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26/07/2019
Banque privée

Vontobel attend un deuxième semestre difficile

Le groupe suisse Vontobel a dit hier s’attendre à «un environnement qui reste un défi au deuxième semestre» en raison de la faiblesse des taux et des tensions géopolitiques. Au deuxième trimestre, la banque privée n’a engrangé que 300 millions de francs suisses (271 millions d’euros) de collecte nette et un taux de croissance de 0,9% bien inférieur à l’objectif de 4 à 6% que s’est fixé le groupe. Cette contre-performance est due au départ de certains banquiers privés après le rachat de la filiale de Raiffeisen Suisse, Notenstein. L’activité asset management a en revanche attiré environ 5 milliards de francs de flux nets.
25/07/2019
CGP

Primonial finalise le rachat de LFDE

Annoncé dès le mois de mars de cette année, le rachat par Primonial, avec un an d’avance, de 60% du capital de LFDE àses fondateurs Didier Le Menestrel, Christian Gueugnier, et quelques salariés, est aujourd’hui effectif.Cette acquisition fait suite à l’obtention de la levée des conditions suspensives par l’Autorité des Marchés Financiers et l’approbation de l’Autorité de la Concurrence. Le groupe Primonial est désormais actionnaire à 100% de La Financière de l’Echiquier.
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19/07/2019
Banque privée

La Société Générale négocie le rachat de Socalfi auprès de My Money Bank 

La Société Générale a annoncé jeudi dans un communiqué être en négociation exclusive pour l’acquisition de Socalfi, filiale détenue à 100% par My Money Bank en Nouvelle-Calédonie. Société Générale y est présente depuis près de 50 ans via sa filiale Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB). SGCB propose des services de banque de détail traditionnels et compte actuellement vingt agences et deux espaces entreprises. Implanté en Nouvelle-Calédonie depuis 2002, Socalfi compte actuellement 26 salariés. Cette acquisition permettra à SGCB de «se renforcer sur les marchés des crédits à la consommation et crédits d'équipements», selon le communiqué. Une procédure d’information est actuellement en cours auprès des instances représentatives du personnel et des autorités compétentes.
18/07/2019
Banque privée

Bank of America dégage un bénéfice en hausse au deuxième trimestre

Bank of America a publié mercredi un bénéfice net trimestriel en hausse, de 7,35 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 6,78 milliards à la période correspondante de 2018. Le bénéfice par action (BPA) a atteint 74 cents, contre 71 cents attendus par les analystes, selon FactSet. Le produit net bancaire (PNB) s’est établi à 23,08 milliards de dollars, contre 22,55 milliards un an plus tôt, et le bénéfice net de 7,35 milliards de dollars, contre 6,78 milliards à la période correspondante de 2018. Par ailleurs, Bank of America prévoit d’augmenter de 20% son dividende trimestriel, actuellement de 15 cents par action, et de racheter ses propres actions pour un montant brut de plus de 30 milliards de dollars.
17/07/2019
Gestion de fortune

Amar Family Office renforce sa position dans SQLI

Amar Family Office a renforcé sa position dans le capital de la SSII SQLI à hauteur de 10,05 %. Le family office de David Amar devient ainsi le premier actionnaire de la société, dont il détient désormais 445.000 actions et9,49 % des droits de vote. Dans un courrier d’intention envoyé à l’AMF pour annoncer le franchissement de la barre symbolique des 10 % decapital, Amar Family Office indique ne pas avoir l’intention de prendre le contrôle de SQLI. La société précise ne pas demanderde nouvelle nomination comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance de SQLI.
17/07/2019
Banque privée

Deutsche Bank recrute des banquiers chez Credit Suisse

Deutsche Bank a recruté une dizaine de banquiers privés venant de chez Credit Suisse Group, selon l’agence Bloomberg. La première banque d’Allemagne cherche des recrues en gestion de patrimoine, alors qu’elle supprime des dizaines de milliers d’emplois en trading dans le monde. L’activité de gestion de patrimoine chez Deutsche Bank est gérée par Claudio de Sanctis, lui-même un ancien dirigeant de chez Credit Suisse, arrivé l’an dernier. En mars dernier, il a réduit le nombre de dirigeants régionaux et annoncé un programme de recrutement offensif.
16/07/2019
Banque privée

