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Toute l'actualité Economies & Marchés

mai 2022

L'Agence internationale de l'énergie alerte sur une possible pénurie de carburant en Europe cet été

L’Europe pourrait être confrontée à des pénuries de carburants cet été en raison des tensions sur les marchés pétroliers, selon les propos du directeur exécutif de l’Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, au journal allemand Spiegel et rapportés par Reuters. «Quand la saison des vacances va débuter en Europe et aux États-Unis, la demande de carburant augmentera. Nous pourrions alors assister à des pénuries, par exemple de diesel, d’essence ou de kérosène, en particulier en Europe», souligne Fatih Birol. Il estime que la crise énergétique actuelle est «beaucoup plus importante» que les chocs pétroliers des années 1970 et qu’elle durera plus longtemps. «À l'époque, il ne s’agissait que du pétrole», explique-t-il. «Maintenant, nous avons simultanément une crise pétrolière, une crise du gaz et une crise de l'électricité.»
OPA-OPE

Le chimiste néerlandais DSM va fusionner avec le suisse Firmenich

Le fabricant néerlandais de produits chimiques de spécialisés DSM a déclaré mardi qu’il allait fusionner avec son homologue suisse Firmenich, et a séparément annoncé la vente de sa filiale de matériaux d’ingénierie au fonds Advent International et au chimiste allemand Lanxess pour 3,85 milliards d’euros.

Le rendement à deux ans allemand est au plus haut depuis 2011

Le rendement des emprunts d’Etat à deux ans allemands a atteint mardi son plus haut niveau depuis plus de dix ans. Il est monté en début de séance à 0,472%, son plus haut niveau depuis novembre 2011, avant de revenir à 0,43%. En Allemagne, la hausse des prix à la consommation a atteint 8,7% sur un an, le chiffre le plus élevé enregistré depuis près de 50 ans.
Investissement

Tikehau va investir dans un nouvel ensemble formé par October et credit.fr

Tikehau Capital, actionnaire de Credit.fr depuis 2017, va céder un montant non dévoilé de sa participation à October et va investir dans le nouvel ensemble, rapporte Les Echos. La société de capital investissement avait fait cette acquisition pour 12 millions d’euros à l'époque. Le nouvel ensemble comprendra 130 salariés et l’actuel patron de Credit.fr, Maxime Gely, deviendra directeur des opérations d’October France.
Investissement

Le fonds activiste Parvus AM détient plus de 5% du capital de Publicis

Le fonds britannique Parvus Asset Management a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Publicis et détenait, le 25 mai, 5,35% du capital et 5,06% des droits de vote du groupe publicitaire, selon une déclaration transmise à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce franchissement de seuils résulte d’une acquisition d’actions sur le marché. Parvus AM était monté il y a dix ans au capital d’un autre groupe publicitaire français, Havas. Plus récemment, il a investi dans le laboratoire Ipsen, avant de réduire sa participation sous les 5% du capital.
Investissement

Roman Abramovitch finalise la vente de Chelsea

Le consortium dirigé par Todd Boehly, président-directeur général d’Eldridge, et Clearlake Capital Group ont annoncé aujourd’hui dans un communiqué la finalisation du rachat du Chelsea Football Club à Roman Abramovitch. Le consortium comprend également Hansjörg Wyss, fondateur de la Fondation Wyss, et Mark Walter, cofondateur et PDG de Guggenheim Capital. Mark Walter et Todd Boehly sont propriétaires des Dodgers de Los Angeles, des Lakers de Los Angeles et des Sparks de Los Angeles. La transaction a reçu toutes les approbations nécessaires du gouvernement du Royaume-Uni, de la Premier League et d’autres autorités. Selon les termes de l’accord, Boehly et Clearlake partageront le contrôle conjoint et la gouvernance égale du Club. Boehly occupera le poste de président de la société holding. Le consortium a déboursé 2,5 milliards de livres (2,9 milliards d’euros) pour acheter les actions du club et s’est par ailleurs engagé à investir 1,75 milliard de livres supplémentaires au profit du club.

