Mathieu Vedrenne, former director of the office of Frédéric Oudéa, has been appointed as director of Société Générale Private Banking France. He succeeds Patrick Folléa, who has recently been appointed as head of the asset management and private banking business unit. Vedrenne, formerly a member of the general inspector’s office at Société Générale, was director of the office of Société Générale chairman and CEO Oudéa from 2008 to 2011. He joined the private bank of the group in 2012 as deputy CEO and secretary of the board of directors for the Swiss arm. In 2016, he was appointed as director of products and services for the private bank in France, and was promoted the following year to director of sales.

Mathieu Vedrenne, ancien directeur de cabinet de Frédéric Oudéa, est nommé directeur de Société Générale Private Banking France. Il succède à Patrick Folléa, qui a été récemment nommé responsable de la business unit gestion d’actifs et banque privée. Ancien de l’Inspection générale de la banque rouge et noire, Mathieu Vedrenne fut le directeur de cabinet du président-directeur général de la Société Générale Frédéric Oudéa entre 2008 et 2011. Il intègre la banque privée du groupe en 2012 au poste de directeur général adjoint et secrétaire du conseil d’administration de la branche suisse. En 2016, il est nommé directeur de l’offre de produits et services de la banque privée en France, avant d'être promu l’année suivante directeur commercial.

Le groupe franco-suisse revient à un contrôle à 100% par la famille Benjamin de Rothschild, à l’occasion d’une opération de simplification.

La banque privée helvétique est présente sur le marché philippin depuis avril 2018.

Le cabinet de gestion de patrimoine montpelliérainSenzo Conseil va lancer son service de gestion privée, a appris NewsManagers. Et pour se faire, la société vient d’embaucher Alexandre Monteil pour développeret diriger ce nouveau pôle baptisé Senzo Private Finance. Alexandre Monteil a notamment travaillé pour HSBC et Allianz dans la gestion de patrimoine et le conseil en investissement. Senzo Conseil est implanté à Montpellier et dispose d’agences à Toulouse, Paris, Marseille, Nîmes et Lyon. D’autres ouvertures de bureaux sont prévues à Nantes, Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Lille.

Le groupe franco-suisse Edmond de Rothschild a annoncé ce matin un projet de retrait de la cote de Edmond de Rothschild (Suisse) SA et de simplification de son organisation juridique, avec l’apport de Edmond de Rothschild (France) à Edmond de Rothschild (Suisse). A l’issue de ces opérations, Edmond de Rothschild (Suisse) deviendra ainsi l’entité de tête du groupe bancaire Edmond de Rothschild.