Santander a offert à Andrea Orcel un package à 52 millions d’euros

Santander avait proposé à Andrea Orcel de le payer 52 millions d’euros lors de sa tentative avortée de le recruter comme dirigeant, selon le Financial Times, qui a consulté une lettre formelle. L’ancien dirigeant de la banque d’investissement d’UBS a lancé une procédure contre la banque espagnole pour rupture de contrat, et lui demande au total 100 millions d’euros de dommages et intérêts. La banque lui offrait une prime de bienvenue de 17 millions d’euros assortie de 35 millions d’euros d’actions Santander.
16/07/2019
Banque privée

Safra Sarasin grandit à Gibraltar

Le groupe J. Safra Sarasin a annoncé lundi la finalisation de l’acquisition des activités de private banking de Lombard Odier à Gibraltar, où l’acquéreur est présent depuis 2001. En 2016, J. Safra Sarasin avait déjà repris les filiales de Credit Suisse situées à Monaco et à Gibraltar. Le groupe revendique 165 milliards de francs suisses d’actifs gérés à fin 2018 dans son activité de banque privée.
15/07/2019
Banque privée

J. Safra Sarasin finalise son implantation à Gibraltar

J. Safra Sarasin a annoncé ce lundi 15 juillet la finalisation de l’acquisition des activités de private banking de Lombard Odier à Gibraltar. Les deux groupes avaient révéléla signature d’un accorden avril dernier. «Cette acquisitionpermet au groupe de consolider sa position de leader dans le domaine du private banking à Gibraltar, une place financière importante où il témoigne d’une expérience réussie depuis 2001 et une juridiction dans laquelle il est fortement implanté», indique le gestionnaire de fortune suisse dans un communiqué.
15/07/2019
Banque privée

Neuflize OBC engage un senior advisor

La banque Neuflize OBC a annoncé vendredi 12 juillet la nomination d’Henri Assila au poste de senior advisor à compter du 2 septembre 2019. Il aura pour mission de participeractivement au développement de la clientèle privée et entrepreneurs de Neuflize OBC. Il travaillera en étroite collaboration avec Laurent Garret, président du directoire. Henri Assila débute sa carrière à Genève en 1995 au sein du service juridique de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à l’ONU. Deux ans plus tardil rejoint le département des Affaires Politiques de l’ONU à New-York, puisintègre la banque Merrill Lynch à Paris en 1998 comme consultant financier. En 1999, il devient conseiller en gestion de patrimoine indépendant chez Globinvest à Paris. En 2003, il rejoint le département «Stock Plan» de la Banque Transatlantiqueavant d’être promu, en 2007, directeur du département Cadres Dirigeants. Depuis 2018, il étaitbusiness development manager chez Bordier UK et directeur de la clientèle privée chez Bordier France.
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15/07/2019
Banque privée

Les banques face au défi des pannes informatiques

Le site «Down detector» a déjà évoqué 14 problèmes et pannes informatiques chez BNP Paribas depuis le début de l’année 2019, contre cinq pour l’année 2018, selon Les Echos. La Société Générale subit aussi une inflation dans ce domaine puisque le site a relayé cinq «problèmes et pannes» sur ses services depuis janvier contre 6 en 2018. «Ces chiffres n’ont rien d’officiel mais constituent un thermomètre pour le grand public», précise le quotidien, car si les banques doivent communiquer leurs incidents de paiements au gendarme bancaire (l’ACPR), elles ne sont pas contraintes d’en faire mention de manière publique. Le sujet est suivi de près par le gendarme bancaire, qui demande aux établissements de mettre en oeuvre un plan d’action pour chaque incident informatique.
12/07/2019
Banque privée

