La Gestion de fortune de la banque conseille et accompagne les clients dont le patrimoine financier est supérieur à 5 millions d’euros,

Kitchen Concept autorise notamment des réunions de présentations de stratégies patrimoniales personnalisées et des solutions associées

Ce recrutement suit l’arrivée de deux professionnels au poste de gérant privé en juin et à la fonction de responsable de l’ingénierie patrimoniale et fiscale en septembre.

Humanis qui doit fusionner avec Malakoff Médéric le 1er janvier 2019 (sous réserve de l’avis de l’ACPR attendu en novembre) a recomposé son comité exécutif après la nomination le 2 octobre dernier de Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Médéric, comme directeur également d’Humanis. Ce Comex qui siègera jusqu’au 31 décembre 2018 fait entrer quatre nouvelles figures : Thomas Saunier (DG de Malakoff Médéric), Michel Estimbre (aussi au Comex de Malakoff Médéric), Pierre-Jean Besombes (aussi au Comex de Malakoff Médéric), David Chenu (déjà dans le groupe Humanis mais pas au Comex) et Jean-Luc Peisner (déjà dans le groupe Humanis mais pas au Comex). Michel Estimbre, directeur général délégué de Malakoff Médéric, devient également directeur du groupe de protection sociale, avec pour responsabilité la direction des ressources humaines et ressources, la direction technique et la direction de la production des services santé et prévoyance. Il siège également au Comex de Malakoff Médéric. Pierre- Jean Besombes, directeur financier de Malakoff Médéric et à son Comex revient chez Humanis en accédant également au poste de directeur en charge des Finances, de la comptabilité, de l’inventaire, du contrôle de gestion et de la solvabilité d’Humanis. Il a été directeur financier chez Humanis de 2009 à 2016. Pascal Broussoux était déjà entré au Comex d’Humanis comme directeur financier après le départ de Christian Martin au printemps 2018. Il était l’adjoint de Christian Martin. David Chenu, entre au Comex en tant que directeur en charge de la communication et du développement durable du groupe ainsi que Jean-Luc Peisner, directeur en charge de la production des services santé et prévoyance. Parmi les autres membres de ce Comex, on retrouve d’autres dirigeants d’Humanis déjà présents au Comex : Pascal Broussoux, directeur technique en charge de l’épargne, de la gestion déléguée, de la souscription, du renouvellement, de la gestion du risque, du pilotage technique et des achats ; Renaud Bruneteau, directeur en charge des risques, du contrôle interne et de la conformité ; Nathalie Christiaen, directrice en charge de la stratégie, du marketing et des partenariats ; Pascal Courthial, directeur en charge du numérique et de la transformation ; Nicolas Didier, directeur en charge du développement, des activités internationales et d’Adeis ; Silvine Laguillaumie-Landon, directrice en charge du juridique, de la fiscalité et de la gouvernance institutionnelle ; Ludovic Lézier, directeur en charge des ressources humaines et des ressources ; Frédéric Roullier, directeur en charge de la retraite complémentaire, de l’action sociale, de la coopération managériale et de la relation clients transverse. TV

L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a annoncé hier avoir approuvé l’acquisition de Société Générale Private Banking NV par ABN Amro Bank. «Dans sa décision du 10 octobre 2018, l’ABC constate que les conditions d’application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d’opposition», précise un communiqué. Grâce à cette opération, annoncée fin juillet, ABN Amro double ses actifs sous gestion en Belgique pour atteindre environ 12 milliards d’euros.

L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a annoncé jeudi avoir approuvé l’acquisition de Société Générale Private Banking NV par ABN Amro Bank. « Dans sa décision du 10 octobre 2018, l’ABC constate que les conditions d’application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d’opposition », précise un communiqué. Grâce à cette opération, annoncée fin juillet, ABN Amro double ses actifs sous gestion en Belgique pour atteindre environ 12 milliards d’euros.