Il n’y aura pas de rattrapage tarifaire sur l’électricité en 2023, assure Bruno Le Maire

Le plafonnement de la hausse des prix de l’électricité à 4% restera en vigueur tout au long de l’année 2022, sans rattrapage tarifaire en 2023, a indiqué, lundi, le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Les tarifs régulés de l’électricité pourraient néanmoins augmenter l’année prochaine si les prix de marché restaient aux niveaux actuels ou augmentaient encore. «En 2023, nous voulons continuer à protéger les Français contre l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz», a déclaré le ministre lors d’un point presse. La hausse des prix de l’électricité au cours des derniers mois a rendu le «bouclier tarifaire» du gouvernement plus coûteux qu’initialement prévu, avec un besoin de financement supplémentaire «de l’ordre de 2 milliards d’euros», a également précisé Bruno Le Maire. Le projet de loi de finances pour 2023, qui sera dévoilé à l’automne, contiendra des mesures pour répondre à ce besoin de financement mais «il n’y aura aucun rattrapage sur la facture d’électricité» des Français, a-t-il ajouté. Bruno Le Maire a également confirmé le gel des prix du gaz pour l’ensemble de l’année 2022.

Le dollar plie mais ne rompt pas

Le gel des réserves de change russes par les Etats-Unis et leurs alliés fragilise la prédominance du dollar en tant qu’actif de réserve mondial.
Immobilier

M&G Real Estate acquiert l’immeuble Rio auprès d’Ardian

M&G Real Estate vient d’acquérir pour un montant net de 271 millions d’euros l’immeuble «Rio», situé place Rio-de-Janeiro (Paris 8e), dans le quartier central des affaires (QCA) Monceau, auprès d’Ardian. Cette acquisition, «en réponse à la demande des investisseurs pour des actifs extrêmement bien situés et dotés d’excellentes qualités ESG», a été effectuée pour le compte du fonds core paneuropéen, M&G European Property Fund, conformément à ses objectifs à long terme de renforcer son exposition à la France, précise le communiqué. Cet actif de 8.676 mètres carrés est classé «excellent» au regard de la certification BREEAM et de la certification HQE. L’immeuble est entièrement loué à des locataires de grande qualité, notamment un cabinet d’avocats, des banques d’affaires et des fonds de private equity.
Zone euro

Le sentiment économique s’améliore légèrement en zone euro

L’indice du sentiment économique (ESI) dans la zone euro reste quasiment inchangé en mai, à 105, contre 104,9 en avril, selon les données publiées lundi par la Commission européenne. Cela est en ligne avec les anticipations d’un chiffre étale de la part des économistes. Dans l’industrie, le sentiment s’est détérioré, à 6,3 points, contre 7,7 en avril, mais l’optimisme dans les services, le secteur le plus important de l’économie de la zone euro, a augmenté, à 14 points, contre 13,6 le mois précédent. L’indicateur de confiance du consommateur s’est également amélioré, passant de -22,0 en avril à -21,1 en mai. L’indice mesurant les anticipations d’inflation des consommateurs, qui a atteint un niveau record en mars, a continué à baisser, passant de 50,0 en avril à 45,6 en mai. Il a également baissé chez les producteurs, à 56,1, après avoir atteint un niveau record de 60 en avril.
Marchés obligataires

La Russie envisage un mécanisme alternatif de paiement pour éviter le défaut

La Russie veut mettre en place un mécanisme de paiement alternatif pour ses obligations (coupon et principal) afin de contourner les sanctions américaines et un défaut de paiement. Bien qu’ayant transféré les fonds pour le paiement de deux coupons sur des obligations dus vendredi 27 mai, les investisseurs ne les ont pas reçus, ce qui ouvre une période de grâce de trente jours avant un éventuel défaut. La proposition, qui est encore en discussion au gouvernement, permettrait aux investisseurs étrangers d’ouvrir des comptes dans les banques russes en rouble et en devises fortes, a indiqué le ministre des Finances russe, Anton Siluanov, à la presse locale. Les investisseurs pourraient, selon lui, accéder aux fonds sans restriction. Le nouveau mécanisme sera prêt avant les prochains coupons sur les obligations en dollar arrivant à échéance, les 23 et 24 juin, a déclaré le ministre. Dans une autre proposition de la banque centrale russe, les émetteurs d’Eurobonds (obligations en devise forte) pourraient émettre de nouvelles obligations en rouble sur le marché local, qui seraient échangées contre les obligations en devises existantes. Cela permettrait d’effectuer les paiements sur ces valeurs aux investisseurs locaux.
Investissement

