Eres a annoncé ce 14 décembre la création de la Fondation Eres, destinée à soutenir financièrement tous les projets et initiatives de l'économie sociale et solidaire porteurs de sens. Une partie des frais de gestion du FCPE de partage Eres sélection Partage & Solidaire, un fonds solidaire géré de façon socialement responsable créé par Eres en 2017, contribuera au financement de ces projets. Placée sous l'égide de la Fondation de France, la fondation d’entreprise d’Eres financera toute action et initiative qui s’adresse à des enfants, adolescents et adultes dans les domaines de l’éducation, la culture, l’entrepreneuriat, l’insertion et la lutte contre l’exclusion. Ces projets devront émaner d’une association ou fondation exclusivement, agissant depuis la France. «La Fondation Eres a vu le jour avec l’envie d’apporter un soutien financier aux porteurs de ces initiatives, mais elle est aussi un projet d’entreprise, qui permet aux collaborateurs et collaboratrices d’Eres d’avoir un engagement solidaire», a commenté Olivier de Fontenay, associé fondateur d’Eres. AB.
CM-CIC Asset Management (AM) a signé un accord avec Milleis Banque (ex-Barclays France), pour reprendre les actifs gérés par Milleis Investissements (ex-Barclays Wealth), ont annoncé mercredi les deux parties. Les actifs cédés représentent environ 900 millions d’euros répartis dans cinq fonds actions, convertibles et monétaire, précise une source proche du dossier. Ils sont gérés par Jean-Louis Delhay et Jean-Luc Ménard, qui rejoindront CM-CIC AM à la clôture de l’opération, prévue à la fin du premier trimestre 2019. La filiale de gestion du Crédit Mutuel Alliance Fédérale (ex-Crédit Mutuel-CM11) gère actuellement 64,9 milliards d’euros. Milleis Investissements conservera 80 millions d’euros d’encours de fonds structurés. A leur échéance en 2020, la société de gestion devrait fermer ses portes. Contrôlée depuis 2017 par le fonds AnaCap, Milleis affiche 9 milliards d’euros d’encours clientèle.
Les demandes d’adhésion de la Mutuelle des Sportifs (MDS) et de la Mutuelle Complémentaire de la Ville de Paris, de l’Assistance Publique des administrations annexes (MCVPAP) ont été entérinées par l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’UGM MGEN Partenaires du mercredi 12 décembre. Leur adhésion prendra effet au 1er janvier 2019.
CM-CIC Asset Management (AM) a signé un accord avec Milleis Banque, l’ex-Barclays France, pour reprendre les actifs gérés par Milleis Investissements (ex-Barclays Wealth), ont annoncé cet après-midi les deux parties. «Nous confions les fonds de notre société de gestion à CM-CIC AM pour proposer à nos clients une gestion patrimoniale en architecture ouverte, en sélectionnant les meilleurs fonds du marché», explique à L’Agefi Nicolas Hubert, directeur général de Milleis Banque.
Anthilia Capital Partners Sgr vient de recruter Alessandro Campo et Ruggero Confalonieri pour son équipe de dette privée qui se compose désormais de sept personnes, rapporte Bluerating. Alessandro Campo a travaillé chez UniCredit dans la division financement de projets et Banca Profilo au sein de la division finance d’entreprise. Ruggero Confalonieri officiait chez GLR Advisory et Ambromobiliare. Ces recrutements interviennent alors que la société a présenté son nouveau fonds Anthilia BIT 3 qui vise 400 millions d’euros sur deux ans. Depuis 2013, Anthilia a investi 360 millions d’euros dans 27 entreprises du «made in Italy» au travers de deux fonds.