Le fabricant allemand de traitements génériques Stada et des fonds de capital-investissement sont en concurrence pour racheter Upsa, la division de médicaments sans ordonnance de Bristol-Myers Squibb en France, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. Cette division, connue notamment pour ses antalgiques Dafalgan et Efferalgan, a été mise en vente au cours de l'été. Les candidats au rachat devaient soumettre leur offre avant le 5 octobre, ont dit les mêmes sources. Des banques d’affaires ont été mandatées pour organiser des enchères durant le second semestre.Upsa pourrait être valorisé environ un milliard d’euros (environ 1,15 milliard de dollars) dans le cadre de cette vente, qui intervient en pleine consolidation du secteur de la santé grand public favorisée par la volonté des grands groupes pharmaceutiques de se concentrer sur leurs points forts.Les fonds de capital-investissement sont attirés par la croissance élevée du secteur des médicaments sans ordonnance, dont la demande est soutenue entre autres par le vieillissement de la population dans les pays les plus développés.Upsa, qui emploie 1.500 personnes en France, dont 1.300 dans le Lot-et-Garonne, fait l’objet d’offres indicatives de la part des fonds BC Partners, CVC Capital Partners et PAI Partners, ainsi que de Stada, lui-même contrôlé par les fonds Bain Capital et Cinven.D’après l’une des sources, deux autres prétendants s'étaient initialement penchés sur le dossier avant de se lancer dans la course: Mylan et Pierre Fabre.

Scotia Global Asset Management, la branche de gestion d’actifs de la banque canadienne Scotiabank, a annoncé avoir signé les principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (PRI). Évoquant une évolution naturelle, Glen Gowland, vice-président Global Wealth Management chez Scotiabank a indiqué être enchanté de formaliser l’engagement de long terme du groupe vis-à-vis des sujets liés à l’environnement, au social ainsi qu'à la gouvernance.D’autres firmes récemment acquises par Scotiabank telles que Jarislowsky, Fraser Limited et MD Financial Management sont également signataires des PRI.Scotiabank, qui gérait 947 milliards de dollars au 31 juillet 2018, a également été intégré au Dow Jones Sustainability Index North America le mois dernier.

Indosuez Wealth Management a annoncé hier l’entrée de Capgemini au capital d’Azqore, sa filiale spécialisée dans l’externalisation de l’informatique et des opérations bancaires des acteurs de la gestion de fortune. L’opération, qui intervient dans le cadre d’une collaboration vieille de cinq ans entre les deux groupes, consiste en une prise de participation de 20%, dont le montant n’a pas été communiqué par la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. «Cette prise de participation confirme l’ambition stratégique des deux groupes de créer une nouvelle référence mondiale des services d’externalisation de l’informatique et des opérations bancaires pour le secteur de la Gestion de Fortune et des banques universelles de taille intermédiaire», explique un communiqué.

Indosuez Wealth Management a annoncé jeudi l’entrée de Capgemini au capital d’Azqore, sa filiale spécialisée dans l’externalisation de l’informatique et des opérations bancaires des acteurs de la gestion de fortune. L’opération, qui intervient dans le cadre d’une collaboration vieille de cinq ans entre les deux groupes, consiste en une prise de participation de 20%, dont le montant n’a pas été communiqué par la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole.

Dans le cadre de la gestion financière de ses fonds de retraite, la Cipav (caisse interprofessionnelle des professions libérales) souhaite bénéficier d’une gestion administrative et comptable centralisée et être accompagnée dans son processus de suivi de gestion et de conservation de ses actifs. Une gestion administrative et comptable centralisée implique un prestataire unique exerçant les fonctions de dépositaire / conservateur et comptable / valorisateur / transparisation pour l’ensemble des fonds de la caisse. La gestion administrative et comptable centralisée fournie comprend: la conservation des parts et des titres et la tenue des comptes de chaque fonds, la gestion comptable et la valorisation de chaque fonds, le contrôle dépositaire et le contrôle des directives d’investissement de la CIPAV, la transparisation et l’enrichissement au niveau 2. Afin de réaliser le suivi et le contrôle des risques de ces fonds, les prestations intègrent également l’alimentation de l’outil de gestion des titres internes à la Cipav. D’une valeur de 6,5 millions d’euros, le marché est prévu pour une durée de 48 mois. Au terme de la durée de 4 ans, l’accord-cadre pourra être expressément reconduit une fois pour une durée d'1 an. Cette durée est justifiée par la lourdeur de la procédure et les risques opérationnels induits par le changement de prestataire, laquelle n’est pas compatible avec un marché d’une durée courte ainsi que par la nature des missions qui concernent l’ensemble des actifs de la Cipav. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 30/10/2018 à 12:00. Consulter l’avis complet : ici.

