Recherche
S'abonner
Connexion
Finance d'entreprise
Accueil Finance d’entreprise Actualités
29/01/2018
Financement

Les actionnaires dirigeants d’Abéo cèdent des DPS

Dans le cadre de l’augmentation de capital d’un montant maximum de 26,8 millions d’euros lancée la semaine dernière par le spécialiste des équipements sportifs Abéo, la société a annoncé ce matin que ses actionnaires dirigeants majoritaires, Olivier Estèves et Jacques Janssen, ont cédé environ 1,59 million de droits préférentiels de souscription (DPS), par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels, au prix de 0,37 euro par DPS.
29/01/2018
Financement

Steinhoff pense avoir maîtrisé sa crise de trésorerie

Steinhoff a déclaré vendredi avoir résolu la majeure partie de sa crise de trésorerie, déclenchée par la découvertes d’irrégularités comptables. Le groupe sud-africain, propriétaire entre autres des enseignes Conforama, Mattress Firm et Poundland, s’exprimait à la suite d’une réunion avec ses créanciers. Il a ajouté qu’il pensait pouvoir présenter au marché un point son activité à la fin du mois de février. En milieu de semaine, Conforama a souscrit un prêt à 3 ans d’un montant de 115 millions d’euros auprès de Tikehau Capital pour assurer son autonomie financière. Steinhoff a reconnu en décembre un trou de 2 milliards d’euros dans son bilan et déclaré que certaines facilités de crédit avaient été suspendues ou retirées.
29/01/2018
Financement

Idinvest et InnovAllianz investissent dans Heetch

Heetch a bouclé une levée de fonds d’un montant de 20 millions de dollars (16,5 millions d’euros) auprès des investisseurs français Via ID, Alven, Idinvest Partners et InnovAllianz (FR), ainsi que du britannique Felix Capital. Ces ressources doivent servir à financer la transformation de Heetch en plate-forme de VTC avec chauffeurs professionnels, et non plus entre particuliers, et à accélérer son internationalisation. La société a récemment fait une demande de licence à Londres et se développe également au Maroc, en partenariat avec les syndicats de taxis à qui elle propose sa plate-forme.
26/01/2018
Financement

Idinvest et InnovAllianz entrent au capital de la plateforme de VTC Heetch

Heetch a finalisé une levée de fonds d’un montant de 20 millions de dollars (16,5 millions d’euros) auprès des investisseurs français Via ID, Alven, Idinvest Partners et InnovAllianz (FR), ainsi que du britannique Felix Capital. Via ID et Alven étaient déjà actionnaires de la société avant cette nouvelle levée de fonds.
26/01/2018
Financement

Steinhoff pense avoir maitrisé sa crise de trésorerie

Steinhoff a déclaré vendredi avoir résolu la majeure partie de sa crise de trésorerie, déclenchée par la découvertes d’irrégularités comptables. Le groupe sud-africain, propriétaire entre autres des enseignes Conforama, Mattress Firm et Poundland, s’exprimait à la suite d’une réunion avec ses créanciers. Il a ajouté qu’il pensait pouvoir présenter au marché un point son activité à la fin du mois de février.
25/01/2018
Financement

Pierre & Vacances-Center Parcs place un Euro PP de 76 millions d’euros

Pierre & Vacances-Center Parcs a émis un Euro PP obligataire non coté d’un montant de 76 millions d’euros. Les obligations arriveront à échéance en février 2025. Elles paient un coupon de 3,9%. Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Natixis. Cette émission vise à rallonger la maturité moyenne de la dette et donne au groupe « les moyens financiers d’accélérer son développement et de saisir des opportunités de croissance externe». Pierre & Vacances-Center Parcs avait émis un premier Euro PP en juillet 2016, d’un montant de 60 millions d’euros à 6 ans et demi, avec un coupon de 4,25%.
24/01/2018
Financement

Bpifrance pourrait récupérer CDC International Capital

Bpifrance et CDC International Capital (CDC IC) sont en train d'étudier un rapprochement, assure ce matin WanSquare, sans citer ses sources. Filiale de la Caisse des Dépôts (CDC) dédiée à des prises de participation en direct au côté de fonds souverains et de grands investisseurs internationaux, CDC IC étofferait la palette d’intervention de Bpifrance.
24/01/2018
Financement

Conforama se finance auprès de Tikehau Capital

Conforama a signé un accord avec Tikehau Capital pour la mise en place d’un financement de 115 millions d’euros pour une période de 3 ans. «Deux semaines après avoir annoncé la cession à Carrefour de sa participation dans le capital de Showroomprivé, pour un montant de 78,7 millions d’euros, cet accord permet à Conforama de finaliser, avec un mois d’avance sur le plan de marche initial, la mise en place de son plan autonome de financement», explique dans un communiqué le groupe d’ameublement, pénalisé indirectement par les difficultés financières de sa maison-mère Steinhoff. Conforama dispose désormais de près de 200 millions d’euros de liquidités supplémentaires. Le groupe a été conseillé par Rothschild, Villey Girard Grolleaud et Accuracy.
22/01/2018
Financement