Allianz Real Estate, le gestionnaire d’actifs et d’investissements immobiliers du groupe Allianz, a publié les résultats de son activité 2018. L’an dernier, la société de gestion a vuses actifs sous gestionatteindre un montant total de 63,5 milliards d’euros soit une progression de 13% par rapport à 2017 (56,4 milliards d’euros). Les investissements directs et indirects en equity affichent une augmentation de 10%, à 44,2 milliards d’euros,avec respectivement 34,9 milliards en investissements directs et 9,4 milliards en investissements indirects. Dans le détail, les nouveaux investissements en equity réalisés en 2018 par la sociétés’élèvent à 4,8 milliards d’euros, dont une majorité d’investissements directs. Parmi les principaux investissements directs en equity figurent l’immeuble de bureaux ZLink à Pékin, le complexe Atlas à Munich, l’Ocean Financial Centre à Singapour, le site Monteburgos à Madridet la Chapter Student Housing Platform à Londres. Parmi les principaux investissements indirects on retrouve la prise de participation annoncée en octobre dernier dans le fonds KaiLong Greater China Real Estate Fund II, un fonds d’investissement à capital fixe ciblant les opportunités d’investissement dans l’immobilier commercial de type value add en Chine et à Hong Kong. Par ailleurs, Allianz Real Estate ainvesti 728 millions de dollars en equity aux États-Unis en 2018, notamment dans l’acquisition de l’historique Ferry Building de San Francisco, l’immeuble du n° 53 State Street à Boston et le Terminal Stores de New York. De leur côté,les opérations de financement progressent de 19% pour atteindre 19,3 milliards d’euros dont 11,4 milliardspour le portefeuille de dette américain et 7,8 milliardspour le portefeuille européen. En Asie, l’activité enregistre un montant record de 3 milliards d’euros contre 1,9 milliardun an auparavant. Parmi les principales opérations de financement du groupe en 2018 figurent l’Apple Store des Champs-Élysées à Paris, le n°80 de Fenchurch Street à Londres et la Promenade at Downey, aux États-Unis, un centre commercial en plein air de 41 513 m² situé dans le comté de Los Angeles. «Sur les 12 derniers mois, le groupe a renforcé sa présence sur plusieurs marchés-clés, Chine, Inde, Londres, Prague ou encore Stockholm, et a su tirer parti de la dynamique portée par sa stratégie d’investissements dans des forward deals et son exposition au segment value add», précise la société dans un communiqué. Parallèlement, le groupe a lancé en juillet dernier une plate-forme luxembourgeoise de dette réglementée, qui s’inscrit dans un plan de transformation qui permettra d’en ouvrir l’accès à des investisseurs institutionnels tiers.Allianz Real Estate affirme que ces derniers représenteront10% des 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion fixés comme objectif à atteindre d’ici à 2023.La plate-forme a d’ores et déjà dépassé le seuil de 1 milliard d’eurosde capitaux déployés, et ce au travers de transactions réalisées au Royaume-Uni, en Italie, en Irlande, en Espagne et en Suède, pour le compte de plusieurs compagnies d’assurance du groupe Allianz.

Eloa, une plateforme collaborative de distribution de crédits et d’assurances, vient de lever 1,3 million d’euros auprès de deux family offices, Cardinal Capitalet le family office de la famille Dubief (Thentorey), ainsi quetrois investisseurs privés : Emmanuel Laillier, responsable du private equity chez Tikehau Capital, Romain Frémont, président deColliers International Investment & Asset Management etIsabelle Boccon-Gibod, administratricedegroupes industriels, parmi lesquels Legrand, Arkema et Paprec. Menée par ses quatre fondateurs, Jean-Christophe Boccon-Gibod (CEO), Ludovic Laborde (directeur général), Fabienne Laborde (directrice commerciale & relation clients) et Frédéric Barclais (directeur business development), la fintech compte sur cette levée de fonds pour accélérer son développement. «Eloa propose une solution intégrée 100% digitale qui permet de simplifier la vie et les démarches de tous les acteurs, particuliers et professionnels, qui cherchent ou apportent des solutions de financement et d’assurance», explique la fintech dans un communiqué, qui revendique plus de 1 200 professionnels affiliés utilisateurs de la plateforme accompagnant plus de 50.000 particuliers. Pour 2019, Eloa espère affilier plus de 4.000 professionnels (promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, courtiers, concessionnaires auto, etc..) et les mettre en relation avec plus de 200.000 clients particuliers à travers sa plateforme collaborative.

La banque privée Julius Baer a annoncé ce lundi 11 marsla nomination de Raymond Li à la direction de la banque en Chine. Basé à Hong Kong, l’intéressé aura pour objectif de développer et renforcer les activités de l'établissement zurichois dans la région. Raymond Li aplus de 20 ans d’expérience dans la banque privée. Avant de rejoindreJulius Baer, il était responsable du marché hongkongais pour Standard Chartered Private Bank depuis 2007. Avant cela, il a occupé despostes de management senior au sein de Barclays Private Bank et Lloyds Bank. «La Chine est l’un des marchés affichant la plus forte croissance en termes de création de richesses. La demande pour les services de gestion de fortune s’intensifie. Nous allons continuernotre politique de recrutement des talents dans la zone pour continuer à renforcer notre présence en Chine», indique dans un communiquéDavid Shick, responsable de la banque privée pour la Chine.

Le service de gestion déléguée «My Mand@te» et la banque privée à distance e-Private seront lancés avant l’été.