Blackstone Group LP has started talking to investors about a second fund dedicated to buying stakes in alternative-asset managers, according to people familiar with the matter, said Bloomberg.The Blackstone team, led by Scott Soussa, is set to formally begin raising a new fund imminently, said the people, asking not to be identified because the information isn’t public. Paula Chirhart, a Blackstone spokeswoman, declined to comment.The New York-based firm is seeking at least $3.3 billion for its second fund, which will buy minority stakes in alternative-asset managers with a focus on private equity, real estate and infrastructure, one of the people said.

La plate-forme de conseil et de distribution Investisseur Privé réunira en un seul site tous les services liés à la gestion financière et patrimoniale.

Investisseur Privé tentera de réunir tous les services de gestion financière - un peu comme un robo-advisor - et patrimoniale en un seul site internet.

Annabelle Rocat, associée du cabinet Alpha FMC, en charge de la banque privée

HSBC veut augmenter de deux tiers d’ici à cinq ans ses effectifs dans la banque privée en Asie et y doubler en huit ans le montant de ses actifs sous gestion, ont annoncé la banque sino-britannique, qui a présenté en juin un plan 2020 consacré au continent, qui a contribué à hauteur de 75% au bénéfice du groupe l’an dernier. «L’Asie est le principal moteur de la rentabilité future dans la banque privée (...). Cela a été le moteur de la croissance même dans les périodes difficiles et elle est toujours restée rentable», a déclaré Peter Boyles, directeur général de l’activité mondiale de banque privée de HSBC, à Reuters. La division asiatique, qui employait 1.100 personnes fin 2017, va voir ses effectifs augmenter de 700 salariés d’ici 2022. La région concentre 39% des actifs de la banque privée, qui gère 330 milliards de dollars d’actifs dans le monde.

HSBC veut augmenter de deux tiers d’ici cinq ans ses effectifs dans la banque privée en Asie et y doubler en huit ans le montant de ses actifs sous gestion, ont annoncé des dirigeants de la banque sino-britannique qui a présenté en juin un plan 2020 mettant l’accent sur la région.

La banque transfère certains de ses actifs londoniens vers le Grand-Duché et souhaite s'appuyer sur cette structure pour accélérer son déploiement en Europe.

David Ganozzi, gérant chez Fidelity International depuis 2000, va quitter la société de gestion le 30 septembre prochain.Le professionnel de l’investissement, qui gère depuis Paris 5 fonds dont le «flagship» Fidelity Patrimoine, " a récemment informé Fidelity du fait qu’il aimerait faire une pause dans sa carrière ", indique un communiqué de la société. Les responsabilités de gestion de portefeuille des fonds dont il avait jusqu’ici la charge seront confiées à Nick Peters, basé à Londres au sein de l’équipe de gestion de portefeuille Multi Asset. Nick Peters, qui a rejoint à Fidelity en 2012, gère environ 7,5 milliards de dollars d’encours pour le compte de clients distributeurs et institutionnels et ses mandats comprennent des stratégies total return.Fidelity Patrimoine représentait un encours de 278 millions à fin juillet. Le produit de droit luxembourgeois affichait depuis le début de l’année une performance de 0,6 %, contre +1,4 % pour son indice de référence. Sur cinq ans, le fonds gagnait 20 % contre 24,5 % pour l’indice.« Nick gère déjà plusieurs mandats et fonds similaires, ce qui assure une continuité à nos clients. Charles-Henri Kerkhove, en tant que directeur des Investissements au sein de la franchise MultiAsset, apportera un soutien supplémentaire à nos clients basés en France. Charles-Henri dispose d’une expérience significative sur le marché français du fait de sa responsabilité sur d’autres fonds d’allocation d’actifs détenus par des investisseurs professionnels en France », souligne Fidelity. Fidelity profitera de ce changement pour faire évoluer la gestion du fonds Fidelity Patrimoine, en y ajoutant de nouvelles classes d’actifs. Ainsi, le portefeuille pourra investir jusqu’à 30 % (contre 10 % depuis l’an dernier) dans des classes d’actifs de diversification. Cela inclura notamment des loans sur les taux variables, des infrastructures, des parcs éoliens, de l’immobilier… en résumé, « des stratégies qui sont moins « beta driven » », selon Jean-Denis Bachot, directeur du bureau parisien de Fidelity. Ces investissements se feront par le biais de « closed end funds ». « Cela apportera du rendement, de la décorrélation et de la diversification », commente Jean-Denis Bachot. Dans le même temps, la part actions sera augmentée et pourra atteindre 50 % du portefeuille.« La gestion patrimoniale a besoin de se réinventer aujourd’hui », explique Jean-Denis Bachot. « Le fonds a connu un parcours satisfaisant, mais nous voulons aller plus loin et aussi nous différencier davantage de l’offre existante. Nous allons offrir aux clients davantage de flexibilité et élargir l’univers d’investissement avec des stratégies de diversification », poursuit-il.