Les banques privées et sociétés de gestion développent une expertise technique et opérationnelle dont elles ont l’apanage, Les family offices adoptent une approche centrifuge, partant des intérêts des clients pour les distribuer parmi différents acteurs du marché
Béatrice Belorgey qui dirige BNP Paribas Banque Privée insiste sur la nécessité de répondre aux nouveaux besoins des clientsUne banque privée à distance va prochainement voir le jour dans un environnement de plus en plus digital
Schroders lance le Schroder GAIA Helix sur sa plate-forme GAIA. Ce fonds réunit un «mélange optimal» des stratégies génératrices d’alpha de Schroders. «Il comprendra principalement des stratégies alpha actions long/short et long-only proposées dans un cadre Ucits avec une liquidité quotidienne», précise un communiqué. Helix pourra aussi se diversifier sur le crédit, l’obligataire et les devises, en fonction des opportunités de marché. Helix sera géré par Robert Donald, qui en sera le directeur des investissements, avec le soutien de l’équipe d’investissement. L’intéressé a rejoint Schroders en janvier 2017 en provenance de Brummer & Partners où il était gérant. Il a aussi travaillé précédemment chez Soros et GLG Partners. Ils alloueront des capitaux aux différentes poches du fonds, lesquelles seront gérées par les professionnels de Schroders dans le cadre de leurs fonds.
La filiale de gestion privée d’Intesa Sanpaolo, Fideuram, espère porter entre 15 et 20 milliards d’euros d’ici 2021 ses encours hors d’Italie, contre 5 milliards aujourd’hui. «Nous avons prévu de grandir à l'étranger de manière organique, en recrutant des conseillers financiers, et au travers de possibles acquisitions de petites banques en Suisse», a précisé Paolo Molesini, directeur général de Banca Fideuram, dans un entretien à Bloomberg. La Suisse, où le groupe lorgne des cibles gérant moins de 10 milliards, servirait ainsi de «hub» pour les activités de Fideuram à l’international. La filiale d’Intesa a déjà bouclé l’achat de Morval Vonwiller, une structure basée à Genève et Lugano. En Italie, la banque privée vise une part de marché de 25% en 2021, contre 20% aujourd’hui.
Banca Generali poursuit ses emplettes. La banque privée du groupe d’assurances italien Generali a annoncé ce 5 décembre, à l’occasion de la journée investisseurs de la banque privée, l’acquisition de Valeur Fiduciaria, un gestionnaire de fortune basé à Lugano. La société, dont 90% du capital a été rachetée par Banca Generali, affiche des actifs sous gestion de 1,3 milliard d’euros. Il y a seulement quelques jours, Banca Generali a racheté Nextam Partners, une société de gestion italienne avec 5,5 milliards d’euros d’encours conseillés et 1,3 milliard d’actifs sous gestion. Les deux opérations s’inscrivent dans la stratégie de croissance de Banca Generali qui vise des actifs sous gestion de 80milliards d’euros à l’horizon 2021.
La filiale de gestion privée d’Intesa Sanpaolo, Fideuram, espère porter entre 15 et 20 milliards d’euros d’ici 2021 ses encours hors d’Italie, contre 5 milliards aujourd’hui. «Nous avons prévu de grandir à l'étranger de manière organique, en recrutant des conseillers financiers, et au travers de possibles acquisitions de petites banques en Suisse, en ciblant les fortunes italiennes hors de nos frontières», a précisé Paolo Molesini, directeur général de Banca Fideuram, dans un entretien à Bloomberg.
L’autorité des marchés financiers portugais, CMVM, a indiqué que le montant investi dans des fonds Ucits au Portugal atteignait 10,8 milliards d’euros fin octobre 2018, soit une baisse de 219 millions d’euros (-2%) par rapport au mois précédent. Les encours des fonds alternatifs (AIF) s'élevaient, eux, à 800,5 millions d’euros contre 808,7 millions d’euros en septembre 2018 (-1%). La CMVM dénombrait 129 fonds Ucits et 20 fonds alternatifs à la fin du mois d’octobre 2018. Les investissements en actions portugaises dans les fonds portugais, représentant un total de 174,7 millions d’euros fin octobre, ont chuté de 3,8% sur un mois selon les données de la CMVM. A l’inverse, les investissements dans la dette publique du Portugal ont grimpé de 3,5% entre fin septembre et fin octobre (182,8 millions d’euros investis via les fonds portugais). Quant aux obligations crédit locales, le segment était investi à hauteur de 148 millions d’euros par les fonds portugais au 31 octobre 2018, soit une progression de 0,8% sur un mois glissant. Caixagest, BPI Gestão de Activos et IM Gestão de Ativos demeuraient les trois sociétés de gestion dominant le marché des fonds portugais. A elles seules, elles se partageaient environ 75% du marché local fin octobre.