Encore une belle prise pour Aladdin. La plateforme technologique et informatique de BlackRock à destination des sociétés de gestion a accompagné Credit Suisse dans la mise en place d’une structure digitale unifiée, qui loge ainsi 320 milliards de dollars d’actifs distribués dans 300 fonds et près de 2.000 mandats, rapporte le site spécialisé finews. La structure permet de réaliser une multitude de services pour le compte des sociétés de gestion, de la gestion de donnée à la «best execution», en passant par la gestion du risque et la compliance. Il s’agit d’une première pour Credit Suisse qui devrait entraîner une modification des métiers dans l’asset management. «De nouveaux profils seront créés, y compris dans la technologie, et vont compenser les réductions d’effectifs potentielles dans d’autres secteurs», a ainsi indiqué Michel Degen, patron de la gestion d’actifs de Credit Suisse dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Credit Suisse a intégré Aladdin dans l’infrastructure de l’asset management et l’outil de BlackRock fait désormais partie d’une nouvelle bibliothèque de données qui rassemble et agrège des données sur les portefeuilles, leurs performances et les clients. Créé vers la fin des années 90 et conçu à l'époque comme un outil interne, Aladdin est devenu pour BlackRock une plateforme technologique proposée à ses concurrents pour diminuer la pression sur les prixdes fonds indicielssur les fonds gérés activement. Le britannique Schroders et l’allemand DWS ont tous les deux opté pour l’option Aladdin. En revanche, le géant européen Amundi a décidé de sortir complètement d’Aladdin pour créer, il y a environ 2 ans et demi,sa propre plateforme, Amundi Solutions. Il n’empêche. Selon des analystes, BlackRock supervise environ 10% des actifs mondiaux avec sa plateforme.

Par NewsManagers. - Richelieu Gestion vient de recruter Alexandre Hezez, en tant que directeur de la gestion financière, stratégiste et allocataire pour le groupe. Il prendra en charge le déploiement de l’offre de gestion de la société et pilotera la stratégie d’investissement et l’allocation d’actifs du groupe.

La banque privée Landolt & Cie vient de recruterArthur Jurus au poste de chef économiste. L’intéresséétait précédemment économiste Europe pour le groupe Edmond de Rothschild à Genève. Diplômé de l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne et de l’Ecole d’Economie de Toulouse, il a commencé sa carrière à Paris comme économiste à la direction des risques du Crédit Agricole puis de la Société Générale. Il a ensuite évolué comme économiste aux Fonds d’Epargne de la Caisse des Dépôts, puis a été stratégiste chez Mirabaud à partir de 2015. Arthur Jurus est également contributeur au sondage des prévisionnistes professionnels auprès de la Banque Centrale Européenne (BCE) et Secrétaire Général du think tank BSI Economics, et il a enseigné à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. «L’arrivée d’un chef économiste renforcera l’expertise de la banque sur la vision tactique des marchés, dans un monde sans cesse bouleversé par les grands chocs économiques et financiers. Cette expertise sera complémentaire aux pôles déjà existants, en particulier sur l’expertise thématique de la banque», indique l'établissement helvétique dans un communiqué.

Barely one month after opening a new asset management unit in Taïwan, Union Bancaire Privée (UBP) announced on Monday that its Singapore branch, Union Bancaire Privée, UBP SA Singapore Branch (UBP Singapore), has received regulatory approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) for a wholesale bank license. UBP Singapore expects to commence operations as a wholesale bank from 1 April 2019. The new license will allow UBP Singapore to offer Singapore dollar (SGD) services, including deposits and loans, within the prescribed regulatory guidelines for wholesale banks, and provide a wider set of investment solutions to domestic clients in Singapore. “We welcome the approval from the MAS for the upgrade of the license for our Singapore branch. The upgraded license underlines our commitment to Singapore, the region and our clients,» UBP’s Chief Executive Officer Guy de Picciotto says in a statement. UBP has had asset management operations in Asia for over 20 years. The Bank has operated in Tokyo since 1989, Hong Kong since 1990, and Singapore since 1993, where it also launched its private banking business for the region with a merchant banking license on 1 November 2013. Upon completion of the transfer of Coutts International’s activities in Singapore and Hong Kong in April 2016, as part of the acquisition of the Royal Bank of Scotland’s international wealth management business, UBP also obtained a banking license for its Hong Kong branch, which enabled the Bank to broaden its wealth management services for clients in Asia.