La Caisse des dépôts accroît son soutien au secteur du tourisme

Lors du Comité Interministériel du Tourisme (CIT) présidé vendredi par le Premier ministre, la Caisse des dépôts (CDC) s’est engagé à porter à 500 millions d’euros d’ici 2022 son enveloppe de fonds propres consacrée au financement du secteur. Le groupe «contribuera ainsi à réaliser près de 3,5 milliards d’euros d’investissements en faisant levier, par ses fonds propres, sur les autres investisseurs publics et privés». L’institution nouera également avec la Banque européenne d’investissement un partenariat de co-investissement. Par ailleurs, la CDC et sa filiale Bpifrance fera passer de 400.000 euros à un million le plafond des «prêts hôtellerie» finançant les programmes de rénovation. Quant à France Investissement Tourisme, un fonds de capital-développement de Bpifrance, il verra son enveloppe doublée à 200 millions d’euros. Bpifrance lancera enfin en 2018 un accélérateur dédié à 30 PME du secteur.
19/01/2018
Financement

La CDC accroît son soutien au secteur du tourisme

Lors du Comité Interministériel du Tourisme (CIT) présidé ce jour par le Premier ministre, le groupe Caisse des dépôts s’est engagé à porter à 500 millions d’euros d’ici 2022 son enveloppe de fonds propres dédiée au financement du secteur. Le groupe «contribuera ainsi à réaliser près de 3,5 milliards d’euros d’investissements en faisant levier, par ses fonds propres, sur les autres investisseurs publics et privés». L’institution établira également avec la Banque européenne d’investissement (BEI) un partenariat dédié notamment au tourisme pour intervenir en co-investissement.
19/01/2018
Financement

Steinhoff reçoit 60 millions d’euros pour ses filiales européennes

Les banques du distributeur d’ameublement Steinhoff ont accepté que ses filiales sud-africaines viennent renflouer ses activités européennes. Un premier versement de 60 millions d’euros sur les 200 millions que le groupe sud-africain sollicite sera effectué cette semaine, a déclaré hier Steinhoff, ajoutant qu’il attendait l’autorisation pour d’autres versements. Le groupe demandera à ses créanciers dans les prochaines semaines de suspendre certains règlements à échoir dans le cadre d’accords financiers conclus pour ses filiales européennes.
18/01/2018
Financement

Steinhoff obtient 60 millions d’euros pour ses filiales européennes

Les banques du distributeur d’ameublement Steinhoff ont accepté que ses filiales sud-africaines viennent renflouer ses activités européennes. Un premier versement de 60 millions d’euros sur les 200 millions que le groupe sud-africain sollicite sera effectué cette semaine, a déclaré Steinhoff aujourd’hui dans un communiqué, ajoutant qu’il attendait l’autorisation pour d’autres versements. Le groupe a indiqué qu’il demanderait à ses créanciers dans les prochaines semaines de suspendre certains règlements à échoir dans le cadre d’accords financiers conclus pour ses filiales européennes.
18/01/2018
Financement

Westinghouse a passé un accord pour sortir de faillite

Westinghouse, la filiale nucléaire américaine de Toshiba, a passé un accord avec ses créanciers qui lui permettra de sortir de sa situation de faillite, selon trois sources proches du dossier citées hier soir par Reuters. Cet accord fixe les modalités de répartition de l’argent récolté à l’issue de la vente prévue de Westinghouse à Brookfield Business Partners. Toshiba peut espérer recueillir des avantages fiscaux de cet accord car il accroît sensiblement les chances que la faillite soit résolue avant la fin de son exercice financier le 31 mars prochain.
17/01/2018
Financement

CA CIB désigne un nouveau responsable mondial du DCM

Crédit Agricole CIB (CA CIB) a annoncé hier la promotion d’Atul Sodhi au poste de responsable mondial de «debt corporate markets» (DCM, marchés de la dette d’entreprises) pour les clients corporates. Désormais basé à Paris, il est rattaché à Sébastien Domanico, responsable mondial du DCM, et localement à Pierre Gay, responsable global markets pour l’Europe. Auparavant, Atul Sodhi était en charge de l’origination de dette et du conseil pour l’Asie-Pacifique. Il a rejoint Crédit Agricole CIB en 1997.
16/01/2018
Financement

CA CIB nomme un nouveau responsable du DCM

Crédit Agricole CIB (CA CIB) a annoncé ce matin la promotion d’Atul Sodhi au poste de responsable mondial de «debt corporate markets» (DCM, marchés de la dette d’entreprises) pour les clients corporate. Désormais basé à Paris, il est rattaché à Sébastien Domanico, responsable mondial du DCM, et localement à Pierre Gay, responsable global markets pour l’Europe.
16/01/2018
Financement