A l’occasion d’une journée investisseur à Londres, Banca Generali a annoncé ce lundi avoir déposé une offre pour 90,1% du capital de Valeur Fiduciaria, une banque privée basée à Lugano et qui gère 1,3 milliard de francs suisses (1,17 milliard d’euros).
Pour répondre au défi que constitue le financement des PME et ETI, AG2R La Mondiale consacre au Private Equity et à la dette privée une enveloppe supérieure à 2 milliards d’euros. Clément Simard, directeur de la gestion assurantielle taux et Cyrille Roustang, responsable du private equity chez AG2R La Mondiale, exposent le détail de ces poches dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest 2018.
François Simon et Laurent de Swarte, cofondateurs d’Agami Family Office, publient l’ouvrage « Le Family Office 3.0 – Le conseil patrimonial nouvelle génération ».
Société Générale Private Banking a présenté Synoé, un service de conseil en investissement automatisé, Les clients détenteurs d’une assurance vie du groupe sont libres de suivre ou refuser les conseils prodigués
BNP Paribas envisage d’embaucher environ 100 banquiers privés aux Etats-Unis dans les trois ans qui viennent, a déclaré à Bloomberg Sofia Merlo, co-responsable mondiale des activités de gestion de fortune de la banque française. Au total, le nombre de chargés d’affaires et de gestionnaires d’actifs va grimper de 30%. BNP Paribas souhaite capter une partie de la richesse relocalisée dans le pays par de riches expatriés, en particulier à New York et dans la Silicon Valley - des régions couvertes par Bank of the West, la filiale américaine de banque de détail de BNP Paribas. A New York, l’effectif du bureau local de Bank of the West va passer de 5 à 20 personnes en 2020.
BNP Paribas envisage d’embaucher environ 100 banquiers privés aux Etats-Unis dans les trois ans qui viennent, a déclaré à Bloomberg Sofia Merlo, co-responsable mondiale des activités de gestion de fortune de la banque française. Au total, le nombre de chargés d’affaires et de gestionnaires d’actifs va grimper de 30%. BNP Paribas souhaite capter une partie de la richesse relocalisée dans le pays par de riches expatriés, en particulier à New York et dans la Silicon Valley. Il vise aussi les riches entrepreneurs de Californie et de Denver, régions couvertes par Bank of the West, la filiale américaine de banque de détail de BNP Paribas. A New York, l’effectif du bureau local de Bank of the West va passer de 5 à 20 personnes en 2020.
Le multi-family office Levy Capital vient de fêter ses 7 ans d’existence. L’occasion pour son fondateur Olivier Levy de dresser un bilan de son activité et de se projeter vers l’avenir avec un positionnement atypique sur la gestion alternative et une ambition nouvelle de développement, où la clientèle féminine jouera un rôle majeur.
L’ancien patron du London Stock Exchange, Xavier Rolet, est en discussions avancées pour rejoindre dans les mois qui viennent la société de hedge funds CQS en tant que co-directeur général, a appris Sky News. Même si un accord n’est pas garanti, il est désormais probable, indique une source proche du Français. CQS, qui gère plus de 17 milliards de dollars, est géré par Sir Michael Hintze, une personnalité de la gestion alternative au Royaume-Uni et un fervent partisan du Brexit.
Les concepts de développement durable et de finance responsable prennent de plus en plus de place dans l'organisation des sociétés de gestion. À l'occasion d'une interview accordée à Distrib Invest, Marie Saltiel, directrice du family office et associée d'Amplegest, détaille la manière dont ces valeurs influencent l'offre et l'organisation de la société de gestion parisienne.