À peine un mois après avoir ouvertune nouvelle unité de gestion d’actifs à Taïwan,l’Union Bancaire Privée (UBP)annonce ce lundi 4 mars que sa succursale de Singapour, Union Bancaire Privée, UBP SA Singapore Branch (UBP Singapour), a obtenu une licence bancaire «wholesale» de la Monetary Authority of Singapore (MAS). UBP Singapour prévoit ainsi de commencer ses opérations en qualité de banque wholesaleà compter du 1er avril prochain. Cette licence permettra à UBP Singapour de proposer des services en dollar singapourien (SGD), notamment en matière de dépôts et de prêts, conformément au cadre réglementaire fixé pour les banques wholesale. La succursale pourra également étoffer son offre de solutions d’investissement à l’intention des clients sur le marché domestique. " Nous entrevoyons aujourd’hui un formidable potentiel en Asie pour nos solutions de gestion de patrimoine et d’actifs, et sommes heureux de pouvoir ainsi développer notre offre de services sur mesure, en répondant au plus près des besoins de la clientèle», se réjouit dans une missive Guy de Picciotto, CEO de l’UBP. L’UBP est active dans le domaine de l’asset management en Asie depuis plus de vingt ans. La Banque opère à Tokyo depuis 1989, à Hong Kong depuis 1990, et à Singapour depuis 1993, où elle a par ailleurs lancé ses activités de banque privée pour la région avec une licence de «Merchant Bank» le 1er novembre 2013. De plus, à la suite de la finalisation du transfert des activités de Coutts International à Singapour et Hong Kong en avril 2016 – dans le cadre de l’acquisition des activités internationales de gestion de fortune de Royal Bank of Scotland (RBS) –, l’UBP a également obtenu une licence bancaire pour sa succursale de Hong Kong, lui permettant d’étendre sa gamme de services de gestion patrimoniale pour sa clientèle en Asie.

JPMorgan Private Bank a annoncé ce vendredi 1er mars la nomination de Reto Demostene en tant que responsable de son équipe zurichoise. Reto Demostene pilotera la stratégie et le développement de la division gestion de fortune, basée à Zurich, sous la houlette de Matteo Gianini, responsable du marché suisse pour JPMorgan Private Bank. Avant de rejoindre JP Morgan, Reto Demostene a passé 26 ans auprès d’UBS, plus récemment en tant que managing director et senior relationship manager d’UBS Wealth Management. Dans ce cadre, il assumait la supervision du segment le plus élevé des clients domiciliés en Suisse. Au cours de sa carrière auprès d’UBS, Reto Demostene a occupé des fonctions de gestionnaire auprès de la clientèle et de responsable de solutions d’investissement, ainsi que plusieurs postes dans la gestion de portefeuille.

The asset management firm Jupiter has announced the departure of chief financial officer (CFO) Charlotte Jones. Jones has informed the board of directors at the firm of her desire to depart in order to join the RSA Insurance Group, where she will also serve as CFO. Jones is not on unknown territory, as she has served in a non-executive role on the board of directors of the insurer RSA since 1 April 2018. The future CFO of RSA Insurance “will remain in her current position until August 2019, and will continue to concentrate on delivering the annual books for the company by 1 March 2019. She will also assist with the transfer of her responsibilities to the new CFO, for whom the company has already begun the search,” Jupiter said in a statement. Jones “has been an exemplary colleague since her arrival at Jupiter in 2016, and I wish to thank her on behalf of the board of directors for her engagement and her contribution during this period. It is still disappointing to lose someone like [Jones], but I understand that a CFO position at a FTSE 100 company is an excellent opportunity for her, and I wish her much success,” commented Maarten Slendebroek, CEO of Jupiter.

