06/10/2016
Tout savoir sur les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source
Dans le cadre du PLF 2017, le gouvernement a remis un rapport au parlement sur l’incidence de la mise en œuvre du prélèvement.
06/10/2016
La gestion privée préoccupée par l’innovation autour de l’expérience client
Selon une étude de Wealthbriefing en partenariat avec Deloitte et Avaloq, les gestionnaires de patrimoine s’attendent à une forte progression de la numérisation de leur métier dans les années à venir. Ils estiment à 48% la part de leurs processus déjà numérisée et visent un niveau de 76% d’ici à 2019.
05/10/2016
ManyMore sort Manywealth, un outil d’aide à la vente
Manywealth gère la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations, proposition d’investissement, agrégateur, CRM et il est doté de la signature électronique. Toutes les fonctionnalités de Prisme sont transférées progressivement vers le nouvel outil. Fin 2017, il ne restera que Manywealth.
05/10/2016
L'agrégateur de comptes LaFinBox évolue
L’application LaFinBox, éditée par CrossQuantum, évolue. Une version à l’ergonomie repensée, intégrant de nouveaux établissements connectés est désormais disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store.
05/10/2016
Patrimonia 2016: une fréquentation en hausse
La 23e édition de Patrimonia, placée sous le signe de la transformation digitale du métier de conseil, a battu son record d’affluence. 7.396 visiteurs ont parcouru les nouvelles allées de la Convention, soit 4,3% de plus qu’en 2015.
28/09/2016
Plafonnement de l’ISF, le gouvernement envisage une clause anti-abus
Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Secrétaire d’Etat chargé du Budget et des Comptes publics ont présenté le projet de loi de Finances pour 2017 ce mercredi 28 septembre.
28/09/2016
Loi Sapin II: Les amendements visant l’assurance emprunteur à suivre
Résiliation annuelle de l’assurance emprunteur à compter du 1er février 2017 (Amdt n°150).
28/09/2016
Loi Sapin II: Les amendements visant l’assurance vie à suivre
Droit de regard de l’Assemblée générale des associations d’assurés sur le taux de rendement (Amendement n°118).
27/09/2016
Harvest lance MoneyPitch, une solution digitale d’agrégation
L’éditeur Harvest a développé MoneyPitch, un portail web en marque blanche qui agrège l’ensemble des données financières du particulier pour lui proposer des conseils adaptés à son profil d’épargnant.
27/09/2016
Assurance vie et pouvoirs élargis du HCSF: explications d’un vote
Lors des échanges en commission, les députés sont revenus sur l’article visant à élargir et à renforcer les pouvoirs du Haut conseil de stabilité financière. L’extrait de la discussion est à lire ci-dessous:
17/05/2024