Les décrets sur l’octroi de prêts satisfont les attentes

Hier s’est terminée la consultation des textes des deux décrets d’application de l’ordonnance du 4 octobre 2017 sur la gestion d’actif et le financement par la dette. Cette ordonnance avait elle-même été prise suite à la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 et a créé les OFS (organismes de financement spécialisés), véhicules de financement en dette et en capital régis par AIFM et dotés de tous les avantages jusque là réservés aux véhicules de titrisation. Le même texte a prévu de réserver le tranchage aux OT (organismes de titrisation), des véhicules également autorisés à l’octroyer des prêts en direct désormais.
15/01/2018
Financement

La dette junior de Monte Paschi attire les investisseurs

Un an après avoir mis à contribution certains de ses créanciers obligataires pour éviter la faillite, Monte dei Paschi di Siena a réussi son retour sur le marché pourtant risqué de la dette junior. La banque italienne a placé jeudi 750 millions d’euros de titres tier 2 de maturité 10 ans. Le carnet d’ordre a atteint 2,5 milliards d’euros. Les nouvelles obligations, notées Caa2/CCC+, ont été vendues à un rendement de 5,375%. Leur spread se resserrait de 13 points de base vendredi.
15/01/2018
Financement

Londres s’inquiète pour le groupe Carillion

Le gouvernement britannique surveille de près la situation du groupe de BTP Carillion et espère qu’il parviendra à trouver les capitaux nécessaires à son maintien en activité, a déclaré hier à la BBC Brandon Lewis, président du Parti conservateur au pouvoir. Il a refusé de préciser si le gouvernement était prêt à sauver le groupe qui emploie 43.000 personnes. Carillion, qui lutte pour sa survie en raison de reports de chantiers et de difficultés à obtenir de nouveaux contrats, a dit poursuivre les discussions avec ses partenaires.
12/01/2018
Financement

La dette junior de Monte Paschi fait un tabac

Un an après avoir mis à contribution certains de ses créanciers obligataires pour éviter la faillite, Monte dei Paschi di Siena a réussi son retour sur le marché pourtant risqué de la dette junior. La banque italienne a placé jeudi 750 millions d’euros de titres tier 2 de maturité 10 ans. Le carnet d’ordre a atteint 2,5 milliards d’euros. Les nouvelles obligations, notées Caa2/CCC+, ont été vendues à un rendement de 5,375%. Leur spread se resserrait de 13 points de base vendredi.
12/01/2018
Financement

UniCredit inaugure la dette senior non préférée en Italie

UniCredit a procédé hier à la première émission de dette senior non préférée italienne, format que les banques françaises utilisent depuis un an mais dont l’Italie vient seulement de se doter au 1er janvier. La banque a emprunté 1,5 milliard d’euros à 5 ans. Le livre d’ordres a atteint 4,25 milliards, permettant de resserrer le spread à 70 points de base au-dessus des midswaps contre une indication initiale à 80 pb. Le rendement à l'émission est de 1,072%. ING, JPMorgan, Santander, SG CIB et UBS ont mené la transaction aux côtés d’UniCredit.
11/01/2018
Financement

UniCredit inaugure la dette senior non préférée italienne

UniCredit a procédé jeudi à la première émission de dette senior non préférée italienne, format que les banques françaises utilisent depuis un an mais dont l’Italie vient seulement de se doter au 1er janvier. La banque a emprunté 1,5 milliard d’euros à 5 ans. Le livre d’ordres a atteint 4,25 milliards, permettant de resserrer le spread à 70 points de base au-dessus des midswaps contre une indication initiale à 80 pb. Le rendement à l'émission est de 1,072%. ING, JPMorgan, Santander, SG CIB et UBS ont mené la transaction aux côtés d’UniCredit.
11/01/2018
Financement

ASF émet pour un milliard d’euros d’obligations à échéance 2030

Le groupe français de BTP et de concessions Vinci a annoncé ce matin le succès d’une émission obligataire de 1 milliard d’euros de sa filiale Autoroutes du Sud de la France (ASF). La demande pour ces titres, à échéance janvier 2030 et portant intérêt de 1,375% l’an, a représenté 1,5 fois le montant offert confirmant, selon les termes du communiqué de Vinci, «la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée ‘A-' par Standard & Poor’s et ‘A3' par Moody’s, avec perspective stable».
10/01/2018
Financement

Engie émet une obligation hybride verte

Engie a émis des obligations hybrides vertes pour un montant de 1 milliard d’euros. Le carnet d’ordres a atteint 1,6 milliard d’euros. Ces obligations perpétuelles paient un coupon annuel de 1,375%. Le rendement ressort à 1,50%, tout en bas de la fourchette proposée aux investisseurs. Le spread par rapport aux taux midswap s'établit à 114,5 points de base. La date de premier rachat a été fixée au 16 avril 2023. L'émission a été dirigée par BofA Merrill Lynch, avec Barclays, CA CIB et JPMorgan comme teneurs de livres associés.

Sujets d'actualité

Tous les sujets