11/2024

L’héritier n’est pas tenu au rapport successoral pour les donations reçues par son conjoint

Dans une affaire récemment jugée, la Cour de cassation se prononce sur la possible réintégration des donations reçues par une épouse d’un héritier dans le rapport successoral.

14/11/2024

CVC mise sur le wealth et les infrastructures en 2025

La société d’investissement prévoit le lancement de trois véhicules au cours du premier semestre, parallèlement au développement de ses autres stratégies.

14/11/2024

Corum lance la première SCPI investie majoritairement aux Etats-Unis

Corum USA entend profiter du cycle baissier du marché immobilier américain. Un premier actif à New-York vient d’être signé.

12/11/2024

L’Assemblée nationale rejette le volet recettes du budget 2025

Le projet initial de loi de finances, proposé par le gouvernement en octobre, sera discuté au Sénat dans les prochains jours.

12/11/2024

Metro Bank sanctionnée pour défaut de contrôle antiblanchiment

L’Autorité de régulation bancaire britannique, la FCA, inflige une amende de 16,7 millions de livres sterling (plus de 20 millions d’euros) à Metro Bank pour manquement aux contrôles de lutte contre le blanchiment et défaut de surveillance des transactions.

08/11/2024

Stéphane Pardini arrive chez Quintet Private Bank

Le banquier quitte la direction générale de la succursale française J. Safra Sarasin un an seulement après son ouverture, pour prendre la responsabilité de l'équipe Wealth Management de la banque luxembourgeoise.

06/11/2024

Les activités de gestion de fortune du Crédit Agricole tirent leur épingle du jeu

Comprenant Indosuez Wealth Management et la banque privée de LCL, ce périmètre a généré, au troisième trimestre, un produit net bancaire de 397 millions d'euros en progression de 56,6%. Une hausse également imputable à l'intégration de Degroof Petercam.

06/11/2024

Sara Naison-Tarajano (Goldman Sachs) : «L'économie américaine reste stable et cela ne changera pas en fonction de l’identité du président»

De passage à Paris, la dirigeante d'Apex, l’équipe de Goldman Sachs PWM dédiée à la couverture des family offices au niveau mondial, partage en exclusivité à l'Agefi sa vision du monde des family offices et les tendances de marché.

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03/11/2024

Le match Trump-Harris ouvre un large éventail de scénarios économiques

L’élection du 5 novembre aura des répercussions majeures sur le monde. Une victoire de Kamala Harris avec un Congrès divisé devrait mener à une continuité de la politique économique actuelle des Etats-Unis. Celle de Donald Trump pourrait entraîner d’importantes variations.

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31/10/2024

La Société Générale remanie l'état-major de sa banque privée

Bertrand Cozzarolo, le directeur des activités de banque privée va prendre au 1er novembre, la co-direction de la banque de détail. Il est remplacé par Mathieu Vedrenne, le directeur adjoint. Ce changement intervient dans un contexte de cession d'actifs de cette activité à l'international.

30/10/2024

UBS dépasse les prévisions des analystes

La banque suisse a généré un bénéfice net de 1,42 milliard d'euros, soit le double du consenus des analystes. Portés par une activité transactionnelle plus importante que prévu, les activités gestion de fortune et de banque d'investissement progressent.

30/10/2024

La Cour de cassation confirme l’éligibilité des produits structurés de nature obligataire à l’assurance-vie

Le litige concerne l’éligibilité de fonds investis sur l'Euro Medium Term Notes (EMTN) négocié sur le marché luxembourgeois.

30/10/2024

L’Asie porte la banque privée de HSBC

Au troisième trimestre, les commissions du métier private banking progressent de 32% sur un an.

30/10/2024

Standard Chartered va doubler ses investissements dans la gestion de fortune

A l'occasion de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la banque britannique a dévoilé son intention d'investir 1,5 milliard de dollars en cinq ans dans son activité de gestion de fortune.

30/10/2024

Le gouvernement veut chambouler le régime fiscal des BSPCE

Après avoir subi en février dernier un revers devant le Conseil d’Etat, les autorités publiques veulent revoir la fiscalité des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), un des instruments de l’actionnariat salarié.