Azimut Holding a signé avec Banco BPM un contrat de financement non garanti de 200 millions d’euros, annonce la société de gestion italienne. Avec cette opération, la société italienne «s’est financée aux meilleures conditions de marché actuelles», note un communiqué. Le financement arrive à échéance en décembre 2021. «L’opération (…) permet au groupe d’avoir une plus grande souplesse financière pour saisir d’éventuelles occasions de croissance et d’investissement, dont des programmes de rachat d’actons, et en même temps de ne pas mobiliser la trésorerie à des moments potentiellement non optimaux».

Le family office iVesta, lancé il y a un an et demi avec la volonté de créer le «family office 2.0", vient d’annoncer son ouverture de capital à une vingtaine d’entrepreneurs. La société, qui conseille actuellement un milliard d’euros d’actifs, accueille des poids lourds de l’investissement financier. Parmi eux, on retrouve notamment, Xavier Court (fondateur de VentePrivée), Olivier Duha(fondateur de Webhelp et ex-président de Croissance Plus), Francois de la Villardière (président d’Artefact et fondateur de Business Interactif), Celine Lazorthes (fondatrice de Leetchi) etPierre Kosciusko-Morizet (fondateur de Priceminister).

GAM a annoncé avoir licencié Tim Haywood pour «faute grave» à l’occasion de la publication de ses résultats. Dans un e-mail au Financial Times, l’ancien gérant star se défend, estimant avoir été traité injustement. «On fait de moi le bouc émissaire dans cette histoire et j’ai l’intention de faire appel de cette décision qui a été jugée d’avance depuis l’annonce de ma suspension», écrit Tim Haywood. «Je conteste la plupart des résultats, tout en notant que la majorité des allégations ont été abandonnées. La procédure relative aux ressources humaines dans son ensemble a été injuste dans son application, n’a pas su résoudre les conflits d’intérêts, a laissé des erreurs non corrigées dans mon évaluation et est discriminatoire par nature». Le licenciement de Tim Haywood est intervenu après une enquête interne sur sa conduite lancée en novembre 2017. Selon des sources proches du dossier, l’enquête a suivi des inquiétudes concernant certains des investissements obligataires effectués par le gérant, qui supervisait les fonds absolute return bond funds (ARBF).

Aegon Asset Management a recruté Govert Wessels comme gérant de portefeuille sur les asset-backed securities, les prêts hypothécaires et aux consommateursau sein de son équipe crédit alternatifdirigée par Frank Meijer. Il travaillait auparavant chez Credit Suisse en tant qu’analyste d’investissement sur les actions des secteurs de la technologie, des médias et des télécoms sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. L'équipe crédit alternatif d’Aegon AM gère 25 milliards d’euros d’encours.

La banque suisse va faire appel de la décision.,

Le tarissement des ressources lié à la fin de l’ISF oblige à davantage d’optimisation financière, en fonction des spécificités de chacune.

Emeraude Suisse Capital, spécialiste de lagestion de fortune, vient d’annoncer le recrutement deBruno Boscardinà Genève. Après avoir réalisé une carrière sportive professionnelle dans le cyclisme, Bruno Boscardin aœuvré en qualité de conseiller financier auprès de la BCGE et de la Banque Baring Brothers Sturdza SA. «La jeune équipe de gestionnaire de fortune s’appuiera sur le large réseau de clients suisses et européens que Bruno Boscardin a acquis au cours de près de deux décennies d’activité bancaire pour développer son portefeuille», indique la société dans un communiqué.

Le pôle Global Markets est demeuré déficitaire au dernier trimestre, à hauteur de 193 millions de francs.