La Banque Neuflize OBC recrute un senior advisor

La Banque Neuflize OBC a annoncé la nomination de Henri Assila au poste de senior advisor à compter du 2 septembre 2019. Il aura pour mission de participer au développement de la clientèle privée et entrepreneurs de Neuflize OBC et travaillera en étroite collaboration avec Laurent Garret, président du directoire, précise un communiqué.
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08/07/2019
Banque privée

Vontobel conseille BMO Banque Privée sur les actions américaines

BMO Gestion privée de placements, la division des services de gestion de placements de BMO Banque privée, a annoncé lundi 8 juillet avoir choisiVontobel Asset Management en tant que nouveau sous-conseiller de son portefeuille «BMO privé actions américaines». La nomination sera effective à partir du 19 juillet prochain.BMO Asset Managementcontinuera également d’agir à titre de sous-conseiller du portefeuille. «La nomination du nouveau sous-conseiller n’aura aucune incidence sur l’objectif de placement fondamental du portefeuille ni sur sa cote de risque de placement», assure la société dans un communiqué.
08/07/2019
Fonds

Perial AM signe une opération pour la SCPI PFO2

PERIAL Asset Management, pour le compte de la SCPI PFO2, a signé un bail de six ans ferme avec la société Financière des Paiements Electroniques(qui gère le compte Nickel) portant sur une partie de l’immeuble le « Vizio », à Nantes. Livré en janvier 2020, l’immeuble en VEFA développe une surface utile totale de 4.170 m² de bureaux, répartis sur huit étages ainsi qu’une surface d’activité de 628 m² en rez-de-chaussée, actuellement en cours de commercialisation. L’ouvrage bénéficiera d’une labellisation BREEAM very good. « Cette prise à bail illustre le dynamisme économique de la région nantaise, et valide notre stratégie d’investissement basée sur l’anticipation de la demande future, et la bonne appréciation des risques locatifs », souligne Yann Guivarc’h, Directeur Général de PERIAL Asset Management, cité dans un communiqué.
05/07/2019
Banque privée

J. Safra Sarasin accueille deux gérants seniors

La banque J. Safra Sarasin a annoncé vendredi 5 juillet l’arrivée de nouveaux collaborateurs à Zurich «dans le cadre de sa stratégie de croissance globale sur le marché suisse», précise-t-elle dans un communiqué. Michael Seiler a rejoint le gestionnaire de fortuneen avril et Rita Amrein en juillet 2019 en tant que gérants seniors. Ils contribueront à la stratégie actuelle du groupe visant à développer les activités de private banking pour la clientèle domestique à Zurich. Il rejoignentl'équipe «Private Banking for Domestic Clients», dirigée par Raphael Alder, qui a rejoint la banque en décembre dernier avec une équipe de gérants seniors. Michael Seiler et Rita Amrein ont respectivement plus de 25 et 15 ans d’expérience dans le conseil financier aux clients privés de la région zurichoise. Avant de rejoindre la Banque J. Safra Sarasin, Rita Amrein et Michael Seiler ont travaillé pendant de nombreuses années comme gérants seniors au Credit Suisse.
05/07/2019
Banque privée

La Société Générale envisagerait de vendre sa banque privée britannique

La Société Générale pourrait se retirer de la banque privée britannique. Selon Bloomberg, le groupe français aurait confié un mandat de vente à Rothschild & Cie pour son activité regroupée sous l’enseigne Kleinwort Hambros. Interrogée par L’Agefi, la banque indique qu’elle ne commente pas les rumeurs de marché. Si elle se confirmait, la vente marquerait un changement de stratégie. La Société Générale s'était renforcée sur le marché britannique en achetant, en 2016, Kleinwort Benson auprès d’Oddo & Cie. La banque privée de la Société Générale au Royaume-Uni gérait 14 milliards de livres (15,6 milliards d’euros) fin 2018. La Société Générale s’est déjà désengagée de ce métier dans d’autres pays, en vendant par exemple ses activités en Belgique et en Pologne.
04/07/2019
Fonds