Le groupe français a cédé un portefeuille de clients espagnols peu fortunés à une petite banque de Majorque.

Le groupe spécialisé dans l’investissement alternatif Investcorp, coté à Bahreïn, a annoncé ce 5 septembre l’acquisition d’une participation «minoritaire stratégique» dans la banque privée suisse Banque Pâris Bertrand Sturdza, basée à Genève et Luxembourg. Les modalités de l’opération n’ont pas été divulguées. Selon le FTfm, cette participation s'élèverait à plus de 40%. Cet investissement dans la banque privée -une première pour Investcorp- s’inscrit dans la stratégie de croissance d’Investcorp qui ambitionne de porter ses actifs sous gestion de 22,6 milliards de dollars actuellement à 50 milliards de dollars à moyen terme, rappelle un communiqué. Dans le cadre de cette stratégie, Investcorp a déjà racheté l’an dernier l’activité de gestion de la dette de 3i, devenue depuis Investcorp Credit Management, avec 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion.La nouvelle acquisition, qui propose des solutions d’investissement à une clientèle de 400 particuliers fortunés, family offices et institutionnels en Suisse et en Europe, affiche un portefeuille d’actifs sous gestion de 5,3 milliards de francs suisses à fin juin 2018. Depuis sa création en mai 2009 à Genève, la banque privée a enregistré une croissance annuelle moyenne de 35%, souligne le communiqué.La banque suisse sera renommée Banque Pâris Bertrand SA ou «PB» mais elle restera indépendante sur le plan opérationnel. «Avec Investcorp comme partenaire stratégique et investisseurs privés minoritaires, il n’y aura pas de modifications dans la structure de gouvernance de la banque, ni dans les relations au jour le jour avec la clientèle», souligne le communiqué."Investcorp, qui bénéficie de 35 années d’investissements directs en Europe et aux Etats-Unis, a développé une expertise spécialisée dans le private equity, l’immobilier et les investissement alternatifs, qui complète parfaitement l’offre de PB. Investcorp apporte un accès unique à l’une des bases d’investisseurs les plus attractives pour les investisseurs privés et institutionnels. Les synergies entre les deux établissements seront donc significatives, et devraient être bénéfiques pour les deux parties», commente Mohammed Alardhi, président exécutif d’Investcorp.

Le fonds bahreïni a pris une participation minoritaire dans la banque genevoise Pâris Bertrand, fondée après la crise de 2008.

Bordier & Cie (France) S.A. vient d'annoncer le recrutement d'Alice Ducros en tant que gérant privé.

Le conseil d’administration du gestionnaire d’actifs espagnol Kutxabank Gestión a nommé Agustin Garmendia Iribar en qualité de président, succédant ainsi à Francisco Rapún, rapporte le site spécialisé Funds People. Agustin Garmendia Iribar possède une longue expérience dans le monde de la finance, de l’entreprise ainsi que dans le monde universitaire. Au cours de sa carrière, il a ainsi occupé des postes de direction dans des sociétés telles que Sagardui et Artiach-Nabisco. Il a également été directeur général de Norbolsa et vice-président de la Bourse de Bilbao. Actuellement, il officie en tant que président de Deusto Business Alumni, membre de la commission permanente et du conseil d’administration de l’Université de Deusto.