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30/10/2024

La gestion active et l'alternatif sont les principaux générateurs d'alpha

Dans son étude sur les tendances de long terme des marchés de capitaux, JPMorgan Asset Management table sur un environnement de taux plus élevé favorisant les marchés obligataires et souligne le rôle central de l'IA dans la croissance économique.

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29/10/2024

Les fonds immobiliers s’essoufflent à nouveau

La collecte des SCPI enregistre un repli de 11% entre le deuxième et troisième trimestre. Les SCI s’enlisent à nouveau tandis que près de deux ans après avoir basculé en territoire négatif, les OPCI remontent légèrement la pente.

29/10/2024

Députés et sénateurs durcissent la fiscalité des meublés touristiques type Airbnb

La niche fiscale a été sérieusement rabotée, principalement pour les meublés touristiques non classés.

28/10/2024

JPMorgan AM prédit une dispersion accrue des performances du private equity

La nouvelle ère économique risque de creuser les écarts entre les bons et mauvais gérants, prédit le groupe américain dans ses perspectives annuelles 2025.

28/10/2024

La hausse de la taxation du capital se poursuit malgré le prélèvement forfaitaire unique

L'imposition du capital en France représente deux points de PIB de plus que la moyenne européenne et trois points de plus qu’en Allemagne.

25/10/2024

Sous pression, la Suisse maintient sa position de leader mondial de la gestion de fortune

La faillite de Credit Suisse a provoqué une onde de choc dans le système financier helvétique, entraînant une décollecte record. La Suisse reste tout de même le centre de gestion de patrimoine le plus compétitif, suivie de Singapour et des Etats-Unis.

25/10/2024

Les députés relèvent les plafonds d’abattement sur les donations et successions en ligne directe

L’amendement adopté propose de fixer l’abattement à 120.000 euros, en lieu des 100.000 euros actuellement en vigueur.

25/10/2024

ClubFunding Group accentue sa diversification et se renforce sur la gestion privée

Le groupe d’investissement immobilier alternatif a annoncé coup sur coup le lancement d’une gamme de produits structurés quelques jours après celui de sa première SCPI.

Nicolas Le Febvre, directeur général délégué gestion privée de ClubFunding Group

24/10/2024

Le PLF 2025 pourrait tempérer la spéculation immobilière

Les socialistes ont fait adopter un amendement réhaussant la durée légale de détention d’une résidence principale à 5 ans pour bénéficier de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession et éviter les "culbutes spéculatives".

24/10/2024

Les députés durcissent l’exit tax, statu quo sur la flat tax

En première lecture, les élus ont maintenu en séance plénière le taux du prélèvement forfaitaire unique à 30%, et réintroduit la condition de détention de quinze ans des actions, pour bénéficier de l'exonération de l’exit tax sur les plus-values latentes, en cas de départ d’un dirigeant actionnaire à l’étranger.

24/10/2024

Laillet Bordier – Acer Finance et Calao Finance ne font plus qu’un

Sous la marque ombrelle Acer Finance, les deux sociétés ont fusionné début septembre

23/10/2024

LMNP : La réintégration des amortissements lors des plus-values immobilières inquiète les investisseurs

Le gouvernement espère récolter 200 millions d’euros de la modification du régime fiscal de la location meublée non professionnelle.

23/10/2024

L’Assemblée nationale pérennise la surtaxe des plus hauts revenus

Les élus entendent graver dans le marbre le taux plancher d’imposition de 20% pour les foyers dont le revenu est supérieur à 500.000 euros par an. Si les députés ne terminent pas l’examen des 3.700 amendements d’ici vendredi, la version initiale du PLF 2025 sera envoyée au Sénat qui devra trancher.

23/10/2024

Les banques privées américaines à Paris à l’épreuve du feu

Arrivés en force après la pandémie de Covid-19, ces acteurs veulent s’imposer dans le paysage ultra-concurrentiel français en misant sur leur profil international tant au niveau des clients que de l’offre.

JPMorgan, Hôtel de la Fare, place Vendôme

22/10/2024

Cours, Christine, cours !

La prudence extrême dont fait preuve Christine Lagarde à s’engager dans un processus clair de baisse des taux ne semble pas justifiée.

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