Nordea étoffe sa gamme d'obligations sécurisées européennes

Nordea AM a annoncé ce jeudi 4 juillet le lancement d’un nouveau fonds au sein de sa gamme d’obligations sécurisées européennes. Baptisé Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund, le fonds compte déjà 130 millions d’euros d’encours. «Cette nouvelle stratégieest conçue pour les investisseurs en quête de rendements ajustés au risque attrayants, sur le segment obligataire.Les obligations sécurisées européennes, une classe d’actifs encore inexplorée, représentent une alternative d’investissement intéressante pour les investisseurs recherchant des actifs sûrs, capables de délivrer des rendements supérieurs», indique la société de gestion finlandaise dans un communiqué. «Les obligations sécurisées sont beaucoup moins volatiles que les obligations d’entreprise et les obligation souveraines. Ces titres sont très attrayants si vous voulez réduire la volatilité d’un portefeuille sans perdre le rendement espéré», expliqueHenrik Stille, gérant du fonds.
04/07/2019
Banque privée

La Société Générale réfléchirait à vendre sa banque privée britannique

La Société Générale pourrait battre retraite dans la banque privée britannique. Selon Bloomberg, le groupe français a commencé à sonder les intérêts potentiels pour son activité regroupée sous l’enseigne Kleinwort Hambros. La Société Générale aurait confié un mandat de vente à Rothschild & Cie. Interrogée par L’Agefi, la Société Générale indique qu’elle ne commente pas les rumeurs de marché.
03/07/2019
Gestion de fortune

Départ surprise du patron de la gestion de fortune de Credit Suisse

Iqbal Khan, responsable de la gestion de fortune à l’international chez Credit Suisse depuis 2015, quitte le groupe. Il est remplacé au 1er juillet par Philipp Wehle, l’actuel directeur financier du pôle gestion de fortune à l’international. Ce départ surprise a alimenté les spéculations sur le point de chute d’Iqbal Khan, chez des concurrents comme UBS ou Julius Baer. En mars, des sources avaient indiqué à Reuters que Julius Baer songeait au dirigeant de Credit Suisse pour remplacer son directeur général, Bernhard Hodler.
02/07/2019
Gestion de fortune

Agami Family Office poursuit son engagement philanthropique

Agami Family Office et l’association «Un Esprit de Famille» ont annoncé lundi 1er juillet la signature d’un partenariat pour promouvoir la philanthropie. Les objectifs de ce partenariat sont de : - promouvoir et encourager le développement de la philanthropie privée, - accompagner les entrepreneurs et les familles dans leurs réflexions et structurations philanthropiques, - enseigner les bonnes pratiques afin de renforcer les moyens et les compétences, - mutualiser les expériences, partager les visions et les actions des acteurs de la philanthropie. Créée en 2012 à l’initiative de Sabine Roux de Bézieux, Un Esprit de Famille se présente commela plus importante association de philanthropes en France et en Europe. L’association compte aujourd’hui 90 membres actifs, tous créateurs d’une fondation ou d’un fonds de dotation, et ambitionne d’en doubler le nombre d’ici trois ans. «Au-delà de la transmission des valeurs morales et financières aux prochaines générations, la pérennité de l’harmonie familiale reste le sujet central pour tout détenteur de patrimoine. La philanthropie est un outil indispensable, voire le plus sûr moyen de fédérer les membres d’une même famille autour d’un projet et de valeurs communes», insistentFrançois Simon et Laurent de Swarte, cofondateurs du multi family office.
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02/07/2019
Banque privée