Encore+, a variable capital real estate investment fund co-managed by LaSalle Investment Management and Aviva Investors, which invests in continental Europe, has announced the acquisition of the full ownership of the property next door to the office property known as “Kennedy Tower” in Eindhoven, the Netherlands, of which the fund is already the owner, from Profound Asset Management. For a total of about EUR11bn, the acquisition represents the fourth acquisition by Encore+ in the Netherlands. Kennedy is an office property wholly leased to several tenants. It has 4,444 square metres of office space on eight floors.“This acquisition is a perfect addition to the current composition of the fund, both in terms of the revenue profile and the location and sector,” explains Jeffrey King, manager of the Encore+ fund at Aviva Investors. “By acquiring the Kennedy tower in September 2017, we have become ownerrs of the best office property in Eindhoven, and this additional acquisition of its smaller neighbour perfectly illustrates our dynamic management process. This acquisition will not only make it possible to consolidate the market share for the Fund in this growing segment, but it will also produce further benefits through synergies between the two properties.” The gross value of Encore+ totals EUR1.7bn. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

Des plateformes front-to-back mutualisées comme celle d’Azqore répondent à l’exigence d’efficacité et à la pression sur les coûts.

La banque privée genevoise Mirabaud a annoncé hier avoir réalisé un bénéfice net en hausse de 34% au premier semestre, à 29,9 millions de francs suisses (26,2 millions d’euros), grâce à une contribution positive de ses trois lignes de métiers (gestion de fortune, gestion d’actifs, courtage). Les revenus ont augmenté de 14,8%, à 174 millions de francs, tandis que les avoirs administrés nets sont en hausse de 7% sur un an et atteignent 33,4 milliards, dont 8,8 milliards pour la gestion d’actifs. Le groupe affiche un ratio Tier 1 de 20,6%. Dans le détail, les commissions ont grimpé de 15,3%, à 134,8 millions de francs, tandis que la marge d’intérêts est ressortie à 16,9 millions (+30%) et le résultat des opérations de négoce à 18,2 millions (+11,6%).

La banque privée allemande Frankfurter Bankgesellschaft a annoncé le recrutement de René Przyborowsky en tant que gérant de portefeuille. Il intègre l'équipe de Christian Vomberg, responsable de l'équipe de gestion de la banque depuis le début de l’année. Au total, avec l’arrivée de René Przyborowsky et le récent recrutement de Sacha Hasterok, l'équipe de gestion compte 15 gérants de portefeuille basés en Suisse et en Allemagne.Auparavant, René Przyborowsky travaillait pour la branche luxembourgeoise de la DZ Privatbank en tant que gérant de portefeuille senior et sélectionneur de fonds.

La banque privée genevoise Mirabaud a annoncé ce matin un bénéfice net en hausse de 34% au premier semestre, à 29,9 millions de francs suisses (26,2 millions d’euros), grâce à une contribution positive de ses trois lignes de métiers (gestion de fortune, gestion d’actifs, courtage). Les revenus ont augmenté de 14,8%, à 174 millions de francs, tandis que les avoirs administrés nets sont en hausse de 7% sur un an et atteignent 33,4 milliards, dont 8,8 milliards pour la gestion d’actifs. Le groupe affiche un ratio Tier 1 de 20,6%.

En baisse de 0,64 % par rapport à fin 2016, le portefeuille global de la CARMF s’est élevé à 6,08 milliards d’euros en valeur boursière fin 2017, indique la caisse de retraite des médecins dans son rapport annuel. Le portefeuille se répartit de la façon suivante : les obligations, la trésorerie dynamique, l’indexé sur l’inflation et les FCT pèsent pour 27,43 %, les actions représentent 56,15 %, les obligations convertibles 14,46 %, et les OPCVM monétaires affectés aux régimes 0,37 %. L’alternatif représente pour sa part 1,59 %. La performance globale du portefeuille s’établit à +7,83% en 2017 contre +3,17% l’année précédente et 6,80% en 2015. Le rendement de l’ensemble des actions (OPC et gestion directe) s'élève quant à lui à +11,96% et celui de l’obligataire au sens large (obligations convertibles en actions et actifs alternatifs inclus) de +2,57 %. Le portefeuille des actions gérées en direct compte une quarantaine de lignes, souligne l’institution. Il s’agit d’une gestion de long terme basée sur l’analyse fondamentale des secteurs et des sociétés. Ces dernières, souvent leader mondial ou européen de leur secteur d’activité, sont sélectionnées dans l’univers des grandes capitalisations de la zone Euro. Toutefois, la plupart d’entre elles sont françaises. L’indice de référence est l’Eurostoxx 50 dividendes réinvestis. «Bien que de nombreux secteurs de l’économie soient présents en portefeuille, le portefeuille a un biais valeurs de croissance affirmé (par opposition aux valeurs cycliques)», poursuit la CARMF. AB.