Partners Capital ouvre un bureau à Paris, qui lui servira de base pour servir ses clients européens après le Brexit. Le bureau parisien sera dirigé par Edmondo Barletta, basé à Londres depuis 2013, et qui a travaillé précédemment chez Bain. Fondé en 2001, présent aux Etats-Unis et en Asie, Partners Capital fournit des conseils en gestion des risques, allocations d’actifs et choix de gestionnaires d’actifs externes à une clientèle de fondations et de particuliers. Il supervise 24 milliards de dollars d’actifs (21,4 milliards d’euros). Il compte parmi ses clients institutionnels plusieurs universités (Oxford, Cambridge et Eton).

Partners Capital, qui se présente comme un «outsourced investment office», a annoncé l’ouverture d’un bureau à Paris. Celui-ci lui servira de base pour servir ses clients européens après le Brexit. Le bureau parisien sera dirigé par Edmondo Barletta, basé à Londres depuis 2013, et qui a travaillé précédemment chez Bain.

CD Partenaires, en partenariat avec Lyxor, propose un nouveau mandat de gestionau sein d’une enveloppe PEA, composé exclusivement d’ETF. Ce mandat est uniquement disponible sur la plateforme patrimoniale CD Partenaires, qui fait partie du groupe La Française et qui agit en tant que distributeur. Lyxorconseille la gestion de l’allocation pour le compte de la Française AM (groupe La Française), qui effectue la gestion du mandat. Les ETF sous-jacents sont gérés par Lyxor. «Nous avons ainsi souhaité mettre à disposition des particuliers les solutions et une expertise développées à l’intention exclusive desinvestisseurs institutionnels», a souligné le 13 février Florence Barjou, responsable de la gestion multi-asset de Lyxor, à l’occasion d’un point de presse. Unique sur le marché, Lyxor ETF PEA se présente ainsi comme"le premier mandat disponible dans un PEA bancaire à proposer une allocation d’actifs internationale dynamique, 100% à base d’ETF, à l’attention des professionnels de la gestion patrimoniale». « Le PEA est une enveloppe souvent délaissée ou mal appréhendée par les clients des conseillers financiers. C’est donc tout l’intérêt de pouvoir leur proposer une solution innovante, permettant notamment la mise en place d’une allocation internationale, pilotée par les gérants de Lyxor Asset Management. De plus, dans le cadre des obligations réglementaires liées à MIFID II, cette solution en ETF apporte le degré de transparence souhaitée par le régulateur», a estimé pour sa part Eric Bengel, directeur de l’Offre et des Services pour CD Partenaires. L’objectif de gestion est la recherche d’une appréciation du capital sur le long terme via une exposition diversifiée sur les marchés actions mondiaux, tout en veillant à la diversification des sources de performance et de risque. La gestion s’appuie sur les allocations proposées par la mise en œuvre de l’outil «Lyxor ETF PEA », outil développé par les équipes de LyxorAsset Management. Les ETF sous-jacents sont gérés par Lyxor International Asset Management. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les conseillers en gestion de patrimoine, dont les clients recherchent à la fois une exposition au marché actions internationales, des frais de gestion réduits avec les ETF (*) et une fiscalité attrayante dans le cadre d’une enveloppe PEA. L’allocation d’actifs définie par Lyxorest revue chaque mois par une équipe de gestion sous la supervision de Florence Barjou. Elle est mise en oeuvre via des ETF, des OPCVM transparents, liquides et à frais réduits par rapport à des fonds traditionnels. (*) Source : AMF, L’observatoire de l’Epargne n°26 - Décembre 2017. Les ETF/Trackers affichent des frais de gestion de 0,36% en moyenne. A titre de comparaison, les frais de gestion des fonds traditionnels (gestion active) sont en moyenne de 1,95% par an.

Des négociations exclusives entre les deux sociétés avaient été annoncées en septembre.

L’action de la banque privée suisse Vontobel perdait plus de 5,5% mardi midi, après la publication des résultats du groupe. Ce dernier a fait état d’une collecte nette stable au deuxième semestre 2018, contre 5 milliards de francs de flux nets lors des six premiers mois de l’année. Vontobel a connu «des mois de novembre-décembre très difficiles dans l’activité de produits structurés», notent les analystes d’UBS, alors que les marchés actions ont dévissé durant la période.