Banca Generali bientôt de retour en Suisse

Banca Generali, l’entité bancaire de l’assureur Generali, devrait signer son grand retour en Suisse. Six mois après l’acquisitionde la fiduciaire luganaise Valeur, la banque italienne prévoirait de s’installer du côté du Lac Léman. Dans uneinterview accordée à la radio RSIAndrea Ragaini, vice-directeur en charge de la gestion de fortune, marchés et produits a réaffirmé l’attachement des italiens àla confédération helvétique. «La Suisse est perçue depuis toujours par la clientèle italienne comme un point où déposer et conserver son patrimoine», a-t-il expliqué. Le but de cette opération serait de faire «un premier pas vers l’internationalisation"des activités bancaires de l’assureur transalpin. Pour mémoire, le groupe a revendu en 2014 la banque privée suisse BSI au brésilien BTG Pactual. Un changement de stratégie qui s’explique par le plan d’expansion internationale de la banque sur les trois prochaines années, alors que le mot d’ordre de 2014 était de dégager des liquidités. Le dirigeant a réaffirmé les objectifs de la banque d’ici à 2021, une collecte comprise entre 2,0 et 3,5 milliards de francs suisses, soit par le biais d’acquisitions, à Zurich ou à Genève, ou via le recrutement de banquiers privés. Une quarantaine de collaborateurs devraient être recrutés dans les mois à venir.
28/06/2019
Banque privée

Piguet Galland confie les services aux tiers gérants à Julien Froidevaux

Piguet Galland a confié à Julien Froidevaux la direction de ses services aux tiers gérants, a annoncé la banque privée jeudi 27 juin. L’intéresséavait rejoint en 2017 l’équipe en charge des gérants de fortune indépendants pour en assurer le développement commercial. Deux ans plus tard, il a été placé à la tête de ce département etse voit également chargé d’élargir l’offre de services destinée aux gérants indépendants, en complément des activités de dépôt, de l’exécution d’ordres, des crédits lombards et hypothécaires, ou encore des solutions d’investissements. Piguet Galland souhaite mettre à la disposition des intermédiaires financiers des outils qui leur permettent de proposer à leurs clients une gestion plus globale du patrimoine. «Cette gamme inclut d’ores et déjà une offre d’advisory, de services de prévoyance et de planification financière», précise le gérant de fortune suisse dans un communiqué. Julien Froidevaux a débuté son activité au sein du cabinet de conseil Arthur Andersen. Il a ensuite poursuivi sa carrière à la Banque Cantonale Vaudoise en tant que gérant de fonds de placement et analyste financier. Par la suite, avant de rejoindre la banque privée Piguet Galland, il a occupé différents postes de direction pour des établissements tels que UBS, HSBC, Bank of China ou encore Lombard Odier. Julien Froidevaux est également l’un des membres fondateurs en 1996 du CFA Switzerland dont il a été le président. Il est chargé de cours à l’Université de Lausanne (HEC) et enseigne auprès d’autres institutions professionnelles comme le CFA Institute, l’AZEK, ou encore l’ISFB.
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28/06/2019
Banque privée

Banques privées : la  convergence des doutes

Le 15 septembre 2008, faillite de Lehmann Brothers, l’incompréhension suscitée par l’événement amena tous les régulateurs à redéfinir les règles de fonctionnement de l’ensemble du système bancaire afin d’éviter que le pire ne se reproduise jamais (augmentation des fonds propres, couverture du risque de liquidité, renforcement de la maîtrise des risques, augmentation de la transparence). Tout cela eut comme effet d’obliger les banques privées à se réorganiser en profondeur. Pour se piloter, elles conservèrent les indicateurs de l’environnement précédent (orientés collecte/placement et frais généraux) et en définirent de nouveaux spécifiques et adaptés à la nouvelle donne (orientés risques et conformité). Le contexte macroéconomique est resté quant à lui durablement mal orienté (aversion aux risques, taux faibles et crise de confiance).
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27/06/2019
Banque privée

La Banque Palatine ouvre une succursale à Lyon

La Banque Palatine a ouvertune nouvelle agence de banque privée à Lyon. Elle sera dédiée àaccompagner les ETI et leurs dirigeants dans leurs projets entrepreneuriaux et patrimoniaux ainsi qu'àsa clientèle de banque privée classique. La succursale est le résultat du rapprochement des agences Lyon Vaise (anciennement, agence dédiée aux seules entreprises) et Lyon Croix-Rousse (anciennement, agence dédiée à la clientèle privée). Elle compte 20 collaborateurs dont 3 conseillers en gestion de patrimoine et 6 conseillers entreprises, pour près de 2.000 clients particuliers et 500 clients entreprises.

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