Les gestionnaires étrangers ont renforcé leur emprise sur les banques italiennes

Depuis les années 90, les banques italiennes ont vu leur actionnariat évoluer, avec une réduction du poids des fondations et une hausse de celui des grandes sociétés de gestion internationales, rapporte Bluerating, citant Affari & Finanza. UniCredit en est une bonne illustration. Au début des années 2000, Cariverona et Fondazione Crt faisaient entendre leur voix dans les choix du groupe avec plus de 9 % du capital chacune. Aujourd’hui, elles sont à moins de 2 %. Elles sont dépassées par Vanguard (avec 3,7 %), BlackRock et le fonds norvégien (2,5 % chacun). On retrouve ces sociétés dans les autres banques italiennes. Intesa est la seule banque au sein de laquelle les fondations résistent. La Compagnia di San Paolo détient encore 6,12 % de la banque, suivie par BlackRock (5 %).
Immobilier

M&G Real Estate acquiert l’immeuble Rio auprès d’Ardian

M&G Real Estate vient d’acquérir pour un montant net de 271 millions d’euros l’immeuble « Rio », situé place Rio de Janeiro (Paris 8ème) dans le quartier central des affaires (QCA) Monceau, auprès d’Ardian. Cette acquisition, « en réponse à la demande des investisseurs pour des actifs extrêmement bien situés et dotés d’excellentes qualités ESG », a été opérée pour le compte du fonds core paneuropéen, M&G European Property Fund, conformément à ses objectifs à long terme de renforcer son exposition à la France, précise le communiqué. Cet actif de 8.676 mètres carrés est classé « Excellent » au regard de la certification BREEAM et de la certification HQE. L’immeuble est entièrement loué à des locataires de grande qualité, notamment un cabinet d’avocats, des banques d’affaires et des fonds de private equity.

Vladimir Poutine se dit prêt à ne pas entraver les chaînes d’approvisionnement en céréales de l’Ukraine

Le président Vladimir Poutine a déclaré lundi que la Russie était prête à faciliter l’exportation sans entrave de céréales depuis les ports ukrainiens en coordination avec la Turquie, selon un compte rendu du Kremlin sur les pourparlers avec le président turc Tayyip Erdogan relayé par Reuters. La Russie et l’Ukraine représentent ensemble 29% des exportations mondiales de blé, principalement via la mer Noire, et 80% des exportations mondiales d’huile de tournesol. L’Ukraine est également un important exportateur de maïs.
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Investissement

M&G Real Estate acquiert l’immeuble Rio près du Parc Monceau

M&G Real Estate a acquis pour un montant net de 271 millions d’euros de l’immeuble «Rio», situé place Rio de Janeiro (Paris 8ème) dans le quartier central des affaires Monceau. Cette transaction réalisée auprès d’Ardian en réponse à la demande des investisseurs pour des actifs extrêmement bien situés et dotés d’excellentes qualités ESG, a été opérée pour le compte du fonds core paneuropéen, M&G European Property Fund, conformément à ses objectifs à long terme de renforcer son exposition à la France. Cet actif de 8.676 m² a été récemment transformé pour en faire l’un des immeubles de bureaux «parmi les plus vertueux de Paris», selon M&G Real Estate. «Classé «Excellent» au regard de la certification BREEAM et de la certification HQE; l’immeuble a également obtenu les labels Wiredscore Platinum et Effinergie. Ses émissions de CO2 sont en ligne avec l’Accord de Paris sur le climat. L’actif offre une grande luminosité naturelle, des balcons spacieux sur plusieurs étages, ainsi qu’une terrasse accessible et un rooftop qui assurent des points de vue imprenables sur Paris et le Parc Monceau. Le premier sous-sol du bâtiment abrite une série de services haut de gamme, notamment un auditorium, un restaurant et un fitness», détaille un communiqué. L’immeuble est entièrement loué à des locataires «de grande qualité», notamment un cabinet d’avocats, des banques d’affaires et des fonds de private equity. Le fonds M&G European Property Fund a été lancé en 2006 avec pour mandat d’investir dans un portefeuille diversifié d’actifs de grande qualité sur les marchés bien établis d’Europe continentale. Le fonds gère désormais 5,2 milliards d’euros.

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